中小企業のCRMとスプレッドシートのCRM：組織化、自動化、成長に最適なのはどれですか？

公開: 2021-08-18

CRMは顧客関係管理の略です。これは、新しいユーザーを探して追加し、より効果的に育成し、目標到達プロセスをより早く押し下げ、顧客になったらより適切に世話をするのに役立つソフトウェアツールです。より一般的には、これは進化し続けるビジネス管理ツールです。 CRM機能の境界は絶えず拡大しており、それに1つの定義を付けることは不可能です。それでも、あなたのビジネスが3つの方法でCRMシステムから利益を得ると期待してください…

この記事では、ビジネスを管理する2つのソフトウェアベースの方法であるスプレッドシートCRMとスモールビジネスCRMについて説明します。

整理、自動化、成長しましょう！

組織のために。

スプレッドシートは、データ管理用に作成されました。

セルごとに、もちろんスプレッドシートはデータの管理に役立ちます-それは文字通りそれが構築されているものです。モジュール式の性質上、スプレッドシートを好きなだけ凝ったものにすることができます。データを入力できる17,179,869,184個のセルがあるので、そこにかなり多くを収めることができます。カラフルにしたり、大胆にしたりできますが、何をするにしても、これらのスプレッドシートのベストプラクティスに従ってください...

一番上の行は、ラベル付きのヘッダーである必要があります。
その下の各行は単一のレコードです。
各列は単一の変数です。
セルを空のままにしないでください。
メモを別のファイルに入れます。
日付、数値フィールド、および名前を再確認してください。

それらのセルはすべて厄介な作業のように聞こえます。この回避策の1つは、Googleコンタクトを使用して連絡先データベースを作成することです。複数回入力できる数十の異なるフィールドがあり、追加の業界固有の情報用のカスタムフィールドもあります。スプレッドシート形式の連絡先リストが必要な場合は、簡単にエクスポートできます。 インポートはもう少し難しいです。

Googleコンタクトをスプレッドシートにエクスポートする方法は次のとおりです...

[エクスポート]ボタンは左側のサイドバーにあります
ファイル形式を選択します。 Googleスプレッドシートにインポートする場合は、Google.CSVになります。
書き出す。
Googleスプレッドシートにアクセスしてください。
[ファイル] >[インポート] >[デバイスからアップロード]。 .CSVファイルを選択し、[データのインポート]をクリックします。
次のメニューでは、事前設定された変数が最もクリーンです。
データをクリーンアップします。

ステップ7は大きなものです。 Googleコンタクトからデータをインポートすると、多くの空の無関係な列とデータのセルが作成されます。その結果、Googleコンタクト内にデータを入力してスプレッドシートデータベースを快適に維持することはできません。スプレッドシートに新しい連絡先をインポートする必要があるたびに、多くのデータのクリアとメンテナンスを行う必要があります。

それはデータ入力と呼ばれ、私たちはそれを嫌います。

しかし、私たちはあなたを嫌いではありません。実際、私たちはあなたがとても好きで、あなたに何かを与えるのが好きです。連絡先データベースをスプレッドシートとして管理することに本当に苦労したい場合は、それが可能です。スプレッドシートCRMを作成する方法を正確に概説して、この記事を少し前に書きました。ダウンロードできる素敵な小さなテンプレートがあります。

リンクをクリックして、見つかるまでスクロールするだけです。もう1つの大きくて太ったNetHuntが無料です。

スプレッドシートはパイプライン用に作成されていませんが、機能します。

販売パイプラインは、リードが購入者になる前に通過するさまざまな取引段階の視覚的なスナップショットです。これは、ビジネスを整理し、リードがギャップを通り抜けるのを防ぎ、ビジネスの顧客維持と収益を最大化するのに役立つシンプルなツールです。

スプレッドシートパイプラインが可能であり、それらは機能します。スプレッドシートはコラボレーションツールであるため、スプレッドシートパイプラインをリアルタイムで更新し、全員が同じデータにアクセスできるようにすることができます。もう1つの便利なツールは、スプレッドシートの各データセルにメモを追加することです。これも、全員が同じページにいることを保証します。スプレッドシートパイプラインでできる最後のクールなことは、連絡先スプレッドシートの同じデータと相互作用させることです。

残念ながら、私はここに座って、スプレッドシートパイプラインCRMに伴う欠点を提示する賢い方法を考える時間がありません。だから、ここに古典的な箇条書きのリストがあります...

手動でのデータ入力は大変です。
大量のデータ入力があると、人為的ミスの可能性が高くなります。
取引を手動で次の段階に進める必要があります。
営業活動が繰り返される可能性があります。
限られた報告の機会。
非常に多くのデータを、スプレッドシートでクリーンで最小限の方法で維持することは困難です。

データ管理、NetHuntWay。

Googleの連絡先やスプレッドシートデータベースに代わるスモールビジネスCRMをお探しの場合は、NetHuntスモールビジネスCRMをお勧めします。

あなたはすべてのパートナー、リード、そしてクライアントを持っています。あなたのお母さん、お父さん、そしてあなたがGoogleコンタクトで6か月間電話をかけなかったあなたのかわいそうなおばあちゃんさえ。私たちはあなたを責めません、それはひっくり返る良い名簿であり、あなたは別の名簿に切り替えたくありません。わかります。

重要なのは、NetHuntスモールビジネスCRMにはGoogleコンタクト同期と呼ばれるものがあります。Googleコンタクトからすべての素敵な連絡先を自動的に取り込むことができます。連絡先から、Gmailなどから自動的にすべての新しい連絡先を入力したい場合でも、当社の気の利いたシステムは、ワークフローを中断することなく定期的に入力します。

GoogleContactSyncの詳細をご覧ください。右矢印

私たちの気の利いたプラットフォームは、古いビジネスデータをすべて維持するだけではありません。リード生成機能を通じて、新しい価値の高いビジネスデータを生成するのに役立ちます。私たちはGmailCRMです。つまり、システムはGmailの機能と美しく統合され、両方の長所を提供します。ボタンをクリックするだけで、受信メールからデータベースに新しいレコードを追加できます。簡単。

もっとちょうだい？ インバウンドとアウトバウンドの両方のリード生成チャネルを通じて、さまざまなリード生成ツールが山ほどあります。

インバウンドリード生成の場合...

Webフォームは行く方法です。たとえば…CRMシステムで新機能を立ち上げているとします。これはワークフローと呼ばれ、煩わしい日常のプロセスを自動化します。ゴージャスなカスタマーサクセスチームと一緒にウェビナーを開催して、新機能について興奮したリードに伝えます。このようなランディングページを作成し、訪問者がイベントへの招待メールを受信するために入力するWebフォームを使用します。このような。

それは私達があなたのビジネスのための他の形のインバウンドリード生成機能を持っていないということではありません。私たちのインターコム統合は、すべてのインターコムチャットをNetHuntダッシュボードにもたらし、データを一元化し、リード生成のもう1つのチャネルを提供します。 Facebook Messengerの統合は、Messengerに対して同じことを行います。私たちが好きなように、すべてが1か所にとどまります。

アウトバウンドリード生成の場合...

LinkedInは、世界のリーダーがたむろする場所です。プロフェッショナルなソーシャルネットワークとして、ビジネスサービスを必要とする志を同じくするプロフェッショナルにとってこれ以上の場所はありません。これはB2Bマーケットプレイスであり、プロファイルを最適化し、会話に参加し、いくつかの接続を確立したら、NetHuntのLinkedIn統合を使用してデータをCRMにスクレイプします。 LinkedIn統合を実装する方法については、こちらをご覧ください。

自動化用。

スプレッドシートでメールを自動化する方法をメールでマージする方法が1つあります。

最近では、電子メールのパーソナライズはほぼ当然のことです。 あなたの名前があなたの語彙の中で最も強力な単語であり、人々にあなたの電子メールを開かせるとは言いません-そうではなく、そうではありません。代わりに、受信者の名前を電子メールに含めることは、専門的ですが個人的な詳細です。他のみんながやっているので、あなたもそうすべきです。問題は…どうやって？

さて、あなたはどの貧しいインターンの仕事が電子メールキャンペーンのすべての電子メールの後ろに座り、親愛なる人の後にすべての受信者の名前をタイプすることであるか疑問に思ったことはありますか？お持ちの場合は、ニュースをお届けします。インターンはそれをしていません。代わりに、賢いマーケターはMailMergeと呼ばれるツールを使用しています。 Mail Mergeを使用すると、ユーザーは大量の電子メールキャンペーンを簡単にパーソナライズできます。

メールキャンペーンをメールでマージする非ネイティブな方法が1つあります。

Gmail SheetsMailMergeスプレッドシートのコピーをダウンロードします。こちらから入手できます。
[受信者]というラベルの付いた列を、一括メールキャンペーンでターゲットにするすべてのメールアドレスと、名前、姓、および含める必要のあるその他のデータで更新します。連絡先リストが大きくなるにつれて、このリストに連絡先の名前を追加すると役立つ場合があります。
Gmailを開き、一括メールの下書きを作成します。メールに固有の件名を必ず含めてください。インスピレーションが必要な場合は、ここにたくさんのテンプレートがあります。本文をドラフトするときは、{{first-name}}などのマクロコマンドを使用して、必要なデータ列をマージします。これらのフォームがマージシートの列名と一致していることを確認してください。さまざまなデータを含む列が多いほど、一括キャンペーンをより正確にパーソナライズできます。
シートに戻り、上部のツールバーの[メールのマージ]ボタンを押します。次に、メールを送信します。プロンプトが表示されたら、メッセージに下書きした件名をコピーして貼り付け、[OK]をクリックします。これで、{{macro-commands}}にデータが入力されました。
メールが送信されているはずです。よくわからない場合は、[送信済みメール]列を確認してください。空白から送信済みに更新されているはずです。

大変な作業のように聞こえますか？です。 NetHuntWayを試してみましょう。

NetHunt Wayは、電子メールの自動化をさらに進めます。

NetHuntの電子メール自動化は、それよりもはるかに進んでいます。 NetHuntは、ラウンドアバウトマクロを使用して個人情報の入力を単純に自動化するのではなく、大量の電子メールプロセスのすべてのステップを自動化します。それが可能だと思わない場合は、その方法についてお話ししましょう。

オーディエンスデータベースをセグメント化する

NetHunt Gmail CRMを使用して、連絡先とサブスクライバーを必要に応じてフィルタリング、並べ替え、セグメント化します。複数のセグメントを作成し、フィルターに一致する新しい連絡先で自動的に更新します。これは、ターゲットを絞った電子メールキャンペーンを、人口統計、サイコグラフィック、エンゲージメント、バイヤージャーニーなど、オーディエンスのさまざまなセクターに送信できることを意味します。
取り入れることはたくさんあります。ここでオーディエンスセグメンテーションのチュートリアルを読んでください！

新しいメールキャンペーンを作成し、テンプレートとして保存します。

NetHunt CRMを使用すると、HTMLテンプレートをインポート、保存、共有したり、Gmailのネイティブフォーマットで新しいテンプレートを作成したりできます。サブスクライバーリストのメンバーシップ、ライフサイクルステージ、または連絡先レコードのその他の情報を使用して、電子メールをパーソナライズします。セグメント化されたオーディエンスに、最も関連性が高く魅力的な件名、コンテンツ、CTAを自動的に配信します。
ここでHTMLテンプレートを作成する方法を見つけてください！

ワークフロービルダーを使用して自動ドリップキャンペーンを送信します。

実際、セグメント化されたユーザーに電子メールが送信されるタイミングを自動化することもできます。 NetHunt CRMによるワークフローは、電子メールキャンペーンでリードを育成するのに役立ちます。メールシーケンスのリード育成は、売り上げの面で機能するだけでなく、メールの開封率を高め、見込み客の心を新鮮に保ち、見込み客に即座に結果を提供し、リードに情報を提供して楽しませる機会を開きます。オーディエンスをセグメント化します。、テンプレートを作成し、トリガーまたは時間に基づいて、NetHuntCRMを使用して必要なときに送信します。
NetHuntCRMで電子メールシーケンスを使用する方法をご覧ください。

実際、NetHuntの販売自動化についてもっと話しましょう。

販売の自動化は、会社の販売プロセスにおける面倒で時間のかかるタスクの合理化です。あなたはそれらを知っています：管理者、何が起こっているかを見るためのアカウントのチェック、そしてそのすべてのひどいデータ入力。販売の自動化はあなたの時間を節約し、そして最も重要なことに、それはあなたにお金を稼ぎます。

メールプロセスのすべてのステップを自動化できるように、全体像で他のすべてを自動化できます。 NetHuntは、販売パイプラインを中心に手軽に構築されています。これにより、販売プロセス、リードがどこにあるか、次に何をする必要があるかが視覚化されます。また、そのすべてのステップを自動化することもできます。 リードの生成と育成を自動化する方法についてはすでに説明しましたが、NetHunt CRMによるワークフローが、営業チームが自分たちのものを常に把握するのにどのように役立つかを見てみましょう。

取引によってフィールド値が変更されるたびに、Googleチャットで通知を受け取りたいとします。 それは彼らがパイプラインの次の段階に移動したということかもしれません。彼らの特定の取引の量が増えた可能性があり、彼らは特別な注意を必要とします。いずれにせよ、Google Chatダッシュボードへのpingを受信して、何が起こっているかについていく。見逃すことはありません。

新しいグループを作成するか、既存のグループを選択します。名前を付けて、参加したい人と参加できる人を選択します。
グループをクリックして、タイトルをクリックします。ドロップダウンメニューから、[Webhookの管理]を選択します。
Google Chatで着信Webhookを定義し、名前を指定し、オプションでボットのアバターを指定します。
URLをコピーして保存します。 NetHuntはこのURLにメッセージを送信します。
Google Chatを終了して、NetHuntダッシュボードを開きます。
[ワークフロー]タブに移動して、新しい自動化を開始します。
開始トリガーを作成します。この場合、選択したフォルダーでAnyフィールドの値が変更されたときに通知が必要です。私たちはフォルダを作り、そこに私たちが注目したい特に重要な取引をしました。
新しいアクションを作成します：Googleチャットメッセージを送信します。
GoogleチャットからコピーしたWebhookを貼り付けます。
次に、ワークフローをアクティブにしてテストします。選択した取引の値を変更すると、Googleチャットで通知を受け取るはずです。 Huzzah ！

それはほんの一例です。どちらを選択するかに応じて、Slackまたは電子メールのいずれかに通知を送信するようにWebhookを設定できます。これらの通知は、新しいリードがCRMに登場したときや、取引が成立したときなど、何に対しても送信されるように設定できます。通知を送信するだけでなく、複数のタスクを同時に実行するようにワークフローを設定できます。 可能性は無限大。

私たちを信じてください。 中小企業のスプレッドシートCRMではそれは得られません。

成長のために。

残念ながら、CRMシステムを実装することの全体的なポイントは、すべての組織と自動化をビジネスの中心に置くことであり、ビジネスを成長させることができるようにすることです。結果として、CRMシステムはあなたと一緒に成長する能力を持っている必要があります。増大する顧客データベース、より複雑な販売パイプライン、および予測および保護されるより多くの数に対処する必要があります。

スプレッドシートCRMには成長する能力がありますか？

スプレッドシートのCRMが成長するかどうかは、主に自分自身と、スプレッドシートをより適切に維持するために所有および開発するスキルにかかっています。たとえば、スプレッドシートCRMプロセスをさらに自動化するいくつかの新しい数式を学ぶことができます。一部のsmartypantsは新しいマクロを作成する可能性があります。自分で新しいマクロを作成することもできますが、それはすべて非常に時間がかかります。

スプレッドシートCRMの問題は、それがスプレッドシートであるということです。スプレッドシートを発明した人がどんなに賢くても、それはあなたのビジネスを使い果たすように設計されたことはありません。これは、グラフトを使用して、ビジネスの運営に役立つツールに開発できるコアツールです。あなたはあなたにロープを見せるためのプロバイダーなしで、それを一人でしなければならないでしょう。

私が言ったように、最初のスプレッドシートは1979年に作成されました…何が変わったのですか！？

私の質問に答えて、いいえ。いいえ、スプレッドシートCRMには文字通り成長する能力がありません。 Googleスプレッドシートは5,000,000セルに制限されています。たくさんありますが、無限ではありません。 Numbers by Appleでは、256の無限の列数で立ち往生しています。あなたはそれよりも優れています。そして、Microsoft Excel…まあ、あなたはあなたのコンピュータがどれだけ多くのメモリを空けるかによって制限されています。

いいえ。スプレッドシートCRMには成長する能力がありません。

中小企業のCRMには成長する能力があります。

待ってください-彼らは成長するために建てられました。最近、最高の中小企業のCRMはクラウドベースです。すべてのデータをNetHuntのサーバーに直接貼り付けることができ、データへのアクセス方法について心配する必要はありません。 AppleAppStoreとAndroidAppStoreの両方にモバイルアプリがあり、世界中のどこにいても、データの追加、編集、利用など、データを常に把握するのに役立ちます。

ゴージャスなカスタマーサクセスチームがあり、必要な人にデモを提供する準備ができて興奮しています。彼らはあなたが私たちのサービスを最大限に活用していることを確認するためにあなたのビジネスを裏返しに学びます、そしてあなたがそうでない場合、彼らはあなたがしたい特定の変更を聞いて実装しようとします、それでシステムあなたのために働きます。あなたの成功は私たちの成功ですので、一緒に行きましょう。

最後に-私たちは成長しています。私たちは文字通り成長しています。 今年だけでも、Intercom、Google Data Studio、Facebookの統合をリリースしたため、NetHuntは、ビジネスのプロセスのあらゆる側面をカバーするためにすでに使用しているツールと連携します。 登録を必要とせずに無料でWebフォームを公開しました。もちろん、ワークフロー機能をリリースしました。

統合と機能の完全なロードマップが用意されています。 今日参加してください。