핀테크, 인도에서 가장 많은 유니콘 생산 예정
게시 됨: 2022-08-15이 부문에 33개의 순니콘이 있는 핀테크는 향후 몇 년 동안 가장 많은 유니콘을 만들 태세입니다.
핀테크 스타트업은 2014년에서 2022년 1분기 사이에 전자상거래에 이어 두 번째로 240억 달러의 자금을 조달했습니다.
Lendingtech는 2025년까지 가장 큰 시장 기회($6140억)를 제시하고, 핀테크 내에서 insurtech($3390억) 및 지불($2080억)이 그 뒤를 잇습니다.
핀테크는 생산된 유니콘 수 측면에서 인도의 스타트업 생태계에서 가장 큰 부문 중 하나입니다. 핀테크 분야 에서 운영되는 인도의 유니콘 105개 중 22개가 유니콘 생산 측면에서 전자상거래에 이어 두 번째입니다.
Inc42의 ' State of India Startup Ecosystem Report, 2022 '에 따르면 33개의 수니콘과 함께 핀테크 부문은 향후 몇 년 동안 인도에서 대부분의 미래 유니콘을 만들 태세입니다.
인도의 스타트업 생태계에는 420만 개 이상의 핀테크 스타트업이 있으며 그 중 647개는 자금을 지원받는 스타트업입니다. 이 스타트업은 2014년과 2022년 상반기 사이에 240억 달러에 달하는 자금을 조달했습니다. 여기에서도 핀테크는 자금 조달 측면에서 전자 상거래에 이어 두 번째입니다.
Paytm은 인도 최초의 핀테크 유니콘으로 2015년 10억 달러의 가치를 달성했습니다. 그 이후로 핀테크 생태계는 21개의 유니콘을 더 추가했으며 2021년에는 11개가 추가되었습니다. 올해 지금까지 4개의 핀테크 유니콘이 있었으며 가장 최근에 추가되었습니다. 2022년 7월 신용카드 스타트업 OneCard가 됩니다 .
인도는 2021년에 유니콘을 총 44개 생산 했다는 사실을 깨달을 때 더욱 인상적 이다. 이는 2021년에 만들어진 유니콘 4개 중 1개가 핀테크 유니콘이라는 것을 의미합니다.
인도의 핀테크 스타트업 생태계의 트렌드가 무엇이든 따라갈 수 있다면 이 부문은 만들어진 유니콘 수 면에서 다른 모든 것을 능가할 태세입니다.
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미래의 핀테크 유니콘을 위한 기회
Inc42 보고서에 따르면 전반적으로 핀테크는 2025년까지 1.3조 달러의 시장 기회를 제공합니다 .
핀테크 내의 많은 하위 부문 중에서, 렌딩테크는 2025년까지 가장 큰 시장 기회를 제시합니다(6,140억 달러). 그 뒤를 인서테크(3,390억 달러) 및 지불(2,080억 달러)이 따릅니다. 이 세 부문의 시장 기회는 수요-공급 격차와 직접적인 관련이 있습니다.
Inc42 의 Fintech Summit 2022 에서 투자 기술 유니콘 Zerodha의 설립자이자 CEO인 Nithin Kamath는 대출이 핀테크의 가장 큰 기회 중 하나라고 말했습니다. “그것은 큰 기회입니다. 그 나라의 대부분의 사람들은 충분한 돈이 없습니다. 누군가가 이 위험을 감수하는 방법은 부차적인 문제이지만, 그것은 큰 TAM입니다.”라고 Zerodha CEO가 말했습니다.
그의 주장은 인도의 신용 카드 보급률이 RBI 데이터당 약 5.55% 라는 사실에 의해 뒷받침됩니다 . 이것이 2021년에서 2025년 사이에 한 부문으로서 대출 기술이 32%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 이유입니다. Fi, Uni, Lendingkart, Axio, Fino 및 기타 대출 기술 수니콘과 같은 기업에게는 이것이 음악이 될 수 있습니다.
렌딩테크와 함께 인슈어테크는 인도 내 보급률이 낮은 부문이기도 하므로 인도에서 가장 빠르게 성장하는 핀테크 부문입니다.
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IRDAI 데이터 에 따르면 인도의 보험 보급률은 FY21에 4.2%였습니다. COVID-19 대유행 이후, 인도 사람들 사이에서 보험 지출이 증가했으며 생명 보험 카테고리의 보험료는 FY31까지 INR 24 Lakh Cr($317.98Bn)에 도달할 것으로 예상됩니다 .
결제 시장은 2016년 UPI가 도입된 이후 기하급수적으로 성장했습니다. NPCI의 최신 수치에 따르면 UPI 거래는 2022년 7월에 60억을 돌파했습니다 . 신용 카드를 UPI와 연결 하려는 움직임으로 대출 기술 및 결제 스타트업 모두 두 번째 성장의 바람을 목격할 것으로 예상됩니다.
미래 핀테크 유니콘이 직면한 과제
최근 RBI는 신용 카드 및 디지털 대출에 관한 새로운 정책으로 소비자의 위험을 완화하고 신생 기업을 억제하는 데 적극적이었습니다.
6월 20일, RBI는 비은행 선불 결제 수단(PPI)에 신용 한도가 충전될 수 없다고 통지하여 은행 이외 의 다른 사람의 신용 카드를 사실상 중단시켜 인도의 신용 카드 신생 기업을 열광적으로 보냈습니다.
Slice 와 같은 회사 는 신용 한도를 로드하는 것에서 BNPL(지금 구매 후 지불) 플레이어와 유사한 시스템을 채택하는 방식으로 전체 비즈니스 모델을 변경해야 했습니다 . Jupiter 와 같은 Fintech 수니콘 도 선불 카드 사업을 폐쇄해야 했습니다 .
암호 화폐는 지난 몇 년 동안 규제 회색 영역에 있었던 핀테크 하위 부문입니다. 그러나 정부가 암호화폐로 얻은 모든 이익에 대해 30%의 세금을 부과 하고 1%의 TDS 를 적용하는 엄격한 과세 제도를 시행하는 것을 막지는 못했습니다 . 28% GST에 대한 논의는 여전히 진행 중입니다.
그러나 디지털 대출에 대한 최신 규범 은 대출 사기, 강탈적인 복구 조치, 높은 신용 비용 및 높은 이자율로부터 고객을 보호하도록 설정되어 있습니다. 규범은 또한 대출 회사가 차용인의 명시적인 동의 없이 신용 한도를 자동으로 늘리는 것을 금지합니다.
정부는 고객 보호를 염두에 두고 핀테크 환경 조성에 나선다. 핀테크 기업이 고객의 이익을 최우선으로 생각하는 비즈니스 전략을 재고해야 할 때입니다.
그러나 Inc42의 2022년 인도 스타트업 생태계 현황 보고서의 일부를 구성하는 설문조사에서 창업자의 40%는 스타트업과 기업가 정신을 장려하는 정부 정책의 효과에 대해 비관적이었습니다. 또한 창업자의 51%는 정책의 급격한 변화가 스타트업 생태계를 해친다고 말했습니다.
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핀테크의 미래
그러나 수익성 면에서는 핀테크 스타트업이 뒤처져 있다. 핀테크 분야에서 가장 큰 이름 중 일부는 빨간색으로 남아 있으며 인도 핀테크 유니콘의 약 3분의 1만이 검은색입니다.
Zerodha는 FY21에 INR 1,122.30 Cr의 이익을 보고한 인도의 수익성 있는 핀테크 유니콘 중 하나입니다. 다른 수익성 있는 유니콘은 Billdesk, MobiKwik, Oxyzo, Chargebee, Razorpay 및 Groww뿐입니다.
많은 핀테크 스타트업이 향후 몇 분기 동안 손익분기점을 넘을 것으로 예상했습니다. 예를 들어 Paytm은 손익분기점을 2023년 9월로 설정했습니다. 그러나 향후 몇 분기 동안 수익성이 개선되지 않으면 지속적인 자금 조달 둔화에도 불구하고 핀테크의 통합이 증가할 것으로 예상됩니다.
데이터 분석, 빅 데이터, AI 및 머신 러닝과 같은 기술은 혁신을 주도할 것이며 개인화는 많은 핀테크 스타트업의 핵심 초점으로 남을 것입니다.
핀테크는 인도의 스타트업 생태계에서 가장 중요한 부문 중 하나이며, 기존 기술로 인해 수렁에 빠지고 사람들이 새로운 기술을 채택하지 않으려는 분야에서 혁신을 주도합니다.
은행, 보험 및 투자와 같은 분야는 PSU(Public Sector Undertakings) 및 인도 대기업의 거점이었지만 인도의 핀테크 스타트업은 현상을 빠르게 변화시켜 고객에게 더 많은 선택권을 제공하고 있습니다.
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