CRMの実装を成功させるためのベストプラクティス
公開: 2020-10-12
組織が成功する準備を整えるために考慮される最も重要なステップの1つは、CRMシステムの適切な実装です。 適切なCRMシステムを導入すると、組織は高度なコミュニケーション、より良い関係、および効率的な日常のやり取りが可能になり、チームの作業が大幅に向上します。 CRMの実装は、組織を運営するために必要なすべてのことを経営陣が明確に理解できるようになったことも意味します。
そうは言っても、効果的なCRMの実装は難しいことである可能性があることに注意する必要があります。 CRMシステムは、ビジョンと適切な計画がないと失敗する可能性があります。 すべての組織は、規模、さまざまな運用、既存のインフラストラクチャ、インストール計画などを考慮する必要があります。実行する必要がある最も重要なことは、CRMシステム内でデータが重複しないようにするCRMデータ計画の作成と実装です。
CRMの実装を楽しみにしている組織として、CRMシステムの実装に役立つ効率的でプロセス指向の戦略が必要です。 また、CRMシステムは完全に稼働している場合でも、システムでいくつかの課題に直面する可能性があることにも注意する必要があります。
実装が可能な限り効果的であることを保証するために、CRMスペシャリストに相談することは素晴らしいオプションです。 これらは、実装を成功させるのに役立つだけでなく、実装作業を妨げる可能性のある抜け穴を見つけるためのガイドにもなります。
このブログでは、 CRMの実装を成功させるためのベストプラクティスのいくつかをリストします。 理解を深めるために、次々と見ていきましょう。
1.適切なCRMの選択：実装を成功させるために必要なプロセスに時間を費やす前に、すべてのCRMが同じではなく、確実に同じように作成されていないことを理解することが非常に重要です。 それがあなたに提供できるすべてについての包括的な研究なしでCRMを選ぶとき、あなたがあなたのビジネスに適していない何かを選ぶことになる可能性が非常に高いです。
CRMをクラウド上で運用する必要があるのか、それともオンサイトに配置する必要があるのかなどの要因に対する答えを見つける必要があります。 さらに、CRMシステムにサービス契約を要求するのか、それともインストール中に前払いの費用がかかるものが必要なのかを明確にする必要があります。
組織が包括的でカスタマイズ可能な機能を必要としているかどうか、または基本的な機能で問題がないかどうかを理解する必要があります。 事前に最終決定を下す必要があるのは何かを理解しながら、時間をかけてすべてのオプションを検討することを忘れないでください。
2.計画された戦略を立てる：これは、稼働するために重要で必要なすべてのものを特定することになっているステップです。 ここで、すべての部門が重要なニーズと見なすものを決定し、それに応じてすべての概要を示し、優先順位を付けることができます。 計画戦略の作成には、すべてのリソースとその可用性を含めることが含まれます。これにより、追加のサポートを活用でき、専門家が稼働前にカスタマイズに取り組む責任を負うことができます。
これが終わったら、いつライブになるかを計画してください。 最高の精度を確保するために、 CRMコンサルティングの支援を受けて行うのが最善です。 レガシーシステムのコンプライアンス問題などの問題により、稼働が遅れる場合があります。 実用的で合理化されたリーダーシップを確保するために、タイムラインを更新すると役立つ場合があります。
また、すべての部門と通信して、すべての部門がいつ稼働する準備ができているかを明確にすることもできます。 CRM実装のプロジェクト全体を通して、重要なレポートなどの重要なことを実行できるように、関係する主要な利害関係者との期待を変更し続けることを忘れないでください。計画戦略でこれらのルールに従うと、結局、非常に役立つことになります。
3.ユーザーの理解： CRMの最も成功した展開の1つは、トップの営業担当者、システムにデータを入力する担当者、または技術的に効率的な担当者だけでなく、ユーザーが必要とするすべてを考慮することです。 これの代わりに、 CRMの実装は、ソリューションの選択に依存し、マーケティング、IT、カスタマーサービス、財務、販売などからCRMクライアントの断面を調査して、彼らの意見を真剣に受け止めることができるようにします。
ユーザーの働き方をよく理解することが非常に必要です。 ユーザーがどのように機能するかを理解して初めて、ユーザーが将来どのように機能したいかを探ることができます。 CRMの全体的な外観と感触は、CRMがどのように見えるかを決定する上で主要な役割を果たします。
快適に感じるインターフェースを備えたソリューションを選択することで、CRMを利用するすべての人のニーズと好みを考慮に入れると、組織全体でスムーズに採用される可能性がはるかに高くなります。
4.従業員を適切にトレーニングする：CRMの実装を成功させることで得られるメリットはよく知られています。 それらについて頻繁に議論する人は多くありません。 実際、CRMシステムへの投資収益率も驚くべきものであり、組織にとって有益です。
それどころか、組織が何らかの理由でCRMを使用する手順について従業員を効果的に教育できなかった場合、完全なツールは実現可能な結果を取得しません。 このような時代には、 CRMコンサルティングの助けを借りて前進することが非常に必要になります。
CRMを実装するとき、従業員のトレーニングに集中することは常に非常に役立ちます。 これを行うことにより、提示される情報をより明確にすることができます。 また、すべてが適切に保持されることを保証する定期的なトレーニングを提供することにより、従業員が学んだすべてのことをテストすることもできます。
5.ルールの説明： CRMシステムは、企業がそのシステムを実現できる範囲でのみ効果的です。 組織の従業員がそのシステムを最大限に活用していない場合、またはシステムを誤用してしまう場合、CRMは、本来の方法で実行できた機能を実行するのにそれほど効率的になりません。
CRMの使用に関連する可能性のあるすべてのルールの詳細なリストを記載することから始めて、CRMの動作に関して組織内の全員が同じページにいるようにすることができます。 さらに、例外を完全に除いて、すべての新しいリードがCRMを介して処理されるという会社のルールを実装することもできます。
CRMシステムが確立されたらすぐに正しい使用を強制すると、スムーズな移行とはるかに統一されたチームを保証できます。 これは、生産的なCRMの実装に関する限り、最終的には問題を解決するのに役立ちます。
6.コラボレーションを重要にする：複数の従来のシステムに対するCRMシステムの主な利点の1つは、コラボレーションの取り組みを改善する可能性があることです。 同じ情報にさまざまな部門でアクセスできるようにすると、CRMは、抜け穴が多すぎることに伴う混乱を取り除くのに役立ちます。
問題を解決せずにエージェントからエージェントモデルに移行した経験のある消費者は多く、最終的にはクライアントのフラストレーションと全体的な収益の低下につながります。
CRMの助けを借りて、顧客が1人の営業担当者、マーケティングプロフェッショナル、または情報技術リーダーと話しているかどうかに関係なく、関係者全員が同じプログラムと可能な限り最高の顧客サービスを提供するために必要な情報にアクセスできます。 これが意味するのは、組織内のコラボレーションは、1人の従業員だけが処理する場合と同じ継続性と生産性を持つということです。
7.自動化に依存する： CRMの実装は、顧客関係の管理に関して、手間のかかる作業のほとんどを実行することにより、ビジネスを支援するために実行されます。 これは、データ入力に関連付けられている複数のタスクが自動化される可能性があるという事実に正比例します。
可能な限り、この自動化を利用できます。 エラーが発生する可能性を減らすことに加えて、これはシステムに侵入する可能性を見つけることになります。 また、最小限の時間や繰り返されるはずのタスクに時間を浪費することから従業員を解放する可能性があります。
8.適切で整理されたデータ： CRMシステムは基本的に、大量のデータを記録して整理するように設計されています。 主な問題は、多くの組織がこのデータを実質的または実用的なものに変換することを気にしないという事実です。 CRMは、大量のデータをキャプチャして整理するように設計されています。
最高のCRMは、実際には組み込みの分析機能を備えたCRMです。この機能は、高度なプログラミングを使用して、記録されたすべてのデータをマイニングし、情報に基づいた将来のビジネス上の意思決定に使用できる貴重な結論を出すために必要な情報を使用します。
CRMが記録するデータの適切な分析を行わない場合、すべての貴重な情報は、ストレージスペースを取得する以上のことを行います。
9.使いやすさ：さまざまなCRMオプションの組み合わせに遭遇することから始めると、多くの場合、必要以上に困難になる何かに投資したくなるでしょう。
注意して、最高のCRMシステムはあなたのニーズに完全に合うものであることを忘れないでください。 邪魔にならないようにして、役に立たないものに投資する必要はありません。 正しい選択をするためにCRMスペシャリストの提案を受けてください。 これにより、チームは不要なことを心配することなく、CRMを完全に活用できるようになります。
結論：
CRMの実装を成功させるためのベストプラクティスを採用する一方で、必要に応じてCRMポリシーに必要な変更を加えることも進んで行う必要があります。 長期的なメリットと日常業務の有効性は、CRMが期待に基づいて実行できるかどうかを説明するための最良の指標です。
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