SMB 11: CRM 솔루션을 선택할 때 고려해야 할 사항

소상공인이 되는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 많은 시간, 자원 및 집중이 필요합니다. 항상 많은 것을 염두에 두어야 합니다.

하지만 결국 익숙해집니다. 여기 여러분이 생각할 수 있는 11가지 사항이 더 있습니다. 하지만 이러한 사항이 중소기업의 성공에 실제로 도움이 될 것이라고 약속합니다.

이 기사에서는 소규모 비즈니스를 위한 CRM을 선택할 때 고려해야 할 가장 중요한 사항을 살펴보고, 다양한 옵션을 모두 설명하고, 선택을 더 쉽고 유익하게 만드는 몇 가지 주요 팁과 요령을 공유합니다.

소규모 비즈니스를 위한 CRM 선택: 체크리스트

요구 사항 파악

우리는 고객 관계 관리 및 관련된 모든 것에 전념하는 전체 블로그 섹션이 있습니다. 그곳에서 우리는 좋은 CRM 솔루션의 주요 특성에 대해 많이 이야기하고 구현의 중요성을 설명하며 모든 규모와 산업의 기업을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 목록을 정기적으로 업데이트합니다. 우리는 실제 CRM 전문가입니다. 직접적인 경험과 가장 인기 있는 팁과 트릭을 공유할 준비가 되어 있습니다!

그러나 어떤 CRM 솔루션이 귀하의 소규모 비즈니스에 적합한지 정확히 말할 수는 없습니다(하지만 NetHunt CRM이 그 솔루션이라고 99% 확신합니다!). 자신의 비즈니스와 그 내부의 프로세스를 검토하고 평가한 후 스스로 결정해야 합니다. 왜요? 똑같은 사업이 하나도 없기 때문입니다. 한 회사에 효과가 있는 것이 다른 회사에는 완전히 실망스러울 수 있습니다. 인터넷에서 일반적인 조언을 듣거나 경쟁업체가 사용하고 있는 CRM 시스템을 구입할 수는 없습니다. 모든 상황에 적용되는 접근 방식은 적합하지 않습니다. 특히 고려해야 할 특성이 많은 소규모 비즈니스인 경우에는 더욱 그렇습니다.

CRM 소프트웨어 시장은 빠르게 확장되고 있습니다. CRM 공급업체는 틈새 시장과 보다 포괄적인 새로운 제품을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. T 까지 비즈니스의 특정 요구 사항 에 맞는 도구를 쉽게 찾을 수 있습니다. 팀의 효율성을 높이 거나 , 연락처 데이터에 더 잘 액세스 하거나, 판매 파이프라인을 통한 리드 흐름을 개선하는 등 모든 목표를 위한 도구가 있습니다. CRM 시스템의 도움으로 비즈니스 성과를 빠르게 높일 수 있습니다. 그러나 명확한 일정이 있는 경우에만 가능합니다. 요구 사항을 파악하지 못하면 중소기업의 워크플로와 일치하지 않는 솔루션에 투자할 위험이 있어 성장을 크게 저해할 수 있습니다.

그렇기 때문에 소규모 비즈니스를 위한 CRM을 선택할 때 가장 먼저 해야 할 일은 영업 및 마케팅 프로세스를 계획하고 간소화하고 개선할 부분을 확인하는 것입니다. 전통적으로 비즈니스 요구 사항은 비즈니스가 직면한 문제와 함께 진행되므로 먼저 개선하려는 사항에 집중하십시오. 소기업이 목표를 달성하는 과정에서 겪고 있는 문제를 기반으로 가장 적합한 CRM 시스템을 선택하는 데 도움이 되는 몇 가지 질문이 있습니다 .

• 리드 생성을 늘려야 합니까? 그렇다면 리드 생성 및 비즈니스 민첩성에 중점을 둔 소규모 비즈니스 CRM을 고려해야 합니다.
• 거래가 내 파이프라인에 끼어 있습니까? 그렇다면 강력한 판매 보고 기능이 있는 CRM을 사용하여 병목 현상을 식별할 수 있습니다. 그렇게 하면 비즈니스 프로세스를 조정하고 리드를 판매 파이프라인 아래로 이동하는 데 유리합니다.
• 내 연락처 데이터에 더 잘 액세스해야 합니까? 그렇다면 가장 적합한 솔루션은 360도 컨택 뷰가 있는 솔루션입니다.
• 팀 전체의 효율성을 높여야 합니까? 그렇다면 가장 광범위한 수동 프로세스 자동화를 제공하는 CRM 솔루션을 구입하면 가장 큰 이점을 얻을 수 있습니다.
• 내 결과에 대한 통찰력에 더 쉽게 액세스하고 싶습니까? 그렇다면 맞춤형 대시보드를 제공하는 CRM 부문을 살펴봐야 합니다.
• 영업 팀이 리드를 변환할 수 없습니까? 그렇다면 리드 스코어링이 내장된 CRM 시스템을 찾아 리드를 검증하고 연락할 가장 판매 준비가 된 잠재 고객을 찾을 수 있습니다.

이 목록은 계속될 수 있지만 우리는 내용을 짧고 간단하게 유지하려고 노력하므로 요점을 알 수 있습니다. 현재의 모든 비즈니스 요구 사항은 보다 광범위한 비즈니스 목표와 함께 이루어져야 한다는 점을 기억하십시오.

CRM 솔루션이 충족할 수 있는 소규모 비즈니스 요구 사항에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 확인하십시오.

중소기업에 정말 CRM이 필요합니까?

CRM은 고객 지향적인 비즈니스를 위한 필수 도구입니다. 팀이 최대 2명으로 구성된 경우에도 모든 소규모 비즈니스가 CRM을 통합해야 하는 9가지 이유를 알아보십시오.

NetHunt 블로그 | 영업, 마케팅 및 CRM Anna Pozniak

이상적인 CRM 솔루션의 필수 기능 식별

CRM 솔루션을 구현하여 달성하고자 하는 것이 무엇인지 정확히 알게 되면 어떤 기능이 가장 중요한지 알 수 있어야 합니다. 그런 다음 해당 기능을 제공하는 도구를 찾아야 합니다. 쉬워요.

다음은 소규모 비즈니스 CRM에 유용할 수 있는 몇 가지 기능 입니다.

• 연락처 관리
• 판매 파이프라인 시각화
• 마케팅 능력
• 소셜 CRM 기능
• 시각적 대시보드 및 보고
• 영업 자동화
• 이메일 마케팅 자동화
• 기술 스택의 다른 도구와 통합

동시에 여정을 시작할 때 대기업이 비즈니스 워크플로를 관리하는 데 사용하는 지나치게 복잡한 도구가 필요하지 않다는 것을 기억해야 합니다. 사실, 너무 정교한 소프트웨어를 선택하면 뒤로 물러날 수 있습니다. 직원이 소프트웨어를 사용하기가 너무 어렵다고 생각하는 경우 낮은 채택률로 인해 소규모 비즈니스에 CRM 시스템을 사용하는 이점을 활용하지 못하는 상황에 놓이게 될 것입니다.

이 문제를 처리하는 가장 좋은 방법은 회사 담당자가 제품 작동 방식을 보여주고 마지막에 특정 질문을 할 수 있도록 개인 일대일 시연 을 요청하는 것입니다. 이상적으로는 여러 데모를 예약하고 여러 공급업체의 여러 평가판 기간에 등록하여 비교 기반을 마련해야 합니다.

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CRM을 사용할 팀 식별

투자하려는 CRM 솔루션의 필수 기능을 결정할 때 염두에 두어야 할 한 가지는 해당 솔루션을 사용할 팀입니다. 관리자가 결정을 내리도록 하는 것이 합리적이지만 - 결국 내리는 것은 경영상의 결정입니다. - CRM을 선택하는 과정에 다른 직원을 참여시키는 것을 고려해야 합니다.

직원과 최고 경영진 간의 관계를 강화할 뿐만 아니라 향후 CRM을 더 쉽게 도입할 수 있습니다.

올바르게 접근하는 방법 ...

• CRM 시스템을 사용할 모든 팀의 목록을 만드십시오.
• 그것들을 모아서 솔루션에서 보고 싶은 기능을 말하게 하십시오 .
• 다른 솔루션을 테스트 하게 하십시오.
• 대부분의 직원 이 배포하는 것이 가장 쉽고 도움이 된다고 생각하는 것을 선택하십시오.

예산 계획

소기업 소유자로서 예산이 제한되어 있음을 기억해야 합니다. CRM 시스템이 비즈니스 주머니에서 모든 돈을 빨아들이고 제품에 막대한 간접비를 남기는 것을 원하지 않습니다. CRM 소프트웨어는 귀하의 비즈니스가 성장하는 데 도움이 되는 것이지 죽이는 것이 아닙니다.

따라서 소규모 비즈니스를 위한 솔루션을 선택할 때 예산 범위 내에서 유지해야 합니다. 다음은 가장 저렴한 가격으로 최고의 도구를 구입하는 데 도움이 되는 몇 가지 트릭입니다.

• 사용할 CRM 기능에 숨겨진 비용 이 없는지 확인하십시오.
• 월 할부 대신 매년 지불 하는 것이 더 저렴한지 알아보십시오.
• 특별 할인 및 쿠폰 확인
• CRM 공급업체가 제공하는 모든 사용 가능한 계획을 검토하고 비즈니스 유형 및 요구 사항에 가장 적합한 계획을 선택합니다.
• 스타트업을 위한 특별 제안 자격이 있는지 확인하세요.

이전 신생 기업인 NetHunt는 이러한 어려움을 이해하고 있습니다. 그래서 우리는 소기업을 위한 특별한 창업 계획을 제공합니다. 1년 동안의 시작 계획에는 처음 3개월은 무료이고 다음 9개월은 사용자당 월 $15가 포함됩니다. 이 기간 동안 고객 성공 팀이 필요에 따라 CRM을 설정하고 온보딩하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 NetHunt CRM 라이선스를 최대한 활용할 수 있도록 합니다.

여기에서 귀하의 비즈니스가 자격이 있는지 확인하고 신청할 수 있습니다.

도구의 GDPR 준수 확인

디지털 경제 시대의 가장 심오하고 정의로운 말 중 하나는 '데이터는 새로운 석유'입니다.

사실 요즘은 데이터가 가장 소중한 자산이기에 자연인만이 그것을 내어주기를 꺼려하고, 정부는 데이터의 사용과 수집을 규제하려고 합니다. 개인정보 보호법은 해가 갈수록 엄격해지고 있으며, 이를 준수하지 않는 기업은 큰 대가를 치르고 있습니다.

중소기업(또는 모든 규모의 기업)으로서 데이터 스캔들과 막대한 벌금으로 경력을 시작하고 싶지는 않습니다. 그렇기 때문에 데이터를 수집, 저장 및 폐기하는 데 사용하는 CRM 솔루션 에 각별한 주의가 필요합니다. 이 솔루션은 절대적으로 GDPR을 준수해야 합니다.

CRM 제공업체가 해당 업계에 전문성을 보유하고 있는지 확인하십시오.

퍼스트 무버가 되는 것은 장점이 있습니다. 그러나 불행히도 CRM 시스템의 경우에는 그렇지 않습니다. 소기업으로서 당신을 도울 충분한 전문 지식이 없는 CRM 공급업체와 팀을 구성할 여유가 없습니다. 그것은 우리가 권장하지 않는 위험입니다.

모든 산업에는 고유한 특성이 있으며 CRM 제공업체는 중소기업에 유용하게 사용할 수 있도록 이러한 특성에 직접적 으로 익숙해져야 합니다.

직접 협력을 고려하고 있는 공급업체에 문의하거나 해당 업계의 과거 고객을 찾는 것이 추천 페이지 또는 G2와 같은 전용 리뷰 웹사이트에서 가장 좋습니다.

공급업체가 모바일 앱을 제공하는지 알아보십시오.

과거에는 승인된 모바일 앱을 갖는 것이 CRM 시스템에 대한 약간의 좋은 보너스였습니다. 시대가 바뀌었다. 오늘날에는 모든 소규모 비즈니스 CRM이 충족해야 하는 필수 요구 사항이 되었습니다.

대기업 직원은 근무 시간 외에는 절대 자신의 일을 만지지 않는 특권이 있습니다. 그들의 작업은 회사 노트북 영역에만 존재합니다. 불행히도, 소규모 사업체의 관리는 고사하고 소규모 사업체 직원들은 그러한 사치를 누릴 수 없습니다. 경쟁에서 앞서고 궁극적으로 중견기업 또는 대규모 기업으로 성장하려면 소규모 기업이 더 열심히 일해야 하며, 여기에는 때때로 초과 근무도 포함됩니다.

그렇기 때문에 소규모 비즈니스를 위한 CRM 솔루션을 찾을 때 모바일 장치에 설치할 수 있는 솔루션을 선택하는 데 세심한 주의를 기울여야 합니다. 그렇게 하면 이동 중에도 고객과의 관계를 관리 하고 성장 기회를 절대 놓치지 않을 수 있습니다.

클라우드 기반 대 온프레미스 CRM 솔루션

손에 넣을 수 있는 두 가지 유형의 CRM 솔루션은 클라우드 기반 CRM 시스템과 온프레미스 CRM 시스템입니다.

이름에서 알 수 있듯이 클라우드 기반 CRM 은 클라우드에 보관됩니다. 즉, 모든 CRM 데이터를 로컬 현장 서버에 저장 하는 대신 공급업체에 비용을 지불하여 모든 CRM 정보를 원격으로 호스팅하고 인터넷을 통해 액세스할 수 있습니다.

반면, 온프레미스 CRM 시스템은 CRM 소프트웨어가 회사 자체 서버에서 호스팅 되는 상황을 의미합니다.

다음은 두 유형의 장점과 단점입니다.

2021년에는 소규모 기업은 물론이고 점점 더 많은 대기업이 온프레미스 CRM에서 클라우드 기반 솔루션을 선호하게 됩니다. 훨씬 저렴하고 시간 효율적이며 더 많은 기능을 제공합니다.

무엇보다도 클라우드 기반 CRM은 온프레미스 소프트웨어의 경우가 아닌 고객 지원으로도 유명합니다.

CRM 벤더의 고객 지원 수준 확인

고객 지원에 대해 말하자면…

중소기업으로서 새로운 고객을 유치하고 기존 고객의 이탈을 최소화하기 위해 최고의 고객 경험을 제공하는 데 집중해야 합니다. 이는 CRM 시스템이 중단 없이 원활하게 실행되고 돌이킬 수 없는 손상이 발생하기 전에 모든 문제가 즉시 처리될 때만 가능합니다.

앞서 언급한 모든 사항은 CRM 공급업체가 제공하는 우수한 수준의 고객 지원을 나타내는 신호입니다. 소규모 비즈니스를 위한 CRM 솔루션을 찾을 때 세심한 주의를 기울여야 하는 것은 고객 지원이 가능한 시간과 채널입니다. 이상적으로는 연중무휴 다중 채널 지원을 제공하는 공급업체를 찾아야 합니다.

이 두 개념은 고객 경험 수준을 높이기 위해 존재하지만 둘 사이에는 약간의 차이가 있습니다. 고객 성공 팀 이 있으면 CRM 공급업체가 사용 중인 CRM을 사용하여 최상의 비즈니스 결과에 도달하는 방법 을 설명할 수 있으며 고객 지원 은 이미 겪고 있는 문제를 해결하는 데만 도움을 줄 것 입니다.

또한 고객 성공 팀은 CRM 채택 및 구현을 도와드릴 수 있습니다.

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시스템이 현재 소프트웨어와 호환되는지 확인하십시오.

현재 소프트웨어가 호환되지 않는 경우 발견한 CRM이 얼마나 좋은지는 중요하지 않습니다. 올바르게 액세스할 수 있는 경우에만 제공되는 기능을 활용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 돈과 잠재력이 낭비됩니다.

통합 기회 살펴보기

모든 중소기업은 언젠가는 대기업이 되기를 원합니다. 이것이 바로 확장성이 우수한 중소기업 CRM의 핵심 기능 중 하나인 이유입니다. 광범위한 통합 기회를 제공하고 사용 가능한 통합 수를 확장하기 위해 지속적으로 노력하는 솔루션을 선택해야 합니다.

하루가 끝나면 CRM 공급업체가 성장하기를 원합니다. 길을 잃고 모든 데이터를 전송해야 하는 것은 정말 골치 아픈 일이 될 수 있습니다.

여기 있습니다. 오션은 그가 앞서 언급한 일레븐을 대신 갖고 싶었습니다 ;)

중소기업을 성장시키자!