Salesforce モバイルアプリ: あなたのビジネスを指先で

あらゆるものがハンドヘルド デバイスで固定されている今日、ビジネスは新しいものではありません。 以前は、モバイル ソリューションはフィールド セールスのみの基本的な要素でしたが、テクノロジーの拡大に伴い、ビジネスのほぼすべての部門でモバイル ソリューションが必要になっています。 幸いなことに、Salesforce モバイル アプリが市場に展開され、すべての人にとって完璧に機能するモバイル戦略の実装が可能になりました。

ユーザーフレンドリーなモバイルアプリソリューションを提供することで、Salesforce はビジネスのやり方を刷新しました。 企業は、Salesforce モバイルアプリを使用するだけで、顧客と販売を管理し、スタッフと協力して、重要なビジネスデータにすばやくアクセスできます。 Salesforce モバイルアプリは、生産性と ROI を向上させるためにさらに多くのことができます。

この記事では、Salesforce モバイルアプリがビジネスにもたらす多くのメリットと、それを最大限に活用する方法について説明します。

Salesforce モバイルアプリとは何ですか? どのように機能しますか?

Salesforce モバイル アプリは、クラウドベースの顧客関係管理 (CRM) プラットフォームです。 これを使用すると、ユーザーはモバイル デバイスからのみ、Salesforce の機能とデータにすばやくアクセスできます。

Salesforce Mobile App を Salesforce アカウントに接続するだけで操作できます。 このアプリを通じて、データの表示と編集、チーム メンバーとの共同作業、およびその他のさまざまなアクションを効率的に実行できます。 以下は、このモバイル アプリを使用して実行できる操作の一部です。

• 見込み客と商談の管理を実行する
• 売上予測の管理
• チームと協力する
• アプリ自体をカスタマイズする
• 顧客データへのアクセス
• タスク管理を行う

Salesforce モバイルアプリをダウンロードしてインストールするにはどうすればよいですか?

Android または iOS オペレーティング システムから Salesforce をインストールできます。 Android または iOS デバイス用の Salesforce をダウンロードできない場合は、Salesforce 管理者に確認してください。 組織のセキュリティ ポリシーによって、アプリのインストールがブロックされている可能性があります。

会社で Salesforce モバイルアプリを有効にする準備がすべて整ったら、次の手順を実行できます。

• [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce」と入力し、[Salesforce 設定] を選択します。
• 「Salesforce モバイル ブラウザ アプリを有効にする」を選択します。
• 営業担当者に Google Play または Apple App Store から Salesforce をダウンロードするよう依頼してください。

Salesforce モバイルアプリを使用する利点は何ですか?

1. ビジネスに合わせてアプリをカスタマイズする

2. さまざまな営業活動を合理化して営業プロセスを簡素化する

効率的で使いやすい Salesforce モバイル アプリを使用して、連絡先、見込み客、商談を管理し、営業活動を追跡できます。

• 連絡先、見込み客、商談へのアクセス

Salesforce モバイルアプリのホーム画面で [今日] タブをクリックすると、定期的な行動と ToDo が表示されます。 画面の下部にある「連絡先」、「見込み客」、「商談」などの特定のタブをタップするだけで、そのコンテンツにアクセスできます。

• 見込み客と連絡先の管理

検索バーを使用して特定のレコードを検索したり、既存のレコードを編集したり、新しいレコードを追加したりできます。 さらに、アプリを通じて、見込み客のステータスを更新し、連絡先レコードにメモを追加できます。

• 機会の追跡と管理

すべての商談の段階を確認し、メモを追加し、完了予定日を更新して、商談管理ジョブを実行することもできます。 また、機会にタスクを追加し、それらをチーム メンバーに割り当て、リマインダーを設定することもできます。

• 販売活動の追跡

Salesforce モバイルアプリで行動と ToDo を作成することで、営業活動を追跡できます。 また、チーム メンバーにタスクを割り当て、期日を設定し、進捗状況を追跡することもできます。 さらに、このアプリを介してリマインダーを送信し、出席者を招待します。

• Chatter を使用する

Salesforce には、ユーザーがチーム メンバーと通信し、詳細やその他の関連情報を共有できるソーシャル コラボレーション ツールである Salesforce Chatter があります。 このツールを使用して、営業活動に関するチームの最新情報を入手したり、質問をして解決したりできます。

• ダッシュボードをカスタマイズする

Salesforce モバイル アプリを使用すると、ユーザーはダッシュボードをカスタマイズして、販売プロセスに不可欠な指標とデータを表示できます。 ダッシュボードにグラフ、表、チャートを追加して、販売実績をすばやく確認できます。

3. 場所に関係なくチームメンバーと協力する

• チーム メンバーでグループを作成する

Salesforce では、Salesforce のグループを作成して、スタッフとチームを組むことができます。

従う手順: [新しいグループ] ボタンをタップし、名前、説明、およびチーム メンバー (コラボレーションしたい相手) のアプリを入力します。

• ファイルとドキュメントを共有する

それを投稿すると、グループ内で文書やファイルを共有できます。

フォローする手順:そのためには、モバイル アプリで [ファイル] タブに移動し、チーム メンバーと共有するファイルを選択します。 次に、「共有」ボタンをクリックして、共有するグループを選択します。

• Chatter でのコラボレーション

これまで説明してきたように、Chatter を使用してチームとリアルタイムで共同作業し、更新を共有し、フィードバックを得ることができます。

フォローする手順: [Chatter] タブに移動して、Salesforce モバイル アプリでこのツールを使用し、新しい会話を開始します。

• ビデオ会議を使用する

チームメンバーとの対面会議には、Salesforce に付属のビデオ会議機能を利用できます。

手順:モバイル アプリで、[ミーティング] タブに移動し、[ビデオ会議の開始] オプションを選択します。

• ToDo と行動を使用する

Salesforce では、タスクをチーム メンバーに割り当てるために、この機能を使用できます。 会議やイベントをスケジュールできます。

手順:モバイル アプリの [イベント] または [タスク] タブに移動し、[新規] ボタンをクリックします。

4.ビジネスデータにすばやくアクセスして生産性を向上させる

Salesforce モバイル アプリを使用すると、生産性の向上に役立つ重要なビジネス データにすばやくアクセスできます。

• ホーム画面をカスタマイズする

生産性を向上させるための最初のステップは、ホーム画面をカスタマイズすることです。 ビジネス ニーズに合わせて調整すると、重要な情報にすばやくアクセスできるようになります。 リスト、グラフ、レポートなどのアプリ コンポーネントを追加したり、並べ替えたりすることもできます。 このようにして、ビジネス データにパーソナライズされたタッチを加えることができます。

• レコードをすばやく簡単に検索

説明したように、Salesforce モバイル アプリを使用して、取引先責任者、取引先、商談などのレコードを簡単かつ迅速に検索できます。 画面の上部にある検索バーに、探しているレコードの名前を入力するだけです。

• 今日のビューを使用してビジネス データの概要を取得する

毎日、重要なビジネス指標、イベント、およびタスクの概要を、Salesforce モバイルアプリの [今日] ビューで取得できます。 さらに、優先順位に応じてビューを変更し、その日に必要なデータを表示することができます.

• Salesforce Inbox を使用して、Salesforce のデータとメールに 1 か所でアクセスする

メール統合ツールである Salesforce Inbox を使用すると、Salesforce データとメールに 1 か所でアクセスできます。 さらに、それを使用して Salesforce レコードを表示し、メールから直接更新することもできます。 このようにして、さまざまなウィンドウやアプリを切り替える必要がなく、整理整頓を維持できます。

5. 堅牢なセキュリティ機能を使用してデータを保護する

• 二要素認証

Salesforce モバイル アプリでは、ログイン プロセスに追加のセキュリティ レイヤーを追加する 2 要素認証が可能です。 ユーザーは生体認証識別子を使用するか、パスワードと一緒にコードを入力する必要があります。

• 暗号化

保管中または転送中のデータを保護するために、Salesforce モバイルアプリケーションは暗号化を使用します。 Salesforce サーバーとアプリの間で転送されるデータ全体は、TLS/SSL を使用して暗号化されます。 一方、モバイル デバイスに保存されたデータは、ネイティブ デバイスの関連技術を使用して暗号化されます。

• モバイル デバイス管理 (MDM)

Salesforce モバイル アプリを MDM ソリューションと統合することで、管理者は Salesforce データへのアクセスに使用されるモバイル デバイスを保護および管理できます。 これには、リモート データ ワイプ、パスコードの強制適用、デバイスの盗難または紛失による Salesforce データ アクセスの無効化が含まれます。

• ユーザーアクセス管理

管理者は、Salesforce モバイル アプリを使用して、プロファイル、ロール、および権限セットを使用してユーザーへのデータ アクセスを制御できます。 これにより、機密データへの不正アクセスが防止されます。

Emizentech はどのようにあなたを助けることができますか?

私たちは、Salesforceモバイルアプリの使用方法に関するガイダンスとトレーニングをクライアントに提供し、ビジネスニーズと目的を満たすためにそれを最大限に活用するために必要な専門知識と経験を持っています.

Salesforce モバイルアプリの開発を考えている場合は、私たちとつながることができます。 Emizentech は次の方法でお手伝いします。

• Salesforce コンサルティング: Salesforce 認定コンサルタントのチームが、ビジネス ニーズに合わせてカスタマイズされたモバイル アプリを開発するための適切なガイダンスとトレーニングを提供します。
• Salesforce AppExchange アプリの開発:これは、Salesforce プラットフォーム上に構築されたサードパーティのアプリ マーケットプレイスです。 Salesforce プラットフォームをサードパーティのアプリと統合して、その機能を強化するお手伝いをします。

ファイナルノート

最後に、ビジネス要件に合わせてアプリをカスタマイズする方法、販売プロセスを簡素化する方法、場所に関係なくチーム メンバーと協力する方法、ビジネス データを保護し、転送中または保存中のデータを保護します。 Salesforce コンサルティング会社を雇って、予算と時間枠内でカスタム モバイル アプリの要件を満たすことができます。

または、Salesforce コンサルタントに相談することもできます。Salesforce コンサルタントは、ビジネスを完璧に拡大するための最適な道筋を案内します。 今すぐ接続してください。 私たちはあなたに最高のサービスを提供させていただきます！