Salesforce Summer 22 リリースのハイライト | 新機能を探る！
公開: 2022-08-23
最も優れた CRM クラウド ソリューションは Salesforce ですが、長期にわたってその地位を維持することは困難です。 適切な市場動向についていくには、一貫したイノベーション、開発、および行動が必要です。 Salesforce CRM クラウドは、Salesforce にリンクされた専用ツールを使用して企業を買収するか、企業向けの新しい自動化ソリューションを開発するかによって、競合他社から際立って最高のものを提供するために、常に範囲を超えています。 その結果、Salesforce は新しい機能と進歩をリリースし、ユーザーの提案を採用します。 毎年、3 つのリリースが作成されます。
これは、Salesforce エコシステムのすべての人が、プラットフォームのリアルタイムのイノベーションから恩恵を受ける機会です。 アップグレードはリアルタイムで自動的に送信されるため、すべての Salesforce クライアントは新機能と拡張機能をすぐに利用できます。 ただし、一部の機能には設定が必要な場合があり、他の機能は会社のプラットフォームの使用方法に影響を与える可能性があるため、最新情報を入手することが重要です.
Salesforce は継続的にサービスを更新しているため、顧客は利点を活用し、それらに合わせて調整することができます。これは、改善と新しいテクノロジの追加がすべてであるためです。
Salesforce が作成した Summer Release'22 のハイライトについて詳しく見ていきましょう。
5 月 6 日と 7 日に、最新のリリースで新規および既存のサンドボックスが更新されました。 あなたの会社のサンドボックスはすでに変更を認識しているはずですが、1 人が一度に登録するには数が多すぎます。
使いやすさと利便性を向上させるために、この更新プログラムで受け取った機能、改善点、および追加点を確認しましょう。
目次
1.あなたのためにカスタマイズされた住所フィールド
実際、Salesforce は、通常の住所フィールドと同様のカスタム住所フィールドを開発しました。 この改善のベータ段階では、住所データの精度とユーザー エクスペリエンスが向上することが期待されます。
Salesforce には、複合 Address フィールドを構築するオプションはありません。 したがって、住所関連データ (国、州、都市、番地、郵便番号) 用にさまざまな領域を確立する必要があります。
カスタム住所項目 (ベータ) を使用して、Salesforce 標準およびカスタムオブジェクトのカスタム住所複合項目を使用して、住所を追加および取得できます。
カスタム住所フィールドを有効にするには、以下の手順に従う必要があります (ベータ版)
- カスタム住所フィールドを有効にする (ベータ)
- カスタム住所フィールドを確立する
- 州と国のピックリストを実践する (デフォルトのピックリストを使用する場合はオプション)
2. 予定やスケジュールに関する不確実性はもうありません
特定のサービス予約が行われていない理由や、予約の時間をより多く確保するためにユーザーと候補者が何をするかについて、当惑することがよくあります。
スケジュールの提案と予定の洞察が助けになり、混乱の理由と答えが得られたので、その混乱はすべて解消されました.
この関数は現在プレビュー モードです。
3. OCR によるデータ抽出の簡素化
保険や住宅ローンの書類、公式文書などの物理的な形式のデータからデータを抽出することがいかに難しいかは誰もが知っています。 しかし、Einstein の OCCR モデルでは、ドキュメントのレイアウトとコンテンツを画像をスキャンして分析し、結果として構造化データを取得することで、データを非常に迅速に抽出できるようになりました。 その結果、データをカスタムフォームから、保険、住宅ローン、医療フォームなどの Salesforce レコードにすばやく変換できます。
OCR モデルは、カスタム フォームのユーザー定義フィールドから必要な値を抽出する前に、ドキュメントのレイアウトとコンテンツを評価します。 この機能はベータ テスト中です。
4.Salesforceのスケジューラー
また、非常に必要とされていた改造が行われたのは、Salesforce スケジューラーでした。 サービス リソースとマネージャーは、カレンダー ビューでシフト休暇、スケジュール、欠勤を調べる機能が追加されたため、カレンダー内の色分けされたグループを使用して、日常の活動を簡単に管理できるようになりました。
顧客は、カレンダーの空き状況を共有することで、共有 URL を使用してリアルタイムで空いている時間枠を予約できるようになりました。これもリリースに追加されています。 さらに、新たに作成された予定は、指定されたサービス リソースにすぐに配布できるため、適切なチーム メンバーだけが必要な情報にアクセスできるようになります。
5. ピックリスト
ピックリストには、ユーザーに大きなメリットをもたらす時間節約機能がいくつか含まれるようになりました。 これは、すべてのエディションの Salesforce Classics および Lightning Experience に適用されます。
ピックリスト値の一括管理 (ベータ)
多くのカスタム選択リスト項目値を一度に削除、有効化、無効化、または変更できる新機能を追加することで、効率が向上しました。
非アクティブな選択リスト値の削除 (ベータ)
ユーザーはこの一括削除ツールを使用して、非アクティブな選択リスト値をカスタム選択リスト項目から削除できます。
カスタム選択リスト項目の非アクティブな選択リスト値
ユーザーは、どのカスタム選択リスト項目に 4,000 個の非アクティブな値があり、一括削除の資格があるかを示すメールを受信できるようになりました。
6. 個人取引先の有効化
Salesforce を使用すると、クライアントは数回クリックするだけで簡単に個人取引先を有効にできるため、サポート チームに連絡する必要がなくなります。 ただし、個人取引先を調査した組織は、Salesforce 環境で個人取引先を有効にするには、Salesforce サポートに連絡する必要があることを認識しています。
組織は、Summer '22 リリースで Salesforce の設定を使用して、個人取引先を独自に有効化できるようになりました。
前のフェーズと同様に、Salesforce 環境での個人取引先の有効化を元に戻すことはできません。
7.トリガーされたキャンペーンメッセージを使用して、エクスペリエンスをパーソナライズできます
この今後の Salesforce の更新は、B2C ショップや e コマースの存在を持つすべての人にとって便利です。 Marketing Cloud Personalization のユーザーは、新しいトリガー キャンペーン メッセージを使用して、カタログの更新、カートの放棄、およびその他の行動の兆候に基づいて、パーソナライズされたカスタマー エクスペリエンスをトリガーできます。
製品が補充されたとき、または価格が下がったときにカタログトリガーを設定することで、購入できなかった、またはコストが原因で先延ばしにされた顧客をよりうまく再エンゲージできるようになりました.
カートが放棄された場合、製品の価格帯、消費者が放棄された製品を再訪問する回数、アラートを受け取る頻度を設定することもできます。 次に、再訪問数などのパラメーターに基づいて、パーソナライズされた価格でカスタマイズされたキャンペーンを送信し、エンゲージメントの低い見込み客に段階的な割引を提供することができます. Salesforce の Summer Release 2022 により、間違いなく e コマース マーケティングがよりスマートになりました。
8. Migrate to Flow ツールを使用して、ワークフロー ルールをフローに変換する (GA)
プロセス ビルダーとワークフロー ルールが段階的に廃止されるため、Salesforce は引き続きクライアントに Flow を使用するよう促します。
幸いなことに、フローを自分で構築するよりも移行プロセスを簡単にするツールが提供されています。
Migrate to Flow ツールは、以前のエディションで特定のワークフロー ルールに対して既に使用可能でしたが、現在ではより幅広いワークフロー ルールをサポートしています。 次の機能がツールでサポートされるようになりました。
- null に等しい
- null と等しくない
- ルール基準式
9. Amazon との統合がより簡単になりました
Amazon Athena 用の新しい Salesforce Connect アダプターを使用して、必要な AWS データを Salesforce にネイティブにリンクできるようになりました。 これにより、構造化データをさまざまな方法で分析し、大規模なデータセットでも高速なクエリ結果を利用できるようになります。
10. レシピが Salesforce に含まれるようになりました
Salesforce がデータとデータ フローのレシピを開発して以来、「レシピ」という言葉はキッチンでのみ使用されるものではなくなりました。 ワンクリックで、データフローをレシピに変換できるようになりました。
[レシピに変換] ボタンを使用すると、現在のデータフローを変更することなく、結合、感情認識などのデータ機能を備えたレシピで作業できます。
11. 段階的データ機能が作業を容易にする
CRM Analytics を使用して大量のデータを処理するのは簡単ではありません。
それでも、前駆体レシピが後のレシピの入力ノードとして生成したステージングされたデータを使用することで、処理時間を大幅に短縮できる可能性があります。 その結果、一度だけマージし、ステージング データを収集してから、ユーザーが作業したいすべての追加レシピに適用します。 顧客は独自の裁量で、このベータ機能をテストできます。これは、Lightning Experience および Salesforce Classic の CRM Analytics にのみ適用されます。
12.権限のセットが期限切れになりました
ユーザーに合わせて変更することを忘れずに、アクセス許可セットを割り当てることがよくあります。 おそらく一時的なアクセスが必要なので、手動で共有していますが、複数の ID を共有するには時間がかかります。 ただし、権限セットには有効期限のオプションがあり、一時的な状況でも割り当てることができます。
13. レコードをデバッグするための Salesforce フロー テスト フレームワーク
Triggered Flow は、常にその進化の面でいらいらさせられます。
すぐにテストして、意図した結果が得られることを確認できます。 Flow Builder を使用すると、フロー テストを開発、保存、および実行できます。 このテストでは、フローが予測どおりに実行されるかどうかが評価されるため、自動化されたフロー テストによって時間が節約され、フローの信頼性が向上します。
14.ケースの解決がより簡単になりました
Einstein Search Responses のおかげで、状況に正面から向き合う必要がなくなり、ケースに関してより正確な回答がユーザに提供されるようになりました。
グローバル検索ボックスに単語を入力します。
15. 既存のスキーマを更新できる
以前は、開発者はフローを使用してスキーマを変更または更新できませんでした。 新しい機能を使用すると、互換性のない登録済みスキーマのバージョンがワークフロー メッセージをトリガーするため、開発者は登録済みスキーマを引き続きアップグレードできます。 したがって、アップグレードされた作業をオンにする前にそれを取り出すことができます。
16.Slackを使った改善
この夏のリリースのおかげで、開発者は呼び出し可能なアクションを使用してスクリーンショットを Slack に送信できるようになりました。 ユーザーがクリックして起動するボタンを含むメッセージを Slack に送信すると、目的のフローを作成できます。
17. Lightning アプリケーションビルダーでは、関連リストをカスタマイズおよびフィルタリングできます
Summer '22 までは、ページ レイアウトを変更することによってのみ関連するリストを変更できました。 そのため、Lightning アプリケーションビルダーを使用している間にリンクリストの外観を変更したい場合は、ページレイアウトに切り替える必要がありました. このリリースの新しい Dynamic Linked List – Single コンポーネントを使用すると、Lightning アプリケーションビルダーで関連リストを変更できます。 リストのフィールドと並べ替え順序をカスタマイズし、フィルターを適用して意味のある名前を付けることができます。
18.レポートタイプセレクターの改善
今回の更新により、最適なレポート タイプを簡単に見つけることができるようになりました。 Salesforce ユーザーは、最近使用したレポート タイプにすばやくアクセスし、強化されたレポート タイプの選択でフィールドとオブジェクトを調べることができます。 標準かカスタムかを問わず、レポートの種類が一目でわかります。 不要なレポート タイプを非表示にすることもできるため、レポートの処理が容易になります。
Salesforce Summer 22 リリースのハイライト – 結論
Salesforce に参加する B2B マーケターは、戦略的に規模を拡大し、成長しようとします。 これらの最新の Salesforce Summer '22 リリース機能は、マーケターが時間とリソースを節約して目標に近づくのに役立ちます。
これらの機能を Salesforce 組織に導入する際の支援については、Encaptechno の Salesforce コンサルタントにお問い合わせください。 すでに説明したハイライトと Salesforce Summer Release 2022 のメモに基づいて、管理、ビジネス、自動化、または開発など、あらゆる分野で Salesforce エコシステムに多数の改善と新しい追加があったと結論付けることができます。多数の改善は間違いなくあります。意図したユーザーの命を救います。
2022 年の夏のリリースでは、遊んだり、発見したり、使用したりするための多くの機能がすべての人に提供されたと言えます。