Airtable을 CRM으로 사용하는 방법에 대해 알아야 할 모든 것

사용자 정의 가능한 기능과 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 CRM으로 작동하는 Airtable의 기능을 살펴보세요.

Airtable은 단순한 스프레드시트 도구가 아닙니다. 다양한 기능과 사용자 정의 가능한 구조를 통해 CRM으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 이 기사에서는 Airtable을 CRM으로 사용하는 방법과 이것이 귀하의 비즈니스에 적합한 선택인지 여부에 대해 알아야 할 모든 내용을 살펴보겠습니다.

CRM이란 무엇입니까?

CRM 시스템은 현재 고객과 잠재 고객과의 상호 작용을 관리하기 위한 소프트웨어입니다. 이는 리드와 고객에 대한 정보를 구성하고 저장함으로써 수행됩니다. 고객 데이터의 중앙 저장소입니다. 또한 마케팅, 영업, 고객 서비스에도 도움이 됩니다.

CRM은 클라우드 기반이거나 온프레미스일 수 있습니다. 공급업체는 일반적으로 자체 서버에서 클라우드 기반 CRM을 호스팅합니다. 이러한 CRM은 인터넷을 통해 어디서나 액세스할 수 있으므로 확장성과 편의성으로 인해 인기가 높습니다.

온프레미스 CRM을 사용하면 회사는 서버에 CRM 소프트웨어를 호스팅하게 됩니다. 데이터와 시스템에 대한 더 많은 제어 기능을 제공하지만 막대한 초기 투자와 지속적인 유지 관리가 필요합니다.

그러나 오늘날 클라우드 솔루션은 더욱 유연하고 접근성이 향상되었습니다. 이것이 바로 많은 기업이 최고의 선택을 하는 이유입니다.

에어테이블이 무엇인가요?

Airtable은 클라우드 기반 협업 플랫폼입니다. 스프레드시트의 기능과 데이터베이스의 기능을 결합합니다. 시각적으로 매력적이고 사용자 친화적인 인터페이스에서 데이터를 구성하고 분석할 수 있습니다. Airtable을 사용하면 맞춤형 워크플로를 생성하고, 작업을 자동화하고, 팀과 실시간으로 협업할 수 있습니다.

Airtable의 주요 기능 중 하나는 유연성입니다. 사용자는 자신의 필요에 맞게 데이터베이스를 사용자 정의할 수 있습니다. 프로젝트 관리, 판매 추적, 재고 또는 기타 용도로 사용될 수 있습니다. 끌어서 놓기 인터페이스를 사용하면 테이블을 쉽게 만들고 변경할 수 있습니다. 첨부 파일, 링크 레코드 등을 추가할 수도 있습니다. CRM 시스템을 사용하고 필요에 맞게 사용자 정의하기 위해 코딩 지식이 필요하지 않습니다.

또한 Airtable은 데이터를 시각화할 수 있는 다양한 필터를 제공합니다. 여기에는 그리드, 달력, 갤러리 및 칸반 보기가 포함됩니다. 이를 통해 사용자는 자신의 데이터와 작업 흐름에 가장 적합한 형식을 선택할 수 있습니다. 이 플랫폼은 Slack, Google Calendar, Trello와 같은 도구와도 연결됩니다. 이를 통해 Airtable을 작업 흐름과 쉽게 연결하고 생산성을 높일 수 있습니다.

Airtable의 가격을 설명하는 표는 다음과 같습니다.

에어테이블에서 CRM을 만들 수 있나요?

에어테이블은 유연합니다. 맞춤형 구조를 가지고 있습니다. 맞춤형 CRM 시스템을 만들기 위한 강력한 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 생성하여 주요 고객 세부 정보를 저장할 수 있습니다. 여기에는 연락처 정보, 구매 내역, 통신 로그가 포함됩니다. Airtable을 사용하면 필터를 생성하여 데이터를 효율적으로 관리하고 분석할 수 있습니다.

Airtable은 또한 다양한 CRM 템플릿을 제공합니다. 이는 맞춤형 CRM을 위한 훌륭한 기반이 될 수 있습니다. 이러한 템플릿에는 리드 추적을 위한 도구가 포함되어 있습니다. 고객 지원 티켓 관리 기능도 있습니다. 이는 귀하의 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞게 시스템을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전문 CRM 시스템과 비교할 때 Airtable이 항상 최선의 선택은 아닐 수도 있습니다. 이러한 시스템은 고급 CRM 기능을 제공하므로 고객 관계 관리에 적합합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 영업 자동화
• 상세한 고객 통찰력
• 더욱 폭넓은 기본 통합 제품군
• 맞춤형 고객 관계 관리 기능.

또한, 전체 기능을 갖춘 CRM은 CRM 전략에 맞춰 더 많은 지원과 교육을 제공하는 경우가 많습니다. 이는 비즈니스 전략에 CRM을 사용하려는 조직에 매우 중요할 수 있습니다.

Airtable을 CRM으로 사용하는 이유는 무엇입니까?

Airtable CRM을 활용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• Airtable의 드래그 앤 드롭 인터페이스는 CRM 관리 프로세스를 단순화할 수 있습니다.
• 작업, 의견을 할당하고 프로젝트 진행 상황을 모니터링하세요. 이를 통해 모든 사람이 조정되고 정보를 얻을 수 있습니다.
• Slack, Trello, Google Calendar 등 널리 사용되는 도구와 통합하는 기능.

또한 Airtable 모바일 앱의 접근성은 이동 중에도 CRM을 관리할 수 있음을 의미합니다. 출장 중이거나 고객을 만나는 중이더라도 언제든지 고객 데이터에 액세스하고 업데이트할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 연락처를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

Airtable을 CRM으로 사용해 보는 것은 어떨까요?

많은 장점에도 불구하고 Airtable은 모든 비즈니스에 가장 적합한 CRM 솔루션이 아닐 수도 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.

• 매우 복잡한 CRM 요구 사항이 있거나 고급 보고 및 분석이 필요한 경우 Airtable 제한이 있을 수 있습니다.
• Airtable은 무료 요금제를 제공하지만 고급 기능과 증가된 저장 용량에는 비용이 듭니다. 팀 규모와 데이터 스토리지 요구 사항에 따라 가격이 모든 예산에 적합하지 않을 수 있습니다.
• 일부 산업에는 특별한 CRM 기능이 필요합니다. 이러한 기능은 Airtable에서 쉽게 사용자 정의할 수 없습니다. 그렇게 하려면 광범위한 변경이 필요하거나 타사 도구를 사용해야 합니다.

CRM을 찾을 때 기존 도구 및 워크플로와 얼마나 잘 통합되는지 평가하는 것이 중요합니다. Airtable은 사용자 정의가 가능합니다. 그러나 일부 필수 소프트웨어와 원활하게 통합되지 않을 수 있습니다. 이러한 통합 부족으로 인해 비효율성과 데이터 사일로가 발생할 수 있습니다. 이는 전략의 효율성을 방해할 수 있습니다.

또한 확장성은 CRM 플랫폼을 선택할 때 고려해야 할 중요한 측면입니다. Airtable은 스타트업에 적합합니다. 그러나 데이터가 많고 구조가 복잡한 대기업이 플랫폼에서 확장하기는 어렵습니다.

비즈니스가 성장함에 따라 사용자 액세스 제어, 데이터 속도 및 시스템 성능에 제한이 발생하게 됩니다. 이를 위해서는 더 나은 CRM 솔루션으로 전환해야 합니다.

CRM 템플릿을 시작하는 방법

CRM용 Airtable을 시작하면 판매를 크게 간소화할 수 있습니다. 또한 팀 협업을 향상하고 효율성을 높일 수도 있습니다. Airtable은 바로 사용할 수 있는 다양한 템플릿을 제공합니다. Airtable CRM 템플릿을 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 가이드는 영업팀을 위해 설계된 Airtable 템플릿을 사용하여 CRM을 설정하는 과정을 안내합니다.

1단계: 템플릿에 액세스

먼저 Airtable 템플릿 갤러리로 이동하여 Sales CRM 템플릿을 찾으세요. Airtable 판매 CRM 템플릿 링크를 사용하여 직접 액세스할 수 있습니다. 이 템플릿은 영업팀이 리드, 연락처 및 계정을 관리하는 데 도움이 됩니다. 또한 판매 기회를 관리하는 데도 도움이 됩니다. 보다 조직적이고 효율적인 방법으로 이를 수행할 수 있습니다.

2단계: 데이터베이스 사용자 정의

템플릿에 액세스한 후 다음 단계는 특정 비즈니스 요구에 맞게 템플릿을 사용자 정의하는 것입니다. 에어테이블 베이스는 사용자 정의가 가능하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 소스, 산업, 우선순위 수준 등 리드에 대한 추가 정보를 저장하는 필드를 추가할 수 있습니다. 필드를 추가하려면 기존 필드 행 오른쪽 끝에 있는 "+" 버튼을 클릭하고 추가하려는 필드 유형을 선택합니다.
• Airtable을 사용하면 뷰를 생성하고 수정하여 데이터를 다양한 형식으로 볼 수 있습니다. 판매 CRM의 경우 "모든 리드", "적격 리드" 및 "전환율"에 대한 보기를 원할 수 있습니다. 기존 보기를 변경하거나 새 보기를 만들 수 있습니다. 기지 왼쪽 상단에 있는 "격자 보기" 드롭다운을 클릭하세요. 그런 다음 '새 보기 만들기'를 선택하세요.

3단계: 데이터 가져오기

다른 CRM에서 이동하거나 스프레드시트에 고객 데이터가 있는 경우 Airtable을 사용하면 해당 데이터를 새 기반으로 쉽게 가져올 수 있습니다.

• CSV 파일에서 데이터가 깨끗하고 잘 정리되어 있는지 확인하세요. CSV 파일의 열 헤더가 Airtable 베이스의 필드 이름과 일치하는지 확인하세요.
• 표 이름 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 '데이터 가져오기'를 선택한 후 지침에 따라 CSV 파일을 업로드하세요.

4단계: 자동화 설정

Airtable의 자동화는 일상적인 작업을 자동으로 수행하여 시간을 절약할 수 있습니다. 영업 CRM의 경우 일반적인 자동화에는 후속 이메일 전송이 포함됩니다. 여기에는 리드 상태 업데이트도 포함됩니다. 또한 팀 구성원에게 새 항목에 대해 알리는 것도 포함됩니다. 자동화를 설정하려면:

• Airtable 베이스의 오른쪽 상단에 있는 "자동화"를 클릭하세요.
• "새 자동화 만들기"를 클릭하고 이름을 지정한 다음 트리거를 설정합니다(예: "기록이 업데이트될 때"). 그런 다음 트리거에 따라 이메일을 보내거나 레코드를 업데이트하는 등의 작업을 추가하세요.

5단계: 팀과 협력하기

CRM 기반을 팀원과 공유하여 협업을 강화하세요.

• 오른쪽 상단에 있는 "공유" 버튼을 클릭하고 팀원의 이메일 주소를 입력하세요. 각 팀 구성원이 수행할 수 있는 작업(예: 읽기 전용, 편집)에 따라 권한을 설정할 수 있습니다.
• 에어테이블의 댓글과 멘션 기능을 활용해보세요. 특정 기록에 대해 이야기할 때 사용하세요. 이를 통해 모든 통신이 중앙 집중화되고 데이터와 관련됩니다.

6단계: 분석 및 최적화

마지막으로 보고 및 분석을 위한 Airtable의 풍부한 기능을 최대한 활용하여 정보에 입각한 결정을 내립니다.

• Airtable의 '블록' 기능을 사용하여 차트, 그래프, 피벗 테이블을 추가하고 보고서를 생성하세요. 이를 통해 판매 추세를 시각화하고, 팀 성과를 추적하고, 고객 상호 작용을 분석할 수 있습니다.
• 보고서를 사용하여 무엇이 효과가 있고 어디를 조정해야 하는지 확인하세요. 이 데이터를 사용하여 영업 프로세스와 CRM 관행을 지속적으로 개선하세요.

다음 단계를 따르면 Airtable을 사용하여 완전한 맞춤형 CRM 시스템을 설정할 수 있습니다. 이는 귀하의 비즈니스 요구 사항을 충족하고 팀의 생산성과 매출을 향상시킬 것입니다.

Airtable CRM을 더욱 강력하게 만드는 방법

​​Airtable의 강점은 사용자 정의 옵션과 확장성에 있습니다. Airtable CRM을 더욱 강력하게 만드는 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

• Airtable의 통합은 기술 스택의 도구를 연결합니다. 이메일 마케팅 소프트웨어, 프로젝트 관리 도구 및 고객 지원 시스템을 통합합니다.
• Airtable의 수식 및 자동화 기능을 사용하면 계산을 자동화하고, 보고서를 생성하고, 특정 이벤트나 조건을 기반으로 작업을 트리거할 수 있습니다.
• Airtable CRM에서 데이터 검증 규칙을 구현하여 데이터 무결성을 보장하세요. 이는 오류를 제거하고 정확한 보고를 보장하는 데 도움이 됩니다.
• Airtable CRM의 설정 및 유지 관리에 이해관계자를 참여시키세요. 이들의 의견과 통찰력은 전체 조직의 CRM을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

NetHunt CRM으로 CRM 기본을 뛰어넘으세요.

Airtable은 의심할 여지없이 강력하고 견고한 도구입니다. 하지만 CRM에 관해 이야기하면 CRM으로 설계된 실제 시스템보다 훨씬 뛰어납니다. NetHunt CRM은 그러한 시스템 중 하나입니다. 판매 자동화 기능이 내장되어 있습니다. 또한 기본 통합, 이메일 캠페인 관리 등이 있습니다!

여전히 Airtable이 귀하의 비즈니스에 대체할 수 없다고 느끼신다면 걱정하지 마세요. 교체할 필요는 없습니다. Airtable CRM은 NetHunt CRM과 나란히 사용할 수 있습니다. 둘 다 Zapier와 통합되어 있기 때문입니다.

예를 들어 거래 금액을 Airtable의 강력한 보고 및 분석 제품군으로 전송할 수 있습니다. 이는 판매 예측이나 판매원 수수료를 계산하는 데 유용합니다. 또한 필요한 경우 두 시스템을 연결하여 데이터를 백업할 수 있습니다.

Airtable CRM 대안은 무엇입니까?

자주 묻는 질문

결론

Airtable은 자신만의 CRM을 생성할 수 있는 탁월한 플랫폼을 제공합니다. 이를 사용하여 고객 관계를 관리할 수 있습니다. 다양한 사용자 정의 옵션, 사용자 친화적인 인터페이스, 협업 기능 및 통합 가능성이 있습니다. 이것은 다양한 도구가 됩니다. Airtable은 CRM 요구 사항을 고려해 볼 가치가 있습니다. 유연하고 강력합니다. 이는 중소기업이든 대기업이든 마찬가지입니다.

그러나 CRM을 개선하기 위해 맞춤화된 솔루션을 원한다면 심층적인 통합이 필요합니다. 또한 더 나은 자동화와 뛰어난 판매 추적 기능을 갖추고 있습니다. 이 경우 NetHunt CRM이 가장 적합할 수 있습니다. NetHunt CRM은 영업 및 마케팅 워크플로에 맞춰 제작되었습니다. Gmail과 원활하게 통합되며 상세한 고객 통찰력을 제공합니다. 또한 귀하의 비즈니스 요구에 맞는 강력한 지원을 제공합니다. CRM 경험을 향상할 준비가 되셨나요? 지금 NetHunt CRM을 사용해 보세요. 고객 관계를 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보세요.

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