10の一般的なZohoCRMの間違いとそれらを回避する方法は？

顧客関係管理システムは、販売プロセス全体を合理化することにより、多くのビジネスの成長を支援してきました。 ただし、 CRM構造が適切に機能するための最も重要な要件は、システムの展開を成功させることです。 オンラインCRMシステムの有効性に寄与する多くの要因があります。 これには、すべての機能が含まれていることの確認、プロセス指向の実装、およびサードパーティの正しい統合が含まれます。

CRMの実装中に間違いを犯さないように事前に焦点を当てても、何かが簡単に失敗します。 CRMシステムが最初に導入されたとき、CRMシステムは、顧客との関係を迅速に結び付けて管理し、より多くの取引を成立させ、あらゆる種類の定期的なタスクを自動化するための長期戦略を企業に提供しました。

Zoho CRMの実装に伴う一般的な誤解は、それが1回限りのイベントと見なされることです。 人々は、Zohoの実装後、失われたリード、壊れた販売方法、フォローアップの欠如がすべて修復されると誤解しています。 Zoho CRMシステムは、販売プロセスを徹底的にサポートするように設計されていることは事実ですが、システム自体がビジネスを成長させることはないことも忘れてはなりません。

したがって、CRMの実装は、1回限りのイベントではなく、重要な長期的かつ全社的なプロセスと見なす必要があります。 多くの場合、マネージャーは最善の意図を持っていますが、彼らの戦略は、実装段階で困難な状況に陥ることになります。 このブログでは、 Zoho CRMの10の一般的な間違いと、それらを回避する方法を見て、その理由を説明します。

1.問題に下線を引くことができない

どういうわけか、これはZohoCRMの実装プロセスで最もよくある間違いの1つになる傾向があります。 問題があることを理解することが主要なステップです。 これも聞いたことがあるかもしれませんが、販売サイクルを参考にこの点を見ていきましょう。

CRMシステムの選択について検討しているときに、CRM戦略が正しく展開し始めることを理解する必要があります。 あなたも問題がないと考えることは非常に可能です。 あなたは潜在的な顧客があなたのビジネスで持つ可能性のあるすべてのタッチポイントを管理する方法を知っている必要があります。

メールをふるいにかける方法、メモ帳の重要なポイント、通話記録の管理、販売パイプラインにいる顧客、来月に期待できる収益などの要素はすべて重要です。 これらの要因のいずれかが理解できない、または知られていないと感じた場合は、販売サイクルに問題がある可能性があります。

すべての問題を理解すると、CRMシステムが提供する機能をより適切に使用できるようになります。 結局のところ、CRMシステムはあなたをサポートし、あなたの仕事を管理しやすくするためにあります。 ですから、問題が何であるかを見て、それを所有する必要があります。良いニュースは、常に解決策があるということです。

2.CRMの価値を購入できない

この状況では、コミュニケーションが重要であることを覚えておく必要があります。 マネージャーとして、CRMシステムがビジネスにもたらすことができる価値を理解する必要があります。 この価値を正しく理解すると、CRMが組織にもたらす可能性のある全体像と価値をよりよく理解できるようになります。

すべての従業員は、ビジネスの成長の全体像に適合するパズルのピースのようなものです。 CRMがこれらの役割をどのようにサポートできるかについてのより良いコンテキストを取得することは、従業員がCRM戦略に参加するのに役立ちます。 CRMのビジネス成長戦略、各時間と組織にCRMが提供する価値、既存のCRMプロセスのコンテキストなどの要素を検討することにより、チームがCRMの価値を最大限に活用できるように支援できます。

このすべてを通して、重要な部分は、変更中に営業チームが特別な注意を払う必要があることを覚えておくことです。 営業チームに、既存の忙しい日にありふれたタスクを追加していると思わせたくないでしょう。 経験豊富な営業担当者から賛同を得て、面倒なタスクや問題に対処するためにCRMシステムがどのように設計されているかを説明し、取引の成立に焦点を当てることができます。

3.目標の伝達の失敗

どんな変化も、誤解、モチベーションの喪失、そして欲求不満への扉を開く可能性があります。 マネージャーになると、最初から期待を設定できます。 現時点で目標が明確でないかどうかは関係ありません。チームに、行きたい場所と、それを達成するためにオンラインCRMシステムがどのように役立つかについてのアイデアを与えることができます。

CRMは、ビジネスを成長させるためにチームがより多くの取引を成立させるのに役立つ、一貫して機能する戦略のようなものであることを明確にする必要があります。 CRMシステムを実装する必要性、CRMシステムが個々の役割をどのようにサポートするか、CRMシステムがこれらのプロセスに関するより良いコンテキストをどのように提供できるかなどの質問に答えることで、チームのモチベーションを維持できます。

4.継続的なエグゼクティブサポートなし

スタッフとのミーティングが1回だけで、後で消えてしまうような専門家になることは避けてください。 統合プロセスに参加し、関与する必要があります。 このようにして、従業員に新しいプロセスを提供するだけでなく、システムを既存のプロセスに統合することもできます。

あなたの従業員はあなたを信頼できるはずであり、あなたがプロセスの統合についてチームに説明責任を負わせながら積極的に行動するとき、オンラインCRMの実装と機能は簡単になります。 焦点は、従業員がCRMをプロセスにどのように統合しているかについての定期的なコミュニケーションを促進することにより、チームの知識を維持することです。

これ以外に、従業員との個別の会議をスケジュールし、CRMシステム内のプロセスの改善に関する特別な意見を求めることができなければなりません。 さらに、CRMシステムの統合により、チームリーダーに長期戦略のサポートの責任を負わせることもできるはずです。

5.有効な戦略はありません

CRMシステムが必要であることは簡単にわかりますが、CRMシステムを適切な方法で実装して使用することははるかに困難です。 CRMシステムを導入して、すべての重要な項目をチェックしている可能性があります。 また、役割とプロファイルを作成し、正しいデータを移行し、ワークフローの自動化を設定し、WebフォームをWebサイトに配置し、販売パイプラインレポートをスケジュールし、リードの割り当てを設定することもできます。

ただし、主な課題は、チームにすべてを使用させるときに発生します。 あなたは仕事が成功することができるようにこの部分を十分に考慮しなければなりません。 オンラインCRMシステムのセットアップと展開は、CRM戦略全体のごく一部です。 CRMシステムの実装は、実際には展開後も継続されます。 これは長期的な戦略です。

チームがCRMをどのように使用するか、チームが販売、マーケティング、顧客サポートをどのようにサポートするか、チームがデータを絶えず更新する責任をどのように負うか、従業員をどのようにトレーニングするかなどの要素を考慮することができます。オンラインCRMトレーニングにより、チームで利用できるようになります。

効果的なZohoCRMの実装戦略には、顧客がビジネスの中心となる企業文化の発展が含まれます。 CRMシステムがビジネスの成長を適切な方法でサポートできるように、専念し、目標と戦略に一貫性を持たせる必要があります。

6.必要以上の機能を利用する

CRMシステムを選択して実装する際のよくある間違いは、ビジネスで必要かどうかを実際に理解せずに、複数の機能に引き付けられることです。 CRMの機能を適切に使用していないユーザーがたくさんいます。

最も高度で機能豊富な用途を選択する必要はありません。 むしろ、あなたが持っているビジネスニーズに基づいてあなたに最も適した機能を決定することは理にかなっています。 すべてが予算と優先順位に沿っていることを確認してください。

実装する前に、使用するすべての機能のリストを作成してください。 また、エンドユーザーが解決したいワークフローの問題点について質問しながら、エンドユーザーの意見を聞くことになった場合にも役立ちます。

7.チームをトレーニングしない

CRM構造の選択と実装は、長い戦いの始まりにすぎません。 堅牢なオンラインCRMシステムは、その使用方法を誰も理解していなければ、何の意味もありません。 したがって、CRMシステムの使用方法について、正しい実装とエンドユーザーのトレーニングが重要です。

これを行うと、チームがシステムを使用する必要性と利点を理解し、CRMを日常業務に統合するように促すことができます。 これは、採用率を低くするのに役立ちます。 CRMの採用に関しては、企業にはまだ長い道のりがあります。

企業は、CRMシステムが販売実績を向上させながらもたらすことができる重要性を認識しなければなりません。 この間違いを回避する最善の方法は、適切な場所に適切なトレーニングプログラムを用意して、エンドユーザーが日常の活動に正式に採用する前にシステムを探索できるようにすることです。

Zohoコンサルタントのサポートを受けると、 CRMを使用するためのチームのトレーニングに役立ちます。 計画、リソースの使用、ベストプラクティスの決定、CRMへの投資を最大限に活用するためのトレーニングモジュールの作成などのトレーニングのヒントを見つけることができます。

8.モバイルCRMを使用しない

モバイルデバイスを使用してCRMにアクセスすることの最も重要な利点は、いつでもどこでもアクセスできることです。 これは、多くの企業が犯す一般的なCRMの間違いの1つです。 モバイルCRMは、常にコンピューターの前にいる必要がなく、タスクを常に把握していることを理解する必要があります。

モバイルCRMアプリを適切に使用しないと、顧客への応答時間が遅くなり、重要な顧客の更新を見逃す可能性が高くなります。 携帯電話を使用するほとんどの営業担当者は、使用しない営業担当者と比較して、販売ノルマを達成することができます。

モバイルCRMを使用するほとんどのチームは、全体的な生産性も向上させることになります。 優れたモバイルCRMアプリを備えたCRMシステムを選択し、営業チームがそれをダウンロードして使用できるようにすることができます。

9.クリーンで正確なデータを維持できない

顧客データは、CRMシステムの生命線に似ています。 正しく更新された顧客データをオンラインCRMシステムに確実に移行および維持する必要があります。

これの重要性を理解しているにもかかわらず、多くの企業は、不正確な売上予測や古い顧客情報をもたらす悪いデータを維持するという罠に陥っています。 欠落している、古くなった、不完全なデータはすべて、企業に多大なコストをかけることになります。

これが起こらないようにするために、組織はチームが従うべきデータ入力に関する標準的なプラクティスを作成できます。 たとえば、重複を削除するために、新しい顧客プロファイルを作成するときに入力する必要がある必須フィールドを特定するプロセス。

これには、氏名、会社名、連絡先の詳細、固定電話、携帯電話の詳細、住所、ソーシャルメディアのプロファイルを含めることができます。 これ以外に、メンテナンスシステムをクリーンアップするための定期的なセットアップをスケジュールすることもできます。 これを行うと、重複または欠落している情報を確認するのに役立ちます。その後、プロセスが定期的に実行されると、問題を修正するための手順をすぐに実行できます。

10.統合の欠如

ビジネスツールと複数のソフトウェアアプリケーションを使用する主な利点の1つは、ツールを相互に統合できることです。 同じことを行わないと、ユーザーはさまざまなシステムを使用し、さまざまなビジネスツールを切り替える必要があるため、生産性レベルが低下します。

その結果、データの重複やビジネス知識の分散の可能性が高まります。 ほとんどの人は、他のツールとのビジネス統合の欠如がCRM構造を使用する際の最大の課題の1つであることを理解しています。

CRMを実装する前に、すべてのビジネスツールの詳細なリストを作成し、それらが相互に互換性があるかどうかを確認します。 CRMプロバイダーは、システムを使用するために利用可能なネイティブおよびサードパーティの統合のリストを持っている必要があります。 CRMシステムがあり、他のツールをサブスクライブすることを計画している場合は、CRMがこれらのツールと統合されているかどうかを確認することで同じことができます。

CRMがビジネスツールと統合されていないことに気付いた場合は、 Zohoコンサルタントに相談することもできます。 コンサルタントは、アプリとサービスを接続できる自動化ツールを紹介します。 2つ以上のアプリケーションを簡単に接続して、コーディングや統合の開発者に依存することなく、すべての反復タスクを自動化できます。

結論

CRMの間違いを犯すと、コストがかかる可能性があります。 これらには、財務上の影響だけでなく、貴重な時間と主要な顧客データ管理の損失にもつながります。 良い点は、適切な機能を理解し、それらを適切に統合し、実装プロセスに従うなどの重要な側面を注意深く調査することで、一般的なCRMの間違いを回避できることです。

上記のすべての間違いを考慮して、それらを回避したり、より良い仕事をしてZohoコンサルタントのサポートを受けたりすることができます。 このようにして、あなたのビジネスは将来的に潜在的な問題を引き起こすことを防ぎます。