Notion を CRM として使用することについて知りたかったが、怖くて聞けなかったすべてのこと

Notion を CRM として使用しても、機能しなくなるまでは問題なく機能します。 その理由は次のとおりです。

Notion が CRM のニーズに対応できるかどうか疑問に思ったことはありますが、尋ねるのを躊躇したことはありませんか? 答えは次のとおりです。はい、でもなぜそうするのでしょうか? Notion はデータ編成とデータベース管理に関しては強力な存在ですが、販売に役立つ種類のデータベースではありません。

代わりに、Notion でやろうとしていることを行うために作られたツールである CRM に切り替えることをお勧めします。

ノーションって何？ 価格、プラン、制限事項

CRM としての Notion の世界を詳しく説明する前に、まず Notion とは何かを理解しましょう。

Notion は、タスク、プロジェクト、メモなどを 1 か所で作成および整理できる強力なオールインワン生産性ツールです。 メモ作成アプリ、プロジェクト管理ツール、データベースの機能を組み合わせたものです。

Notion の多用途性は、その最大の強みの 1 つです。 あなたが学生、フリーランサー、または大規模組織の一員であっても、Notion はニーズに適応できます。 アイデアを書き留めたり、やることリストを作成したりする場所が必要ですか? Notion がカバーします。 複数のチームメンバーがいる複雑なプロジェクトを管理したいですか? Notion はそれにも対応できます。 Notion には幅広い機能とそれをカスタマイズするための多くのオプションがあります。 それは本当に誰にとっても何かを提供します。

Notion の料金の概要

価格に関しては、Notion は柔軟で段階的なアプローチを提供します。 無料プランがあります。 個人的な使用に適しています。 ただし、チーム作業とストレージにはいくつかの制限があります。 この無料プランは、Notion の基本機能を使い始めて探索するのに最適な方法です。 より高度な機能については、競争力のある価格で個人プランを提供しています。 このプランではさらに多くのメリットが得られます。 これらには、無制限のファイルのアップロード、バージョン履歴、より優れたコラボレーション オプションが含まれます。

チームまたはビジネスの CRM として Notion を検討している場合は、Notion のチーム プランとエンタープライズ プランである程度のコラボレーションが提供されることに注意してください。 カスタマイズ機能やセキュリティ機能も提供します。 ただし、CRM プラットフォームとしては重大な制限があります。 チームプランはコラボレーションをサポートします。

エンタープライズ プランでは、より優れた拡張性と高度な管理制御が提供されます。 これにより、一部の CRM ワークフローを Notion に統合できます。 ただし、これは包括的な顧客管理のニーズにはうまくいかない場合があります。

概念の利点:

• Notion ではいくつかのカスタマイズが可能です。 データベースとテンプレートを作成できます。 CRM のニーズに適合する可能性があります。
• Notion はタスク、プロジェクト、知識を統合します。 これにより、複数のツールの必要性が軽減される可能性があります。
• インターフェイスは直感的で、ドラッグ アンド ドロップ機能と簡単な情報共有をサポートしています。

概念の短所:

• Notion には多くの重要な CRM 機能が欠けています。 これらには、リードの追跡、販売パイプラインの視覚化、完全な顧客対話記録が含まれます。 これらの機能は優れた CRM にとって重要です。
• Notionには多くの機能があります。 それらを学ぶのは難しいかもしれません。 これにより、Notion for CRM の使用と適応が遅れる可能性があります。
• Notion の統合は基本的なものです。 一般的な販売およびマーケティング ツールとの直接の統合が欠けています。 これにより、CRM プロセスが複雑になる可能性があります。
• モバイル アプリはデスクトップのエクスペリエンスを反映しません。 いくつかの高度な機能が欠けています。 これにより、モバイル CRM 管理が妨げられる可能性があります。
• Enterprise プランでは、より詳細な制御が可能です。 ただし、ダイナミック CRM に必要な詳細なオプションがまだ不足しています。
• ビジネスが成長するにつれて、Notion の CRM はうまく拡張できなくなる可能性があります。 これでは、大規模またはより複雑な操作の要求を満たすことができません。
• ユーザーからは、大規模なデータベースによるパフォーマンスの遅れが報告されています。 複雑なワークフローを統合するときにも遅延が発生します。 これらの問題は、CRM のコンテキストでは悪影響を及ぼす可能性があります。

要約すると、Notion は社内コラボレーションとプロジェクト管理のための優れたパッケージを提供します。 ただし、CRM ツールとしての機能はかなり限定されています。 専用の CRM ソリューションを探している企業は、Notion が不足していると感じるかもしれません。 効果的な顧客関係管理に不可欠な特殊な機能が欠けています。

Notion CRM では何ができるのでしょうか?

Notion CRM は、顧客関係の管理に非常に役立ちます。 Notion には、汎用性の高いデータベース機能とカスタマイズ可能なテンプレートが備わっており、CRM をセットアップする余地がかなりあります。

Notion CRM を使用する主な機能と利点は次のとおりです。

1. Notion を使用すると、構造化データベースを作成できます。 顧客情報を保存および整理します。 これには、連絡先の詳細、やり取り、購入履歴などが含まれます。 これにより、数回クリックするだけで顧客情報に簡単にアクセスして更新できるようになります。
2. Notion のタスク管理機能を使用すると、タスクを作成できます。 それらをチームメンバーに割り当てます。 期日を設定します。 進捗状況を追跡します。 これにより、顧客関連のタスクが漏れることがなくなります。
3. Notion には共同作業機能があります。 これらを使用すると、顧客の問題についてスムーズにコミュニケーションを取り、チームと協力することができます。 メモを共有したり、戦略について話し合ったり、タスクを調整したりするためのものです。 Notion を使用すると、全員が同じ認識を保つことができます。
4. Notion には多くのデータ視覚化ツールがあります。 レポートオプションもあります。 これらは、顧客データに関する洞察を得るのに役立ちます。 主要な指標を追跡できます。 レポートを生成できます。 その後、そのデータを使用して意思決定を行うことができます。 これは、販売および顧客サービスのプロセスを改善するのに役立ちます。
   

Notion を CRM として使用するメリットとデメリット

多くの企業は、効果的な顧客関係管理のためのツールを模索しています。 彼らは、Notion の多用途性と洗練されたデザインを考慮しています。 ただし、CRM システムとして使用することには、明確な利点と課題があります。 このセクションでは、Notion を CRM として使用することの長所と短所を評価します。 カスタマイズと統合の可能性を強調しています。 限界もカバーします。 これらの制限により、顧客関係を管理する際の有効性が低下する可能性があります。

側面

長所

短所

カスタマイズ

カスタマイズされたデータベースとテンプレートを作成できます。

CRM 機能を模倣するには大規模なセットアップが必要な場合があります。

ユーザーインターフェース

クリーンで直感的で、ドラッグ アンド ドロップ機能をサポートしています。

機能を最大限に活用するには学習曲線が急峻です。

統合

いくつかのツールおよびサービスとの基本的な統合。

堅牢な CRM 固有の統合が欠けています。

スケーラビリティ

小規模なチームやプロジェクトに適しています。

大規模なビジネスや複雑なニーズにはうまく拡張できない可能性があります。

コラボレーション

チーム内での共有とコラボレーションが容易になります。

専用 CRM と比較して、リアルタイム コラボレーション機能が制限されています。

モバイルのユーザビリティ

モバイルデバイスからアクセスできるので、外出先でも管理できます。

モバイル アプリには、デスクトップ バージョンで利用できるいくつかの機能がありません。

データベース機能

リンクされたデータベースとカスタム フィールドの作成をサポートします。

大規模なデータベースや複雑なセットアップでは、パフォーマンスが低下する可能性があります。

CRM固有の機能

基本的な CRM ワークフローをより広範なツールセットに統合します。

リード追跡や販売パイプライン管理などの高度な CRM 機能がありません。

テンプレートを使用して Notion CRM を作成する方法

Notion CRM は、適切なテンプレートを使用すれば簡単に作成できます。 次の手順を実行します：

1. まずは無料の Notion アカウントにサインアップするか、既存のアカウントにログインします。
2. https://www.notion.so/templates で Notion テンプレート ギャラリーにアクセスしてください。
3. ニーズに合った CRM テンプレートを選択してください。 以下に一般的なオプションをいくつか示します。

• ビジネスCRM
• 販売CRM
• 不動産CRM
• 究極のCRM

4. [複製] をクリックして、テンプレートをワークスペースに追加します。

5. ニーズに合わせてテンプレートを調整します。 これを行うには、フィールド、ビュー、統合を追加します。

Notion CRM をプロのように使用するにはどうすればよいですか?

「成功に秘訣はありません。それは準備、努力、そして失敗から学ぶことの結果です。」 コリン・パウエル

Notion CRM を完全に使用するには、準備、努力、そして経験から学ぶ姿勢が必要です。 経験豊富なプロのように Notion CRM を使用するためのヒントをいくつか紹介します。

• 時間をかけて CRM プロセスを計画し、Notion で文書化します。 これにより一貫性が確保され、改善の余地がある領域を特定するのに役立ちます。
• Notion のタスク機能を使用します。 これらを使用して、あなたとあなたのチームのためのフォローアップ タスクやリマインダーを作成します。 顧客からの問い合わせに迅速に対応し、約束を一貫して遂行します。
• Notion には必要なすべての統合が備わっているわけではありませんが、提供されている統合を活用してください。 電子メール、カレンダー、その他のツールと統合します。 これにより、ワークフローが合理化され、時間を節約できます。
• CRM プロセスとデータを定期的に確認して、改善すべき領域を特定します。 チームや顧客からのフィードバックを活用します。 ワークフローと顧客エクスペリエンスを向上させるために使用してください。
• Notion で正確な顧客データを更新し、維持するようチーム メンバーに奨励します。 正確なレポートと意思決定には、クリーンで信頼性の高いデータが不可欠です。

これで、Notion を CRM として使用することが理解できました。 さあ、その無限のオプションに飛び込んで探索してみましょう。 独自の Notion CRM を最初から作成することも、テンプレートから始めることもできます。 概念は柔軟です。 多くの機能とカスタマイズオプションがあります。 これらにより、顧客関係を管理および育成するための強力なツールになります。 では、なぜ待つのでしょうか？ Notion の力を活用して、CRM ワークフローに今すぐ革命を起こしましょう!

NetHunt CRM に切り替えて Notion CRM を次のレベルに引き上げる方法

Notion はデータの整理と保存のための非常に強力で堅牢な環境ですが、CRM システムとしては不十分です。 ただし、それは、技術スタックに Notion の場所がないという意味ではありません。 NetHunt CRM などの適切な CRM と組み合わせることで、強力な相乗効果を生み出すことができます。

Notion は、実績の高い電子メール キャンペーン、ベスト プラクティス、業界情報、その他の情報を保存するデータベースとして使用できます。 営業担当者はこの情報を利用して、顧客と話す前に適切な準備を整えることができます。

Notion で CRM を使用する代わりの方法:

よくある質問

アウトロ

Notion は、組織の多くのニーズに対応する多用途のプラットフォームを提供します。 しかし、CRM としての限界は明らかです。 より優れた CRM を実現するには、NetHunt への切り替えを検討してください。 NetHunt CRM は、必要な特別な機能と統合を提供します。 これらはビジネスの成長に不可欠です。 安いもので満足しないでください。今すぐ NetHunt CRM を試して、その違いをご自身の目で確認してください。