Zoho CRM 피드로 효과적인 협업 및 커뮤니케이션

협업은 비즈니스에서 매우 중요한 측면입니다. 거래를 마무리해야 하거나 할인 가격에 대해 협상해야 하거나 이벤트를 조직해야 할 때 목표를 달성하기 위해 팀과 협력합니다. 이를 가능하게 하기 위해 커뮤니케이션에 도움이 되는 도구는 모든 것을 말하고 이해하고 시의 적절하게 구현하는 데 매우 유용합니다.

토론에 적극적으로 참여하고 아이디어를 공유할 수 있는 플랫폼은 모두 목적이 있고 시간을 절약할 수 있습니다. Zoho CRM의 피드 기능은 의사 결정 프로세스의 속도를 높이기 위해 팀 구성원과 쉽게 의견을 공유하고 문제를 논의할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

또한 Zoho Feeds는 레코드 업데이트, 레코드 변경 등과 같이 팔로우하는 레코드에 대한 중요한 업데이트도 제공합니다. Zoho CRM 계정에서 피드를 사용하면 아래 언급된 작업을 효과적으로 수행할 수 있습니다.

• 메시지를 게시하고 조직의 모든 사용자와 공유합니다.
• 그룹에 메시지를 게시하고 그룹의 모든 구성원과 공유할 수도 있습니다.
• 상태 메시지에서 역할, 사용자 또는 그룹을 언급합니다.
• 동료에게 직접 개인 메시지를 보냅니다.
• 상태 메시지에 댓글을 달고 비공개 메시지로 응답하세요.
• 중요한 자동 팔로우 규칙을 만들어 자동으로 기록을 따릅니다.
• 게시 중인 메시지에 중요한 문서를 첨부합니다.
• 기록 및 팔로우하는 기록에 대한 언급 및 변경 사항에 대한 알림을 받습니다.

조호 피드란?

Zoho Feeds는 모든 팀이 쉽게 협업하고 커뮤니케이션할 수 있는 Zoho CRM의 포럼과 비슷합니다. 영업 팀의 예를 들어 Zoho Feeds를 이해합시다. Zoho Feeds를 사용하여 영업 팀은 이동 중에 통찰력을 공유하고 나머지 팀 구성원에게 영업 성과에 대해 서로를 인정하면서 어떻게 하고 있는지 계속 업데이트할 수 있습니다. Zoho Feeds를 사용하면 팀이 협력하여 판매 프로세스를 최적으로 가속화할 수 있습니다.

모든 상태 언급, 댓글, 쪽지, 기록 변경, 기록 삭제, 기록에 메모 추가 등을 나열할 수 있습니다. Zoho 피드는 모듈 및 기간을 기반으로 추가로 필터링할 수도 있습니다.

상태 메시지에서 다른 사용자, 그룹 및 역할을 언급할 수 있습니다. 언급된 그룹 또는 역할과 연결된 모든 사용자는 자신의 피드 담벼락에서도 메시지를 쉽게 볼 수 있습니다. 중요한 기록을 팔로우하여 자동으로 표시할 수 있습니다. 팔로우 버튼을 사용하여 레코드를 수동으로 팔로우하고 자동 팔로우 규칙을 만들어 다른 레코드를 팔로우할 수도 있습니다.

Zoho Feeds는 사용자가 댓글이나 메시지에서 귀하를 언급할 때 Zoho CRM 내에서 언제든지 알림을 받는 데 도움이 됩니다. 또한 파일을 조직 또는 특정 그룹의 다른 사용자와 공유할 수도 있습니다. 사용자에게 다이렉트 메시지를 보낼 수 있습니다. 레코드 업데이트에 대해 추가된 주석은 레코드에 대한 메모로 추가할 수 있습니다. 또한 피드에서 주석으로 사용할 수 있는 레코드에 메모를 추가할 수 있습니다.

Zoho 피드 이해하기

보유한 모든 정보를 조직에서 아는 모든 사람과 반드시 ​​공유할 필요는 없습니다. 귀하의 콘텐츠와 정보가 특정 그룹의 사람들에게만 관련이 있는 경우가 종종 있습니다. 닫힌 그룹 내에서 의사 소통에 더 집중하면 협업도 훨씬 쉬워집니다.

Zoho Feeds는 조직의 모든 사용자와 협업하면서 중요한 업데이트를 공유하는 데 도움이 됩니다. 피드 탭에서 중요한 업데이트를 수행하는 동안 필요한 그룹을 선택하고 동일한 그룹에서 통신을 제한할 수 있습니다.

Zoho Feeds를 사용하면 그룹 만들기 아이콘을 클릭하기만 하면 피드 탭에서 직접 그룹을 만들 수도 있습니다. 예를 들어 그룹 이름을 제품 출시로 지정하고 설명을 제품 출시에 대한 마케팅 활동으로 지정하기만 하면 됩니다.

그룹 소스 섹션 내에서 추가하려는 그룹 구성원을 선택할 수도 있습니다. 다른 그룹의 역할, 사용자, 부하 직원 및 사람을 선택할 수도 있습니다. 그룹을 클릭하면 대화를 진행하면서 그룹의 피드와 그룹 구성원을 볼 수 있습니다.

이는 특히 특정 판매 지역에 대해 더 많은 그룹을 생성할 수 있기 때문에 매우 유용합니다. 미국, 유럽, APAC 또는 영국의 리드 및 연락처에 대한 후속 조치를 취하는 영업 팀의 일원인 경우 이러한 지역에 대한 그룹을 만들고 아이디어, 제안 및 토론을 이 그룹에 넣을 수도 있습니다.

그룹 생성

마케팅 그룹, 재무 그룹, 영업 그룹, 팀 리드 그룹 및 관리 그룹을 가질 수 있습니다. 기본적으로 닫힌 서클 내에서 의사 소통을 용이하게 하려는 경우 조직 내에서 쉽게 협업하고 정보를 공유할 수 있습니다.

그룹은 Zoho 피드에서 생성할 수 있으며 그룹 내에서 진행 중인 모든 토론은 파일, 상태 메시지 등을 공유하는 데 사용할 수 있습니다. 그룹 사용자는 그룹에 쉽게 액세스할 수 있으며 그룹을 언급할 수도 있습니다. 그룹에 개인 메시지를 보내거나 메시지를 보낼 수 있습니다.

피드 기본 설정 변경

Zoho Feeds는 귀하에게 중요한 모든 기록을 확인하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 그러나 피드 섹션이 다른 업데이트로 너무 복잡하다고 생각되는 경우 업데이트를 받을 모듈을 선택할 수 있습니다.

예를 들어 리드가 아닌 진행 중인 거래에 대한 업데이트만 보려면 피드 기본 설정에서 리드를 선택 취소하면 됩니다. 이렇게 하면 중요한 모듈과 관련된 모든 피드를 차단하는 데 도움이 됩니다. 피드 기본 설정은 관리자가 설정하며 CRM 조직 계정의 모든 사용자에게도 적용됩니다.

자동 팔로우 규칙 추가

이름에서 알 수 있듯이 자동 팔로우 규칙은 중요한 레코드를 자동으로 팔로우하는 데 도움이 됩니다. 레코드가 자동 팔로우 규칙에 지정된 기준을 충족할 때마다 레코드가 자동으로 따라옵니다. Zoho CRM 의 피드 탭에 나열된 레코드를 변경하면 중요한 레코드의 모든 활동 및 업데이트를 추적할 수 있습니다.

조직의 영업 부서를 이끌고 있고 정의된 금액 이상을 생성할 기회가 있는 모든 중요한 거래에 대한 업데이트를 받고 싶다고 가정해 보겠습니다. 중요한 기록에 대한 업데이트를 보내도록 팀에 수동으로 요청하는 대신 자동 팔로우 규칙을 사용하여 자동으로 기록을 팔로우하고 피드 탭에서 업데이트를 받을 수 있습니다. 이렇게 하면 메모가 추가되거나, 일부 세부 정보가 추가되거나, 다른 활동이 기록과 연결될 때마다 정보를 얻을 수 있습니다.

모든 비활성 레코드 보기

Zoho Feeds 슬라이더는 일 수를 표시하며 1에서 180 사이의 카운트를 설정하는 데도 사용됩니다. 이 슬라이더에서 선택한 숫자를 기준으로 지정된 일 수 이상 업데이트되지 않은 레코드가 나열됩니다. 이렇게 하면 6개월 이상 비활성 상태였던 모든 중요한 리드를 추적하는 데 도움이 됩니다.

지난 5일 동안 활동이나 업데이트가 없는 기록을 보려면 피드 슬라이더를 5로 설정해야 합니다. 실제로 5일 이상 업데이트되지 않은 기록은 이런 식으로 나열됩니다.

내가 팔로우하는 기록 보기

귀하가 소유한 모든 레코드는 자동으로 귀하가 따라옵니다. 수동으로 팔로우하거나 자동 팔로우 규칙을 기반으로 하는 이러한 레코드는 내가 팔로우한 항목에 나열됩니다. 이렇게 하면 관심 있는 모든 업데이트를 정기적으로 받는 데 도움이 됩니다.

Zoho 피드의 기능

1. 모든 공지를 한자리에

거래 성사를 잘한 팀을 축하하고 싶거나 연락처 상태에 대한 일상적인 업데이트를 보내려면 피드를 사용하는 동안 훨씬 빠르게 작업을 수행할 수 있습니다.

@멘션 기능을 사용하여 동료나 그룹에 알리기만 하면 됩니다. 당신은 그들이 적시에 메시지를 받을 수 있도록 그들을 언급할 수 있습니다. CRM 내에서 커뮤니케이션을 유지하면 정보를 찾는 시간이 줄어들고 팀에서 작업 중인 내용을 쉽게 알 수 있습니다.

2. 일대일 상호작용

Zoho Feeds를 사용하면 팀이 서로 협력하고 함께 작업할 수 있는 그룹을 만들 수도 있습니다. 팀은 통찰력을 공유하고, 모든 질문에 답하고, 모든 사람이 같은 페이지를 유지할 수 있도록 업데이트를 전송하여 큰 거래를 더 빨리 성사할 수 있습니다.

이를 통해 팀은 신속하게 행동하면서 각 과제가 완료되는 시점을 이해할 수 있습니다. Zoho Feeds는 팀원들에게 직접 개인 메시지를 보내는 데 사용할 수 있습니다. 상호 작용이 일대일로 이루어지면 적절한 시간에 작업을 완료하는 데 지연이 없습니다.

3. 실시간 알림 받기

Zoho Feeds를 사용하면 가장 중요한 모든 거래에 대한 최신 정보를 유지할 수 있습니다. 책임이 있다고 느끼는 연락처와 변경 사항이 있을 때 알림을 받을 수 있기 때문입니다.

Zoho 피드에서 연락처를 볼 때마다 연락처에 언급된 모든 피드의 자세한 기록이 메모와 함께 표시됩니다. 문제는 실시간 알림이 신속하게 조치를 취하기 때문에 영업 운영을 올바른 방향으로 유지하는 데 매우 중요한 역할을 할 수 있다는 것입니다.

4. 판매 문서 공유

판매 프로세스가 계획대로 진행되도록 하려면 귀하와 귀하의 팀에 올바른 판매 자료가 있어야 합니다. 팀원 중 한 명이 아무것도 가지고 있지 않은 경우 중요한 문서를 다이렉트 메시지로 공유할 수 있습니다.

첨부 파일을 보내기 위해 이메일이나 채팅 창으로 전환할 필요가 없습니다. 사진, 판매 자료, 프레젠테이션, 스프레드시트를 끌어다 놓기만 하면 게시물에 추가할 수 있습니다. 이러한 방식으로 필요한 판매 문서를 팀 구성원에게 쉽게 보낼 수 있습니다.

5. 페이지 간소화

Zoho Feeds는 팔로우할 업데이트를 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 불필요한 업데이트로 페이지를 어지럽힐 필요가 없습니다. 이렇게 하면 페이지가 매우 간소화될 수 있습니다.

대신 원하는 레코드를 선택하고 수동으로 따르거나 자동화 규칙을 설정하여 업데이트할 수 있습니다. 특정 고객의 빅딜 기록과 세부 정보를 추적할 때 대화에 집중하고 적시에 필요한 정보를 검색할 수도 있습니다.

6. 판매 약속 지오태깅

동료가 팀원의 위치를 ​​​​알릴 수 있도록 위치가있는 회의에 체크인하여 팀을 계속 유지할 수 있습니다. 이것은 당신의 팀이 당신의 잠재 고객과 상호 작용할 때 무슨 일이 일어났는지 알 수 있도록 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다.

위치를 기반으로 한 영업 접근 방식을 계속 진행하고 있다면 위치 태그 지정을 통해 영업 팀이 위치를 기반으로 진행 상황을 알 수 있기 때문에 훨씬 더 유용합니다. 한 위치에서 계속해서 더 많은 거래를 성사시킬수록 위치 기반 판매 목표 달성에 더 가까워질 것입니다.

결론

Zoho Feeds는 조직의 팀이 서로 소통하고 협업할 수 있는 최고의 포럼 중 하나입니다. 팀이 Zoho Feeds 사용에 익숙해지면 모든 커뮤니케이션이 동시에 매우 간단하고 효과적이 됩니다.

Zoho Feeds의 사용에 대해 더 많이 알기 위해 추가 지원이 필요한 경우 전문 Zoho 컨설턴트 에게 연락하여 도움을 받으십시오. 그들은 모든 단계에서 당신을 안내할 것입니다.