SalesforceWinter'21リリースのクイックハイライト
公開: 2020-12-23Salesforceは、さまざまな利点を提供する多くの新機能を導入しながら、Winter'21リリースをリリースしました。 CRMチームは、この新しいリリースのハイライトをまとめて、開発者がより良い方法でそれらを理解し、作業できるように支援します。 Salesforce Winter '21リリースで導入された機能は、すべての生産性を高めることを唯一の目的として、ユーザーエクスペリエンスの向上に重点を置いています。
すべてのSalesforceリリースの主な差別化要因の1つは、同社が導入したイノベーションと機能のアップグレードです。 これらの変更により、Salesforceは絶え間なく顧客を引き付けています。 Salesforceをご利用の場合は、すべての更新で利用できる新機能を使用して、利用可能な機能を最大限に活用する必要があります。
中核となる哲学は、継続的な改善を採用し、提供されるアップグレードを活用してCRMへの投資を最大限に活用することにより、CRMシステムを繁栄させることです。 唯一のことは、修正、変更、追加の数が非常に多いため、Salesforce開発者は日常業務で忙しいときに圧倒されることがよくあるということです。
このブログでは、 SalesforceWinter'21リリースの最も重要でトップのクイックハイライトをいくつか紹介します。
1.動的フォーム
新しいリリースでは、動的フォームの機能がSalesforceインスタンスのLightningに役立ちます。 これにより、管理者は、Lightningアプリビルダーのコンポーネントとして使用できるページとフィールドのセクションを形成できるため、複数の利点があります。これにより、ユーザーは必要に応じてセクションとフィールドにアクセスできるようになります。 レコードページのフィールドのブロックは不要になりました。
新しいSalesforceリリースの動的フォームの機能は、ユーザーがレコードページを操作する方法を強化するのに役立ちます。 これにより、ページの読み込み時間が長くなり、ページレイアウトエディタを使用せずにページのフィールドとセクションを簡単に管理でき、必要に応じてページレイアウトを減らすことができます。 新機能では、動的フォームが組織ごとに有効になっているため、Lightningアプリビルダーからセットアップを開始できます。
Lightning App Builderのコンポーネントパレットで、フィールドセクションとフィールドのコンポーネントを使用して動的フォームを作成できるようになりました。 Lightning App Builderで既存のレコードページを開き、レコード詳細プロパティから今すぐアップグレードをクリックして、フィールドとさまざまなフィールドセクションをページに追加するのに役立つDynamicForms移行ウィザードを起動することから始めることができます。 一方、新しいページを最初から作成することもできます。
特に複数のレコードタイプが表示される場合は、動的フォームを利用してページデザインの設定を再検討することをお勧めします。 この機能の設定やページの再設計についてサポートが必要な場合は、 Salesforce実装パートナーに連絡することができます。
2.Lightningコンポーネント
これまでに多くの人がAuraおよびLightningWebコンポーネントを構築しており、このロジックのほとんどは、コントローラークラスにあるAuraEnablesApexメソッドで実行されます。 Salesforce Winter '21リリースでは、Apexメソッドと正常に通信する場合、ユーザーはプロファイルまたは権限セットで適切なApexクラスを有効にする必要があります。
これがすべてのコンポーネントに当てはまるという事実は、新しいコンポーネントと既存のコンポーネントでさえ、優れた機能を維持するためにプロファイルの変更を必要とする場合があります。 幸い、権限を追加するのは簡単です。 プロファイルを開くか、ApexClassesセクションを設定および選択してコントローラークラスをリストに追加する権限を開くだけです。 管理パッケージを使用してプロファイルとアクセス許可を管理している場合、新しいリリースを使用すると、開始するのに最適です。
3.Lightningページを分析します
稲妻ページの分析は、管理者が稲妻ページの読み込み時間を利用して大幅に改善するのに役立つシンプルな機能です。 機能の分析を利用すると、通常よりも読み込み時間が長くなる原因をすばやく理解できます。
これに加えて、ボタンをクリックするだけで、改善のための迅速な推奨事項を受け取ることもできます。 この機能を適切に使用するには、Lightningアプリビルダーに移動し、[分析]ボタンをクリックして、ページで評価を開始します。 次に、リストコンポーネントとレコードページのメタデータに関連するフィールドに基づいてページが分析されます。
4.オーディエンスをレコード詳細ページに適用します
多くのコミュニティは外部向けであるため、追加のカスタマイズが必要です。 カスタマイズをレコードの詳細ページに拡張するこの新しい更新により、レコードタイプを使用して以前にカスタマイズ可能だった機能が成功します。
さらに、レコードフィールドに基づくオーディエンス基準を使用して、レコードの詳細ページに表示される内容を変えることができるようになりました。 例えば; 価値の高いまたは価値の低い機会のために、複数のテーマレイアウトまたは異なるページを表示することが可能です。 また、レコード基準は、詳細セクションからエディターセクションの本体にさらに移動され、ユーザー基準と簡単に組み合わせてカスタム数式を作成するのに役立ちます。
5.更新されたハイライトパネル
ユーザーがかなり効率的になるのに役立つシンプルですが非常に便利な更新は、レコードページの更新されたハイライトパネルです。 これは、ユーザーがルックアップ関係フィールドに移動したときに、ハイライトパネルでより多くのレコード情報を表示できるようにするのに役立ちます。 これは、商談の会計フィールドにカーソルを合わせたときです。
この種の機能は自動的に回転し、コンパクトレイアウトの最初の数フィールドに表示されるため、この種の機能に必要な設定はありません。 ユーザーは、詳細を表示するために関連レコードにアクセスする必要がなくなりました。
6.ユーザー検索結果のカスタマイズ
新しいSalesforceリリースでは、Einstein検索は、結果の再ランク付けによって返されるすべてをパーソナライズして、個々のユーザーとの関連性を高めるのに役立ちます。
結果は、最近のユーザーアクティビティ、レコードの所有権、地理的な場所などの要因に基づいて評価されます。 Lightningでパフォーマンス、エンタープライズ、プロフェッショナル、および無制限のエディションを使用する人は誰でも、この機能の使用を開始できます。
Salesforce Einstein Searchをオンにするには、セットアップのクイック検索ボックスに移動し、「EinsteinSearchを有効にする」と入力して選択します。 さらに、3つのチェックボックスをすべて選択して、検索を有効にします。 この機能は非常にすばやく、簡単にオンにでき、パーソナライズされた結果をユーザーに簡単に提供して、すべてをより効率的にします。
7.魅力的なメールテンプレートの作成
ユーザーは、Salesforceが提供する新しいメールテンプレートビルダーを使用して、魅力的なメールテンプレートを非常にすばやく作成できます。 新しいビルダーを使用すると、HTMLコードの代わりにドラッグアンドドロップ機能を使用してテンプレートをすばやく作成できます。
さらに、ドラッグアンドドロップ機能により、クライアントに送信できる営業チーム向けの魅力的で視覚的に魅力的な電子メールテンプレートを作成するプロセス全体の速度も向上します。 ビルダーは、LightningのSales Cloudのすべてのエディションと、PardotLightningアプリを使用するPardotのエディションで利用できるようになりました。
ビルダーにアクセスしたり、電子メールテンプレートを作成および編集したりするには、ユーザーはLightningコンテンツビルダーにアクセスできるか、コンテンツビルダーの権限も管理している必要があります。
8.複合グラフAPI
このハイライトは、SalesforceAPIを使用しているすべての人にとってゲームチェンジャーに他なりません。 新しい複合グラフAPIは、開発者が1つのトランザクション内で相互に関連付ける必要のない多数の操作を組み合わせながら、複雑なリクエストを作成するのに役立ちます。
マルチステップ操作が途中で失敗した場合にデータのロールバックを心配することなく、オールオアナッシングの動作を定義することも可能です。 これは、1回のAPI呼び出しと1回のトランザクションで複数のアクションを実行できることを意味します。 APIの重い実装による潜在的な効率の向上のいくつかは、非常に信頼性があります。
9.Outlookの統合
Winter 21 Salesforceリリースでの電子メール統合の重要な変更のいくつかにより、EinsteinActivityCaptureがLightningSyncに取って代わりました。 すでにLightningSyncを使用している場合は、製品を引き続き使用できます。 ただし、Einsteinを実装すると、統合の改善と新機能が活用されます。 新しいEinsteinActivityCapture機能は、自動同期で正しいレコードを確保するための同期動作の設定と改善に役立ちます。
これに加えて、無制限のアクセスを提供することにより、電子メールの共有設定を制御することも可能です。 分析機能を備えたインサイトダッシュボードは、レコードの同期に飛び込み、Salesforceと同期された情報に基づいてメールインサイトを作成するのに役立ちます。
Salesforce Einsteinは、キーワードを探してアクティビティパネルで強調表示するときに、約10個のカスタムインサイトを作成するのにも役立ちます。 これは、ユーザーが最も関連性の高いときにアクションを実行するのに役立つため、大きなメリットです。
10.調査ページの表示
Salesforceサーベイでは、Salesforceデータに基づいて、次のページにスキップするために使用するサーベイページを定義することにより、独自のカスタマージャーニーを作成できます。
Salesforce組織のデータに、参加者が次に表示する調査ページを決定させることができます。 これに加えて、変数を使用して、分岐ロジックのページで条件を定義できます。 さらに、関連するレコードマージフィールド変数と参加者レコードマージフィールド変数を使用すると、第1レベルの条件を定義するのに役立ちます。 組織変数を使用すると、組織の情報に基づいて条件が定義され、カスタム変数は、定義した値に基づいて条件を定義します。
結論
Salesforce Winter '21リリースは、非常に役立つ複数の機能をテーブルにもたらします。 Winter '21リリースのいずれかの実装に関するサポートが必要な場合は、EncaptechnoのようなSalesforce実装パートナーが、幅広い知識、顧客の成功を促進するための以前の経験、および包括的な経験を提供することで大いに役立ちます。
今すぐEncpatechnoに連絡して、Salesforce Winterリリースの実装に関するサポートをすぐに受けて、作業を進めてください。
