계정 관리를 위한 CRM: CRM 소프트웨어가 계정 관리자를 보다 효과적으로 만드는 방법

게시 됨: 2023-01-30

계정 관리는 고객 유지에 중요한 역할을 합니다. 종종 계정 관리와 관련된 프로세스는 매우 노동 집약적입니다.

그러나 올바른 도구를 사용하면 계정 관리와 관련된 프로세스가 훨씬 더 효율적이 될 수 있습니다.

CRM 제품군을 구현하는 것이 계정 관리 작업을 보다 효율적으로 만드는 최선의 결정이 될 수 있는 방법을 알아보려면 계속 읽으십시오.

계정관리란?

계정 관리는 유지 지향적인 판매 후 작업입니다. 주로 기존 고객과 장기적이고 신뢰할 수 있는 관계를 구축하는 것입니다. 이 위치는 비즈니스에서 반복적인 사용자 정의를 생성하는 주요 방법 중 하나이기 때문에 필수적입니다.

계정 관리자는 일반적으로 제품의 도움을 받아 제품 관련 요청이 있는 고객을 지원함으로써 이를 달성합니다.

전통적인 영업 역할은 단기적이며 주로 초기 거래를 성사시키고 잠재 고객을 유료 고객으로 전환하는 데 중점을 둡니다. 그러나 계정 관리는 재구매를 촉진하기 위해 고객과의 관계를 구축하는 데 중점을 둡니다.

계정 관리에는 일반적으로 고객이 겪고 있는 기술적 문제를 처리하는 것도 수반됩니다.

이 역할은 종종 고객 성공 관리와 혼동되지만 책임이 다른 다른 직책입니다.

️ 두 직책의 차이점에 대해 자세히 알아보려면 블로그에 고객 성공 관리 대 계정 관리에 대한 기사가 있습니다.

계정 관리자의 책임 영역은 무엇입니까?

계정 관리와 관련된 대부분의 프로세스는 고객 유지 또는 데이터 분석 및 보고를 중심으로 합니다. CRM 시스템에서 제공하는 기능을 사용하면 이러한 프로세스를 모두 간소화할 수 있습니다.

아래에 계정 관리자의 기본 의무에 대한 개요가 나와 있으며 계정 관리 CRM 시스템을 통해 관리자를 훨씬 쉽게 만드는 방법에 대한 정보를 제공했습니다.

신뢰할 수 있는 접점이 되십시오

고객과 긍정적인 관계를 유지하려면 항상 신뢰할 수 있는 접점이 되어야 합니다. 이것은 다음과 같이 달성할 수 있습니다.

고객의 공개 질문 처리 및/또는 기술 요청 지원
계정 관리자가 고객의 문제를 해결할 수 없는 경우 담당 부서에 도달할 수 있도록 적절한 프로세스를 통해 고객을 돕고 안내해야 합니다.
고객 프로세스를 추적하고 새로운 영업 기회를 찾기 위해 반복 회의 예약
고객 목표 식별 및 해당 목표를 기반으로 관련 제품 생성

이러한 프로세스는 계정 관리를 위한 CRM의 도움으로 보다 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이에 도움이 되는 몇 가지 기능은 다음과 같습니다.

전용 메모 섹션은 이전 대화의 세부 정보를 기록하여 고객 목표 및 제품과 관련된 문제에 대한 정보를 저장할 수 있습니다.
기술 스택의 다른 도구와 동기화되는 CRM은 예약된 회의를 자동으로 생성하고 이를 계정 관리자의 안건에 작업으로 추가할 수도 있습니다.
특정 통합을 통해 CRM 시스템은 자동으로 오픈 티켓을 데이터베이스의 클라이언트 카드에 추가하여 활성 쿼리를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

데이터 분석 및 보고서 작성

계정 관리자는 사용자 데이터를 분석하고 제품 사용자 및 계정 관리자의 부서에 대한 보고서를 편집해야 합니다.

정기적인 업데이트를 고객에게 제공하여 회사 및 제품의 변경 사항에 대한 루프를 유지해야 합니다. 계정 관리자는 또한 고객이 제품에 대해 경험하는 결과와 문제에 대해 알아야 합니다. 이를 통해 새로운 상향 판매 기회를 식별할 수 있습니다.

CRM 시스템은 이 프로세스를 더 쉽게 만들 수 있습니다. 모든 건전한 CRM 제품군에는 보고서 생성 기능 이 내장되어 있습니다 .

예를 들어 자동으로 보고서를 생성할 수 있는 NetHuntCRM의 보고 기능이 있습니다. NetHunt CRM은 또한 데이터를 시각화하는 데 사용할 수 있는 Google Looker Studio와 통합되어 있습니다. 이 통합을 통해 생성된 보고서도 실시간으로 업데이트됩니다.

상향 판매 및 교차 판매 시기 파악

계정 관리자가 회사의 수익을 창출하는 주요 방법은 상향 판매 및 교차 판매입니다. 이는 이유…

계정 관리자는 반복적인 비즈니스를 촉진하기 위해 고객과 강력한 비즈니스 관계를 구축하기 위해 고객을 유지해야 합니다.
고객에게 우수한 서비스를 제공하여 회사의 명성과 회사에 대한 고객의 신뢰를 구축합니다.

계정 관리를 위한 CRM 시스템을 보유하면 다음과 같은 방식으로 이 프로세스에 영향을 미칠 수 있습니다.

필요한 모든 정보, 사용자 티켓 및 과거 연락처 세부 정보를 수집할 수 있는 기능을 제공합니다. 모든 것이 한 곳에 저장되어 계정 관리자가 양질의 서비스를 신속하게 제공할 수 있습니다.
NetHunt CRM과 같은 일부 CRM 시스템은 자동 작업 생성 기능을 제공합니다. 계정 관리자는 고객과 소통하는 동안 고객과 체크인하는 것을 잊지 않거나 마감일을 놓치는 일이 없습니다.
CRM 시스템은 고객 기반을 세분화하는 데 필요한 도구와 함께 제공되어 상향 판매할 이상적인 대상을 식별하는 데 도움이 됩니다.

또한 CRM에서 사용자 지정 보기를 활용하여 상향 판매에 가장 개방적인 고객을 식별할 수 있습니다.

예를 들어 특정 산업이나 틈새 시장에 있는 모든 비즈니스를 강조 표시하는 보기를 만들 수 있습니다. 선택한 산업은 기업이 해결해야 하는 문제가 있음을 알고 있는 산업일 수 있습니다.

갱신 수행에 효과적

위에서 언급한 갱신은 계정 관리자가 회사에 수익을 가져오는 주요 방법 중 하나입니다.

고객을 성공적으로 갱신하려면 계정 관리자가 다음 사항을 확인해야 합니다.

고객이 제품에 만족합니다.
제품 갱신에 대한 논의를 시작할 적기입니다.

계정 관리 CRM은 계정 관리자가 자동화된 이메일 및 시퀀스를 통해 이 두 가지를 모두 달성하도록 도울 수 있습니다. 예를 들어…

자동화된 이메일 기능을 활용하여 다양한 시점에 제품을 갱신해야 할 임박한 필요성을 상기시키는 이메일을 고객에게 자동으로 보내는 프로세스를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 갱신 기한 2주, 1주 및 하루 전입니다.
귀하의 제품이 비즈니스에 제공하는 가치를 고객에게 보여주는 일련의 마일스톤 이메일을 발송합니다. 자동화된 프로세스 수, 절약된 시간, 제품의 도움으로 생성된 수익을 보여주는 월별 이메일이 될 수 있습니다.

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성공적인 계정 관리를 위한 3가지 최고의 전략

계정 관리 뒤의 의무를 이해하는 것 외에도 계정 관리자가 역할과 관련된 전략을 이해하는 것도 중요합니다. 고객 유지에는 CRM 제품군의 도움으로 더 쉽게 고객에게 제공되는 뛰어난 서비스가 필요합니다.

자주 연락하기

안정적인 비즈니스 관계를 위해서는 계정 관리자와 해당 고객 간의 지속적인 커뮤니케이션이 필요합니다. 고객이 한동안 연락하지 않으면 계정 관리자가 고객에게 연락하여 상호 작용해야 합니다.

계정 관리자가 고객에게 연락할 수 있는 훌륭하고 가치 있는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

고객에게 혜택을 줄 수 있는 제품 및 기타 회사 관련 업데이트로 고객 성과에 대한 반복적인 업데이트를 고객에게 제공하기 위해
만족을 보장하고 상향 판매 기회를 찾기 위해 고객과 정기적인 회의를 개최합니다.
신규 고객을 위한 건전한 온보딩 프로세스를 개발하여 제품을 소개하고 사용법에 대한 숙련도를 보장합니다.
문제가 제때 해결되지 않은 경우 고객의 티켓 에스컬레이션 지원

또한 계정 관리자는 CRM을 활용하여 고객과 연락을 유지할 수 있습니다 .

이메일 캠페인 관리 기능의 도움으로 계정 관리자는 관련 정보 및 변경 사항으로 클라이언트를 대량 업데이트하여 프로세스에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

자동 작업 생성을 통해 계정 관리자는 고객에게 연락하는 방법에 대한 정기적인 알림을 받을 수 있습니다. 이 기능은 예약된 회의를 계정 관리자의 의제에 자동으로 추가할 수도 있습니다.

신뢰할 수 있는 정보원이 되십시오.

고객이 제품 사용에 대한 추가 정보나 도움이 필요하면 계정 관리자가 즉시 제공해야 합니다.

또한 고객의 산업 동향과 업계에서 고객의 성과를 개선할 수 있는 잠재적인 기회에 대한 신뢰할 수 있는 업데이트를 제공해야 합니다. 계정 관리자는 종종 고객의 목표에 맞는 전략을 추천할 수도 있습니다.

제안이 신뢰할 수 있는지 확인하려면 클라이언트 산업에 대한 지식이 필요합니다.

CRM을 사용하면 이 작업이 더 쉬워집니다. 계정 관리자는 같은 업계의 다른 고객의 고객 카드를 보고 메모 섹션에 기록된 정보를 사용하여 추세와 전략을 식별할 수 있습니다.

CRM은 일반적으로 메신저 및 VoIP 제품군과 통합되므로 직원이 고객과 나누는 모든 대화를 항상 기록할 수 있습니다.

대화의 세부 사항을 잊는 것은 과거의 일이 됩니다. CRM에 의해 생성된 로그는 신입 사원이 전임자의 작업을 선택해야 하는 경우 메모 섹션을 읽고 비즈니스 연속성을 생성함으로써 즉석에서 작업을 수행할 수 있음을 의미합니다.

CRM 시스템을 사용하여 데이터를 더 잘 구성할 수도 있습니다. 견고한 데이터 시스템은 몇 가지 삶의 질 향상보다 더 많은 이점을 제공합니다. 또한 직원들에게 더 많은 책임을 부여하는 중요한 도구이기도 합니다. 그것은 그들이 과거에 무엇이 잘못되었는지, 왜 잘못되었는지를 볼 수 있게 해줍니다. 차례로 이것은 그들이 다시는 일어나지 않도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

주요 계정 관리(KAM)와 좋은 관계 유지

계정 관리자가 주요 계정에 더 많은 관심을 집중하는 것이 중요합니다.

핵심 계정 (Critical Account)은 회사에 많은 수익을 가져다주는 계정입니다.주요 계정은 일반적으로 회사 제품과 깊이 관련되어 있습니다. 그들의 지속적인 사용은 상당한 수익을 창출합니다.

이 전략은 계정 관리자가 자신의 시간과 리소스를 가장 유익하게 할당할 수 있는 기본입니다.

CRM 시스템의 도움으로 계정 관리자를 위해 KAM을 단순화하기 위해 다음을 달성할 수 있습니다...

사용자 지정 태그 및 보기를 생성하여 고객 기반을 보다 효율적으로 탐색하고 우선 순위에 따라 정렬할 수 있습니다.
자동으로 생성된 작업은 사용자 지정 고객 태그를 기반으로 다양한 우선 순위 수준에 할당될 수 있습니다.
사용자 지정 폴더는 우선 순위가 높은 클라이언트와 낮은 클라이언트를 구분하여 데이터베이스를 정렬하는 데 도움이 될 수 있습니다.
NetHunt CRM with Gmail과 마찬가지로 CRM 시스템이 이메일 제품군과 통합되면 계정 관리자는 이메일을 볼 때 리드의 우선순위 상태를 확인하고 먼저 처리해야 하는 이메일을 식별할 수 있습니다.

우리는 많은 CRM 시스템이 존재한다는 것을 알고 있습니다. 계정 관리 요구 사항에 맞는 것을 선택하는 것은 어렵습니다. 프로세스를 더 쉽게 만들고 계정 관리를 위한 최상의 CRM을 찾기 위해 CRM 시스템 선택에 대한 가이드를 확인하는 것이 좋습니다.

또한 NetHunt CRM의 14일 무료 평가판을 사용하여 귀하에게 적합한 선택인지 확인해야 합니다!