Cab Aggregator, Auto Hailing, 2017년 온라인 모빌리티 부문 GBV 15% 기여: 보고서
게시 됨: 2018-01-23RedSeer Consulting의 보고서에 따르면 인도의 초지역적 지역은 소비자 만족도가 가장 높습니다.
택시 통합 및 자동 호출 부문을 포함하는 인도의 온라인 모빌리티 시장은 작년에 상당한 성장을 보였습니다. RedSeer Consulting의 최근 보고서에 따르면 두 범주 는 2017년 업계 전체 총 장부 가치(GBV)의 15% 이상을 차지했습니다.
Uber가 자동차 서비스인 UberAuto를 벵갈루루에 이어 푸네에서 재개할 준비를 하고 있는 가운데, 이 나라의 온라인 자동차 예약 시장은 2018년에 더 높은 성장을 보일 것이라고 보고서는 예측했습니다.
Cab Aggregator 및 Auto Hailing 부문은 급속한 성장을 겪고 있습니다
국내 택시 통합업체 Ola가 호주와 뉴질랜드에서 사업을 시작하려고 하는 시기에 나온 추정입니다. 이 움직임은 성장을 가속화하는 동시에 전 세계 차량 호출 시장을 장악하려는 투자자 Didi Chuxing의 계획을 추진하는 것을 목표로 합니다.
Ola는 확장 목표에 따라 이미 방글라데시 다카와 스리랑카 콜롬보에 팀을 구성했습니다. 벵갈루루에 본사를 둔 유니콘도 2019 회계연도까지 수익을 올릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
공인 회계사 Jain Ambavat and Associates가 수집한 기업 업무부에 제출된 평가 보고서에 따르면 택시 통합업체 Ola는 2018-19년 동안 수익을 내고 1억 8,070만 달러(INR 1,170 Cr) 이상의 순 영업 이익을 보고할 것으로 예상됩니다. 이는 FY 2020-21까지 9억 9200만 달러(INR 6,423.33 Cr)까지 추가로 성장할 것으로 예상됩니다.
2017년 12월 초, Ola는 사용자를 위한 새로운 이동 수단인 Ola Pedal을 도입했습니다. 이름에서 알 수 있듯이 Ola Pedal은 자전거 공유 서비스이며 사용자가 대규모 대학 및 사무실 캠퍼스 내에서 여행의 마지막 구간을 완료할 수 있도록 짧은 여행에 유용할 것입니다.
가장 최근에는 독일에 기반을 둔 Delivery Hero Group에서 Foodpanda India를 3,170만 달러(INR 202 Cr)에 인수한 후 인도 음식 배달 시장에 진출했습니다. 기업 업무부(Ministry of Corporate Affairs)에 제출한 자료에 따르면, Ola의 모회사인 ANI Technologies는 지난달 Foodpanda를 운영하는 인도 회사인 Pisces eServices에 440만 달러(INR 28 Cr) 가치의 우선주를 발행했습니다.
반면 글로벌 택시 통합업체인 Uber는 최근 지분 15%를 SoftBank에 약 70억 달러에 480억 달러에 매각했습니다(초기 700억 달러에서 68.5% 하락). 이 회사는 최근 인도 시장에서 철수할 것이라는 보도를 "근거 없는 추측"이라고 일축하며 100% 인도에 전념했다고 밝혔습니다.
인도 식품 기술 산업, 소비자 참여도가 높아짐을 목격
작년에 큰 폭으로 성장한 또 다른 부문은 온라인 레스토랑 검색과 음식 배달이었습니다. RedSeer 컨설팅 보고서에 따르면 2017년 3분기에는 소비자가 배송에 대해 추가 비용을 지불할 의사가 더 커졌습니다.
보고서는 “식품 기술 업체들이 이러한 추가 혜택을 배달원에게 전가하여 업계가 윈윈할 수 있는 상황이 되었습니다. 배달 소년은 더 높은 노력에 대해 더 나은 인센티브를 받아 만족도가 높아졌습니다.”
이 나라의 음식 배달 공간은 지난 12개월 동안 활발한 활동으로 분주했습니다. 한편, 벵갈루루에 기반을 둔 스타트업 Swiggy는 중국 투자 대기업 Tencent 및 기존 투자자 Naspers와 잠재적인 1억 5천만 달러에서 2억 달러의 투자에 대한 논의를 시작했습니다.
거래가 성사되면 온라인 음식 배달 플랫폼의 사후 가치 평가가 $600Mn-$650Mn으로 상승할 것이라고 소식통은 밝혔습니다. Swiggy는 남아프리카의 인터넷 대기업 Naspers, SAIF Partners 등으로부터 시리즈 E 펀딩에서 8천만 달러를 조달했을 때 4억 달러로 평가되었습니다.
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이에 앞서 Swiggy는 Masayoshi Son이 이끄는 SoftBank와 $200 Mn-$250 Mn 기금 마련에 대해 논의했습니다. 당시 소프트뱅크가 음식배달 스타트업의 소액 지분 인수를 검토 중인 것으로 알려졌다.
반면, 인도의 푸드테크 유니콘 Zomato는 최근 Morgan Stanley로부터 25억 달러로 평가 인상되었습니다. Morgan Stanley의 최신 보고서에 따르면 Zomato는 2018 회계연도에 배송료를 포함하여 최대 13억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 또한 보고서는 이 스타트업이 올해 27%의 EBITDA 마진을 기록할 것이라고 밝혔습니다.
이 인상은 푸드테크 유니콘이 알리바바와 결제 계열사인 앤트 파이낸셜(Ant Financial)로부터 최대 2억 달러를 조달하기 위해 협상 중인 것으로 알려졌을 때 나왔다. 투자가 성사되면 중국 전자상거래 대기업이 회사 지분을 인수할 가능성이 높다. 당시 펀딩 라운드에서 Zomato의 가치는 약 11억 달러로 알려졌다.
이 공간은 또한 최근 Google Aero 및 UberEATS와 같은 새로운 플레이어의 진입을 목격했습니다. 이달 초 영국에 기반을 둔 온라인 음식 배달 대기업 딜리버루(Deliveroo)가 인도 시장 진출을 준비 중인 것으로 알려졌다.
택시 통합업체 Ola도 Foodpanda India를 인수한 후 인도 음식 배달 분야에서 거점을 확보하기 위해 노력하고 있기 때문에 이 부문은 자금이 넉넉한 라이벌들 사이에서 치열한 경쟁을 목격할 것으로 예상됩니다.
하이퍼로컬 부문은 소비자 인터넷 공간에서 가장 높은 소비자 만족도를 자랑합니다.
한때 1년에 100개 이상의 폐쇄가 발생한 인도 스타트업 생태계의 무덤으로 악명이 높았던 하이퍼로컬 시장은 지난 2년 정도 동안 상승 궤적을 목격했습니다. Inc42 Datalabs에 따르면 2011년부터 2016년까지 400개 이상의 신생 기업이 초지역 시장에 진입했습니다. 이 중 약 193개가 자금을 지원받았고 총 10억 달러 이상의 자금을 조달했습니다.
RedSeer Consulting이 새로 발표한 보고서에 따르면, 현재 국가의 하이퍼로컬 시장은 모든 소비자 인터넷 산업에서 가장 높은 소비자 만족도를 보여 소비자가 서비스에서 좋은 가치를 찾고 있음을 나타냅니다.
RedSeer 보고서는 "파트너 측에서도 전반적으로 좋은 감정과 높은 성장 잠재력을 나타내는 높은 만족도를 확인했습니다."라고 말했습니다.
Etailing은 2017년 축제 시즌 동안 주요 부스트를 받았습니다.
향상된 브라우징 및 쇼핑 경험으로 인도 소비자의 만족도가 높아진 반면, 2017년 7월-8월-9월(JAS) 분기에는 고객의 배송 후 경험을 향상시키기 위해 소매업체가 두 배로 늘어났습니다.
보고서는 "이는 시스템이 축제 물량을 처리할 수 있는 능력이 떨어지고 etailing 산업의 예상되는 물량 증가에 따라 약간의 개선이 필요함을 시사한다"고 덧붙였다.
작년 10월과 11월의 축제 시즌 세일 기간 동안 미국 최대 온라인 마켓플레이스인 Flipkart와 Amazon 간의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. Flipkart는 2017년 9월 20일부터 24일까지 5일간의 메가 이벤트 Big Billion Day Sale을 개최했습니다. 아마존은 2017년 9월 21일부터 24일까지 4일간 '아마존 그레이트 인디언 세일'을 진행했다.
이전 RedSeer Consulting 보고서에 따르면, 국가의 전자 상거래 부문은 2017년 9월 20일부터 24일까지 5일간의 축제 기간 동안 사상 최고의 판매 실적을 보였습니다.
전반적으로 이 축제 시즌 세일 기간 동안 RedSeer 분석에 따르면 etailing 업계에서 관리하는 매출은 15억 달러(INR 9,000 Cr)입니다. 2016년 판에서 생성된 10억 5000만 달러와 비교하면 이는 ~40%의 전년 대비 성장률입니다.
또한, 차트는 Flipkart가 2017년 기간(2016년보다 훨씬 높음)의 총 판매에서 분명한 선두를 차지했으며 매우 높은 소비자 브랜드 회상이 판매를 주도하는 데 핵심적인 역할을 했음을 강조했습니다.
Flipkart의 경우 전자 제품과 스마트폰이 다시 한 번 우승 카테고리였습니다. 회사가 Inc42와 공유한 바와 같이, 판매를 위한 카테고리 개시의 첫 20시간 이내에 130만 대의 스마트폰을 판매했으며 Day 1에 판매된 Smart Wearables의 총 수는 인도에서 일반 날짜에 판매된 Smart Wearables 수의 3배였습니다.
반면에 아마존은 스마트폰에서 2.5배의 성장률을 보였고 대형 가전제품은 삼성, 애플, 보쉬, BPL과 같은 브랜드가 주도한 지난 디왈리보다 4배 성장했습니다. Amazon은 또한 Tier II 및 Tier III 도시에서 신규 고객의 85%를 확보했다고 주장했습니다.
최대 경쟁자인 Flipkart와의 경쟁을 막기 위해 Amazon은 축제 시즌 판매 후 승인 자본을 거의 두 배인 47억 4000만 달러(INR 31,000 Cr)로 늘렸습니다.
스마트폰과 인터넷 보급이 증가함에 따라 최근 인도에서 온라인 상품 및 서비스 시장이 급격히 증가했습니다. 한 보고서에 따르면 현재의 성장 추세를 고려할 때 이 나라의 전자상거래 부문은 2023년까지 560억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
인도 소비자 인터넷 산업은 2020년까지 1,250억 달러 규모의 거대 기업이 될 것으로 예상됩니다. 초지역 서비스, 음식 배달, 전자상거래 및 택시 통합을 포함하여 RedSeer Consulting 보고서에 언급된 모든 부문은 소비자에게 도달하기 위한 디지털 기술의 보급 확대에 힘쓰고 있습니다. 국가의 Tier II 및 Tier III 지역에 걸쳐 있습니다.