대체 대출 스타트업이 전통적인 은행의 대출 패러다임을 무너뜨리는 방법
게시 됨: 2017-10-04Manish Chawla는 신용 점수가 형편없는 27세 경영 컨설턴트입니다. 꽤 좋은 보상을 받았음에도 불구하고 그의 낮은 신용 점수는 주로 그가 대학 시절 4-5년 전 소액 대출을 받고 즉시 상환하는 것을 잊어버렸기 때문입니다. 그가 갚아야 할 대출이 있다는 사실을 기억할 즈음에는 연체된 상태였습니다. 그는 그 이후로 대출을 받지 않았고 대출금을 전액 상환했지만 여전히 신용 카드 자격이 없습니다.
Avinash Tripathi는 인도 최고의 IT 회사 중 한 곳에서 일하는 22세의 소프트웨어 엔지니어입니다. 그는 미국 최고의 대학 중 하나를 졸업하고 월급을 받아 꽤 편안하게 생활하고 월말까지 일부를 저축할 수 있습니다. 그러나 그는 신용 카드도 없고 관련 신용 기록도 없기 때문에 몇몇 은행에서 노트북을 가져오기 위해 INR 25,000 대출을 거부당했습니다.
위의 예는 지난 몇 년 동안 나타난 패턴에 대한 증거인 몇 가지 사건에 불과합니다. 은행은 부실 대출과 부실 자산이 급증하여 대출 기관, 특히 국유화 은행이 이전보다 훨씬 더 경계하고 경계해야 하는 상황을 목격했습니다.
방에 있는 코끼리에 대해 이야기해 봅시다. 인디언 뱅킹은 전통적으로 기업 중심이었습니다.
인도 은행은 대출의 약 54%가 기업 부문으로 향하고 있어 기업 부문에 크게 치우쳐 있습니다. 추가 분석은 상위 200개 기업이 전체 기업 차입금(비은행 출처 포함)의 80% 이상을 차지하는 대규모 차입업체에 집중하고 있음을 강조합니다. 이에 따라 소비자 및 중소기업 부문의 대부분의 차용인은 이자율이 24-60%만큼 높을 수 있는 비공식 시스템에 의존해야 합니다. 이는 중소기업이 국가 GDP에 45%를 기여하고 기업 부문이 기여하는 15%와 비교된다는 사실에도 불구하고.
여러 디지털 스트림에 대한 액세스로 해결되는 '데이터 빈약한' 국가의 전통적인 문제
그렇다고 은행을 전적으로 탓할 수는 없다. 낮은 신용 침투율(개인 및 중소기업 모두), 특히 낮은 무담보 신용은 주로 인도 시민이 이러한 대출 기관의 관점에서 '무기소' 또는 '무신고' 고객이기 때문입니다. 그러나 이제 우리는 여러 디지털 스트림에 대한 액세스가 데이터 빈곤 국가라는 기존의 문제를 어떻게 해결하는지 보기 시작했습니다. 수백 가지 소스의 데이터를 데이터 모자이크에 오버레이하면 대출 기관이 정확한 고객 프로필을 형성하는 데 도움이 되며, 이를 통해 대규모 맞춤형 제품 제공이 가능해야 하며, 이 부문의 수익성이 그 어느 때보다 높아집니다. 섹션.
대체 대출 모델을 위한 공간을 여는 소매 대출에 대한 성장 전망은 낙관적입니다.
이 새로운 데이터의 유입은 소매 대출에 대한 흐름을 바꿀 것입니다. 성장 전망은 낙관적이며 소매 대출은 향후 10년 동안 약 6,200억 달러에서 3,0200억 달러로 5배 증가할 것으로 예상됩니다. 중소기업 부문에서도 큰 자금 조달 기회; IFC는 인도의 SME 부문에 대한 자금 조달 격차를 ~INR 7Tn의 총 SME 대출 장부 크기와 비교하여 ~INR 21Tn으로 설정했습니다. 기업 대출의 비율도 FY16의 ~50%에서 FY26의 ~38%로 떨어질 것으로 예상됩니다. 이 방대한 공간은 증가하는 수요를 수용할 수 있는 대출을 위한 대안 모델을 제시할 수 있는 플레이어에게 기회의 가방으로 이어집니다.
오늘날 대체 대출을 어떻게 정의합니까?
대체 대출은 전통적인 은행 대출 외에 소비자와 사업주가 이용할 수 있는 광범위한 대출 옵션을 설명하는 데 사용되는 광범위한 용어입니다.
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간단히 말해서, 기존의 대체 대출 기관은 현재 다음과 같은 광범위한 부문으로 발전했습니다.
- 개인 대출: 단기 및 일회성 구매.
- 사업 대출: 온라인 판매자 및 소상공인에게 제공됩니다.
- PayDay Loans: 소액을 전문가에게 선지급하고 급여를 받을 때 회수합니다.
- 학자금 대출: 고등 교육을 위해 담보 없이.
- P2P 대출: 개인이 중개 금융기관 없이 돈을 빌리거나 빌려주는 것.
- 구매 대출: 상품이나 서비스를 구매하고 특히 학생 커뮤니티를 대상으로 합니다.
대체 대출이 기존 은행의 대출 패러다임을 무너뜨릴 것이라는 점을 보편적으로 인정함
“많은 두뇌와 돈을 가진 수백 개의 신생 기업이 전통적인 은행 업무에 대한 다양한 대안을 연구하고 있습니다. 당신이 가장 많이 읽은 것은 대출 사업에 관한 것입니다. 기업은 개인과 소기업에 매우 신속하게 대출을 할 수 있으며, 이러한 기업은 빅 데이터를 사용하여 신용 보증을 강화함으로써 효과적으로 대출할 수 있습니다.”
위의 내용은 JP Morgan Chase의 사장 겸 CEO인 Jamie Dimon의 2014년 연례 주주 서한에서 발췌한 것입니다. 세계에서 가장 큰 은행 중 하나의 CEO가 이와 같은 성명을 발표하면 대안 대출 스타트업에 대한 설득력 있는 사례가 됩니다.
재정적 필요 계층
또한 대체 대출은 모두를 위한 재정적 포용이라는 우리의 목표를 달성하기 위한 다음 단계입니다. 모두를 위한 금융 통합을 달성하려는 우리 목표의 첫 번째 단계는 거래에 대한 지불 옵션을 제공하고 전자 상거래로 확장하여 소비자와 소규모 상인이 온라인 상태가 되도록 돕는 것이었습니다. 다음 단계는 청중을 수용하기 위해 점점 더 많은 대체 대출 모델이 필요한 운전자본을 제공하는 것입니다.
인도 시장에서도 대안 대출 태세
대체대출은 지난해 핀테크 분야에서 가장 큰 주목을 받았다. 22건의 거래를 통해 1억 3백만 달러의 자금을 지원받았습니다. NeoGrowth, LendingKart 및 Capital Float, 모든 SME 파이낸싱 업체는 SAIF Partners, Aspada Partners, Omidyar Network와 같은 회사로부터 대규모 자금을 조달했으며, 이는 인도 투자자들이 현재 중소기업 대출에 많은 편을 들고 있음을 보여줍니다.
인도의 결제 스타트업들도 대세에 합류하여 대체 대출을 촉진하기 시작했습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
- Mobikwik은 NBFC와 제휴하여 개인당 최대 INR 50,000의 개인 대출을 제공하기 시작했습니다.
- Freecharge는 Snapdeal의 Capital Assist 프로그램을 통해 판매자에게 대출을 제공합니다.
- Instamojo는 올해 플랫폼에서 125만 판매자에게 대출을 제공하기 시작할 것입니다.
- Snapbizz는 파트너 관계를 맺은 동네 상점에 운전자금 대출을 제공하기 위해 금융 회사와 파일럿을 시작했습니다.
주요 장애물은 잠재적인 채무 불이행자를 제거하지 않는 비효율적인 신용 인수 프로세스일 수 있습니다.
다른 종족과 마찬가지로 이 종족도 스타트업에게 장애물이 있습니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.
- 신뢰성 만들기:
- 은행과 NBFC도 이 분야에 진출하기 때문에 대체 대출 플랫폼이 운영을 강화하고 차용인 사이에 신뢰감을 조성하는 것이 중요할 것입니다.
- 최소한의 문서 요구 사항으로 더 빠르고 쉬운 신용 지불은 광범위한 채택에 도움이 될 것입니다.
- 신용 인수:
- 강력한 신용 인수 알고리즘이 플랫폼 성장의 핵심 역할을 할 것입니다.
- 실업률이 상승하고 신용이 악화될 수 있는 시기에 무담보 대출에 대한 기술 기반 인수에 대한 우려가 이미 제기되고 있기 때문에 플랫폼은 훨씬 더 많은 데이터 포인트를 사용해야 합니다.
- 정부 지원:
- 대출에 열심인 스타트업에게 가장 큰 문제는 자금 조달이다. 플랫폼이 NBFC로 등록된 경우 자금을 조달할 수 있는 최소 비용은 약 15%입니다. 이것은 그들이 높은 이자율로 대출을 하도록 강요할 것이고, 이것이 스타트업이 신용 점수가 좋은 고객에게 더 저렴한 이자율을 제공할 수 있기 때문에 은행과의 제휴를 선호하는 이유입니다. 세율도 낮춰야 합니다. 그렇게 하는 것은 국가의 소비율을 자극하여 간접세를 통한 수익 창출을 증가시킬 것입니다.
- 또한 데이터를 컴파일하여 작업 전문가 및 비즈니스 엔터티의 추적 기록을 만들고 이를 사용하여 자금에 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.
대체 대출의 미래는 분명 밝지만 플레이어는 이러한 신용 한도 및 대출이 연장되고 있는지 확인하여 불량 대출이 쌓이지 않도록 해야 합니다. 그들은 그러한 성장 수치를 얻고자 하는 유혹을 받을 수 있지만 부도가 되는 대출을 위해서가 아닙니다. 이러한 대출에는 고유한 위험이 있으며 이러한 신생 기업이 NPA 비율을 기존 은행보다 낮게 유지할 때만 진정으로 상당한 인기를 끌기 시작할 것입니다. 향후 1~2년은 플레이어가 이 문제를 해결하기 위해 자신의 모델을 발전시킬 수 있는지 여부를 알려야 합니다.
[Aman Mehta의 이 게시물은 LinkedIn에 처음 게재되었으며 허가를 받아 복제되었습니다.]