CRM 대시보드에 대한 최고의 가이드
게시 됨: 2023-02-15CRM 대시보드가 무엇이며 이를 최대한 활용하는 방법이 궁금하십니까?
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CRM 대시보드에 대한 이 궁극적인 가이드는 대시보드에 무엇을 넣어야 하는지 에 대해 필요한 정보를 제공합니다.
이 가이드를 마치면 비즈니스 요구 사항을 가장 잘 충족하도록 CRM 대시보드를 구성하여 고객 관계 관리 전략을 최대한 활용할 수 있습니다.
CRM 대시보드에 대한 이 궁극적인 가이드가 비즈니스를 위한 완벽한 CRM 대시보드를 시작하는 데 도움이 되기를 바랍니다. CRM 대시보드에 대해 자세히 알아보고 CRM 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오!
CRM 대시보드란 무엇입니까?
CRM 대시보드는 CRM 인터페이스의 일부입니다. 비즈니스의 진행 중인 활동 및 상태에 대한 실시간 데이터에 액세스할 수 있습니다.
종종 CRM 대시보드에는 비즈니스의 필수 통계를 강조하는 다양한 그래프가 있습니다. 그러나 비즈니스 요구 사항에 더 잘 맞도록 CRM 대시보드를 사용자 지정할 수 있습니다.
CRM 대시보드가 필요한 이유는 무엇입니까?
CRM 대시보드는 비즈니스 수행 방식을 혁신합니다. 이를 통해 경영진은 회사의 상황을 파악할 수 있고 직원은 작업을 가장 효율적으로 수행하는 데 필요한 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
CRM 대시보드의 장점은…
- 제품군을 탐색할 필요가 없는 방식으로 마케팅 또는 영업 파이프라인에 대한 통찰력 제공
- 보고서를 이메일로 보내거나 회의를 열 필요 없이 직원들에게 중요한 지표에 대한 최신 정보를 제공하세요.
- 비즈니스 배포 프로세스를 단순화하여 모든 직원과 이해 관계자가 필요한 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
누가 CRM 대시보드를 사용합니까?
CRM 대시보드는 영업, 마케팅, 지원 팀 및 최고 경영진 관리 에 필수적입니다.
그러나 이러한 직원은 대시보드를 다르게 사용합니다. 영업 팀은 작업 체크리스트 대시보드를 사용할 수 있습니다. 반대로 마케팅 팀에는 최신 마케팅 캠페인의 성과를 시각화하는 그래프가 있을 수 있습니다.
부서장도 대시보드에 팀 활동을 표시할 수 있습니다. 이를 통해 팀의 작업량과 달성한 결과를 평가할 수 있습니다.
C 레벨 관리에는 비즈니스에서 발생하는 총 비용 및 수익을 시각화하는 그래프 또는 프로젝트 진행 상황을 시각화하는 그래프가 있을 수 있습니다.
우수한 CRM 대시보드의 핵심 요소 및 기능
CRM 대시보드의 정보가 일상적인 프로세스와 관련이 없다면 단순히 화면을 어지럽힐 뿐입니다. 이것은 중요한 일에서 주의를 빼앗아 갑니다.
좋은 CRM 대시보드가 갖추어야 할 몇 가지 기능은…
데이터 추적
우수한 CRM 대시보드는 다양한 형태의 소비자 데이터를 추적할 수 있어야 합니다. 일부 플랫폼은 소셜 미디어의 데이터를 대시보드에 통합하기까지 합니다.
데이터 추적은 마케팅, 영업 및 고객 성공 팀이 고객과 회사의 상호 작용을 즉석에서 추적할 수 있도록 하므로 유용합니다.
데이터 추적이 제공하는 또 다른 이점은 고객이 마케팅 캠페인, 뉴스레터 또는 실행 중인 프로모션에 어떻게 반응하는지 볼 수 있는 기능입니다.
예측 기능
대시보드에서 예측을 시각적 그래프로 전환하면 팀이 단기 및 장기 목표를 훨씬 쉽게 달성할 수 있습니다.
그러나 일부 CRM 대시보드는 이를 더 발전시켜 업계 동향을 예측할 수 있도록 합니다.
예를 들어 회사에 대부분의 고객을 포함하는 몇 가지 주요 산업이 있다고 가정합니다. CRM 대시보드는 이러한 산업의 시장 상황을 추적하고 CRM에 표시되는 첫 번째 화면에 바로 업데이트 및 예측을 제공할 수 있습니다.
협업 가능 기능
대시보드가 가장 효과적이려면 동일한 작업 공간 내에서 여러 사용자가 액세스할 수 있어야 합니다. 이렇게 하면 모든 사용자가 대시보드를 수동으로 설정할 필요가 없으므로 시간이 절약됩니다. 팀 리더가 생성하고 업데이트한 세트 목록에서 대시보드를 선택하기만 하면 됩니다.
이러한 대시보드를 공유하면 모든 부서가 각 부서에서 수행하는 작업을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 예를 들어 최고 경영진은 마케팅 캠페인의 성과를 추적할 수 있습니다. 영업 부서는 고객 성공 상호 작용 및 목표를 추적할 수 있습니다.
자동화된 워크플로 개요
CRM이 자동화된 워크플로를 생성하는 기능을 제공하는 경우 CRM 대시보드는 이러한 자동화의 성능을 추적하는 기능을 제공해야 합니다.
이것은 여러 가지 이유로 유용합니다…
- 자동화된 워크플로우에 문제가 발생했는지 또는 기술적인 문제로 인해 의도하지 않은 경우 완전히 중지되었는지 식별할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 리드가 자동화된 시퀀스에서 얼마나 멀리 있는지 확인할 수 있습니다. 예를 들어 잠재 고객이 자동 시퀀스의 마지막 단계에 도달했을 때를 표시하여 영업 담당자에게 곧 연락해야 한다는 미리 알림을 제공합니다.
- 자동화된 워크플로의 효과를 추적하여 개선이 필요한 영역을 식별할 수 있습니다.
거래 소유자 개요
팀 리더 및 C 레벨 관리자는 이것을 좋아할 것입니다! 영업 팀의 누가 얼마나 많은 거래를 소유하고 있는지, 그리고 어떤 거래가 영업 팀의 성과를 추적할 때 놀라운지에 대한 개요입니다.
누군가의 거래 번호가 한동안 동일하게 유지되는 것을 보셨나요? 병목 현상이 발생하여 문제를 해결하는 데 도움이 필요할 수 있습니다.
엄청나게 적은 양의 거래를 가진 사람을 보십니까? 콜드 아웃리치 코칭이 필요할 수도 있습니다.
Valerie Kakovkina 
사용 용이성
이것은 그 자체로 함수가 아닙니다. 간과해서는 안 되는 CRM 대시보드의 필수 요소입니다. 실제로 사용하거나 설정 단계를 지나서 탐색해서는 안 되는 대시보드를 사용하고 탐색하는 것은 제2의 천성입니다.
CRM 대시보드는 무엇이 무엇인지 파악하거나 그래프를 읽는 데 너무 많은 시간을 소비하지 않고도 제공되는 데이터를 한 눈에 해석하는 데 도움이 됩니다.
좋은 CRM 대시보드는 사용하기 쉬운 만큼 구성하기도 쉬워야 합니다.
CRM 대시보드에 포함할 내용
CRM 대시보드에는 위에서 언급한 핵심 요소 중 하나가 포함되어야 합니다. 그러나 CRM 대시보드에는 회사에서 담당하는 역할에 따라 다른 요소가 포함되어야 합니다.
영업 팀은 CRM 대시보드에 다음 요소를 추가해야 합니다.
- 영업 파이프라인 추적
- 판매 실적 추적
- 새로운 리드
- 마감된 거래
- 사용자 활동 추적, 보내고 받은 이메일 표시, 최근 통화 및 회의
- 영업 사원이 판매 목표에 얼마나 근접했는지 표시하는 목표 보고서 추적
마케팅 팀에는 다음과 같은 CRM 대시보드 요소가 있어야 합니다.
- 이메일 캠페인 성과 추적
- 뉴스레터 실적 추적
- 전환추적
고객 성공 및 계정 관리자와 기타 유지 지향적 역할은 CRM 대시보드에 영업 팀과 유사한 요소 집합을 추가해야 합니다. 그러나 고객 만족도 추적, 지원 티켓 추적 및 고객 유지(이탈) 추적이 추가되었습니다.
최고 경영진은 특정 관리자의 X가 CXO에 무엇인지에 따라 대시보드의 보고 요소를 활용해야 합니다.
예를 들어 CTO는 대시보드에 지원 티켓 추적 위젯을 가지고 있고 CMO는 캠페인 성과 추적 및 전환 추적을 추가할 수 있습니다.
축하해요! CRM 대시보드에 대한 이 포괄적인 가이드를 마치셨습니다.
이제 CRM 대시보드의 기능 및 이점과 이를 최대한 활용하는 방법에 대해 잘 이해하셨을 것입니다. 이 가이드가 도움이 되었기를 바랍니다.
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