Etsy 수익 미리보기: 성장을 위한 노력

Etsy 수익 날짜: 8월 4일, 시장 마감 후

대유행 기간 동안 급등한 후 Etsy 는 올해 지금까지 6% 상승했습니다. 그것은 전자상거래 주식이 1분기 수익 추정치 를 강타했음에도 불구하고 그렇습니다 . 그러나 Etsy는 또한 매출 성장 둔화와 총 상품 판매에 대해 경고했습니다. 글로벌 락다운이 완화되고 현장 활동이 재개됨에 따라 핸드메이드 및 빈티지 온라인 마켓플레이스의 다음 단계는 어떻게 될까요?

이 보고서에서는 Similarweb의 강력한 Stock Intelligence 데이터를 사용하여 Etsy의 디지털 발자국을 2Q21 수익의 창으로 분석합니다.

Etsy CEO Josh Silverman은 1분기 수익 보고서에서 " 우리는 현재 2020년 엄청난 성장률을 기록하면서 나머지 전자상거래와 함께 2021년 2분기 GMS가 감속할 것으로 예상합니다 ." 라고 말했습니다 .

" 즉, 2021년에도 계속해서 고객 경험을 개선하고 Etsy를 처음 찾았거나 지금 더 많이 의지하고 있는 수백만 명의 구매자에게 Etsy가 가장 먼저 떠오를 수 있도록 할 것입니다. 그 어느 때보다 우리의 매우 큰 시장 기회에 더 투자하십시오 .”라고 그는 덧붙였습니다.

더 하우스 오브 브랜드

우리는 또한 Etsy의 16억 달러 Depop 인수에 대해 조사할 것입니다. Elo7(일명 브라질의 Etsy)에 대한 정통한 2억 1,700만 달러 거래가 이어졌습니다. 이러한 거래는 이번 시즌 Etsy의 수입 통계에 영향을 미치지 않지만 소위 '하우스 오브 브랜드'를 만드는 회사의 장기 성장 계획의 근본적인 부분입니다.

실제로 Etsy는 이미 음악 장비 시장인 Reverb에서 성공을 거두었습니다. 3Q19 인수 이후 Reverb의 총 마진은 33%에서 53%로 개선되었으며 마케팅 달러당 총 상품 판매(GMS)는 $20에서 $27로 증가했습니다.

자세히 살펴보겠습니다.

Etsy 수입: 지불 제공자 트래픽이 보여주는 것

Etsy 마켓플레이스 수익에 대한 주요 신호는 제3자 결제 제공업체( PayPal 포함 )로 나가는 트래픽입니다. 이 트래픽 은 1Q21에서 2Q21까지 변동이 없었지만(1% 개선) 전년 동기 대비 24% 증가한 것을 볼 수 있습니다.

특히 PayPal로 나가는 트래픽( etsy.com 에서 나가는 모든 트래픽의 40%를 차지)을 살펴보면 분기 내 트래픽 점유율이 3월부터 5월까지 약간 증가했지만 이후 5월부터 6월까지 둔화되었음을 알 수 있습니다.

이 Pro 스크린샷은 PayPal 결제 트래픽이 2020년 11월에 정점을 찍고 연휴 쇼핑 시즌 이후에 감소한 방식을 보여줍니다.

모델링 고려 사항: 그 결과, 빈도의 감속(결제 트래픽으로 측정)은 AOV의 가속으로 상쇄될 수 있으며, 즉 제3자 거래에 대해 Etsy가 부과하는 5% 수수료를 부과할 수 있습니다.

역풍에 직면한 적극적인 구매자 성장

한편 활성 구매자 성장의 강력한 신호인 etsy.com 순 방문자 의 글로벌 성장은 1Q21에 비해 순차적으로 둔화 되어 증분 구매자가 줄어들 수 있음을 나타냅니다.

역사적으로 Etsy 마켓플레이스의 활성 구매자 성장을 나타내는 강력한 지표인 etsy.com의 전 세계 고유 방문자 수는 2021년 1분기에 비해 성장이 크게 둔화 되었습니다. 그러나 Etsy(대부분의 전자상거래 소매업체와 마찬가지로)는 대유행 기간 동안 트래픽이 폭발한 2Q20과 매우 힘든 비교에 직면해 있습니다. 특히 Etsy는 2020년에 마스크에 대한 매우 높은 수요를 경험했으며 현재는 그 수요가 줄어들었습니다.

YoY 성장률이 아닌 실제 수치를 보면 4Q20과 1Q21을 정점으로 순차적인 둔화도 보입니다. 그럼에도 불구하고 아래 차트에서 볼 수 있듯이 성장 하락에도 불구하고 실제로 Etsy의 절대 수치 기준에서 세 번째로 강력한 분기였습니다 . 이렇게 높아진 방문자 수준은 장기적인 성장 잠재력에 대한 고무적인 신호이며 Etsy가 지속적으로 새로운 사용자를 플랫폼으로 성공적으로 유치하고 있음을 시사합니다.

트래픽을 트랜잭션으로 전환

전환율은 거래로 끝나는 트래픽의 비율을 측정하므로 전자상거래 수익의 중요한 지표입니다. Etsy의 2Q21 평균 전환율은 4.7%로 eBay의 전환율 4.8% 바로 아래입니다. 반면 아마존은 9.3%라는 놀라운 전환율을 기록하고 있습니다.

2Q21을 보면 Etsy의 전환율 4.76%가 1분기 전환율 4.46%보다 눈에 띄게 개선되었음을 알 수 있습니다. 그러나 이것은 여전히 ​​팬데믹의 평균 전환율 5% 이상에서 후퇴한 것이지만, 팬데믹 이전의 전환율인 약 3.8%에 비하면 상당한 진전입니다. 이는 대유행의 온라인 쇼핑 급증이 여전히 소비자 쇼핑 행동에 영향을 미쳤음을 보여줍니다.

디팝 디지털 데이터

Etsy가 최근 Z세대 재판매 인기 상품인 Depop 을 인수 하면서 낙관적인 정서의 물결이 일었습니다. 특히 Stifel의 Scott Devitt는 뉴스에 이어 Etsy에 대한 자신의 "매수" 등급을 재차 강조하면서 다음과 같이 설명했습니다.

"우리는 거래를 호의적으로 보고 Etsy가 Depop의 추가 성장과 플랫폼 개선을 지원할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다." 또한 거래는 빠르게 성장하는 의류 재판매 범주와 핵심 Z세대 인구 통계에서 Etsy의 참여를 심화시킵니다.

디지털 데이터를 살펴보면 depop.com 의 고유 방문자가 팬데믹 시작 당시 291만 명에서 2021년 6월 630만 명으로 117% 급증한 것을 볼 수 있습니다. 재방문자 포함), 6월 순 방문자수는 Depop보다 7% 낮습니다.

흥미롭게도 thredUP은 아래에서 볼 수 있듯이 강력한 청중 참여를 즐깁니다. 평균 방문 시간, 방문당 페이지 수 및 이탈률 과 관련하여 사이트가 청중에게 얼마나 효과적으로 서비스를 제공하는지 나타내는 모든 주요 참여 지표 에서 왕관을 차지합니다.

예상할 수 있듯이 방문자가 웹사이트에 머무는 시간이 길수록 향후 거래를 하거나 재방문할 가능성이 높아집니다. Etsy가 마법을 부리면 이 Depop 수치가 더 높아질까요? 예를 들어 Etsy는 추가 판매자 서비스(배송, 결제, 광고)를 통합하여 청중 경험을 간소화할 수 있습니다. 결론: 이것은 시청할 수 있는 디지털 공간입니다.

무료 Stock Intelligence 데모 예약

여기서 우리는 Etsy의 수입에 초점을 맞추지만 우리 데이터를 사용하면 모든 상장 회사의 재무 상태를 파악할 수 있습니다. 당사의 주식 중심 경쟁 인텔리전스 제품을 사용하면 대체 데이터 및 머신 러닝을 통해 특정 KPI 및 표면 고급 데이터 신호를 추적하기 위한 기초 연구를 수행할 수 있습니다.