Salesforce Chatter とは? ＆ それの使い方？

従業員が幅広いつながりを持つ大企業や、従業員が地理的に分散している小規模な組織でさえ、Salesforce Chatter は従業員がつながる方法に革命をもたらします。 Salesforce Chatter は、従業員間でつながり、コラボレーションするためのツールです。 CRM 業界では、Salesforce が19.8% の顧客ベースを保持しています。 上位 4 社の合計販売台数を上回っています。 従業員は、Chatter を介してやり取りしたり、データを共有したり、ファイルを交換したりできます。 Twitter や Facebook と同様に、ステータスを更新することもできます。 では、これを区別するものは何ですか？

Salesforce Chatter とは?

ビジネス ソーシャル ネットワークは Salesforce Chatter です。 現在 Salesforce プラットフォームを利用している場合、Salesforce Chatter は素晴らしいアドオンになります。 顧客は、一緒に作業し、ステータスの更新を交換しながら、安全に通信できます。 情報を交換したり、個人をフォローしたり、専門グループのネットワークを作成したりできます。 Facebook や Twitter と同じように、プロフィール ページと情報ストリームがあります。 グループを作成して、特定のファイルにアクセスできるユーザーを制御できます。

Salesforce Chatter は、ファイル転送や通信などの機能を組み合わせることで、Salesforce を使用するチームを結び付けます。 Chatter は、チームが Salesforce を使用していて、より一貫したやり取りをしたい場合に役立ちます。

Salesforce Chatter の機能

Chatter は、職場で何が起こっているかを従業員に知らせ続けます。

1. Chatter グループ

Chatter グループは、チームまたはプロジェクトの参加者のために形成される領域です。 従業員は、会社全体のいくつかのグループまたはかなりの領域に分割される場合があります。 Chatter 組織の所有者は、それを形成する人です。 この管理者は、他のチーム メンバーに付与される権限を制御できます。

グループのメンバーは、Salesforce を介してドキュメントとレコードを交換できます。 グループ ブロードキャストにクリップを追加するときに、会話に参加するよう人々を招待します。 さらに、個人的なグループトークの規定があります。 Salesforce との通信を継続して使用する個人に対して、グループが更新するときの通知を構成できます。

2.アクションと承認

ユーザーは、Chatter でサポートケースを開始したり、注文を変更したり、支出の概要を承認したりできます。 カスタム イベントを設計し、同じフィードから何でも実行できます。 さらに、Slack や Jive などのサードパーティ アプリケーションにアクションを追加することもできます。

Chatter のユーザーは、販売見込みを変更し、サポート ケースを作成できます。 データと記録は社内業務にリンクされている場合があり、すべてを 1 か所で追跡できます。 重要な貢献者の証明書と承認を使用して、チーム メンバーの参加意欲を高めることができます。

3.イノベーションの加速

Facebook チャネルと同様に、Chatter もフィードを提供しています。 グループ全体の利益のために情報を投稿することができます。 ドキュメント、ムービー、写真、およびハイパーリンクを配布できます。 ユーザーは、ニュースフィードの投稿からアクションを割り当てることもできます。 ユーザーはフィード内でアンケートを作成して、特定のトピックに関する意見を得ることができます。

資料をテーマにグループ化する機能も利用できます。 トピックは、関連する記事とデータを動的に組み立てます。 Chatter は、Salesforce の活動に基づいてフィードをカスタマイズします。

4.ビジネス プロセスに接続する

コミュニティ内から、生産事例に関与したり、市場機会を更新したり、プロジェクトの資金を承認したりすることがあります。 ドキュメントと情報を社内業務に結び付けて、生産性を高め、間違いを減らします。

• あらゆる企業プロセスをソーシャルにすることができます。

サプライ チェーン、製品の作成、および販売、サービス、広告のあらゆる側面を含む、物事をソーシャルにします。

• 独自のアプリと外部アプリを追加します。

経費の承認やドキュメントのチェックなど、あらゆるアクティビティを有効にします。

• 任意のオブジェクトまたはアイテムをフィードに追加します。

連絡先、マーケティング、販売の可能性、サポートの問題、およびカスタマイズされたオブジェクトを組み込みます。

• あなたの行為を行います。

従業員がフィードから迅速に対応できるオプションを提供します。

• 外部システムからの情報を統合します。

必要なときに必要な知識を労働者に提供します。

5. Salesforce ファイル

紙、ビデオ、またはプレゼンテーションを中心に販売、サポート、広告を行います。 ファイルは常に最新で、どこからでもアクセスできるため、生産性が向上し、貴重な資産の再利用が可能になります。

• ビジネスプロセスの一部になります。

必要に応じて、ファイルをプロジェクト メンバーに保管するか、アカウントの記録、広告戦略、またはサービスの問題に添付する必要があります。 過去 20 年間、Salesforce の収益はCAGR 51.22% で増加しています。 過去 10 年間の年間複合売上高の増加率は29.04%です。 従業員は、販売、顧客サービスの提供、マーケティング、革新においてより効果的です。

• モバイル性と同期性を維持します。

Salesforce Files を使用すると、チームと連絡を取り合うことができます。 すべてのモバイル デバイス間でデータを安全に同期します。 ファイルの正確性と最新性により、ファイルはこれまで以上に実用的で、便利で、利用可能になります。

• 任意のファイルをリンクします。

外部ソースからファイルのロックを解除することで、Files Connect を使用してファイルをすばやくモバイル化およびソーシャル化できます。 ユーザーは、Salesforce システムとプロセスを SharePoint ファイルにリンクできます。 単一のクエリで、オンサイトまたはクラウド内のソース全体を検索します。 初めて、正しいファイルを選択します。

• 情報を常に利用可能で安全な状態に保ちます。

Salesforce Files はその Salesforce プラットフォームを使用して作成されているため、完全に安全でエンタープライズ対応です。 どのデバイスからでもすべてのデータにアクセスできるようになりました。

6.推奨事項

人、論文、データを検索する必要はありません。 Chatter は、ユーザーの興味や行動に応じて、件名、プロジェクト、または製品に関するコンテンツを更新し、カスタマイズされたニュースフィードまたはプロファイルページに送信します。

• 従業員と同僚はつながっています。

雇用主は、従業員を推奨グループに入れることで、関心やニーズを共有する同僚とスタッフ メンバーを結び付けることができます。

• 専門家に相談してください。

推奨される専門知識を使用して、組織や職場の境界を越えてスタッフを結び付けます。

• フィードのカスタマイズ

ユーザーは、カスタマイズされたフィードで提案されたファイル、出版物、およびトピックを受け取ります。 データは、認識された実際の関心に基づいています。

• ユーザーのニーズを第一に考えてください。

プロフィール ページには、豊富なデータが用意されています。 ユーザーの関心、特定の分野の能力に関する推奨事項、および他のユーザーからの認定証明書がすべて表示されます。

7.モバイルアプリ

任意のデバイスでインバウンド マーケティング モバイル アプリを使用して、グループにアップロードしたり、ファイルを取得したり、サービス ケースや販売機会を修正したりできます。 パーソナライズされたモバイル アクティビティを利用して、どこにいても目標を達成できます。

• ファイルにアクセスし、グループを追跡し、情報を変更します。

Salesforce android アプリケーションから、グループの会話と進歩、ファイルへのアクセス、レコードの変更に注意してください。

• グループベースのモバイル アプリを作成します。

Salesforce Mobile SDK を使用して、高度に個別化されたチームベースのモバイル アプリを作成します。

• どこからでもストリームにアクセスできます。

どこにいても、モバイル デバイスの電話アプリからニュースフィードにアクセスできます。

8.おしゃべりありがとう

Chatter Thanks は、Chatter で利用できる最も興味深い機能の 1 つです。 必要に応じて、同僚に簡単な感謝のメッセージを送ると役立ちます。 同僚にお礼の手紙を送るには、クイック アクション メニューにアクセスし、[感謝] を選択し、名前を入力して、[バッジの変更] を選択するだけです。

Salesforce を始めたばかりの場合は、職業を適切な軌道に乗せるために、Salesforce クラウド プログラムへの登録を検討してください。

9.メールダイジェスト

会話に参加するとすぐに、さまざまな Chatter イベントに関するメール通知が届き始めます。 最初は気になるかもしれませんが、メール通知を受け取る頻度はいつでも選択できます。 電子メール設定の設定を使用して、受信するアラートの最大数を選択できます。

Chatter の利点

Chatter を利用する主な利点と、Chatter が職場でどのように役立つかを以下に示します。

1.メールをクリーンアップする

Chatter のニュース フィード、公開フォーラム、ファイル転送、およびオンライン チャットを使用して同僚と通信し、送受信する通信の数を減らします。

2.会議から離れます。

どんな会議でもいいわけではありません。 クラウド内で作業することで、社会部門の組織でのコラボレーションがこれまで以上に簡単になり、無意味な会議を数多く回避し、顔を合わせて会うことができる瞬間をより生産的で有意義なものにすることができます。

3.ファイルを簡単に共有

Chatter で巨大なファイルをアップロードして共有する方が、接続してメールで送信するのを待つよりも高速です。 その結果、巨大なファイルをダウンロードしなくても Chatter で直接表示される場合があります。

4. 組織の結束を促進する

これは、スタッフ メンバーが頻繁に出入りする場合や、多くの州や他の国に分散している場合に特に役立ちます。 リモートで働く従業員は、近くのウォータークーラーで組み立てるという職場の一般的な活動に従事することはできません。 リモートの従業員とコミュニケーションをとることで、前向きな職場文化を維持できます。

5. イノベーションを起こす

Concentrix Catalyst での Salesforce Chatter の利点には、革新的な文化が含まれます。 これは、前述の状況で Chatter を利用するときにすでに行っています。 仕事や収益に影響を与える可能性のある開発やニュースを全員に知らせるために、魅力的な記事、映画、サイト、またはセクターに関連するその他の資料を投稿してください。

6. おしゃべりソーシャルツール

ソーシャル メディア プラットフォームの Chatter には、3 つの異なるライセンス タイプがあります。 (Chatter Free、Chatter Only、および External Chatter (別名 Chatter Plus))。

• Chatter 外部

ユーザーを Chatter グループに招待するには、このライセンスを使用します。 顧客とは、企業の電子メール システムを使用しているが排他的ではない人々です。 顧客は、招待されたグループ内の人とのみ通信し、情報にアクセスできます。 Salesforce のデータやオブジェクトにはアクセスできません。

Salesforce ライセンスを持っていないが Chatter にアクセスしたいユーザーは、Chatter Free ライセンスを利用できます。 ただし、Salesforce のアセットやデータにはアクセスできません。 このような顧客は、個人、プロファイル、組織、ファイルなどの通常の Chatter アイテムにのみアクセスできます。 Chatter Free のユーザーは、Chatter のモデレーターを務めることもできます。

Chatter Free のユーザーには、他の Salesforce ユーザーと同じようにタブが表示されません。 Chatter パブリケーションのサイドバーのボタンを使用して、Chatter Free ユーザは Chatter フィード、個人、グループ、およびファイルにアクセスできます。

• おしゃべりのみ

Chatter Plus は、Chatter Only ライセンスの別名です。 これは、Salesforce ライセンスを持っていないが、Chatter やその他のいくつかの Salesforce プロパティにアクセスする必要があるユーザー向けに作られています。 通常の Chatter ユーザー、組織、およびファイルにアクセスできることに加えて、そのようなユーザーは次のこともできます。

• Salesforce で顧客と資産を表示する
• Salesforce CRM のコンテンツ、考え、およびソリューションを実装する
• ダッシュボードとグラフを取得する
• ワークフローを利用して受け入れる
• カレンダーを使用してアクティビティを作成および監視します。
• カスタム項目を 10 個以上変更する。
• グルーピングへのレコードの追加

Salesforce Chatter REST API とは?

Salesforce Chatter REST API は通常、グループ、ID、ステータス更新、リアルタイム フィードなどを提供するためにモバイル アプリで使用されます。ファイル、トピック、警告、提案などへの追加のプログラミング アクセスは、Chatter の REST API を通じて提供されます。

Chatter の外部にマーケティング オートメーション機能を公開しますが、Chatter REST API は、Twitter や Instagram などの他の API に匹敵します。 Salesforce では、通常、独自のユーザー エクスペリエンスを提供するために使用されます。

Salesforce Chatter の使用方法

情報を得たいという誘惑が非常に強いため、Instagram や Facebook を好きなだけ詮索していることに誰もが気付くのは予想外ではありません。 しかし、他人の朝食の写真や疑わしい来歴の「やる気を起こさせるフレーズ」を見るだけでなく、すべての投稿と個々のデータが本当に役立つプラットフォームに登録しているとしたらどうでしょうか? あなたの気を散らすのではなく、より効果的に仕事をするのを助けたのはどこでしたか?

Salesforce Chatter プラットフォーム。 ビジネス向けの Facebook と呼んでいるかどうかにかかわらず、ソーシャル メディアは非営利団体や優れたコラボレーション ツールを組み合わせたものです。 結果を生み出す継続的な議論を維持しながら、より効果的かつ効率的に業務を遂行したい営業担当者にとって、これは前進の道です。

Salesforce の年間売上高は 212 億 5000 万ドルです。 ただし、前会計年度と比べて、売上高は 24.27% 増加しました。

これらの目標のそれぞれを達成したいと思うかもしれません。 議論は、旅を始める前に、目的地を理解しなければならないということです。 さらに、設定した KPI に従って Chatter を利用するように担当者に教える必要があります。

概要

Salesforce Chatter は、企業にソーシャル ネットワーキングのすべての利点を提供します。 このプログラムは、作業の重複を減らし、営業チームの生産性と応答時間を向上させ、社内コミュニケーションを強化する可能性があります。 ただし、電子メールの送受信は従業員の通常の業務に根付いているため、ユーザーの採用が不十分な企業もいくつかあります。

この困難を克服するには、重要な意思決定者からサポートを得て、Chatter の使用方法とその利点を学ぶ必要があります。 Chatter は、市場価値があり、多くの企業にとって完璧ではありませんが、会社のニーズをさらに調査する必要があるほど強力です。

よくある質問