Zoho CRM에서 청사진을 설정하는 방법은 무엇입니까?

각 비즈니스에는 잘 정의된 작업 방식이 있습니다. 다양한 작업과 프로젝트를 완료하기 위한 경로 역할을 하는 워크플로가 있습니다. 고유한 비즈니스 프로세스를 처리하는 방대한 기능을 제공하려면 소프트웨어가 강력해야 하므로 워크플로가 발생하는 방식은 소프트웨어 요구 사항을 결정하는 동안 중요한 요소로 기여합니다.

이제 Zoho는 이러한 다양한 요구 사항을 핵심까지 이해하고 적절하게 구현하기 위해 가능한 모든 작업을 수행합니다. Zoho CRM Blueprint 는 실제로 판매 프로세스를 개별 단계로 나눌 수 있는 방법입니다. 모든 단계 사이를 전환함에 따라 사용자와 직원에게 관련 정보를 입력하여 눈에 띄지 않게 하는 것이 가능해집니다.

아래에서 먼저 Blueprint 가 무엇인지 자세히 이해하여 Zoho CRM에서 설정하는 방법과 할 수 있는 작업에 대한 명확한 컨텍스트를 얻을 것입니다.

조호 CRM 청사진

CRM 시스템에서 리드가 포착되는 순간부터 리드를 따를 때까지 조직이 기능적으로 수행하는 많은 영업 프로세스가 있습니다. 예를 들어 Explore Electronics Pvt라는 회사가 있습니다. 기술 가제트를 고객에게 제공하는 Ltd.

이제 이 회사가 받을 수 있는 온라인 주문 외에도 데모, 오프라인 소스 및 이벤트를 통해 생성된 리드에 대한 후속 조치를 취해야 하는 전담 영업 팀을 가질 수도 있습니다. Zoho CRM Blueprint 의 영업 담당자 는 리드 집합을 호출하고 이러한 잠재 고객과 함께 제품 데모 일정을 잡는 것으로 시작할 수 있습니다.

이 데모가 끝날 때쯤 잠재 고객이 프로젝트 구매에 관심을 갖게 되면 견적이 생성되고 승인되면 주문으로 전환될 수 있습니다. 그러면 제품이 배송되어 고객에게 배달될 수 있습니다.

탐색 전자 Pvt의 판매 문제. 주식회사

이제 우리가 방금 이야기한 이 과정은 당신이 그것을 읽을 때 당신에게 매우 간단하게 들릴 수 있습니다. 그러나 실제로 이 프로세스를 실행하는 경우 특정 장애물과 허점으로 인해 많은 문제에 직면할 수 있습니다. 그것들을 완전히 자세히 살펴 보겠습니다.

• 종종 영업 관리자는 새로운 영업 담당자를 교육하는 데 대부분의 시간을 할애할 수 있습니다. 즉, 업무에 집중할 시간이 충분하지 않습니다.
• 제품과 제품이 제공할 수 있는 모든 것이 모든 영업 담당자의 마음에 항상 명확한 것은 아닙니다. 많은 경우 영업 담당자는 잠재 고객이 전화를 통해 요청한 중요한 제품 세부 정보를 알지 못할 수 있으며, 이는 잠재 고객을 실망시키고 판매 손실을 초래할 수도 있습니다.
• 다른 경우에는 중요한 고객 정보가 누락될 수 있습니다. 배송 팀이 고객 정보 또는 주소가 잘못되었음을 인지하는 것은 주문 과정 중에만 가능하며, 이는 분명히 주문 배송을 지연시킬 수 있습니다.
• 할인 정책을 따르지 않는 경우가 있습니다. Explore Entertainment는 할인이 20%를 초과할 수 없다는 정책을 가지고 있을 수 있지만 경우에 따라 할인이 더 높은 견적이 처리되어 영업 관리자의 관심을 끌 수 있습니다.

위에서 언급한 사례는 프로세스를 실행하기 위한 대규모 팀이 있지만 효율적으로 실행하기 위해 잘 정의된 시스템이 없는 경우 문제가 발생할 수 있는 가장 고전적인 방법 중 일부입니다. 이 경우 주요 문제는 항상 CRM에 대한 명확한 지침 및 검증 부재와 관련이 있습니다.

Zoho CRM Blueprint에서 제공하는 솔루션

Zoho CRM Blueprint를 사용하면 조직이 허점에서 완전히 벗어나면서 조직화된 방식으로 프로세스를 설계하고 실행할 수 있습니다. Zoho Blueprint 설정 을 사용하면 CRM 내의 오프라인 프로세스에서 거의 모든 세부 사항을 캡처할 수 있으므로 간소화 프로세스가 매우 쉬워집니다.

하나의 프로세스에서 각 단계를 정의하고 각 단계와 사람을 연결하는 것이 가능합니다. 프로세스 실행과 함께 팀을 안내하고 상황에 따라 중요한 정보를 검증하며 일상적인 작업을 자동화할 수도 있습니다.

• 리드 자격

  리드 자격 목표가 충족되었는지 확인하기 위해 Zoho CRM Blueprint 는 호출 에이전트의 스크립트를 매우 선형으로 만드는 데 도움이 됩니다. 소프트웨어는 제품 데모를 예약하는 각 단계에서 영업 담당자를 안내합니다. Blueprint는 전화 상담원 스크립트 역할을 하며 영업 담당자가 잠재 고객과 통화하는 동안 제품 설명을 돕습니다. 이렇게 하면 영업 담당자에게 전달되는 메시지의 불일치 문제를 해결할 수 있습니다.

• 후속

  Zoho Blueprint 설정 을 사용하면 견적 전송 및 검토로 구성된 후속 프로세스에서 거의 모든 단계를 규제할 수 있습니다. 여기에서 영업 팀이 회사 정책을 준수하고 있는지 확인하면서 CRM에서 고객에게 제공되는 할인을 확인할 수 있습니다. 이메일 알림은 누구나 견적을 수락할 때마다 영업 관리자에게 자동으로 전송되므로 주의를 건너뛰는 사람이 없습니다.

• 주문 관리

  주문 관리 프로세스의 각 단계에서 영업 담당자를 안내하기 위해 Zoho CRM Blueprint가 중요한 역할을 합니다. 재고 확인, 배송, 배송까지 책임집니다. 여기에서 영업 담당자도 고객 주소와 같은 CRM 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이는 제품 배송이 지연되지 않도록 합니다.

Zoho CRM 청사진의 기본 블록

Zoho CRM의 Blueprint는 기본적으로 체계적이고 잘 정의된 방식으로 비즈니스 프로세스를 실행하도록 설계되었습니다. 이 Blueprint를 사용하면 프로세스의 각 단계를 정의하고 모든 단계에 적합한 사람을 연결할 수 있습니다. 또한 프로세스 실행을 통해 모든 팀을 안내하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 일상적인 작업을 자동화하면서 상황에 따라 중요한 정보를 의무화하고 검증하는 데 도움이 됩니다.

Blueprint는 프로세스에서 계산된 단계의 순차적인 순서를 생성하여 디자인됩니다. CRM 언어에서 Blueprint의 기본 빌딩 블록은 상태 및 전환입니다.

상태

블루프린트 설정에서 "상태"는 특정 시간에 어떤 것이 있는 상태입니다. 예를 들어 CRM의 모든 거래는 자격, 협상 및 할인 승인을 포함하여 후속 조치가 발생할 때까지 여러 단계를 거칩니다. 이 모든 단계를 상태라고 합니다. 프로세스 흐름을 디자인하려면 상태를 블루프린트 편집기에서 끌어다 놓아야 합니다.

이행

전환은 과정에서 오는 두 상태 간의 연결에 불과합니다. 기록이 한 종류의 상태에서 다른 종류의 상태로 이동하는 데 필요한 조건을 규정합니다. 예를 들어 레코드가 자격에서 협상으로 이동하는 데 필요한 조건과 조치는 일반적으로 전환 블록에 규정되어 있습니다.

청사진 설계

프로세스를 설정하거나 구축하는 프로세스는 실제로 3단계 절차입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

1. 기본 정보 입력

여기에서 프로세스를 생성해야 하는 모듈, 레이아웃 및 필드를 지정할 수 있습니다.

"설정", "자동화", "청사진"으로 이동할 수 있습니다.

• 그런 다음 Blueprint 생성을 클릭할 수 있습니다.
• 이 Create Blueprint 팝업에서는 모듈, 레이아웃, 프로세스를 생성할 필드를 선택할 수 있습니다.
• 프로세스가 리드를 따라가는 프로세스라고 가정해 보겠습니다. 이 경우 표준 레이아웃 및 단계 필드가 있는 거래 모듈을 선택할 수 있습니다.
• 더 명확하게 하기 위해 기준을 지정할 수도 있습니다. 그렇게 하지 않으면 레이아웃에서 생성된 모든 레코드가 프로세스에 들어가기 때문입니다.
• 마지막으로 다음을 클릭합니다.

2. 프로세스 흐름 정의

블루프린트 에디터에서 기본 상태의 시작부터 종료 상태까지의 프로세스 흐름을 정의할 수 있습니다.

블루프린트 에디터에서 프로세스의 일부를 구성하는 모든 상태를 끌어다 놓을 수 있습니다.

• 상태 버튼에서 다른 노드를 연결하여 상태 간의 프로세스 흐름을 설정할 수도 있습니다.
• 시작 상태는 선택한 선택 목록 필드의 값 없음과 같습니다.
• 두 상태 사이의 + 버튼을 클릭하여 전환을 만들 수 있습니다. 전환을 삭제하려면 전환 선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 전환 제거를 클릭하기만 하면 됩니다.

3. 전환 설정 구성

필요에 따라 프로세스의 여러 상태 간에 전환 전, 중 및 후 설정을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 국가 간의 전환을 볼 수 있습니다.

우리는 이것을 "닫기"라고 부를 수 있습니다. 위에서 언급한 Explore Electronics의 예에서 다음은 구성 시 준수해야 하는 몇 가지 지침일 수 있습니다.

• 협상 전환을 완료하기 위해 Explore Electronics의 영업 담당자가 할인 비율과 마감 날짜를 입력할 수 있습니다.
• 회사 정책에 따라 제품에 대한 할인은 20%를 초과할 수 없습니다.
• 클로징 트랜지션이 실행되는 즉시 영업 담당자의 관리자에게 이메일 알림이 자동화되어 거래 제출에 대해 알릴 수 있습니다.

따라서 Blueprint를 사용하면 CRM에서 오프라인 비즈니스 프로세스의 복제본을 생성할 수 있다고 쉽게 말할 수 있습니다. 리드 생성에서 거래 종료에 이르기까지 조직은 많은 비즈니스 프로세스를 따릅니다. 청사진은 Zoho CRM 사용자에게 비즈니스 프로세스의 모든 단계를 수행하는 방법에 대한 자세한 가이드를 제공하는 데 사용할 수 있습니다.

예를 들어 고객에게 견적을 보내기 전에 몇 가지 문서를 수집해야 합니다. 청사진 내에서 문서 업로드를 의무화하는 단계를 설정하고 문서가 업로드된 직후 레코드가 다음 단계로 이동할 수 있도록 할 수 있습니다.

결론

오프라인에서 수행하는 프로세스가 소프트웨어 응용 프로그램에서 정확하게 캡처되지 않으면 올바른 방식으로 수행될 것이라는 보장이 없습니다. 이 과정에서 약간의 불일치와 가능한 공백이 있을 수 있으며 이것이 Blueprint가 해결하는 문제입니다.

Zoho CRM Blueprint는 비즈니스 프로세스의 온라인 복제와 같습니다. 소프트웨어에서 오프라인 프로세스의 모든 세부 정보를 캡처할 수 있습니다. 전문 Zoho Consultant 와 연락하여 Zoho CRM Blueprint를 구현하면 자동화, 검증 및 효과적인 팀 협업을 보장하여 프로세스를 더욱 효율적으로 만들고 모든 종류의 허점에서 벗어날 수 있습니다.