統合されたサードパーティ製アプリケーションによる Salesforce の機能の拡張

Salesforce は、顧客関係管理 (CRM) プラットフォームの世界的リーダーであることを明らかにしながら、ほぼ 10 年にわたり、ナンバー 1 の CRM プロバイダーとしてランクされ続けています。

最近の市場統計によると、企業の33%が Salesforce を使用しており、これまでのところ、この CRM は約314 億ドルの収益を生み出しており、 2022 年から約18.35%増加しています。

高度な技術知識がなくても、機能豊富な CRM である Salesforce を簡単に使用して、販売プロセスのあらゆる側面を処理できます。 ただし、Salesforce サードパーティ統合など、この CRM を悪用する他の方法も存在します。 Salesforce を IT インフラストラクチャ内の他のシステムと統合すると、ワークフローが自動化され、データ交換がシームレスになります。

この投稿では、Salesforce とサードパーティ アプリケーションの統合、それがどのようにビジネスに利益をもたらし ROI を高めることができるか、さまざまな部門への影響、統合の方法とプロセス、直面する可能性のある課題などについて説明します。

始めましょう！

Salesforce統合とは何ですか?

Salesforce を他の CRM ソフトウェア ソリューションまたはアプリと接続するプロセスは、Salesforce 統合と呼ばれます。 両方のプラットフォームの機能を組み合わせた単一の統合エクスペリエンスをユーザーに提供します。 Salesforce の統合は、アプリケーション、チーム、顧客とつながることで、企業が市場で良好なパフォーマンスを発揮できるように支援します。

Salesforce の統合は、2 つのアプリケーションの対話を可能にするソフトウェア仲介者であるアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) に基づいています。 Salesforce には、他のシステムとの接続を容易にする標準 API もあります。

CRM 市場に影響を与えるいくつかの数字を確認してみましょう。

• 2023会計年度、Salesforce は最高の収益である314 億ドルに達しました。
• 2021 年の Salesforce の収益のほとんど (約199 億 8,000 万ドル) はサポート サービスとサブスクリプションによるものです。 このようなサービスは総収益の約93.99%を占めていました。
• 2021 年には、Salesforce Sales Cloud が約51 億 9,000 万ドルを生み出し、Service Cloud がサポートとサブスクリプションから約32%を占め、マーケティングとコマースが2021 年の収益を 15.66%増加させました。

Salesforce とサードパーティアプリケーションを統合する利点

Salesforce サードパーティ統合は、統合の種類や業界に関係なく、ビジネス パフォーマンスの向上にさまざまな点で有益です。 いくつか確認してみましょう:

1. 健全な意思決定

データがサイロにロックされている場合、企業は情報に基づいた意思決定を行うことができません。

Salesforce CRM の統合により、包括的な 360 度の顧客データ ビューが提供されます。 企業は、製品やサービス、顧客エクスペリエンスを向上させるために、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 システム全体にわたって、分析ダッシュボードの分析や健全な意思決定に役立つリアルタイム データにアクセスできます。

2. データの一貫性と精度の向上

Salesforce を使用すると、販売、ERP、会計、人事などのさまざまなソースからのデータ アクセスが可能になり、また社内システムからもデータ アクセスが可能になり、チームがリアルタイムで同期できるようになり、手動でのデータ入力が不要になります。

このようにして、Salesforce はシステム間でデータの正確性と一貫性を確保し、エラーを削減します。

3. 360 度の顧客ビュー

Salesforce とサードパーティアプリケーションの統合により、さまざまなシステムから顧客の機密情報が中央ハブに統合されます。 この統合されたビューにより、顧客データの完全なビューが提供され、1 対 1 の対話が可能になり、パーソナライズされた推奨事項の提供、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンの改善、およびより良い顧客サービスの提供が可能になります。

4. プロセスの自動化と合理化

ビジネスドメインの種類に影響されない Salesforce 統合により、さまざまな部門間でのシームレスなデータ交換が可能になり、同期が自動化され、部門間のタスクが強化されます。

5. 生産性の向上

Salesforce を他のソリューションと統合すると、さまざまな操作が自動化され、手動でジョブを実行する必要がなくなり、時間が節約され、チームの生産性が向上します。

サードパーティの統合が影響を及ぼした主な領域

ただし、Salesforce とサードパーティ ソリューションの統合は、さまざまな部門にさまざまな形で影響を与えます。 ここでは、その主な影響について説明します。

1. カスタマーサポートとサービス

– Zendesk、ServiceNow などの統合

Salesforce Service Cloud は、いつでもどこでも顧客にサポートを提供します。 さらに、Salesforce モバイル アプリケーションを使用すると、従業員はどこからでも携帯電話を使用して簡単にタスクを実行できます。 これにより、カスタマー サポート担当者がデスクから離れていても、その場で顧客の問い合わせにすぐに対処できます。

Salesforce をカスタマーサポートおよびサービスソフトウェアと統合すると、次のことが役立ちます。

• リアルタイムの発券、
• 自動応答、および
• 顧客満足度の指標が向上しました。
• 顧客ロイヤルティの向上
• 顧客の問い合わせに対する迅速な解決
• 顧客との対話の強化
• 従業員や顧客とのより良いコミュニケーション
• 顧客理解の向上
• 実用的なビジネス上の洞察
• チームコラボレーションの向上

2. マーケティングオートメーション

– Marketo、HubSpot、Pardot などのツール。

Salesforce の統合は、マーケターが業務を改善し、業務を自動化し、生産性の向上と ROI の向上につながる貴重な支援として浮上しています。

Salesforce をマーケティング自動化ツールと統合すると、次のことが役立ちます。

• 見込み客の発掘、育成、コンバージョン率の向上
• 顧客関係をパーソナライズし、
• ビジネスインテリジェンスの向上
• より良い顧客対応、
• 顧客の行動に関連するトリガーを自動化し、
• オーディエンスセグメントを同期します。

3. 財務および会計

– QuickBooks、FinancialForce などの統合

Salesforce は、販売プロセスの追跡と管理を目標としています。 Salesforce を会計システムと統合すると、営業チーム内でシームレスな財務データを共有できます。 これにより、営業チームはクライアントのすべての詳細を表示し、経費を追跡し、洞察を得て、顧客レポートを作成できるようになります。

Salesforce を財務および会計システムと統合すると、次のことが役立ちます。

• より迅速な請求書発行、
• 正確な財務予測、
• 合理化された経費管理、
• 健全な意思決定
• より良いコラボレーション、
• ワークフローを自動化し、
• 生産性の向上、
• データ入力時間を節約し、
• システム間での財務データの簡単な共有、
• 営業チームと財務チームを統合し、
• さまざまなソースからのリアルタイムのデータ アクセスと
• エラーやミスのリスクを軽減します。

4. コラボレーションとコミュニケーション

– Slack や Microsoft Teams の統合などのツール。

Salesforce CRM の統合により、組織のチームは共有された顧客メモ、プロファイル、やり取りに簡単にアクセスできるようになります。 これにより、シームレスなコミュニケーション、顧客のニーズへの一貫した対応、効率的なチームのコラボレーションが実現します。

Salesforce をコラボレーションおよびコミュニケーション システムと統合すると、次の点で役立ちます。

• チームコラボレーションの向上、
• 即時コミュニケーションとタスク管理、
• 効率的なチームコラボレーション、
• お客様のご要望に一体となって対応し、
• 更新や変更についてリアルタイムのアラートを提供します。
• コミュニケーションを改善し、
• 不正確または古い情報によるエラーを削減し、
• アプリまたはシステム間のリアルタイム通信を提供します。
• データ同期を自動化し、
• さまざまな部門間でエラーのないシームレスなデータ フローを実現し、
• チームのコラボレーションを促進します。

5.電子商取引

– Shopify、Magentoなどの統合

Salesforce と e コマース システムの統合により、データ フローが合理化され、顧客情報の可視性が向上し、アップセルとクロスセルが促進され、さまざまなパーソナライズされたマーケティング キャンペーンが実行されます。

Salesforce を e コマース システムと統合すると、次のことが役立ちます。

• シームレスな注文管理、
• リアルタイムの在庫更新、
• 顧客の購買体験の向上、
• リアルタイムの販売データへのアクセス、
• デジタルコマースと注文管理および店舗運営を統合し、
• マーケティング、販売、顧客サポートのための改善された機能を活用し、
• 簡単にオンラインストアを開設でき、
• より多くの見込み客と取引を変換して成立させ、
• 製造、調達、販売の予測を実施します。

Salesforce とサードパーティアプリケーションを統合する方法

次のようなさまざまな方法で Salesforce をサードパーティアプリケーションと統合し、両方の長所を活用できます。

1. リアルタイム統合

Salesforce とサードパーティ アプリケーションとのリアルタイム統合により、ユーザーは統合プロセス終了後すぐに他のシステムのデータを表示できるようになります。 Salesforce の営業職とマーケティング職を連携させたい場合は、この統合方法が効率的かつ効果的な選択肢となるでしょう。 ほとんどの企業は、エラーを処理し、キューを効果的に管理するためにこれを選択します。

2.AppExchange

AppExchange は Salesforce ユーザー向けに特別に作成されたマーケットプレイスで、すぐにインストールできるさまざまなアプリケーションのハブです。 最高の Salesforce コンサルタントとソリューションを見つけることでも知られています。 トップのエンタープライズ マーケットプレイスとして知られる AppExchange には、5,000 以上の無料および有料アプリのリストがあります。

このようなアプリケーションのほとんどは、Salesforce と事前に統合されており、販売、ERP、サービス向けに作成されています。 これにより、統合にかかる時間と費用が節約されます。 この Salesforce アプリ ストアでは、Zapier、Mailchimp、Slack などの統合用の人気のあるソフトウェア ツールを見つけることができます。

3. バッチ統合

バッチデータ統合は、既存の CRM システムから連絡先、取引先、商談を抽出し、Salesforce に変換するのに役立ちます。 この統合形式を使用すると、顧客の請求データをリモート システムから取得し、毎週 Salesforce システムにロードできます。 さらに、このオプションを選択すると、大量のデータをシームレスにインポートして共有できます。

4. コードベースの統合

プログラミング言語を使用して Salesforce を他のシステムまたはアプリケーションと統合する最良の方法の 1 つは、コードベースの統合です。 Salesforce のエキスパートは主に Apex を使用して Java に似たコードを作成し、Salesforce プラットフォームで共有します。

この Salesforce 統合アプローチは、複雑な統合に最適であり、大企業が重要なプロセスを最適化できるようにサポートします。 コードベースの統合戦略を単独で実行することを選択することはできないため、プロセスを簡単に実行するための支援を受けるには、Salesforce コンサルティング会社と提携する必要があります。

5. キャンバス

Canvas は、サードパーティアプリケーションを Salesforce UI に直接統合する場合に適しており、ユーザは Salesforce プラットフォームに留まりながらサードパーティアプリケーションと対話できるようになります。

Canvas は、サードパーティアプリケーションと Salesforce の統合を容易にし、アプリケーションをキャンバスアプリケーションとして公開するツールと JavaScript API を提供します。 つまり、既存または新規のサードパーティアプリケーションを Salesforce 組織に組み込み、ユーザがそれらを最大限に活用できるようになります。 Canvas ツールは、Canvas 内でテクノロジーを統合するのに最適で、外部アプリの再統合や再設計の必要性を回避します。

6. API

API を使用して Salesforce をサードパーティアプリケーションと統合すると、システム間の通信が解釈されます。 さらに、この統合方法により、企業は複数のシステムからのデータを統合するカスタム ダッシュボードやレポートを作成できます。 こうすることで、組織の部門の統一されたビューが得られます。

Salesforce とサードパーティアプリケーションを統合する際に直面する課題

Salesforce の統合はビジネスに破壊的な影響を与えるように見えますが、良い面として、いくつかの課題にも直面する必要があります。

Salesforce を他のサードパーティのシステムまたはアプリケーションと統合するときに、次の課題が発生する可能性があります。

1. 適切な Salesforce 統合パートナーを見つけるのに忙しい

Salesforce 統合プロセスを成功させるには、経験豊富な Salesforce 統合パートナーからの完璧な指導と支援が必要です。 市場には、さまざまな関連支援を提供する Salesforce サービスプロバイダーがたくさんあります。 Salesforce 統合前後の要件を含め、完全なソリューションを 1 つだけで満たすことは困難な場合があります。

最適なシステムを Salesforce 組織にスムーズに統合するには、パートナーがどのようにビジネス目標を達成しているかを深く観察し、それを理解する必要があります。 失敗の可能性を減らし、統合を成功させるために、彼らの実践を監視してください。

2. API のオーバーロード

SOAP または REST API アプリの統合には、スムーズな操作に追いつくために効率的なコーディングが必要です。 API コードを最適化するための興味深い方法を見つけて、パフォーマンスや Salesforce の制限に悪影響を与える過剰な API 呼び出しを回避することは、ユーザーにとって困難に思えるかもしれません。 ここで、バッチ処理レコードは、個別の呼び出しを行うことによるコード効率の向上には役立ちません。

3. 疑わしいデータ移行プロセス

Salesforce 統合の重要な側面はデータ移行です。 精度も重要です。 ここでの課題は、Salesforce のエディション間でのデータストレージの変更や重複の可能性など、データ移行の複雑さを創造的にナビゲートすることです。

4. 一括コーディングとアプリのインストール

ソフトウェアとインフラストラクチャの変更を監視しながら、継続的なアップデートを専門的に管理し、配布する必要があります。 Salesforce との統合を成功させるには、複数のアプリケーションのインストールと広範なコーディングが不可欠です。 この問題の主な原因は、コーディングの複雑さの管理とインストール プロセスの調整です。

5. コストの問題

関係者の期待管理、賢明な意思決定、マイルストーンごとの詳細なタイムラインの作成により、統合中のコスト管理が保証されます。 貴重なサードパーティ ツールにアクセスし、予算を遵守し、効果的なデータ同期を確保することは困難です。

Salesforce 統合プロジェクトを成功させるには、適切な計画、適切なコスト見積もり、および管理が必要です。 さらに、統合によるさらなる影響を確認するには、コスト計算と計画的な予算管理も必要です。

6. データのジレンマ

Salesforce の統合では、通常、データの品質と検証の問題が表面化し、強力なデータ管理戦略が必要になります。 ここでは、そのような問題を効果的に処理できる適切なデータ管理戦略を迅速に構築する必要があります。

サードパーティアプリケーションを Salesforce と統合するプロセス

1. 統合前チェックリスト – 考慮すべき要素

Salesforce 統合プロセスを開始する前に、ビジネス要件の学習、統合の技術的ニーズの把握、共有するデータの決定、データ損失状況に対処するためのバックアップ計画の設定など、さまざまな要素を考慮する必要があります。統合中に発生します）。

2. Salesforce 統合ソフトウェアの選択 – 適切なアプリ/システム/ツールの選択

統合プロセスを成功させるには、適切な Salesforce 統合ツールを選択する必要があります。 そのためには、現在のシステムとの互換性、システムが提供する機能、使いやすさ、そして最も重要な価格などの重要な側面を考慮することができます。

3. 構成と設定 – 統合プロセスを開始します

Salesforce 統合プロセスを開始するときに、アクセス許可の設定、接続パラメータの定義、データ交換ルールの構成など、Salesforce とサードパーティ アプリケーションの設定を構成します。

4. データ マッピング – 完璧なデータ フロー

統合プロセスで最も重要なプロセスの 1 つはデータ マッピングです。これには、Salesforce のデータ フィールドとサードパーティ アプリケーションをどのように関連付けるかを定義する必要があります。 これにより、2 つのシステム間のシームレスなデータ フローが保証されます。

5. 検証とテスト – スムーズな Salesforce 統合プロセス

統合を稼働させる前に、データ精度の検証、リアルタイムのデータ同期チェック、エラーのないデータ交換の確認などの詳細なテストを実行する必要があります。

ケーススタディ

Salesforce 統合の機能を学習するために、考えられるケーススタディのシナリオをいくつか作成してみましょう。

ケース #1 Salesforce Health Cloud Service サービスとさまざまなサードパーティ アプリの統合

対象ソリューション:医療専門家、医療機関が提供するサービス、患者。

仕様:慢性期治療管理、医療栄養療法、遠隔患者モニタリング

要件:行動データを正確に記録するための Smart Fitness Data との統合

課題 (予想される)

• 手術のアクション（前後）を追跡するのが難しい。
• 適切なデバイス データがありません。
• 医療提供者と患者のやり取りが利用できない。
• 薬のリマインダー。
• 治療へのフィードバック。

得られた結果

• 医療スタッフの生産性が向上しました。
• 手作業の軽減。
• 顧客エクスペリエンスの向上。
• データ損失の削減。
• 強化されたデータ管理。

ケース #2 Salesforce Marketing Cloud と Salesforce Sales Cloud の統合

対象ソリューション:教育業界 – 大学、入学予定者、学生、卒業生。

仕様: Salesforce アプリケーションと Sales Cloud の実装、Marketing Cloud のセットアップ、Marketing Cloud コネクタとデータ拡張のセットアップ、卒業生および見込み客向けの Journeys セットアップ

要件:見込み客、学生、卒業生の詳細を追跡します。

課題 (予想される)

• コースを受講している卒業生、学生、リードを追跡します。
• Salesforce マーケティング クラウドによるマーケティング管理。
• さまざまなコースに興味のある卒業生のデータをフィルタリングします。
• 同窓生の旅路とオープンキャンペーンへの展望を設定します。

得られた結果

• 顧客エンゲージメントの向上。
• テンプレートの設計と完成に必要な時間が短縮されます。
• 適切な顧客へのリーチを拡大します。
• マーケティング活動に必要な時間の短縮。

事例 #3 B2B Commerce Cloud とチャットボットの統合

対象ソリューション: IT システムおよび機械、携帯電話、ラップトップ、カメラなどの電子機器サプライヤー

仕様:顧客ベースを拡大し、最大の視聴者にリーチする

要件:オンラインでの存在感を確立し、割引や特典を提供します。

課題 (予想される)

• 商品のご提案。
• 商品の購入を制限します。
• 価格のバリエーション。
• マーケティング キャンペーンの開始。
• 素早い応答時間。

得られた結果

• 顧客エクスペリエンスの向上。
• 顧客維持率の向上。
• 顧客ベースの拡大。
• 売上の増加。

サードパーティ統合で Salesforce に従うためのベストプラクティス

1.ビジネスニーズと期待される結果を理解する

まず、ビジネス要件、探しているもの、期待する機能にアクセスし始める必要があります。

長所: Salesforce 統合に適切なツールを選択するための道筋が見つかります。

2. 技術的な要点を理解する

次に、実行すべき統合プロセスの技術的要件を見つけることに取り組む必要があります。

長所:適切なテクノロジーは、望ましい目標を達成するのに役立ちます。

3. データ定義（共有対象）

次に、統合プロセスを成功させるために共有するデータを決定する必要があります。

長所:事前の準備により、Salesforce 統合プロセスが容易になります。

4.緊急時対応計画を立てる

統合プロセス中にデータの損失が発生する可能性があります。 この予期せぬシナリオに対処するには、データ損失を防ぐバックアップ計画を立てておく必要があります。

長所:データを損失から保護できるため、データ損失の問題を解決するために必要な時間と費用の節約につながります。

5.データ型の認識

次に、予想されるデータ量、API の動作、統合フロー、オブジェクト フィールドの数などのデータ タイプを認識します。

長所:統合プロセス中にデータ転送を成功させるために、それに応じてプロセスを積み重ねることができます。

6. 市場調査の実施

次に、最新の市場動向と競合他社を調査する必要があります。 競合他社に勝つために即興でできる遅れの要因をマークします。

長所:他人の間違いから学び、市場を隠蔽する機会が得られます。

7. 適切な統合ツールを選択する

現在および将来のビジネス ニーズをサポートするには、Salesforce 統合に最適なツールを選択する必要があります。

長所:ビジネスから期待される成果を簡単に得ることができます。

8. 情報に基づいた意思決定を行う

ここで、統合後にいかなる種類の問題も発生しないように、データのセキュリティ、ストレージ、同期頻度について適切な決定を下す必要があります。

長所:情報に基づいた意思決定が統合プロセスの成功につながります。

Salesforce とサードパーティの統合に当社が選ばれる理由?

Salesforce とのアプリ/ツール/システムの統合を成功させたいと考えていますか? Emizentech などの Salesforce 統合サービスプロバイダーと提携します。

Emizentech は、信頼性の高い Salesforce 統合サービスプロバイダーであり、世界中のさまざまな業界のクライアントを支援しています。

Salesforce 統合プロジェクトの成功実績を確認して、企業が事業運営を再定義し、それぞれの業界を上回ることを支援した成功事例を紹介します。

Emizentech では、シームレスな統合が期待される成果をもたらし、お客様のビジネスに利益をもたらすように、トップクラスの Salesforce コンサルティング サービスを提供しています。

結論

この投稿では、Salesforce の統合、メリット、組織内で Salesforce が影響する領域、Salesforce 統合の主な方法、課題、ベスト プラクティスなどについての知識を得ることができました。

ツールを Salesforce とシームレスに統合すると、組織の機能が向上し、生産性が向上します。 ただし、Salesforce コンサルティング会社からの適切な指導と支援があれば、統合プロセスを簡単に成功させることができます。

今すぐ Salesforce コンサルティング会社にご連絡ください。

よくある質問 (FAQ)