알리바바, 하이퍼로컬 식료품 배달 회사 BigBasket에 3억 달러 투자
게시 됨: 2017-12-08이 거래는 BigBasket에 8억 5천만 달러의 포스트 머니 가치를 제공할 것이며 주요 투자자는 출구를 나갈 것으로 예상됩니다
2017년이 끝나가고 있는 지금, 인도의 스타트업 생태계에는 또 다른 큰 사건이 기다리고 있습니다. 알리바바는 Paytm Mall과 함께 3억 달러의 투자로 현지 식료품 배달 스타트업 BigBasket의 지분 약 35~40%를 인수할 예정입니다.
최근 보고서에 따르면 이 거래는 곧 발표될 것으로 예상되며 BigBasket은 8억 5천만 달러의 사후 평가를 얻을 수 있습니다. 또한 이 거래에는 약 2억 2천만 달러의 기본 투자가 포함될 것으로 예상되며 8천만 달러는 기존 투자자로부터 주식을 취득하는 데 사용됩니다.
또한 이번 거래를 통해 BigBasket의 주요 투자자 중 일부도 초지역 식료품 배달 스타트업에서 탈퇴할 것으로 예상됩니다. 여기에는 K Ganesh와 Meena Ganesh의 GrowthStory와 투자 회사인 Ascent Capital, Zodius Capital 및 Helion Venture Partners가 포함됩니다.
BigBasket의 공동 설립자인 Hari Menon, Vipul Parekh, Abhinay Chaudhary 및 VS Sudhakar도 회사 지분의 일부를 매각할 가능성이 있습니다.
알리바바와 페이티엠몰은 올해 7월부터 온라인 식료품 플랫폼의 상당 부분을 인수하기 위해 주목하고 있다. 당시 Paytm은 Bigbasket 계정 및 운영에 대한 실사를 시작한 것으로 보고되었습니다. 또한 알리바바는 최근 인도경쟁위원회(CCI)의 빅바스켓 인수 승인을 받은 것으로 알려졌다.
이 식료품 배달 스타트업은 같은 기간 싱가포르 국부펀드 테마섹 홀딩스, 중국 포순그룹과도 협의 중인 것으로 알려졌다. 개발에 가까운 소식통에 따르면 Fosun의 VC 부문 Kinzon Capital은 Alibaba 및 Paytm과 함께 Bigbasket에 2천만 달러에서 3천만 달러의 공동 투자를 모색하고 있었습니다.
앞서 그로퍼스(Grofers) 합병과 아마존이 빅바스켓(BigBasket)의 과반수 지분을 인수하려는 의도가 있다는 보도도 나왔다. 그러나 그 중 어느 것도 구체화되지 않았습니다.
Alibaba와 Paytm Mall의 BigBasket 인수는 무엇을 의미합니까?
현재 인도에서 알리바바의 프리미엄 베팅은 Paytm이며 인도에서 급성장하는 두 부문은 디지털 결제와 전자상거래입니다.
Paytm의 디지털 지갑은 이미 인도 대중들 사이에서 인기를 얻었고 Paytm Payments 은행도 정식으로 운영을 시작했습니다. 그러나 지금까지 Paytm은 전자 상거래 사다리에서 상승하지 못했습니다. 또한 전자 상거래 카테고리의 두 선두 업체인 Amazon과 Flipkart는 이미 식품 소매 및 식료품 배달을 각각 활용하기 위한 지도를 준비했습니다.
중국 전략가 Jack Ma가 이끄는 Alibaba는 식료품이 인도의 초지역적 공간에서 다음 기회임을 확인한 것으로 보입니다. 두 주요 전자 상거래 업체가 줄을 서고 있는 지금, Paytm이 선점자 이점을 취해야 할 때입니다. 최근 Paytm은 향후 3~5년 내에 전자상거래 부문에 최대 25억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다.
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BigBasket을 통해 Paytm Mall은 기존 배송 차량과 500만 이상의 소비자 기반을 발전시킬 뿐만 아니라 30개 주요 도시에서 브랜드의 존재와 1000개 이상의 소매 브랜드와의 현재 관계를 활용할 수 있는 기회도 얻게 됩니다. .
보고서에 따르면 과일과 채소를 위한 Fresho와 고급 식품을 위한 Happychef를 포함한 BigBasket의 자체 브랜드가 매출의 3분의 1 이상을 차지했습니다. 또한 작년에 60분 만에 특급 배송을 시작했으며 2017 회계연도에 약 2억 1600만 달러(INR 1,400 Cr)의 매출을 기록했습니다.
2017년 BigBasket은 Abraaj Basket, Bessemer Venture Partners, International Finance Corp 및 Sands Capital을 포함한 기존 투자자 4명으로부터 10월에 802만 달러(INR 52 Cr)의 3번의 자금 조달 라운드를 연속적으로 모금했습니다. 불과 며칠 전에 Helion Ventures와 Trifecta Venture에서 2개의 트랜치로 580만 달러의 자금을 조달했습니다.
이는 현지 식료품 배달 스타트업이 번아웃에 직면했지만 투자자들은 여전히 회사 성장에 긍정적임을 나타냅니다.
현재 온라인 식료품 공간을 활용하려는 주요 플레이어
예를 들어, 아마존은 미국 식료품 및 식품 소매 시장을 정복하기 위해 다각적인 접근 방식을 채택했습니다. 전자 상거래 대기업은 이미 2016년 2월부터 식료품 배달 부문인 Amazon Pantry를 이 나라에서 운영하고 있습니다. 나중에 2016년 12월, Amazon India는 2시간 식료품 배달 서비스인 Amazon Now도 내놓았습니다. 가장 큰 무기는 아마도 인도의 식품 소매 사업에 대한 5억 달러 투자 제안일 것입니다.
반면 Flipkart는 2015년 10월 Nearby와 함께 우주 공간에 처음으로 진출했으며 2016년 2월 폐쇄되었습니다. 올해 7월 말에 이 유니콘은 파일럿을 시작한 후 식료품 공간에 다시 한 번 도전했습니다. 벵갈루루에서 주문형 식료품 배달 서비스를 제공합니다. 가장 최근인 11월 Flipkart는 벵갈루루의 Supermart에서 온라인 식료품 카테고리를 소프트 런칭했습니다. 이 서비스는 현재 Flipkart 직원만 사용할 수 있습니다.
온라인 식료품 부문의 최신 진입자는 2008년 Pranay Chulet이 설립한 분류 플랫폼인 Quikr입니다. 최근 Quikr은 고객이 식료품에서 식품에 이르기까지 다양한 제품을 주문할 수 있는 동네 상점 및 레스토랑과 제휴하는 과정에 있다고 보고되었습니다. .
BigBasket 인수: 인도 온라인 식료품 공간의 또 다른 실패인가 성공인가?
BigBasket은 투자자들의 관심을 받았을 뿐만 아니라 2016년 겨울 자금 조달을 통과하여 많은 사람들이 사망한 인도 온라인 식료품 시장의 몇 안 되는 이름 중 하나입니다.
이제 인도의 하이퍼로컬 세그먼트가 다시 정상 궤도에 올라야 할 때입니다. Goldman Sachs 보고서에 따르면 “국내 온라인 소매 산업은 초지역적 주문형 시장으로 진화하고 있습니다. 인도의 전자상거래 시장은 2030년까지 15배 성장하여 3000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.” 인도 온라인 식료품 시장은 2016년부터 2022년까지 62%의 CAGR로 성장하여 FY '19까지 4천만 달러(INR 270 Cr)에 도달할 것으로 추정됩니다.
Morgan Stanley는 온라인 식품 및 식료품 부문이 2020년까지 연간 복합 성장률 141%로 확장되고 전체 온라인 소매 판매의 12.5%인 150억 달러를 기여하여 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상합니다.
Grofers, ZopNow, Satvacart, Godrej Nature's Basket 및 DailyNinja와 같은 주요 라이벌조차도 여전히 그들의 입장을 고수하고 있습니다. 그러나 업계 전문가들조차 하이퍼로컬이 깨기 힘든 쿠키라는 사실을 인정합니다. Peppertap(B2C 비즈니스), Local Banya, TownRush, Paytm Zip, Ola Store, Flipkart's Nearby – 이 목록은 지금까지 계속 증가하고 있는 반면, 소규모 및 대기업 모두 주요 도시에서 사업을 취소하고 인수, B2B로 전환 또는 폐쇄되었습니다. 아래에.
마진이 낮은 비즈니스이기 때문에 전자 상거래와 달리 큰 할인 범위를 제공하지 않습니다. 또한 생활수준의 향상과 더불어 소비자 주변에 많은 맘팝샵이 들어서면서 소비자들의 브랜드 충성도가 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 온라인 식료품 소매업체가 장바구니 고정율을 낮추는 데 어려움을 더욱 가중시킵니다.
본질적으로 Alibaba의 BigBasket 인수와 함께 온라인 식료품 배달 공간에서 기존 비즈니스 모델의 실행 가능성에 대해 다시 한 번 의문이 제기되었습니다. 동시에 BigBasket은 낮은 수익으로 운영되고 있음에도 불구하고 투자자들이 출구에서 좋은 수익을 얻을 수 있었기 때문에 긍정적인 표시로 볼 수도 있습니다. 2018년에 알리바바 캠프에서 BigBasket이 어떻게 전개될지 지켜볼 가치가 있을 것입니다.