SalesforceSpring'21リリースのクイックハイライト

Salesforceは、プラットフォームの定期的な更新を年に3回近くリリースしているため、エンドユーザーははるかに優れた機能を体験し、新しい技術の進歩に対応できます。

Salesforce Spring '21のリリースに伴い、ソリューションの即興での開発に移行するという伝統が続いています。 一貫した更新により、Salesforceは常に顧客のクラウドコンピューティングのエクスペリエンスを向上させようとしています。 更新はシンプルでユーザーフレンドリーであり、より良いユーザーエクスペリエンスを提供することのみを目的としています。

新しいアップデートが来ると、プラットフォームは舞台裏でも自動的にアップデートされ、パフォーマンスと機能が向上します。 Salesforceでは、ユーザーがオンラインのSalesforceアイデアを使用して関連するフィードバックや独自のアイデアを送信することもできます。 これにより、直線的で協調的なコミュニティが作成される傾向があり、次のアップデートで最終的にリリースできるアイデアをより多くの人々がテーブルに置くことができます。

Salesforceは、組織が顧客体験と満足度を何よりも重視し、年に何度も可能な限り最高の改善を提供するよう努めることをしばしば明らかにしています。

SalesforceSpring'21リリース

Salesforce Spring '21リリースの新しいリリースでは、Salesforceのエキスパートコンサルタントのチームが集まって、管理者にとって最も重要で迅速なハイライトのいくつかの包括的なリストを作成しました。

以下で説明するハイライトは簡単な説明ですが、拡張機能と新機能の高レベルの説明も提供します。 資格のあるコンサルタントの助けを借りて、継続的な成功を確実にするためのベストプラクティスを開始して使用することができます。

以下に記載されているハイライトを確認することは、機能を使用するための素晴らしいステップになります。 ハイライトは、あなたの道に来るものの準備をするのに役立ちます。 Spring '21リリースの機能は、ほぼ即座にすべてのユーザーに影響します。 したがって、これらの各ハイライトの機能を十分に理解できるように、それらを完全に詳細に確認することをお勧めします。

Salesforce Spring '21リリースは、顧客との関係を深め、ROIを最大化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、多くの検索フィルターを提供するのに役立つと言われています。 このブログでは、新しいリリースのすべての重要な更新に明確な光を当てて、理解を深めることができます。

1. Salesforce Einstein

新しいリリースでは、Einstein Recommendation Builderが一般に利用可能になり、構築を続けるときにデータをチェックすることを目的としています。 Einstein Article Recommendationsには、データを最大限に活用して推奨事項を改善するのに役立つスコアカードがあります。 また、Salesforce Einstein Discoveryストーリーインターフェイスを使用すると、より簡単にナビゲートできるようになります。

さらに、Salesforceは、約1年前にすべてのSalesCloudインスタンスに対してEinsteinOpportunityScoringを完全に無料でリリースしました。 この新機能のリリースに伴い、予測を行うのに十分なデータを得るには、約200の機会を閉じる必要がありました。 ただし、これは完全に変更されました。

Einstein Opportunityを使用すると、人工知能の助けを借りて機会にスコアを適用するのに役立つため、適切な取引に優先順位を付けることができます。 インスタンスに少量のクローズドオポチュニティデータがある場合は、集約されたデータで構成されるグローバルスコアリングモデルを使用してこの機能を使用し、より多くのオポチュニティをスコアリングできます。 新規のお客様は、この機能をすぐに使い始めることができます。

2.垂直ソリューション

Salesforceは、顧客にとって非常に役立つ幅広い垂直ソリューションを考案しました。 忠誠心管理の助けを借りて、パーソナライズされた顧客認識、報酬、および保持プログラムを実行できます。 バッチ管理は、何百万もの重要なレコードの処理と追跡に役立ちます。 デシジョンテーブルを使用すると、製品を評価して割引を計算するための複数のビジネスルールを定義できます。

さらに、新しいデータ処理エンジンは、変換されたデータを使用してレコードを作成しながら、組織からデータを抽出して変換するのに役立ちます。 Manufacturing Cloudで販売契約とアカウント予測を管理し、ボリューム、収益、成長ベースのリベートプログラムをサポートし、リベート管理も行うのは簡単です。

一方、ヘルスクラウドは、新しいAPIと新しいFHIRに合わせたヘルスレコードの保守のサポートにより、プロバイダー管理のプロセスを容易にします。一方、金融サービスクラウドは、ブランチのパフォーマンスを追跡し、外出先でライフイベントやビジネスマイルストーンをキャプチャするのに役立ちます。 。

最後に、Consumer Goods Cloudストアはよりスマートな機能を訪問して提供し、公共部門のソリューションはカレンダーのサポートを追加し、アプリケーションの承認プロセスをより透過的にするのに役立ちます。 緊急対応管理は、緊急対応エクスペリエンスを向上させるために更新されたフローのリストを追加します。

3. CPQ（構成、価格、見積もり）の改善

Salesforceは、スムーズな修正と更新サービスのアップグレード、バックグラウンドの連絡先の修正、正しい価格ルール構成の確保の変更など、新しいCPQの改善を考え出しました。

Salesforce Billingを使用すると、データオーバーライドを使用して請求書を使用するときに請求書明細を作成する方法を構成し、顧客会計およびエンタープライズリソースプランニング（ERP）システムの財務情報をマッピングすることができます。

同時に、ライフサイクル管理資産の長期的な価値を強調することもできます。 さらに、高度な承認ユーザーがSalesforceにログインしなくても承認を管理できるため、スタンドアロンの注文アクティベーションと製品作成ロジックも改善されています。

4.統一されたユーザーエクスペリエンス

Salesforce製品全体で使用される言語は、包括性を反映するように更新されました。 Salesforceリリースノートは、効率的で統一されたユーザーエクスペリエンスのためにSalesforceヘルプに移動しました。 表示されたリストにカスタマイズ可能なアクションが追加されました。

アプリ内ガイダンスに画像を追加し、ガイダンスをスヌーズして後で表示できるようにするオプションがあります。 フローで新しい調査アクションを使用し、招待ルールを使用して特定の調査参加者をターゲットにすることもできます。

また、新しいSalesforce Schedulerトライアル組織を使用して、実装を早めに開始し、予定枠のデフォルトのタイムゾーンを設定することもできます。 先に進み、GovernmentCloudとSalesforceMobileアプリの自然言語検索で日常の単語を使用して検索します。

5.売上の向上

Salesforceは、営業担当者が見込み客や顧客と関わる方法を大幅に変更しました。 新しい機能は、すべての人にとって会議をより良く、生産的にするために登場しました。 MeetingDigestとMeetingStudioと呼ばれる機能の2つの新しい側面は、一般に利用可能になる方法でプレビューとして表示されますが、ベータ版またはパイロットの概要で試すこともできます。

ミーティングダイジェストはSalesforceミーティングの一部であり、ミーティングの前に営業担当者に単一のページビューを提供することを目的としています。このページビューでは、誰がミーティングに参加しているかについての洞察を得ることができます。 さらに、会議への招待の応答と詳細に関するリマインダー、および関連するレコードアクティビティも受信されます。

これ以外に、Meeting Studioは、会議時に見込み客と顧客の関心を維持するためのツールです。 担当者は、カメラとプレゼンテーションを同じウィンドウに表示できるため、会議が流れ、次に共有するコンテンツを切り替えながら、起こりうる厄介な移行を回避できます。

6. Marketing Cloud

Spring '21 Marketing Cloudは、簡単なカスタマージャーニーで顧客を喜ばせるための最も優れたプラットフォームの1つです。 これにより、人は顧客の単一のビューを構築し、計画とともに任意のソースからのデータを使用し、ビジネス目標に基づいて顧客の旅を最適化することができます。

また、特定の適切なタイミングで、各チャネルおよびデバイスにパーソナライズされたコンテンツを配信することもできます。 さらに、すべてのやり取りがビジネスに与える影響を測定できるため、アプローチをリアルタイムで合理化し、より良い結果を同時に提供することが容易になります。

7.Salesforceフロー

SalesforceのLightningFlowは、実際にはSalesforceFlowにリブランドされています。 これには、すべてのプロセスとフローが含まれます。 画面要素が複数の列をサポートするようになり、管理者は1ページに最大12列を追加することで、ワインダーモニターを確認しながら画面を構成できるようになります。

レコードトリガーフローの以前の値にアクセスする簡単な機能。 時間ベースのフローアクションにより、管理者は特定の時間にアクションを実行するためのフローを構成できます。 これは、以前はすべてプロセスビルダーで利用可能でした。 リッチテキストの電子メールも導入され、一部の管理者は電子メールの外観と感触をより細かく制御できるようになります。

8.機会製品の関係

オポチュニティ製品の関係は、長い間リリースされる過程にありました。 この機能のアイデアは、ずっと前にアイデア交換に投稿されたことが知られていました。 新しいリリースでは、ユーザーは商談商品との関係を構築できるため、営業チームは余分なクリックや画面間のフリックを行うことなく、有用な情報に簡単にアクセスできます。

これの完璧な例は、適切な機会記録のために関連リストの配達場所を追跡することです。 この機能を最適に使用するために、オブジェクトマネージャで、任意の標準またはカスタムオブジェクトと商談製品の間にルックアップリレーションシップを作成できます。 ルックアップフィールドと関連リストが、表示したいページレイアウトに追加されていることを確認することもできます。

9.予測

モバイル版でサポートされているため、予測機能の更新が簡単になりました。 予測は基本的に、販売チームが販売パイプラインを予測および計画できるようにする、期待される販売収益の完全な表現です。 以前は、変更はデスクトップモードでのみ実行できました。

ただし、新しいリリースでは、ユーザーはSalesforceアプリケーションを使用しているときに、モバイルから外出先で予測を調整できるようになりました。 新しい更新は、実際、担当者が変更を行うために予測にアクセスできるようになるまで待つのではなく、予測を最新の状態に保つのに役立ちます。

調整のプロセスでは、ユーザーはSalesforceモバイルアプリケーションを使用している必要があります。次に、[調整]を選択して開始し、必要な調整を入力し、メモを追加して、[保存]を選択します。

10.手動共有

レコードを共有するためにクラシックモードに戻すことにうんざりしているすべての管理者にとって、レコード共有の管理が可能になります。 Salesforceは、LightningExperienceの機能を復活させます。

Salesforce Lightningで[共有]ボタンが使用できるようになったため、管理者は喜ぶことができるようになります。 これで、ユーザーは、ユーザー、またはSalesforceClassicと同様のユーザーのグループとレコードを共有できるようになります。

共有を使用すると、誰がレコードを管理し、関連するレコードを共有できるかを知ることができるようになります。 手動共有は、アカウント、商談、連絡先、リード、ケース、およびカスタムオブジェクトでのみ使用できます。

結論

全体として、新しいSalesforce Spring '21リリースは、エンドユーザーにより良い機能を提供する多くの新しい変更をもたらしました。 重要なことを理解できない場合や質問がある場合は、いつでも私たちのチームの信頼できるSalesforceコンサルタントに連絡してください。