2022년 은행 업계를 위한 10대 CRM

은행 서비스를 사용하는 고객의 수가 급격히 증가했으며 모든 고객에게 효과적으로 서비스를 제공하는 것은 어려운 작업입니다. 소프트웨어 제공업체는 은행용 통합 CRM 소프트웨어를 통해 개인화된 방식으로 고객에게 서비스를 제공함으로써 관계와 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

CRM은 고객 관리를 위한 은행 인프라의 필수적인 부분이 되었습니다. 그러나 은행 산업을 위한 CRM의 경우 시장에서 사용할 수 있는 모든 소프트웨어가 있습니다. 이 기사에서는 2022년 은행 업계를 위한 10대 CRM 솔루션에 대해 알아봅니다.

은행에서 CRM이란 무엇입니까?

은행 부문의 CRM(고객 관계 관리)은 수집된 데이터 세트, 커뮤니케이션 채널 통합 및 고객 서비스 간소화를 통해 기존 및 잠재 고객과의 은행 관계를 관리하는 데 도움이 됩니다.

은행 업계의 CRM을 통해 은행은 귀중한 데이터를 수집, 저장, 분석 및 활용하여 충성도가 높은 고객을 확보하고 유지할 수 있습니다.

은행 산업에서 CRM의 중요성

CRM은 많은 고객 또는 클라이언트를 다루는 모든 비즈니스에 필수적입니다. 그러나 은행과 같이 전적으로 고객에 의존하는 산업의 경우 CRM이 가장 중요합니다. 은행 부문에서 CRM이 중요한 이유 중 일부는 다음과 같습니다.

• 채널 전반에서 고객 데이터, 커뮤니케이션 및 상호 작용을 기록하고 관리합니다.
• 은행이 고객에 대한 360도 보기를 제공하여 고객의 요구 사항을 더 잘 이해할 수 있습니다.
• 고객 서비스 팀이 개인화된 서비스로 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.
• 더 나은 정책을 위해 고객의 인구 통계, 구매 패턴 및 데이터에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
• 가치가 높은 충성도 높은 고객 식별 및 유지
• 팀이 타겟 마케팅 캠페인에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다.

간단히 말해서 좋은 CRM 시스템은 은행이 고객 만족도와 충성도를 높이고 교차 판매 및 상향 판매 기회를 늘리며 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

은행 업계에서 CRM의 이점

금융 서비스 산업에서 CRM의 주요 이점은 다음과 같습니다.

• 전체 운영 간소화: 은행의 전체 고객 관리 및 서비스 운영을 간소화하고 자동화합니다. 통합 워크플로를 통해 마케팅에서 영업, 고객 서비스에 이르기까지.
• 고객 충성도 및 만족도 향상: 고객 에 대한 360도 뷰를 제공하고 은행이 개인화된 서비스를 제공하여 만족도를 높일 수 있습니다.
• 효율성 증대: 반복적인 작업을 자동화하고 부서 간 커뮤니케이션을 개선하여 효율성을 높입니다.
• 원활한 워크플로: 서로 다른 부서 간의 워크플로를 설정하여 커뮤니케이션을 개선하고 효율성을 높입니다.
• 수익 증대: 더 많은 수익을 위해 대상 제품, 서비스, 캠페인 및 정책에 대한 고객의 더 나은 통찰력을 제공합니다.
• 의사 결정 개선: 은행이 마케팅, 판매 및 고객 서비스 전략에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 구조화된 고객 데이터를 풍부하게 제공합니다.
• 실행 가능한 보고서 및 분석: 목표 설정, 격차 식별 및 진행 추적을 위한 정확하고 읽기 쉬운 보고서 및 분석을 생성합니다.

은행 업계의 과제를 극복하기 위한 10가지 최고의 CRM

• 인게이지베이
• 조호 CRM
• 나파 CRM
• 세일즈포스 CRM
• 허브스팟 CRM
• 오라클 넷스위트 CRM
• 신선 판매
• 리드제곱
• 견고한 실적 CRM
• 자동화 CRM

당사 전문가들은 수백 개의 CRM 소프트웨어를 분석 및 검토했으며 은행 산업을 위한 상위 10개 CRM을 선정했습니다.

• 인게이지베이

EngageBay CRM은 수많은 고객 관리, 영업 및 마케팅 도구를 통합하여 은행을 위한 거의 완벽한 CRM 시스템으로 만드는 포괄적인 CRM 소프트웨어입니다. 행동 추적 및 약속 일정과 같은 구별 기능은 은행 및 보험 회사에 매우 유용합니다.

인게이지베이 기능

• 전체적인 360도 고객 뷰
• 자동 리드 스코어링
• 중앙 집중식 데이터 소싱
• 영업 게임화
• 통합 상호작용 관리
• 소셜 미디어 데이터 추출
• 일관된 데이터 및 상호 작용
• 파이프라인 시각화

EngageBay 가격: Bank와 같은 대규모 기관의 경우 올인원 요금제는 무제한 연락처에 대해 사용자당 월 1345루피입니다.

• 조호 CRM

Zoho CRM은 시장에서 가장 인기 있는 CRM 솔루션 중 하나이며 그럴만한 이유가 있습니다. 기능이 풍부하고 광범위한 통합을 제공하며 클라우드 기반 및 온프레미스 배포 옵션을 모두 갖추고 있어 다목적 CRM 시스템입니다. Zoho는 또한 은행이 특정 은행 요구 사항에 맞게 CRM을 조정할 수 있는 캔버스 및 개발자 플랫폼을 제공합니다.

은행 기능을 위한 Zoho CRM

• 대화형 AI를 통한 스마트 판매
• 옴니채널 고객 상호작용
• 지능형 경보 시스템
• 이메일 및 통화 우선순위
• 다중 파이프라인 관리
• 청사진 및 검증 규칙 세트
• 모바일 MDM 및 SDK

Zoho CRM 가격: Zoho CRM 가격 은 사용자당 월 944루피부터 시작합니다. 최대 기능이 포함된 CRM Plus 요금제는 사용자당 월 4130루피입니다.

• 나파 CRM

Silicon IT의 Nafhaa CRM은 주로 사용자 정의와 사용 편의성에 중점을 둔 사용자 중심 CRM 솔루션입니다. Nafhaa는 단순한 고객 관리와 통합 마케팅, 고객 서비스, 공급망 관리를 넘어섭니다.

Nafhaa CRM 기능

• 판매 참여 추적
• CXO 대시보드
• 타사 소프트웨어 통합 및 API
• IPBX 장치 참여
• 50개 이상의 통합
• 데이터 분리를 위한 사용자 계층

Nafhaa 가격: Nafhaa는 Business Pro 플랜의 경우 사용자당 연간 2832루피의 비용이 듭니다.

• 세일즈포스 CRM

Salesforce CRM은 시장에서 가장 인기 있는 CRM 중 하나입니다. 광범위한 통합, 산업별 모듈을 제공하고 확장성이 뛰어난 CRM 솔루션을 제공하여 은행 CRM 솔루션을 위한 최고의 선택 중 하나입니다. 은행이 고객 중심의 사용자 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.

은행 기능을 위한 Salesforce CRM

• 산업별 맞춤형 솔루션
• 프로세스 자동화
• 기회 관리
• 예측 및 파이프라인 관리
• 옴니채널 리드 관리
• 소셜 미디어 통찰력 수집
• AI 기반 자동화

Salesforce CRM 가격: Salesforce는 사용자의 요구 사항에 따라 사용자 정의된 가격 계획을 제공합니다. 자세한 가격은 Techjockey 팀에 문의하십시오.

• 허브스팟 CRM

HubSpot CRM은 은행이 고객 관계를 관리하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공하는 인기 있는 CRM 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 초기 접촉에서 구매 후 후속 조치에 이르기까지 고객에 대한 전체 보기를 제공하도록 설계되었습니다. HubSpot은 또한 광범위한 통합 및 플러그인을 제공하므로 은행에서 선호하는 선택입니다.

HubSpot CRM 기능:

• 엔드 투 엔드 고객 이력 추적
• 리드 스코어링 및 관리
• 구성 가능한 워크플로
• 자동화된 이메일 및 소셜 미디어 일정
• 데이터 강화 및 세분화
• 고급 보고 및 분석

HubSpot 가격: HubSpot은 중소기업을 위한 무료 요금제를 제공합니다. 그러나 HubSpot은 은행 및 금융 기관을 위한 맞춤형 요금제를 제공합니다. 자세한 가격은 Techjockey 팀에 문의하십시오.

• 오라클 넷스위트 CRM

Oracle NetSuite는 은행 및 기타 금융 기관이 개인화된 브랜드 경험을 제공할 수 있도록 설계된 기능이 풍부한 Bank CRM 시스템입니다. Oracle CRM은 또한 리드 관리, 기회 관리 및 파트너 관계 관리를 포함하여 은행이 고객 관계를 관리하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다.

Oracle NetSuite 기능:

• Salesforce 자동화
• 포괄적인 보고 및 분석
• 할당량 관리
• 파트너 관계 관리
• 고객 서비스 관리
• 산업별 모듈
• 준법경영

Oracle NetSuite CRM 가격 책정: Oracle은 은행 및 기타 NBFI를 위한 맞춤형 가격 책정 계획을 제공합니다. 자세한 가격은 Techjockey 팀에 문의하십시오.

• 신선 판매

Freshsales는 은행의 영업 및 마케팅 프로세스를 간소화하고 통합하여 효율성을 높이는 또 다른 포괄적인 뱅킹 CRM 솔루션입니다. Freshsales 뱅킹 CRM은 또한 광범위한 통합 및 플러그인을 제공하여 다목적 CRM 소프트웨어입니다.

Freshsales 기능:

• AI 기반 챗봇 및 거래 통찰력
• 완전히 사용자 정의 가능한 웹 양식
• 방문자 의도 추적
• 예측 접촉 점수
• 슬랙 통합
• 동적 예측
• 자동화된 판매 캠페인
• 계약 수명 주기 스테이징

Freshsales 가격: Freshsales는 은행 및 금융 기관을 위한 ₩1651/월/사용자(연간 청구) 엔터프라이즈 요금제를 제공합니다.

• 리드제곱

LeadSquared는 은행이 전체 고객 라이프사이클을 관리할 수 있도록 하는 최고의 원스톱 뱅킹 CRM 솔루션입니다. 은행용 LeadSquared CRM은 인수, 온보딩 및 참여 프로세스를 간소화하여 소유 및 고객 확보 비용을 낮춥니다.

LeadSquared 기능:

• 워크플로 사용자 지정
• 엔터프라이즈급 보안 및 제어
• 다중 채널 참여
• 은행 에이전트를 위한 모바일 CRM
• 크로스셀/업셀 엔진
• 부채 회수 모듈
• 기업 은행 관리

LeadSquared 가격 책정: LeadSquared에는 은행과 같은 대규모 기관의 요구 사항에 따라 맞춤형 가격 책정 계획이 있습니다. 자세한 가격은 Techjockey 팀에 문의하십시오.

• 견고한 실적 CRM

Solid Performers CRM은 포괄적이고 저렴하며 사용하기 쉬운 CRM 소프트웨어를 찾는 은행에 탁월한 선택입니다. 문서 관리, PI 관리 및 거래 관리와 같은 추가 모듈로 인해 금융 기관을 위한 훌륭한 CRM입니다. 또한 고급 보고 및 분석 기능이 있어 더 많은 리드를 마감하고 성과를 효율적으로 추적해야 하는 성장하는 은행에 탁월한 선택입니다.

견고한 수행자 CRM 기능:

• 챗봇 리드 생성
• 티켓 관리 모듈
• 캠페인 및 인보이스 관리
• WebForm 빌더
• 타사 통합 및 API
• 문서 관리
• 사용자 정의 대시보드
• 캠페인 관리

Solid Performers CRM 가격: Solid Performers CRM의 제안은 ₩1151/사용자/월의 트라이앵글 플랜 구독입니다. 그러나 은행 및 기타 금융 기관을 위한 맞춤형 플랜도 제공합니다.

• 자동화 CRM

자동화된 CRM은 오픈 소스 통합 및 전체 사용자 지정 기능을 갖춘 포괄적인 클라우드 기반 CRM 소프트웨어입니다. VI Data Studio는 예측 분석 및 마케팅 최적화를 위한 매우 중요한 분석 및 보고서를 생성하는 데 도움이 됩니다.

자동화 CRM 기능:

• 지원 및 서비스 자동화
• 계열사 관리
• 프로젝트 관리
• 드립 마케팅 캠페인
• 메시지 스캐너
• 파이프라인 관리 및 자동화

AutomateCRM 가격: AutomateCRM 의 기본 요금제는 사용자당 월 590루피입니다. 그러나 금융 기관은 필요에 따라 맞춤형 계획을 위해 Techjockey 팀에 연락할 수 있습니다.

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