Salesforce実装前の考慮事項–Salesforceエキスパートからのヒント

公開: 2022-07-21

Salesforceは、規模に関係なく、さまざまな業界の企業に無制限のメリットをもたらす世界一のCRMソリューションです。

適切に実装されている場合、Salesforceテクノロジは、営業、サービス、マーケティング、運用、人材など、組織のさまざまな部門に効率をもたらすことで、ビジネスの成長を加速します。

テクノロジービジネスの採用を急いでいると、初期段階で対処する必要のある特定の側面を回避し、後の段階でそれらの重要な要素を回避したことを後悔していることがよくあります。

Salesforce実装サービスもお探しですか？あなたは正しいページに着陸しました。

最高のSalesforceコンサルタントのチームが、SalesforceCRMシステムを実装する前に考慮すべき重要事項のリストを作成しました。

Salesforce実装前の考慮事項–Salesforceエキスパートからのヒント

あなたの目標を知る

Salesforceの実装プロセスを深く掘り下げる前に考慮すべき最も重要なことは、ビジョンについて明確なアイデアを持っていることです。 Salesforceの実装に取り掛かる理由、長期的に達成したい目標、成功を測定するためのパラメータなどの質問に対する適切な回答があることを確認してください。

すべての利害関係者を懸念する

Salesforce実装サービスは、サイロで実行されるプロセスではありません。ビジネスには、実装後にCRMソリューションを扱うすべての利害関係者が関与することが不可欠です。トップマネジメントからエンドユーザーまで、一人ひとりの関与が有益です。これにより、準備フェーズ、実装、および継続的な管理が合理化されます。

各利害関係者が責任を負うこと–

エンドユーザー–これらの人々（従業員またはクライアント）は、SalesforceCRMを定期的に使用する人々です。
主要な意思決定者–彼/彼女は、プロジェクトのタイムライン、予算などの最終決定を下す権限を持っている人です。
チームリーダー–営業、サービス、マーケティングなど、すべての部門のリーダーであり、部門を代表して提唱しています。
プロジェクトマネージャー–プロジェクトを軌道に乗せる責任がある個人。プロジェクトマネージャーは、チームの生産性と結果を保証します。

予算を設定する

Salesforceの実装会社を直接雇用することはお勧めできません。これは、会社ごとに独自の専門知識があり、それに応じて価格設定ポリシーがあるためです。

したがって、Salesforceの実装のコストについて熟考していることを確認してください。予算編成は、Salesforceを実装する前の最も重要な考慮事項の1つです。

予算に取り組むことは、プロジェクトの成功と完了にとって非常に重要です。予算を立てるときに考慮したいことはほとんどありません–

Salesforceライセンスのコスト
Salesforceコンサルティングのコスト
Salesforceの所有コストとリースコスト
Salesforceトレーニングの費用
Salesforce組織ユーザーの数
Salesforce移行サービスのコスト–データ移行
Salesforceのカスタマイズのコスト
継続的なサポートとサービスのコスト

プロジェクトのタイムラインを設定する

タイムラインを設定することは、Salesforceを実装する前に考慮すべき重要なことの1つです。また、タイムラインは、プロジェクトの目標を定義する場合にのみ設定できます。

目標が具体的、測定可能、達成可能、現実的、時間ベース（SMART）であることを確認してください。

これらの質問に対する回答があれば、タイムラインを設定する準備ができています–

エンドユーザーが直面している課題や問題点を知っていますか？
最も時間がかかるタスクはどれですか？
ワークフローを簡素化する方法を知っていますか？
通信ブロックはありますか？
Salesforceの実装後に達成する目標は何ですか？

目標を決定したら、それらを効果的に完了するためのタイムラインを設定してください。 Salesforceの実装プロセスは、正常に完了するまでに約4週間かかります。各タイムラインにマイルストーンを設定します。これにより、プロジェクトの測定が容易になります。

分析が必要

Salesforce CRMを実装する前に、企業はビジネスのニーズを明確にすることが不可欠です。これは、企業がSalesforceCRMを通じて達成したい目標を理解して定義する必要があることを意味します。また、すべての利害関係者を決定に含めます。

Salesforceの実装に期待するもののリストを作成します。リストを利害関係者と共有し、要件を高から中、低の優先度に並べ替えます。

ニーズ分析のために認定されたSalesforceコンサルタントを雇います。専門家の指導は、ニーズ分析を行う際に非常に役立ちます。 Salesforce実装コンサルタントは、Salesforceソリューションを最適に活用するのに役立ちます。

チームメンバーの適切なセットを雇う

実装の過程で専門家を雇うことは重要です。専門家があなたのプロジェクトの成功を実行するために活用できる彼自身の経験と専門知識をもたらすので、それはビジネスにとって不可欠です。

認定されたSalesforce管理者は、ビジネス要件を特定し、従う必要のあるベストプラクティスを提案するのに役立ちます。

Salesforceの実装プロセスに不可欠な他のチームメンバーには、プロジェクトマネージャー、コンサルタント、開発者、QAアナリストなどがいます。

彼らの存在は、チームのトレーニング、データ管理の改善、外部システムとの統合、既存のシステムのカスタマイズ、および継続的なサポートの提供に役立ちます。

プロジェクト方法論を開発する

Salesforceの実装を実現する方法は2つあります。最初の方法はシーケンシャルな方法で、従来のアプローチについて説明します。この方法では、企業は目標を達成するために一連のタイムラインに従います。

もう1つの方法は、アジャイル法またはスクラム法としても知られている反復法です。この方法では、プロジェクトは小さくて達成可能なサブプロジェクトに分割されます。すべてのミニサブプロジェクトは、それが実現する前に十分にテストされています。

チームトレーニング

実装は、徹底的にテストされた後、いつでも実行できます。しかし、Salesforceを実装する前に考慮すべき重要な要素は、チームがソリューションを使用する準備ができているかどうかです。

したがって、Salesforceを実装する前に考慮すべきもう1つのことは、チームをトレーニングして準備することです。エンドユーザー（従業員またはクライアント）が、ベストプラクティスに従ってソフトウェアを使用するための準備と十分なトレーニングを受けていることを確認してください。

実装プロセスを可能な限り簡単に保つ

Salesforce実装サービスを複雑にしないでください。チームが簡単に理解し、フォローしたい従業員中心のワークフローを準備します。プロセスを簡単にするためにSalesforceソリューションを実装しているので、シンプルに保ち、複雑にしないでください。

物事を簡単にするために、次のヒントに従うことができます–

基本的な機能から始めて、それから始めます。
ソリューションに慣れたら、追加の高度な機能を追加できます。
初期段階では複雑な機能を含めないでください。
将来実装する機能を常に適切に追跡します。

継続的なサポートを手配する

ソリューションと、拡張機能、バグ、ユーザーの問題、新しいプロジェクトなどの将来中心の要素を処理する人を雇います。

Salesforceの最高の成功計画を立てるか、Salesforceの一部の管理者と協力することを検討するか、継続的なサポートプロセスを促進するSalesforceコンサルティング会社を雇うことができます。

結論

Salesforceの実装に進む前に、ビジネスで考慮すべき多くの要素があります。この記事があなたに何らかの価値をもたらし、ソリューションの実装時に役立つことを願っています。

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