App Builder를 사용하여 Salesforce Lightning 앱을 만드는 방법: 단계별 가이드

Lightning 앱이란 무엇입니까? 이것이 조직에 어떤 이점을 줄 수 있습니까? 이러한 질문에 대한 답을 찾고 있다면 올바른 페이지에 오신 것입니다.

Salesforce Lightning 앱은 조직이 필요에 맞는 사용자 정의 앱을 구축하는 데 도움을 줍니다. 귀하의 요구 사항에 따라 이를 사용자 정의하고 비즈니스 운영을 원활하게 만들 수 있습니다.

이 게시물에서는 Lightning 앱에 대한 정보, Salesforce에서 Lightning 앱을 만들 때의 이점, 회사를 위해 Lightning 앱을 구축하는 단계 등에 대해 설명합니다.

뛰어들어보자!

Salesforce의 Lightning 앱이란 무엇입니까?

조직에서 직원들은 동일한 데이터를 가지고 그룹과 팀으로 일합니다. 전체 조직의 데이터에 액세스하려면 단일 앱을 사용해야 하는데 이는 분명히 시간 효율적이지 않습니다.

여기에서 Salesforce Lightning 앱이 작동하여 팀이 필요한 세부 정보로 비즈니스 운영을 수행하기 위해 특별히 지정된 앱을 가질 수 있습니다. 그리고 모든 앱이 동일한 Salesforce 조직 내에 있으므로 모든 데이터가 하나의 통합 허브에서 공유됩니다.

조직은 앱 간을 원활하게 전환하여 Lightning 환경에서 앱(Lightning 앱)을 사용하여 보다 효율적으로 작업을 수행할 수 있습니다(응용 프로그램 간 전환을 위해 앱 시작 관리자를 사용할 수 있음). 이는 사용자가 개체, 항목에 대한 액세스를 유지하는 동안 컨텍스트 전환을 쉽게 해줍니다. , 그리고 그들에게 필수적인 페이지.

Lightning 앱에는 사용자 정의 및 표준 개체, 사용자 정의 탭 등 사용자 정의 앱에서 기대하는 모든 것이 포함되어 있습니다.

게다가 이러한 앱에는 Lightning Voice와 같은 Lightning 페이지 탭 및 유틸리티도 통합될 수 있습니다. AppExchange에서 가져온 앱에 탐색 항목을 추가하고 관리 패키지에서 설치할 수 있습니다.

또한 Salesforce Lightning Experience에서 자동으로 작동하는 Salesforce Classic의 사용자 정의 앱을 업그레이드할 수 있습니다. 설정의 앱 목록에 표시되는 Lightning 앱과 함께 Classic 앱을 찾을 수 있으며, 앱 시작 관리자에서 해당 앱을 가져올 수도 있습니다(Lightning Experience에 표시 속성 = 활성화인 경우).

그러나 여기서 주목해야 할 점은 Lightning 앱의 경우 동일한 작업을 되돌릴 수 없다는 것입니다. Salesforce Classic에서는 이러한 기능을 사용할 수 없습니다.

Salesforce에서 App Builder를 사용하여 Lightning 앱을 만들 때의 이점

특정 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 Salesforce를 사용자 정의할 수 있는 Lightning 앱을 구축하려면 Salesforce Lightning 앱 빌더를 선택하세요. 사용자 정의 페이지와 앱을 개발하면 사용자 경험을 더욱 생산적이고 효율적으로 만들 수 있습니다.

이 도구를 사용하면 얻을 수 있는 이점에 대해 자세히 알아보겠습니다.

1. 향상된 사용자 경험

이 도구는 사용자 정의 페이지와 앱을 특정 사용자의 요구 사항에 맞게 조정하여 필요한 세부 정보를 찾고 사용할 수 있도록 도와줍니다.

2. 생산성 향상

사용자 정의 페이지 및 앱 구축은 Salesforce Lightning App Builder를 통해 원활하게 이루어지며, 이는 사용자에게 작업을 보다 효율적으로 수행하는 데 필요한 도구와 정보를 제공합니다.

3. 유연성 향상

이 도구는 비즈니스 요구 사항에 따라 Salesforce를 사용자 정의할 수 있는 유연성을 제공합니다.

추가적으로,

포인트 앤 클릭 도구인 Salesforce Lightning App Builder는 Salesforce 모바일 앱 및 Lightning Experience에 대한 사용자 정의 페이지 생성을 용이하게 합니다.

Lightning 앱 구성을 위한 원스톱 상점은 Lightning 앱 빌더입니다.

Lightning 앱 빌더에 액세스하려면:

• 빠른 찾기 상자의 설정에서 Lightning 앱 빌더를 입력합니다.
• 그런 다음 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.

게다가 이 도구를 사용하면 다음과 같은 다양한 유형의 페이지를 구축할 수 있습니다.

1. 사용자 정의 홈 페이지 – 거래를 성사시키는 데 필요한 모든 정보를 포함하여 영업 담당자에게 유용합니다.

2. 사용자 정의 기록 페이지 – 고객 서비스 담당자는 구체적이고 관련된 고객 세부 정보를 포함하여 다양한 사례에 대해 이 페이지가 유용하다고 생각합니다.

3. 맞춤형 대시보드 스타일 페이지 – 관리자는 이 페이지를 사용하여 고객 만족도 및 판매 수익과 같은 KPI(핵심 성과 지표)를 추적합니다.

4. 맞춤형 "포인트" 앱 – 회사 직원에게 가장 적합하며 비용 보고서를 제출하는 데 도움이 됩니다.

5. 단일 페이지 앱 – 회사의 영업 담당자는 이 앱을 사용하여 통합된 장소에서 모든 리드와 기회를 보고 업데이트합니다.

Salesforce에서 앱 빌더를 사용하여 Lightning 앱을 만드는 단계별 가이드

Lightning 앱 빌더를 사용하여 다양한 페이지를 만드는 것 외에도 앱의 탐색, 옵션 및 브랜딩을 업데이트하고 앱에 할당된 Lightning 페이지를 관리할 수 있습니다.

참고: Lightning 앱 빌더는 모바일 브라우저가 아닌 Light Experience와 동일한 브라우저를 지원합니다.

이 도구를 사용하여 만들 수 있는 페이지를 확인해 보겠습니다.

앱 홈 페이지

Lightning 및 Salesforce 모바일 앱에 직접 추가할 수 있는 앱의 홈 페이지를 만듭니다. 다음으로, 사용자는 해당 앱의 필수 항목과 개체에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

Lightning 앱 빌더를 사용하여 앱 홈 페이지를 생성하기 위해 따라야 할 단계

1단계: 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력한 후 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.

2단계: 새로 만들기를 클릭하세요.

3단계: 앱 페이지를 선택한 후 다음을 클릭하세요.

4단계: 앱 페이지에 라벨을 지정한 후 다음을 클릭하세요. (라벨은 80자 이상이어야 합니다.)

5단계: 페이지 템플릿을 선택하고 완료를 클릭합니다.

6단계: 원하는 모든 구성 요소를 페이지로 끌어다 놓습니다.

7단계: 페이지의 모든 구성 요소를 클릭하여 해당 속성을 구성합니다.

8단계: 캔버스의 빈 섹션이나 이동 경로의 페이지 링크를 클릭하여 페이지 속성을 구성합니다.

9단계: 선택 사항입니다. 페이지에 전역 작업을 추가할 수 있습니다.

• 페이지 속성에서 선택을 클릭하고,
• 페이지에 대한 작업을 추가, 재정렬 또는 제거합니다.
• 확인을 클릭하세요.

10단계: 페이지 편집이 완료되면 저장을 클릭합니다.

참고: 페이지를 활성화하여 사용자에게 액세스 권한을 부여하세요.

모바일 앱 페이지

사용자가 로그인할 때 먼저 볼 수 있는 Salesforce 모바일 앱에 대해 이 페이지를 만들 수 있습니다.

아래 단계에서는 모바일 앱 전용 앱 페이지 구축을 목표로 합니다.

1단계: 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력한 후 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.

2단계: 새로 만들기를 클릭하세요.

3단계: 앱 페이지를 선택한 후 다음을 클릭하세요.

4단계: 앱 페이지에 라벨을 지정한 후 다음을 클릭하세요. (라벨은 80자 이상이어야 합니다.)

5단계: 페이지 템플릿을 선택하고 완료를 클릭합니다.

(모바일 전용 페이지의 경우 템플릿을 선택할 수 있습니다. 하지만 이 페이지를 데스크톱과 모바일 사용자 간에 공유하려면 데스크톱 사용에 적합한 템플릿을 선택하세요. 모바일 장치에서는 페이지가 반응적으로 단일 열로 축소됩니다. ).

6단계: 전화 폼 팩터를 사용하여 템플릿 미리 보기를 확인하세요. 템플릿에서 영역은 1열 레이아웃으로 표시됩니다.

7단계: 원하는 구성 요소를 페이지로 끌어다 놓습니다. (모바일에서는 화면 공간과 대역폭이 중요하므로 모든 페이지를 4~5개 구성 요소로 제한하세요. 다양한 기능으로 페이지를 오버로드하면 성능이 저하되고 사용이 더 어려워질 수 있습니다.)

8단계: 페이지의 모든 구성 요소를 클릭하여 해당 속성을 구성합니다.

9단계: 캔버스의 빈 섹션이나 이동 경로의 페이지 링크를 클릭하여 페이지 속성을 구성합니다.

10단계: 선택사항, 페이지에 전역 작업을 추가할 수 있습니다.

• 페이지 속성에서 선택을 클릭하고,
• 페이지에 대한 작업을 추가, 재정렬 또는 제거합니다.
• 확인을 클릭하세요.

11단계: 페이지 편집이 완료되면 저장을 클릭합니다.

참고: 페이지를 활성화하여 사용자에게 액세스 권한을 부여하세요.

페이지 활성화 프로세스 중에 페이지를 모바일 사용자로 제한할 수 있습니다. 활성화 후 이를 앱 관리자의 Lightning 앱에 추가하여 사용자가 개인화할 수 있도록 하세요.

레코드 페이지

Lightning 앱 빌더를 사용하면 레코드 페이지에서 구성 요소를 추가, 제거 또는 재정렬하여 사용자에게 모든 개체 레코드에 대한 사용자 정의 보기를 제공할 수 있습니다.

1단계: 아래 방법 중 하나를 선택하여 Lightning Experience 레코드 페이지를 만듭니다.

• 기록 페이지의 설정 메뉴에서 편집을 선택합니다. 처음으로 페이지 편집을 선택하면 Salesforce에서 표준 페이지의 복사본을 만듭니다. Lightning 앱 빌더에서 이 복사본을 편집할 수 있습니다.
• 설정의 Lightning 앱 빌더에서 페이지를 만듭니다. 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력하고 Lightning 앱 빌더를 선택한 후 새로 만들기를 클릭하고 페이지 생성 마법사를 진행합니다.
• 설정에서 Lightning 페이지 목록 또는 해당 세부 사항 페이지의 기존 사용자 정의 Lightning 페이지를 복제합니다.
• 조명 앱 빌더의 페이지 목록에서 새 페이지를 클릭합니다.

2단계: Lightning 앱 빌더에서 구성 요소를 편집, 추가 또는 제거하여 페이지 레이아웃을 수정합니다. 구성요소를 끌어서 순서를 바꾸십시오.

3단계: 페이지 속성에서 사용자 정의된 페이지에 대한 설명적이고 고유한 레이블을 만듭니다.

4단계: 속성 창 상단의 탐색경로에서 페이지를 클릭하여 페이지 속성을 가져옵니다. Emizentech이 귀하에게 어떻게 도움이 됩니까?페이지를 저장하십시오.

참고: 페이지를 활성화하여 사용자에게 액세스 권한을 부여하세요.

Emizentech이 어떻게 도움을 줍니까?

Lightning 앱은 조직에서 모든 것을 분리하고 잘 정리하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

비즈니스를 위해 Salesforce에서 Lightning 앱을 만드는 것은 어려울 수 있습니다. 하지만 우리와 같은 Salesforce 컨설팅 회사에 연결하여 업무를 원활하게 완료할 수 있습니다.

Salesforce 컨설턴트는 고객에게 올바른 경로를 안내하고 비즈니스 목표를 원활하게 달성할 수 있도록 지원하는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

마무리!

귀하의 비즈니스를 위한 Lightning 앱을 개발하면 생산성을 높이고 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다. Lightning 앱을 생성하는 단계가 포함되어 있습니다. 그들을 따라가면 만들 수 있습니다. 그래도 도움이 필요하면 전문 Salesforce 개발자에게 문의하세요.

따라서 지금 Salesforce 개발 회사를 고용하고 다음 Salesforce 프로젝트에 적합한 지원을 받으십시오.

자주 묻는 질문(FAQ)