궁극의 CRM 용어집: 알아야 할 모든 CRM 용어

분주한 CRM 세계에서 전문 용어는 때때로 고유한 언어처럼 느껴질 수 있습니다. 그러나 두려워하지 마십시오. 이 용어집은 CRM 용어의 복잡한 환경을 탐색할 수 있는 신뢰할 수 있는 가이드이자 숙어집입니다.

'리드'에서 '파이프라인', '거래'에서 '워크플로'에 이르기까지 이러한 용어를 정의할 뿐만 아니라 비즈니스 운영의 대대적인 계획에서 의미를 설명합니다.

리드가 부족한 이유를 이해하면 리드 생성 전략에 혁명을 일으킬 수 있는 것처럼 이러한 CRM 용어를 파악하면 비즈니스 운영을 크게 향상시킬 수 있습니다.

따라서 버클을 채우고 CRM 세계를 통한 언어 여행을 준비하십시오. 이 용어집을 마치면 진정한 원어민처럼 CRM 언어를 사용하게 될 것입니다. 다이빙하자!

이 용어를 알아야 하는 이유는 무엇입니까?

이러한 CRM 용어를 이해하는 것은 고객 관계, 영업, 마케팅 또는 지원 관리에 관련된 모든 사람에게 매우 중요합니다. 업계의 언어를 배우는 것과 비슷합니다. 이러한 용어에 익숙해지면 팀과 효과적으로 소통하고 업계 동향을 이해하며 CRM 시스템을 최대한 활용할 수 있습니다.

CRM 언어를 이해하면 비즈니스 전문가가 CRM 구현, 사용자 정의 및 사용과 관련하여 효과적으로 의사 소통하고 협업하며 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다 .

이를 통해 CRM 시스템의 특징, 기능 및 이점을 이해하고 활용하여 더 나은 고객 관계 관리, 생산성 증가 및 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

또한 CRM 언어에 대한 지식이 있으면 CRM 공급업체, 컨설턴트 및 IT 팀과의 효과적인 커뮤니케이션을 용이하게 하여 보다 원활한 구현 및 지원을 보장합니다.

또한 이러한 용어는 전문 용어가 아닙니다. 비즈니스 성장에 도움이 되는 중요한 개념과 프로세스를 나타냅니다. 예를 들어…

• '리드'가 무엇이고 '기회'와 어떻게 다른지 알면 판매 파이프라인을 더 잘 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• '고객 세분화'의 개념을 이해하면 마케팅 활동을 보다 효과적으로 맞춤화할 수 있습니다.
• '고객 유지'의 중요성을 인식하면 고객 서비스를 개선할 수 있습니다.

CRM 용어집: 알파벳순으로 알아야 하는 모든 CRM 용어

계정

CRM에서 계정은 관계가 있는 회사 또는 조직을 나타냅니다. 이는 고객, 파트너 또는 공급업체일 수 있습니다. 계정에는 연결된 여러 연락처, 활동 및 기회가 있을 수 있습니다. 계정은 일반적으로 계정 관리자, 고객 성공 관리자 또는 둘 다에 의해 처리됩니다.

고객 성공 관리 대 계정 관리

계정 관리자는 어떤 일을 하나요? 계정 관리자는 고객 성공 관리자와 동일한 책임이 있습니까? 비즈니스에 둘 다 필요합니까? 이 기사에서 알아보십시오.

NetHunt 블로그 | 영업, 마케팅 및 CRM Kirill Skurikhin

행동

CRM 영역에서 작업은 특정 트리거 이후에 ​​시작되는 워크플로 내의 특정 작업 또는 단계를 나타냅니다. 여기에는 이메일 보내기, 작업 생성 또는 레코드 업데이트가 포함될 수 있습니다. 조치는 프로세스 자동화, 효율성 향상 및 효과적인 고객 관계 관리에서 중추적인 역할을 합니다. 일반적으로 영업 담당자, 계정 관리자 또는 고객 성공 관리자와 같은 역할이 감독합니다.

활동

CRM의 활동은 계정, 연락처, 리드 또는 기회와 관련된 모든 작업입니다. 여기에는 전화 통화, 이메일, 회의 또는 작업이 포함될 수 있습니다. 활동은 고객 또는 잠재 고객과의 모든 상호 작용을 추적하는 데 도움이 됩니다.

운동

CRM의 캠페인은 신제품에 대한 인지도를 높이거나 판매를 촉진하는 것과 같은 특정 목표를 달성하기 위한 마케팅 노력입니다. 캠페인을 추적하여 생성된 리드, 기회 및 판매 측면에서 효과를 확인할 수 있습니다.

티켓

CRM의 티켓은 고객이 보고한 문제를 나타냅니다. 티켓은 고객 서비스 및 지원에서 고객이 보고한 문제의 해결을 추적하는 데 사용됩니다. 연락처 및 거래처와 연결할 수 있습니다.

클라우드 기반 CRM

SaaS(Software as a Service) CRM으로도 알려진 클라우드 기반 CRM은 인터넷에서 호스팅되고 웹 브라우저를 통해 액세스되는 CRM 시스템입니다. 이러한 유형의 CRM은 일반적으로 구독 기반이며 인터넷 연결이 있는 곳이면 어디에서나 액세스할 수 있습니다.

회사

CRM에서 회사는 비즈니스 관계가 있는 계정 또는 비즈니스 엔터티를 나타냅니다. 고객, 파트너 또는 공급업체일 수 있습니다.

연락하다

CRM의 연락처는 비즈니스 관계가 있는 계정의 일부인 개인입니다. 이는 고객, 파트너 또는 공급업체일 수 있습니다. 연락처는 일반적으로 계정과 연결되어 있으며 연결된 영업 활동 및 기회가 있을 수 있습니다.

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CRM 역할

CRM 역할은 CRM 시스템에서 사용자에게 할당된 특정 액세스 수준 및 권한을 나타냅니다. 역할은 직무, 부서 또는 책임 수준에 따라 정의할 수 있습니다.

CRM 시스템

CRM(Customer Relationship Management) 시스템은 고객 및 잠재 고객과 회사의 모든 관계 및 상호 작용을 관리하는 데 사용되는 기술 플랫폼입니다. CRM 소프트웨어의 목적은 비즈니스 관계를 개선하고 고객 유지를 지원하며 판매 성장을 촉진하는 것입니다.

고객

고객이란 회사 또는 브랜드와 거래 관계를 맺은 개인 또는 조직을 말합니다. 고객이란 회사가 제공하는 제품이나 서비스에 대해 구매, 거래 또는 관심을 보인 자를 말합니다.

고객 여정

CRM의 고객 여정은 고객이 회사와 상호 작용할 때 초기 접촉부터 참여 프로세스를 거쳐 장기적인 관계로 이어지는 프로세스입니다. 옹호 및 피드백을 포함하여 여정의 후반 단계를 나타낼 수도 있습니다.

고객 기록

고객 기록은 개별 고객 또는 조직과 관련된 포괄적이고 중앙 집중화된 정보 및 데이터 모음을 말합니다. 고객의 상호 작용, 선호도, 구매 내역 및 기타 관련 세부 정보를 전체적으로 볼 수 있는 디지털 프로필 또는 스냅샷 역할을 합니다.

CRM의 고객 레코드에는 일반적으로 이름, 연락처 세부 정보, 조직 이름, 직위, 커뮤니케이션 기록, 거래, 지원 티켓 및 기타 관련 데이터 포인트와 같은 고객에 대한 기본 정보와 상세 정보가 모두 포함됩니다. 고객 관계를 효과적으로 이해하고 관리하는 데 도움이 되는 귀중한 통찰력을 저장하고 구성하기 위한 저장소 역할을 합니다.

고객 유지

CRM에서 고객 유지는 기업이 고객 이탈 횟수를 줄이기 위해 취하는 활동과 조치를 말합니다. 고객 유지 프로그램의 목표는 기업이 종종 고객 충성도 및 브랜드 충성도 이니셔티브를 통해 가능한 한 많은 고객을 유지하도록 돕는 것입니다.

고객 세분화

CRM의 고객 세분화는 회사의 고객을 각 그룹 내 고객 간의 유사성을 반영하는 그룹으로 나누는 관행입니다. 목표는 각 세그먼트의 특성, 요구 및 선호도에 맞게 마케팅 노력을 조정하는 것입니다. 세분화는 인구 통계, 행동, 지역 및 구매 내역과 같은 다양한 요소를 기반으로 할 수 있습니다.

.csv 파일

.csv(쉼표로 구분된 값) 파일은 테이블 형식 데이터를 저장하는 파일 유형입니다. CRM에서 .csv 파일은 데이터를 가져오거나 내보내는 데 자주 사용됩니다.

간단하게 Gmail에서 연락처를 내보내는 방법

이 간단한 가이드는 몇 번의 클릭만으로 Gmail에서 연락처를 내보내는 과정을 안내합니다.

NetHunt 블로그 | 영업, 마케팅 및 CRM Liza Nych

계기반

CRM의 대시보드는 특정 목표 또는 비즈니스 프로세스와 관련된 KPI(핵심 성과 지표)를 한 눈에 볼 수 있는 시각적 인터페이스입니다. 여기에는 판매 실적, 고객 서비스 효율성 또는 마케팅 캠페인 효과에 대한 데이터가 포함될 수 있습니다.

거래

CRM의 거래는 추적 중인 잠재적인 판매 또는 계약입니다. 검증되었으며 성공적으로 종료될 것으로 예상되는 판매 기회를 나타냅니다. 거래는 연락처 및 계정과 연결될 수 있으며 전망, 제안, 협상 및 종료와 같은 다양한 단계가 있습니다.

복제하다

CRM에서 중복이란 시스템에 있는 다른 기록과 정확히 일치하거나 매우 유사한 사본인 기록을 말합니다.

정확한 최신 CRM 데이터를 팀 습관으로 만드는 방법

NetHunt는 데이터의 정확성을 개선하고 팀원이 CRM을 정기적으로 업데이트하도록 동기를 부여하는 방법을 알고 있습니다. 용이하게.

NetHunt 블로그 | 영업, 마케팅 및 CRM Valerie Kakovkina

중복 감지

CRM의 중복 감지는 시스템에서 중복 레코드를 식별하고 방지하는 기능입니다. 이 CRM 기능은 데이터베이스에 새 연락처를 추가할 때 잠재적인 중복 항목을 제거, 병합 또는 경고합니다. 데이터 무결성과 정확성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

️ 여기에서 NetHunt CRM의 중복 방지 기능에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 캠페인

CRM의 이메일 캠페인은 일정 간격으로 전달되는 조정된 이메일 마케팅 메시지 세트이며 대상 수신자가 구매를 하거나 특정 작업에 동의하도록 설득력 있는 주장을 확대하도록 설계되었습니다. CRM 시스템은 이메일 캠페인의 효과를 관리, 추적 및 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다.

필드

CRM의 필드는 연락처 이름, 이메일 주소 또는 전화번호와 같은 레코드의 특정 데이터 포인트입니다. 필드는 데이터를 효과적으로 구성하고 분류하는 데 도움이 됩니다.

CRM에 따라 소프트웨어에서 지원하는 다양한 필드 유형이 있을 수 있습니다.

• 하나의 선
• 여러 줄
• 쓰러지 다
• 이메일
• 숫자
• 퍼센트
• 공식
• 사용자
• 날짜
• 체크박스
• 통계 등

폴더

이것은 다양한 기록을 정렬하는 공간입니다. 예를 들어 대부분의 회사에는 개별 고객 기록을 위한 "Leads" 폴더와 회사 기록을 보관하는 "Companies" 폴더가 있습니다.

지메일 CRM

Gmail CRM은 사용자가 이메일 받은 편지함에서 직접 고객 관계 및 상호 작용을 관리할 수 있도록 Gmail과 직접 통합되는 CRM 시스템을 말합니다.

️ 기사에서 최고의 Gmail CRM 시스템 목록을 찾으십시오.

돕는 사람

CRM 자동화에서 도우미는 워크플로의 진행을 안내하는 트리거 또는 작업을 따르는 워크플로 구성 요소입니다.

여기에는 필터링 조건, 다른 조건에 따라 경로 분할 또는 트리거와 작업 간의 대기 시간 설정이 포함될 수 있습니다.

도우미는 자동화 프로세스를 개선하고 작업이 올바른 조건에서 실행되도록 하며 작업 타이밍을 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 영업 담당자, 계정 관리자 또는 고객 성공 관리자와 같은 역할로 구성됩니다.

완성

CRM 통합은 CRM 시스템을 다른 소프트웨어 시스템과 연결하여 데이터 교환 및 워크플로를 간소화하는 프로세스입니다. 예를 들어 CRM을 LinkedIn, Intercom 또는 WhatsApp과 통합합니다.

선두

CRM의 맥락에서 리드는 잠재적인 영업 담당자, 상품 또는 서비스에 대한 관심을 표현하는 개인 또는 조직을 의미합니다. 리드는 일반적으로 기존 고객의 소개 또는 리드 생성 프로세스를 통해 얻습니다.

리드 배포(리드 라우팅)

리드 배포는 조직 내의 영업 담당자 또는 팀 간에 리드 또는 잠재 고객을 할당하고 할당하는 프로세스를 말합니다. 여기에는 추가 후속 조치 및 전환을 위해 웹 사이트 문의, 마케팅 캠페인 또는 리드 생성 노력과 같은 다양한 소스에서 들어오는 리드를 적절한 영업 담당자에게 배포하는 작업이 포함됩니다.

CRM 시스템에는 리드 배포 기능이 포함되어 있어 기업에서 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 잠재 고객은 사전 정의된 규칙에 따라 영업 담당자에게 자동으로 할당되거나, 라운드 로빈 방식으로 균등하게 배포되거나, 실시간 가용성 및 워크로드에 따라 동적으로 라우팅될 수 있습니다.

관리자

CRM의 맥락에서 관리자는 일반적으로 다른 사용자의 작업을 감독하고 보고서를 보고 시스템 수준의 변경을 수행할 수 있는 더 높은 수준의 액세스 권한을 가진 사용자를 말합니다.

또는 관리자는 특정 거래를 담당하는 영업 담당자일 수 있습니다.

MQL(마케팅 적격 리드)

MQL(Marketing Qualified Lead)은 특정 사전 정의된 기준 및 마케팅 활동 참여를 기반으로 식별되고 판매 기회가 될 가능성이 더 높은 것으로 간주되는 잠재 고객을 말합니다.

MQL은 일반적으로 웹사이트 문의, 콘텐츠 다운로드, 이벤트 등록 또는 이메일 구독과 같은 마케팅 활동을 통해 생성된 리드입니다. 이러한 잠재 고객은 회사의 마케팅 자료에 대한 관심 또는 참여 수준을 보여 주었으며 판매 경로를 따라 더 멀리 이동할 준비가 되었음을 나타냅니다.

온프레미스 CRM

온프레미스 CRM은 클라우드에서 호스팅되지 않고 시스템을 사용하는 조직 구내 내의 컴퓨터에 설치 및 실행되는 일종의 CRM 시스템입니다.

기회

CRM의 기회는 고객이 될 가능성이 높은 자격을 갖춘 리드입니다. 기회는 특정 제품 또는 서비스에 대한 잠재적인 판매를 나타냅니다. 일반적으로 승패가 결정될 때까지 다양한 단계(예: 자격, 제안, 협상)를 통해 추적됩니다.

관로

CRM의 파이프라인은 여러 단계로 나누어진 영업 프로세스의 시각적 표현을 의미합니다. 판매 프로세스에서 다양한 거래 또는 판매 기회에 대한 개요를 제공합니다. 영업 파이프라인은 영업 팀이 거래를 한 단계에서 다음 단계로 이동하고 궁극적으로 판매를 성사시키는 데 필요한 조치에 집중하는 데 도움이 됩니다.

우선 사항

CRM의 맥락에서 우선 순위는 종종 작업, 리드 또는 기회에 할당된 중요도 수준을 나타냅니다. 리드 또는 거래에 부여되는 우선순위는 리드 스코어링의 부산물입니다.

인용하다

CRM의 견적은 제공되는 상품 또는 서비스의 비용을 지정하는 구매자에 대한 판매자의 공식적인 약속입니다. 견적은 기회 또는 거래와 연관될 수 있으며 판매 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

관련 기록

CRM의 관련 레코드는 관계로 인해 다른 레코드와 연결된 레코드를 의미합니다. 예를 들어 연락처는 특정 회사에 대한 관련 레코드일 수 있습니다.

보고서

CRM의 보고서는 특정 목적이나 대상을 위해 조직화된 형식으로 데이터를 제공하는 문서입니다. 보고서는 판매 실적, 고객 서비스 효율성 또는 마케팅 캠페인 효과와 같은 비즈니스의 다양한 측면에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

판매 주기

CRM의 영업 주기는 제품이나 서비스를 고객에게 판매할 때 회사에서 거치는 프로세스를 말합니다. 종종 여러 단계로 나뉩니다: 잠재 고객 발굴, 초기 접촉, 요구 사항 평가, 제안, 협상 및 종결. 판매 주기의 길이와 복잡성은 판매되는 제품이나 서비스의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

판매 예측

판매 예측은 미래의 판매를 예측하는 과정입니다. 정확한 판매 예측을 통해 기업은 정보에 입각한 결정을 내리고 장단기 성과를 예측할 수 있습니다. CRM 시스템은 판매 예측에 도움이 되는 데이터와 도구를 제공할 수 있습니다.

소셜 CRM

소셜 CRM은 Instagram과 같은 소셜 미디어 채널을 CRM 플랫폼에 통합한 것입니다. 이를 통해 기업은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 고객과 직접 소통하고 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 이는 고객 관계를 관리하기 위한 전략이며 소셜 미디어에서 고객 상호 작용을 캡처, 저장 및 분석하는 것을 포함합니다.

SQL(영업 적격 리드)

SQL은 처음에는 조직의 마케팅 부서에서, 그 다음에는 영업 팀에서 조사하고 심사했으며 영업 프로세스의 다음 단계를 진행할 준비가 된 것으로 간주되는 잠재 고객입니다.

단계

CRM에서 단계는 판매 프로세스의 한 단계를 나타냅니다. 예를 들어 판매 파이프라인의 단계에는 전망, 제안, 협상 및 종료가 포함될 수 있습니다.

일

CRM의 작업은 완료해야 하는 특정 작업 또는 작업 항목입니다. 작업은 거래처, 연락처, 리드 또는 기회와 연결될 수 있습니다. 판매 또는 고객 서비스 활동의 진행 상황을 관리하고 추적하는 데 도움이 됩니다.

지역

CRM에서 영역은 지리적 영역 또는 영업 사원이나 팀에 할당된 특정 고객 집합을 나타냅니다. CRM의 영역 관리는 워크로드의 균형을 맞추고 성과를 추적하며 지역, 산업 또는 제품 라인과 같은 다양한 요소를 기반으로 고객을 분류하는 데 도움이 됩니다.

타임라인

CRM의 타임라인은 개별 고객과 비즈니스의 상호 작용을 연대순으로 표시합니다. 여기에는 전화 통화, 이메일, 회의, 구매 및 서비스 요청이 포함될 수 있습니다.

방아쇠

CRM에서 트리거는 특정 프로세스나 워크플로를 시작하는 특정 이벤트입니다. 예를 들어 새 리드를 추가하면 환영 이메일이 트리거될 수 있습니다.

사용자

CRM의 사용자는 CRM 시스템에 액세스할 수 있는 개인입니다. 사용자는 직무에 따라 다른 역할과 권한을 가질 수 있습니다.

보기(필터)

CRM에서 보기 또는 필터는 사용자가 특정 기준에 따라 데이터를 분류하고 구성할 수 있는 기능을 나타냅니다. 예를 들어 영업 담당자는 특정 지역이나 산업의 모든 리드에 대한 보기를 만들 수 있습니다. 이는 보다 효율적이고 대상이 지정된 커뮤니케이션을 위해 데이터의 특정 하위 집합에 집중하는 데 도움이 됩니다.

작업 공간

CRM의 작업 영역은 사용자가 관련 정보를 보고 관리할 수 있는 사용자 지정 가능한 영역입니다. 예를 들어 영업 작업 영역에는 잠재 고객, 기회 및 거래처 보기가 포함될 수 있습니다.

워크플로우

CRM의 워크플로는 특정 기준에 따라 트리거되는 일련의 자동화된 작업입니다. 워크플로는 일상적인 작업을 자동화하고 일관성을 유지하며 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 리드 할당, 작업 생성 또는 이메일 알림과 같은 다양한 프로세스에 사용할 수 있습니다.

️ 기사에서 영업 자동화에 대해 자세히 알아보십시오.

CRM 제품군 및 프로세스의 실제 세계를 탐색하는 데 도움이 되는 꿈의 CRM 용어집이 있습니다. 이를 통해 어딘가에서 이러한 팝업 중 하나를 볼 때 더 이상 혼란을 느끼지 않아야 합니다.

CRM 개선 여정에 행운을 빕니다!