사용자 정의 가능한 제안, 보고 및 대시보드를 사용하여 대행사 고객 커뮤니케이션을 보다 원활하게 하는 방법

커뮤니케이션 효율성이 향상되면 수익을 확장하고 늘릴 수 있는 능력 도 향상됩니다. 이것은 우리가 디지털 마케터를 위한 보고 소프트웨어를 개발하면서 지난 10년 동안 배운 것입니다.

최근에 우리는 보다 전체적인 마케팅 대행사 관리 소프트웨어를 제공하기 위해 기능 세트를 확장했습니다. 우리의 목표는 고객 온보딩 및 관리에 내재된 좌절감을 없애고 시간이 지남에 따라 더 쉽게 확장하고 수익을 증대할 수 있도록 하는 것입니다.

새로운 ReportGarden은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

• 고객 참여의 각 단계 전반에 걸쳐 커뮤니케이션 간소화
• 각 클라이언트에 대해 고유한 방식으로 데이터를 사용자 정의할 수 있는 기능 제공
• 시각적으로 매력적이고 전문적인 형식으로 맞춤형 보고서 및 제안서 작성
• 대행사-고객 관계 강화

이 글에서 우리는 클라이언트 커뮤니케이션에 참여하고 견고한 클라이언트 관계를 구축하는 에이전시에 존재하는 몇 가지 일반적인 함정에 대해 논의합니다. 그런 다음 대행사 관리 플랫폼이 동적 제안, 보고서 및 대시보드를 만드는 데 어떻게 도움이 되는지에 대한 예를 공유합니다.

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대행사 고객 커뮤니케이션의 함정

데이터 공유 및 커뮤니케이션 방법을 미세 조정하면 각 고객과의 신뢰를 구축하고 파트너십을 강화할 수 있습니다. 그러나 보고 및 제안 생성을 간소화하는 도구가 없으면 고객과의 커뮤니케이션이 어렵고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

여기에서는 대행사가 고객 커뮤니케이션과 관련하여 직면한 가장 빈번한 어려움에 대해 논의하고 ReportGarden이 이러한 문제를 최소화하는 데 도움이 될 수 있는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다.

함정 #1: 수동 보고서 작성에 시간 낭비

매주 이행하는 데 몇 시간이 걸리는 수동 보고 시스템을 설정하면 시간과 수익이 낭비되어 이익을 먹고 확장 능력이 제한될 수 있습니다.

제안 생성 및 클라이언트 보고를 한 곳에서 중앙 집중화하여 잠재 고객 및 현재 클라이언트와 보다 효율적으로 커뮤니케이션할 수 있으며 성장에 따라 더 나은 클라이언트 커뮤니케이션을 촉진할 수 있는 대역폭을 갖게 됩니다.

함정 2: 동적 제안을 생성하지 않음

고객 제안서를 눈에 띄게 만드는 것은 기억에 남는 첫인상을 남기고 계약을 확보하는 데 중요한 부분입니다. 그러나 디지털 마케팅 대행사는 제안서의 표시를 놓치는 경우가 많습니다.

ReportGarden을 사용하면 잠재 고객에게 마케팅 캠페인 이 비즈니스를 어떻게 변화시킬 수 있는지에 대한 포괄적인 관점을 제공하는 전문적이고 시각적으로 매력적인 제안을 생성할 수 있는 미리 디자인된 템플릿에 액세스할 수 있습니다.

함정 #3: 보고에 대해 서로 다른 수준의 특정성을 표시

보고서 및 대시보드의 특정 수준을 조정하는 기능은 필수적입니다. 예를 들어, 경영진에게 가장 중요한 KPI에 대한 높은 수준의 개요가 포함된 대시보드를 사용하고 고객과의 일상적인 접촉은 보다 자세한 주간 보고서를 얻을 수 있습니다. 그러나 이것은 종종 문서와 프로그램 사이를 이동하는 많은 수작업을 필요로 합니다.

우리는 신제품을 만들 때 이것을 교훈으로 삼았고 사용자가 이 모든 것을 한 곳에서 쉽게 관리할 수 있도록 했습니다. 아래에서 대행사에서 이러한 일반적인 문제 중 일부를 완화하기 위해 ReportGarden을 사용하는 방법의 예를 제공합니다.

고객 참여의 주요 단계에서 대행사 고객 커뮤니케이션

열린 의사 소통과 클라이언트 요구 이해는 클라이언트 프로젝트의 모든 단계에서 중심을 유지해야 합니다. 여기에서 ReportGarden을 활용하면 제안에서 대시보드, 보고에 이르기까지 프로젝트 수명 주기의 각 단계에서 커뮤니케이션 을 어떻게 도울 수 있는지에 대한 팁을 제공할 것입니다.

온보딩 및 제안

새로운 제안 기능은 잠재 고객을 위한 제안을 생성할 수 있는 직관적인 도구를 제공합니다. 편집기 내에서 바로 백지 상태에서 제안서를 작성하거나 제안서 템플릿 제품군 중 하나를 선택하여 프로세스를 바로 시작할 수 있습니다.

연구 단계에서 SERP 추적 도구를 사용하여 제안서에 포함될 수 있는 PPC 및 SEO 잠재 고객을 위한 기회를 찾을 수 있습니다. 팀원들과 함께 제안서를 수정한 후에는 당사 플랫폼에서 바로 발송되도록 쉽게 예약할 수 있습니다.

새 고객을 확보하면 참여를 위한 보고서와 대시보드를 즉시 설정할 수 있습니다.

대시보드 및 보고를 통한 프로젝트 중간 커뮤니케이션

ReportGarden을 사용하면 클라이언트가 액세스할 수 있는 맞춤형 대시보드를 만들 수 있으므로 프로젝트의 세부 사항에 계속 참여 하고 잘못된 의사 소통 을 최소화 할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다 . 이것은 커뮤니케이션의 로우 터치 채널입니다. 대시보드가 ​​설정되면 실시간으로 업데이트되며 추가 작업을 수행할 필요 없이 클라이언트가 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.

다음을 포함하여(이에 국한되지 않음) 데이터 포인트를 표시하는 다양한 방법이 있습니다.

• 주요 KPI
• 테이블
• 스택 차트
• 라인 차트
• 파이 차트

매주 또는 매월 전송되는 자동 보고서 를 통해 클라이언트를 최신 상태로 유지하는 옵션도 있습니다. 대시보드를 내보내고 미리 만들어진 보고 템플릿을 선택하여 쉽게 설정할 수 있습니다(자신만의 템플릿을 만들 수도 있음).

여기에서 대시보드의 데이터를 보고서에 자동으로 채울 수 있습니다. 나머지 내용을 채우는 작업을 할 수 있습니다. 그런 다음 스케줄러 기능을 사용하여 선택한 케이던스에서 클라이언트에게 자동으로 전송되도록 할 수 있습니다.

프로젝트 마무리

캠페인이 완료되면 보고서의 날짜 범위를 사용자 지정하여 고객 비즈니스에 대한 큰 그림(월간, 연도별 등)을 전달할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 기회를 얻을 수 있습니다.

• 프로젝트 캠페인 및 마케팅 노력의 장기적인 영향을 보여줍니다.
• 비즈니스 목표가 달성된 방법 표시
• 긍정적인 업무 관계를 더욱 공고히 하십시오.
• 그리고 추가 작업을 위해 당신을 고용하도록 강요(또는 다른 사람들에게 당신을 추천)

결론

비효율적인 대행사 고객 커뮤니케이션은 성장을 심각하게 제한하고 비즈니스에 해를 끼칠 수 있습니다. 제안, 보고서 및 대시보드를 한 곳에서 만들고 공유할 수 있는 통합 플랫폼을 사용하면 대역폭을 유지하면서 더 많은 고객을 온보딩하여 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.

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