Zoho CRM의 고급 필터로 리드 전환에 집중

온라인 Zoho CRM 시스템 의 고급 필터는 CRM 작동 방식을 이해하는 동시에 중요한 통찰력을 즉시 발견할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 이는 검색하는 데 훨씬 더 오래 걸릴 수 있는 귀중한 판매 정보를 추출할 수 있는 강력한 검색 도구입니다.

여기서 이해해야 할 핵심은 일반 필터를 사용하여 검색이 필드 값을 기반으로 한다는 것입니다. 예를 들어 "Los Angeles"에서 온 모든 리드입니다. 이제 이것은 매우 간단하고 간단합니다.

그러나 고급 필터를 사용하면 연결된 진행 중인 활동이 없는 리드와 같은 레코드와 연결된 활동을 기반으로 고급 검색을 쉽게 실행할 수 있습니다. 많은 고급 요소를 기반으로 검색하고 결과를 얻을 수 있습니다.

Zoho CRM의 고급 필터를 더 잘 이해하기 위해 예를 살펴보겠습니다.

예 : "Pioneer"라는 회사에서 근무하고 CRM 시스템이 지난 6개월 동안 상당한 수의 리드를 얻을 수 있었다고 가정해 보겠습니다. 이러한 리드의 대부분을 추적했지만 이러한 리드 사이 어딘가에 숨겨져 있고 처음에는 응답하지 않은 거래의 가능성이 있습니다. 이제 이 유휴 리드를 빠르게 당겨 다시 추적할 수만 있다면 만족할 것입니다.

다른 상황에서 월말까지 마감되기를 기다리는 리드가 있지만 거래와 관련된 작업이 아직 보류 중인 것으로 의심되는 경우를 가정해 보겠습니다. 단 한 번의 클릭으로 이러한 거래를 처리할 수 있는 경우에만 의미가 있습니다.

또 다른 상황에서 웹사이트에서 고객에게 실시간 채팅 서비스를 제공한다고 가정해 보겠습니다. 지난 주에 채팅 요청을 놓친 고객의 전체 목록을 가져올 수 있는 방법이 있다고 상상해 보십시오.

위에서 언급한 세 가지 상황 모두 보고서를 사용하여 드릴다운하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있는 세부 정보가 필요합니다. 그러나 Zoho CRM 사용자 정의 및 고급 필터를 사용하면 이 정보를 즉시 쉽게 얻을 수 있습니다.

이는 이름 또는 전화번호와 같은 레코드 세부정보 외에 고급 필터에 이메일 활동, 웹사이트 활동, 활동 상태, 메모, 채점 규칙 등과 같은 검색 기준이 되는 광범위한 기준이 포함되어 있기 때문에 가능합니다. 이러한 요소의 지능적인 조합을 사용하면 위의 시나리오에서 설명한 대로 중요한 레코드를 쉽게 가져올 수 있습니다.

고급 필터를 사용하여 레코드 필터링

고급 필터를 사용하여 레코드를 필터링하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

• 원하는 모듈로 이동
• 필요한 모듈 목록 보기를 선택합니다.
• 필터(레코드) 기준에서 원하는 조합을 선택합니다. 필요에 따라 원하는 수의 검색 조합을 선택할 수도 있습니다.
• 필터 적용을 클릭하면 기준에 맞는 레코드가 표시됩니다.
• 기록을 선택하고 적절한 후속 활동을 할당하거나 해당 기록에 대해 매크로를 실행할 수도 있습니다. 나중에 사용할 수 있도록 필터를 저장할 수도 있습니다.

필터를 저장한 후에는 실시간으로 업데이트될 모든 필터의 전체 레코드 수를 볼 수 있습니다. 실시간으로 업데이트되는 모든 필터의 레코드 수를 볼 수 있습니다. 예를 들어 "유휴 리드"라는 리드 모듈에 필터를 저장할 수 있습니다.

필터의 기준과 일치하는 레코드 수가 다른 경우 바로 필터 이름 옆에 업데이트된 개수를 표시할 수 있습니다. 이렇게 하면 저장된 각 필터에서 레코드 볼륨의 스냅샷을 빠르게 얻고 그에 따라 작업의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

고급 필터를 효과적으로 사용하기

다음은 온라인 Zoho CRM 시스템 에서 고급 필터의 이점을 효과적으로 사용할 수 있는 일반적인 판매 시나리오 중 일부입니다 . 이것들은 단지 예일 뿐이라는 것을 기억해야 합니다. 검색 기준의 조합에 따라 몇 가지 시나리오가 나올 수 있습니다.

1. 사용하지 않은 모든 리드 탐색

거의 매주 새로운 리드 세트에 대해 작업할 수 있습니다. 시간이 지나면서 두 번째 또는 세 번째 후속 조치가 필요한 리드를 추적하지 못하게 됩니다.

유휴 리드 중 많은 것이 당신을 기다리고 있을 수 있지만 후속 조치를 취하는 경우에만 가능합니다. 고급 필터는 몇 초 안에 레코드를 검색할 수 있습니다.

2. 전환에 대한 모든 기록 검색

또한 Zia를 사용하여 리드를 전환하고 전환 예측으로 거래를 성사시킬 모든 기회를 알 수 있습니다. 이렇게 하면 리드의 우선 순위를 지정하고 전환 가능성이 높은 리드를 쉽게 처리할 수 있지만 전환 가능성이 적거나 없다고 생각했지만 현재 추세인 리드를 탐색할 수도 있습니다.

고급 필터를 사용하면 놓친 기회가 없는지 확인하면서 그 어느 때보 다 더 나은 전환 기회로 최근 트렌드인 리드 및 거래를 가져올 수 있습니다.

3. 판매 활동 추적

모든 영업 활동과 부하 직원의 활동을 추적하려고 합니다. 고급 필터를 사용하면 다음 달과 관련된 활동이 없지만 마감 날짜가 여전히 현재 달인 거래의 범위를 좁힐 수 있습니다. 잠재 금액을 다른 기준으로 추가하여 검색 범위를 더욱 좁힐 수도 있습니다.

이 Zoho 사용자 정의 에서 한 걸음 더 나아가기 위해 잠재적인 금액을 언급할 수도 있습니다. 이번 달에 마감해야 할 일정 금액 이상의 가치가 있지만 기한이 지난 활동에 대한 기록 목록을 받은 경우 주의를 기울여야 합니다. 기한이 지난 작업 외에도 거래에 대한 정보를 필터링할 수도 있습니다.

이번 달에 거래가 마감되지만 이와 관련된 활동, 메모 및 이메일이 없는 거래, 그리고 다시 열려고 할 수 있는 손실된 거래 및 후속 조치를 기준으로 정보를 필터링할 수 있습니다. 고급 필터를 사용하면 영업 관리자가 사례를 쉽게 찾아 처리할 수 있습니다.

4. 거래 단계에 따라 연락처 필터링

가치 제안 단계에 있는 연락처에 이메일 및 기타 관련 문서를 보내려고 한다고 가정해 보겠습니다. 시간이 많이 걸리는 단계에 있는 각 연락처를 수동으로 검색할 수 있습니다.

연락처 모듈의 고급 필터를 사용하여 연락처를 쉽게 선택할 수 있습니다. 기준과 일치하는 연락처가 이러한 방식으로 표시됩니다. 또한 이러한 모든 연락처를 선택하고 대량 이메일을 보내고 필요에 따라 일괄 조치를 취하고 기록을 업데이트할 수 있습니다.

캠페인 응답을 기반으로 한 추적 기록

최근 캠페인에 대한 응답을 기반으로 레코드를 필터링할 때마다 응답을 기반으로 세련된 메시지로 잠재 고객에게 훨씬 더 나은 방식으로 접근할 수 있습니다.

최근 캠페인의 대상이 된 모든 수신자가 이메일을 열고 이메일의 링크를 클릭했다고 가정해 보겠습니다. 또한 그들이 당신의 제안을 필요로 하고 당신이 제안하고 싶은 것을 이해하는 데 관심이 있다는 것을 확신할 수 있습니다. 마지막 푸시를 통해 효과적으로 설득하고 올바른 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

이메일을 열었거나 나열된 링크를 클릭한 모든 연락처는 확신을 갖고 비즈니스로 전환할 주요 잠재 고객입니다. 아래에 언급된 필터를 사용할 수 있습니다.

1. 시간 추적 필터

고급 필터 Zoho 사용자 정의 에는 지정된 기간에 작업했거나 작업하지 않은 레코드를 쉽게 필터링할 수 있도록 하는 목적의 시간 추적 필터 세트가 포함되어 있습니다.

예를 들어, 지난 5개월 동안 변경되지 않은 리드를 효과적으로 필터링할 수 있습니다. 이를 위해 "Untouched Records"라는 시간 추적 필터를 사용하여 사진을 얻을 수 있습니다.

2. 발견된 통찰력에 대한 조치

고급 필터를 사용하면 빠른 통찰력을 발견할 수 있을 뿐만 아니라 얻은 결과에 대한 후속 조치도 가능합니다. 예를 들어, 주의가 필요한 잠재적인 리드를 발견했지만 지금은 어떻게 해야 합니까?

레코드를 필터링할 때 고급 필터를 사용하여 즉시 작업을 수행할 수 있습니다. 매크로, 대량 업데이트, 소유자 지정 등과 같은 레코드에 대해 빠른 작업을 수행할 수 있습니다. 이 페이지에서 기록을 즉시 추적할 수 있습니다.

방문자 추적 정보로 레코드 필터링

웹사이트를 갖는 것은 그 웹사이트를 방문하는 사람을 추적하고 사람들이 방문할 때 웹사이트를 사용하는 방법과 그들이 취하는 행동에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 때만 효과가 있습니다. 이것은 방문자에게 더 나은 서비스를 제공하고 방문을 고객으로 전환하는 데 도움이 되는 핵심 정보입니다.

CRM에서 고급 필터를 사용하면 방문자 추적 매개변수를 사용하여 웹사이트를 방문하는 리드 및 연락처에 대해 추론하는 데 도움이 됩니다. 사이트에서 보낸 시간, 부재중 채팅, 사이트 추적에 사용된 브라우저 등과 같은 필드를 기반으로 연락처 및 리드를 필터링할 수 있습니다.

방문자 추적 정보가 중요한 추론에 도움이 될 수 있는 상황은 다음과 같습니다.

1. 연락처에 대한 후속 조치

전환 단계에 있고 이러한 연락처에서 제외된 연락처 목록이 있는 경우 이번 달에 거래를 마감하는 경우 이러한 거래에 대한 잠재적 금액을 선택하여 더 자세한 검색을 수행할 수 있습니다.

일부 연락처는 채팅에서도 메시지를 보냈을 수 있지만 이러한 메시지를 놓쳤을 수도 있습니다. 고급 필터를 사용하면 이러한 연락처를 쉽게 필터링할 수 있습니다.

2. 시간에 따른 리드 추적

웹사이트에서 보낸 평균 시간을 기반으로 리드를 추적할 수 있습니다. 이는 리드를 거래로 전환하는 효과적인 방법이기도 합니다.

리드가 웹사이트에서 시간을 보낼 때 전환에 관심이 있다는 것을 알 수 있습니다. 추적하는 데 필요한 올바른 조치를 취할 수 있습니다.

3. 이메일 주소를 기반으로 리드 추적

판매 파이프라인의 단계에 따라 연락처를 필터링했습니다. 영업 관리자는 특정 리드에 참석한 영업 담당자의 이메일 주소를 입력하여 영업 담당자의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

Alan Gray라는 이름과 관련된 리드를 검색하려면 Alan Grey를 거래했던 영업 담당자의 이메일 주소를 입력해야 합니다.

4. 브라우저 호환성

리드가 사용한 브라우저를 기반으로 리드를 필터링하면 해당 브라우저에 대한 해당 웹사이트의 디자인을 쉽게 향상시킬 수 있습니다.

예를 들어 Google 크롬을 사용하여 웹사이트에 액세스한 리드를 찾고 있습니다. 필터를 통해 많은 수의 리드가 발견되는 경우 브라우저 호환성을 향상시킬 수 있습니다.

결론

Zoho CRM의 고급 필터를 사용하여 리드를 전환하는 데 집중하면 판매 프로세스가 매우 원활해질 수 있습니다. 이 필터는 영업 전문가의 작업을 훨씬 쉽고 효과적으로 만들기 위해 만들어졌습니다.

이러한 고급 필터의 사용을 이해하기 위해 추가 지원이 필요한 경우 Encaptechno 의 전문가에게 도움을 요청하십시오.