金融企業に Salesforce が必要な理由
公開: 2023-05-05金融サービスを提供する企業は、複雑なワークフローをよりスムーズかつシンプルにする方法を常に模索しています。 彼らは、クライアントの全体像を把握し、プライバシー、規制順守、およびセキュリティに関する厳格な規制を実施することを目指しています。
しかし、対処すべき非常に多くのボトルネックに直面した場合、レガシー システムへの一貫した依存と組み合わせると、難しいだけでなく、他のシステムと統合すると複雑な問題が発生するため、金融会社ができるソリューションを見つけようとするのは当然のことです。問題を緩和し、負荷を軽減して、デジタル トランスフォーメーションへの道を明確にします。
ここで Salesforce の出番です。
コア クラウド ソリューションと業界ソリューションのスイートにより、未来に向けた革新的な方法を提供します。
このような複雑な状況で役立つ唯一のソフトウェア ソリューションは、Salesforce です。 さまざまな機能とツールを提供して、ビジネスや企業がより適切で十分な情報に基づいた意思決定を行い、目標を達成できるようにします。
ただし、Salesforce の実装は、どの金融ビジネスにとっても、それ自体が困難な作業であることが判明する可能性があります。 これは、Salesforce の複雑なツールや機能を扱っている企業に特に当てはまります。
金融ビジネスと開発者が直面する課題と、Salesforce の実装を通じて可能なソリューションを提供する方法について説明します。
目次
金融サービス事業が直面する最大の課題-
＃1。 プライバシーとセキュリティの問題:
金融サービスを提供する企業におけるプライバシーとセキュリティの懸念は、データが関係しているため非常に危険です。
会社で保護されているすべてのデータは、会社のセキュリティに違反が発生した場合に侵害されるリスクがあります。 クライアントの個人情報や財務情報などのクライアント データが危険にさらされます。
このデータは、会社に対するクライアントの信頼を維持するために、最高レベルの保護を必要とします。 さらに、業界の規制と最高の基準を維持するためにも重要です。
多要素認証 (MFA) は、セキュリティを確保するために実装する必要があるセキュリティ対策です。 アクセス制御、暗号化など、機密データを保護するために不正アクセスを確実に防止するために、このような他の多くの手段を実装できます。
しかし、データ保護を保証するのはセキュリティ対策だけではありません。 データに関する政府のポリシーは、申し分のないクライアント データのプライバシーを確保するために、紛れもなく重要な役割を果たします。
Salesforce がどのように役立つか:
1. 政府のデータ ポリシーの確立は、Salesforce を使用する方が明らかに簡単です。
上記のポリシーへの準拠を保証し、すべてのプラットフォームとアプリケーション全体を一貫してチェックします。
Salesforce の実装では、機密情報を効果的に管理するためのデータ編成、アクセス、共有、および保持に関する指示が提供されます。
2. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) や GDPR (General Data Protection Regulation) など、業界の規制とベスト プラクティスに従って Salesforce を実装します。
これは、暗号化、アクセス制御、多要素認証などの厳格な安全対策を設定することによって行われます。
PCI DSS は支払いカードの詳細に関連するセキュリティ問題を管理しますが、GDPR は (EU) 欧州連合内の個人データの使用を監視します。
3. 企業は、政府の規範や規制に対応するポリシーを確立できるため、組織のすべてのプラットフォームや部門で順守が保証されます。 Salesforce は、これを実現するのに役立つプラットフォームになります。
組織がこれらの規制を確実に遵守するために必要な措置を講じることが重要です。 これは、風評被害だけでなく、罰金を含む可能性のある損害や結果を回避するのに役立ちます。
＃2。 レガシー システムの統合:
組織内で Salesforce の実装を進めている金融ビジネスにとって、サードパーティのソリューションをレガシー システムに統合するプロセスは、大きな課題のように見える場合があります。 金融の分野では、レガシー システムに大きく依存しています。
統合のプロセスは、複雑で混乱を招く可能性があります。特に、Salesforce は最新のプラットフォームであるだけでなく、本質的にクラウドベースのプラットフォームでもあります。
これは、複雑で緊密に結合された大規模な性質のために発生します。 Salesforce とレガシー システムの統合はさらに複雑です。レガシー システムは、Salesforce とは異なる構造または形式でデータを保存するため、Salesforce とレガシー システムの統合は、はるかに複雑なプロセスになることが判明しました。
これにより、データの統合と移行が面倒で骨の折れる作業になります。
この問題に対処するために、金融機関は、Salesforce の統合が必要なレガシー システムと、統合プロセスを実行する準備ができて互換性があるかどうかを評価する必要があります。
ただし、プロセスを進める前に、企業はデータ移行の戦略と、現在のプロセスとワークフローへの影響の可能性を検討する必要があります。
Salesforce はどのように役立ちますか:
1. Salesforce のレガシー システムとの統合プロセスの一環として、ミドルウェアを使用して、API を作成し、プラットフォームを統合することで、レガシー システムと Salesforce の間の簡単でスムーズなデータ交換を促進できます。
このアプローチを使用すると、2 つのシステム間の通信手段を提供する API を介してレガシー システムを Salesforce に接続できます。
2. それに加えて、データ ウェアハウジングを使用してレガシー データを抽出し、それを標準形式に変換し、Salesforce 統合が行われる前に中央リポジトリにロードすることができます。 この方法を使用すると、統合プロセスが簡素化され、データの精度が向上しますが、成功するにはかなりの量のリソースと専門知識が必要です。
＃3。 パーソナライゼーションの提供:
Salesforce の最大の利点は、市場で入手可能な最も用途の広いプラットフォームの 1 つであることです。 個々の企業の個々の要件に従って、パーソナライズおよびカスタマイズすることができます。
それにもかかわらず、すべての長所には独自の短所があります。 Salesforce の複雑な規制とプロセスにより、金融業界に新たな課題が生まれています。
この問題に対処するには、金融ビジネスがビジネス ニーズを定義し、パーソナライゼーションやカスタマイズが必要な領域を特定することが不可欠です。 これは、クライアントの個々のニーズ、競争環境、および規制状況を調べることによって行うことができます。 また、保守コスト、システムのパフォーマンス、および将来の更新への影響を考慮する必要があります。
Salesforce がどのように役立つか:
1. 金融機関向けに Salesforce をパーソナライズおよびカスタマイズする方法の 1 つは、フィールド、ワークフロー、カスタム オブジェクトなどの独自のカスタマイズ ツールを使用して、独自の個別のニーズを満たすことです。 たとえば、組織は、ビジネス プロセスを合理化したり、固有のデータ ポイントを記録したりする自動化されたワークフローを設定するカスタム フィールドを開発できます。
2. Salesforce により、企業はクライアントの全体像を把握できます。
これにより、企業は顧客と個人的に関わり、ビジネスと顧客の間のより親密な関係を確保することができます。 これはまた、組織への信頼を促進します。
金融業界では、顧客の金融情報や個人情報など、機密性の高いデータが扱われます。 金融ビジネスにSalesforceを実装すると、顧客のニーズと好みをよりよく理解するのに役立ち、顧客満足度の向上と関係の強化につながります。
3.Salesforce の最大の利点の 1 つは、想像を超える汎用性です。 あらゆるビジネスの個々のニーズに合わせて特別にカスタマイズできる能力。 Salesforce の実装が成功すれば、金融ビジネスもすべてのクライアントの固有のニーズを満たすことができます。 これにより、採用率が向上し、ユーザー エクスペリエンスが向上し、ビジネス全体のパフォーマンスが向上する可能性もあります。
＃4。 スケーラビリティ:
金融セクターでは、多くの機関が業務を継続的に進化させるという課題に直面しており、そのためには多くの場合、Salesforce で新しい従業員を引き付けてトレーニングする必要があります。 適切なトレーニングを受けていないと、生産性、テクノロジーの ROI、および組織の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。 Salesforce の良いところは、拡張可能なツールであることです。これにより、企業は顧客の要求を簡単に満たし、アプリケーション サーバーを追加して、増加するユーザーに対応できます。
一方、Salesforce はスケーラブルではありますが、従業員の成長と生産性のピークに必要なガイダンスとパーソナライゼーションの能力を備えていない可能性があります。
ここでは適切な分析が重要な役割を果たします。 これによりユーザーの課題が明らかになるため、ユーザーがいつ支援を必要とするかを分析できます。
Salesforce がどのように役立つか:
1. 業績を向上させるために、あらゆる企業が金融サービスで Salesforce を使用する必要があります。 これは、改善が必要な領域を分析および特定するのに役立ちます。
従業員向けにパーソナライズされたガイダンスと貴重な洞察を得るには、Salesforce を追加のツールで補完することが最良の選択肢であることがわかります。 これにより、最大の成果が保証され、会社とその従業員の成長が示されます。
2. Salesforce は、タスクを自動化し、会社の業績に関するリアルタイムの洞察を提供し、手作業を削減することで、金融業界の事業運営を変革できます。
Salesforce の実装を成功させると、Salesforce の実装を成功させることで、コストを削減し、運用効率を改善し、生産性を向上させることができます。 また、組織は戦略的イニシアチブに取り組み、成長を促進することもできます。
＃5。 デジタル体験:
現在の世界では、中断のないシームレスなエクスペリエンスは、企業が顧客に提供できる最低限の機能であるため、この声明は金融セクターにも当てはまります。
この競争の激しい環境で際立つために、金融ビジネスは顧客体験を優先することの重要性を認識しなければなりません。 顧客の期待を超えるワールドクラスの顧客サービスを提供することは、ビジネスを新たな高みに到達させるものです。 この目標を達成するために、Salesforce は非常に貴重なツールです。 包括的なインサイトと顧客データを提供することで、Salesforce はクライアントのニーズを確実に満たします。 しかし、顧客データの精度とデータの更新はスタッフに依存するため、従業員のパフォーマンスも適切な顧客満足度を確保するための重要な要素です。
Salesforce がどのように役立つか:
1. 今日の世界では、リモートワーク文化が多くの組織で採用されています。 これは、最近のパンデミックが世界的に発生した後、より一般的になりました. このリモート作業環境では、従業員の関与とデータの正確性を確保することは困難な作業です。 さらに、顧客の信頼を維持するために、これらの問題を処理し、Salesforce ユーザーが最高水準のコンプライアンスとデータの正確性を維持できるようにすることが不可欠です。
2. これを確実に達成するために、金融会社は Salesforce の導入に向けた明確な戦略と計画を作成する必要があります。これには、従業員のトレーニングと教育イニシアチブ、データ検証のための措置、および従業員に権限を与え、業務を改善することを目的とした追加のツールとテクノロジが含まれます。データの正確さ。
3. 金融機関のデータの精度に投資し、Salesforce の機能を活用することで、顧客に最高のデジタル エクスペリエンスを提供し、競合他社との差別化を図ることができます。
金融業界向けの Salesforce ベストプラクティス:
上記の問題を適切に解決し、金融サービスにおける Salesforce の実装プロセスを成功させるには、組織は次のベスト プラクティスに従う必要があります。
ビジネス目標の確立:
このステップには、明確な目標の設定、主要な利害関係者の特定、および戦略の実施のためのタイムライン、範囲、および予算の概要を示すプロジェクト計画の確立が含まれます。
機能横断的なコラボレーション:
Salesforce を可能な限り最適に実装するには、IT、営業、マーケティング、カスタマー サービス、金融機関など、複数の部門と利害関係者が協力する必要があります。 手間のかからない実装プロセスを実現するには、すべてのチームが効果的に連携する必要があります。
導入とトレーニング:
Salesforce の実装を成功させるには、テクノロジーと人の両方が協力する必要があります。 すべてのユーザーが Salesforce を最大限に活用できるようになるため、金融会社が Salesforce から最大の価値を引き出すには、導入プログラムとトレーニングへの投資が不可欠です。
改良点:
金融会社は、Salesforce の実装を定期的に評価して改善し、改善すべき領域を特定して実装を最適化することが重要です。 Salesforce の実装は、1 回限りの作業ではありません。
金融サービスへの Salesforce の導入:
競合他社の一歩先を行き、絶え間なく変化する金融市場に遅れずについていくために、金融サービス組織は Salesforce を活用して業務に革命を起こすことができます。
それにもかかわらず、Salesforce を金融サービスに実装するには、その可能性を最大限に活用する前に克服しなければならないいくつかの課題があります。
これらの課題をうまく解決するには、組織は戦略的なアプローチを考え出す必要があります。
TIS 認定コンサルタントは、信頼できる Salesforce コンサルティング パートナーとして、組織が実装中に発生するこれらの課題に対処し、全体的な (ROI) 投資収益率を高めるように導くことができます。
進化し続ける金融市場において、組織は当社の専門知識を効果的に活用して課題を乗り越え、成長を促進することができます。Salesforce Sales Cloud 、Einstein Analytics、Health cloud、 Salesforce Service Cloud、 Salesforce Marketing Cloudなど、Salesforce の製品またはプラットフォームに関するサポートが必要な場合は、今すぐお問い合わせください。
著者について：
このブログは、テクノロジーの専門分野を持つ Nandini Pathak によって執筆されています。 彼女の法的背景を独自に融合させて魅力的なコンテンツを作成する彼女は、新たなテクノロジー トレンドに情熱を持って取り組んでいます。 熱心な犬好きである彼女の暖かさと共感は、彼女の文体を豊かにします。 Nandini の学習への情熱と SEO の熟練度により、彼女の作品は常に関連性があり、目立つようになり、個人的な追求とテクノロジー ドメインの専門知識をシームレスに統合する影響力のあるコンテンツ クリエーターとなっています。