Google Sheets [+ 템플릿]을 사용하여 스프레드시트 CRM을 만드는 방법

꿈에 그리던 Google Sheets CRM을 만들기 위해 알아야 할 모든 것!

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거래 진행 상황을 추적하는 것은 현대 영업 환경에서 가장 중요합니다. 귀하의 비즈니스를 위해 CRM을 도입해야 할 때라고 결정하셨습니다. 재정적 제약, 비즈니스 규모 또는 수많은 이유 중 하나로 인해 Google 스프레드시트에서 무료 CRM을 만들고 싶을 것입니다.

CRM을 직접 만드는 것은 복잡한 과정입니다. 그러나 우리는 귀하가 꿈꾸는 Google 스프레드시트 CRM을 만드는 데 필요한 모든 정보를 제공하기 위해 왔습니다!

Google 스프레드시트 CRM이란 무엇인가요?

Google Sheets CRM을 정의하기 전에 먼저 CRM이 무엇인지 살펴보겠습니다.

기업에서는 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어를 사용하여 리드 데이터베이스를 저장하고 진행 중인 거래의 진행 상황을 추적하며 고객과 더 나은 관계를 구축합니다.

CRM은 다양한 형태를 취할 수 있습니다 . 엔터프라이즈 수준 소프트웨어까지 기본 스프레드시트가 될 수 있습니다.

Google Sheets CRM의 가장 밑바닥에는 고객, 거래 및 기타 고객 관계 관련 문제에 대한 정보가 포함된 간단한 스프레드시트 문서가 있습니다. 판매가 진행됨에 따라 팀은 새로운 정보로 업데이트해야 합니다. Google Sheets CRM에는 최소한의 기능이 있습니다.

반면에 저희는 Gmail 통합 CRM인 NetHunt CRM입니다. 우리 플랫폼을 사용하면 매우 합리적인 가격으로 위에서 정의한 것보다 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 판매 프로세스의 특정 부분을 자동화하고 판매 활동을 추적하고 측정할 수 있는 심층 보고서를 생성할 수도 있습니다.

Google 스프레드시트를 CRM으로 사용하면 어떤 이점이 있나요?

Google 스프레드시트는 Excel 스프레드시트보다 확실히 더 좋습니다. 주요 이점은 광범위한 협업 옵션과 무료라는 점입니다.

또한 Google 스프레드시트를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• Google Apps Script를 사용하여 CRM 강화
• 스프레드시트에서 바로 동료와 채팅하세요
• 주의가 필요한 곳에 동료를 태그하세요
• 팀 구성원에게 할당할 작업 만들기

Google 스프레드시트를 사용하면 많은 작업을 수행할 수 있지만 NetHunt CRM과 같은 전용 CRM보다 훨씬 덜 발전되어 있습니다.

템플릿을 사용하여 Google 스프레드시트를 CRM으로 사용하는 방법

이 기사의 핵심 내용을 살펴보겠습니다. 나만의 Google 스프레드시트 CRM을 만들어 보세요.

이 프로세스는 NetHunt CRM의 14일 무료 평가판을 시작하는 것보다 훨씬 더 복잡하지만 여전히 로켓 과학은 아닙니다.

더 이상 고민하지 말고 Google 스프레드시트에서 CRM을 만들어 보겠습니다.

0단계: 대안 고려

결정을 다시 한 번 생각해보고 싶을 수도 있습니다. 결국 Google Sheets CRM은 실제로 CRM이 아닙니다 . 실제 CRM을 얻을 때까지 사용하는 것입니다.

그러나 다음과 같은 경우에는 스프레드시트 CRM을 만드는 것이 실행 가능한 옵션입니다.

• 귀하는 1~2명으로 구성된 영업팀을 운영하고 있으며 CRM 구매를 정당화할 만큼 고객이 충분하지 않습니다.
• 올바른 CRM을 선택하는 동시에 고객의 데이터를 빠르고 쉽게 저장할 수 있는 방법이 필요합니다.

귀하의 상황에 맞는 다른 것이 있다면 NetHunt CRM과 같은 비즈니스 전용 CRM을 구입해야 합니다.

1단계: Google Sheets CRM 템플릿 사본 만들기

여기를 클릭하여 Google Sheets CRM 템플릿을 찾으세요.

그런 다음 "파일"을 클릭하고 "사본 만들기"를 선택합니다. ” “공유” 버튼을 통해 팀원들에게 공유 권한을 부여하는 것을 잊지 마세요.

2단계: Google Sheets CRM 맞춤설정

분명히 우리가 제공한 템플릿이 모든 비즈니스에 적용되는 것은 아니므로 템플릿을 약간 변경하여 원하는 대로 만들어야 합니다.

이를 위해서는 판매 프로세스를 정의해야 합니다. 정의된 것이 없으면 빌드하십시오. 다음은 간단한 요약입니다.

1. 거래를 성사시키고 고객 여정을 계획하기 위한 모든 영업사원의 행동을 기록하세요.
2. 프로세스의 여러 단계로 그룹화할 수 있는 작업을 식별합니다(예: LinkedIn에서 잠재 고객을 찾고 ICP와 비교하여 확인하는 것이 단일 단계일 수 있음).
3. 모든 단계를 적어보세요
4. 팀과 함께 해당 단계를 추적하는 가장 편안한 방법을 브레인스토밍하세요.

판매 프로세스를 정의한 후 다음 단계는 이를 CRM에 추가하는 것입니다. CRM 템플릿에 사전 정의된 단계는 다음과 같습니다.

• 봉사활동이 시작되었습니다
• 데모
• 협상 중
• 송장 발행됨
• 이겼다
• 잃어버린

이러한 단계는 템플릿의 좋은 자리 표시자 역할을 하지만 판매 프로세스를 완전히 나타내려면 더 구체적이어야 합니다.

템플릿의 단계를 편집하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 드롭다운 메뉴의 사용자 정의 메뉴를 열려면 연필 아이콘을 누르세요.
2. "범위에 적용" 필드에서 값으로 CRM!J2:J1000이 있는지 확인하려고 합니다.
3. 'J'는 Google Sheets CRM에 다른 열을 추가했는지 여부에 따라 변경될 수 있습니다.
4. 제시된 단계를 편집하고, 색상을 변경하고, 이동하거나, "다른 항목 추가" 버튼을 사용하여 새 단계를 추가하여 워크플로우를 사용자 정의하세요.

수집하려는 정보에 대한 새 열을 추가하여 템플릿의 "필드"를 추가하고 조정할 수도 있습니다. 현재 우리 템플릿은 다음 필드를 제공합니다.

• 고객 이름
• 회사 산업
• 회사 규모
• 핸드폰
• 이메일
• 링크드인
• 클라이언트 요청
• 제품/서비스 유형
• 거래 금액
• 커미션 비율
• 커미션 획득
• 지정된 관리자
• 코멘트

3단계: Google Sheets CRM에 고객 데이터 입력

Google Sheets CRM 설정의 마지막이자 가장 지루한 단계는 CRM을 고객으로 채우는 것입니다. Google 스프레드시트는 단지 스프레드시트 작성 플랫폼이므로 모든 데이터를 수동으로 입력해야 합니다.

네, 귀하 또는 귀하의 팀원은 앉아서 모든 거래와 모든 고객을 Google 스프레드시트의 새 CRM에 입력해야 합니다.

그러나 CRM에 데이터를 입력하는 것은 전용 CRM 플랫폼이든 스프레드시트 CRM이든 올바른 CRM을 보유하는 것만큼 중요합니다. 잘못된 방법으로 데이터를 입력하면 데이터베이스가 복잡해지고 애초에 CRM의 목적이 무산될 수 있습니다.

Google Sheets CRM에 데이터를 입력할 때 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다.

• CRM에 중복된 거래나 항목이 없는지 확인하세요.
• 모든 정보를 올바른 필드에 입력했는지 확인하세요.
• 모든 데이터가 해당 데이터가 속한 클라이언트 또는 잠재 고객과 관련된 행에 있는지 확인하세요.

채워진 Google Sheets CRM의 모양에 대한 몇 가지 추가 지침이 필요한 경우 Google Sheets CRM 템플릿의 'CRM 데이터 예' 탭을 확인하세요.

Google Sheets CRM의 단점은 무엇인가요?

Google Sheets CRM을 사용하면 단점이 있습니다.

스프레드시트 CRM을 최대한 활용하려면 이러한 단점을 아는 것이 가장 중요합니다. Google Sheets CRM은 본격적인 CRM이 아니라 실제 CRM을 받기 전에 자리 표시자 역할을 한다는 점을 기억하세요.

Google Sheets CRM 사용의 주요 단점은 다음과 같습니다.

수동 데이터 입력

매달 수백 명의 잠재 고객을 데이터베이스에 입력하는 것은 짜증나는 일입니다. 들리는 것만큼 나쁘다. 그러나 Google Sheets CRM은 고객 입력을 위한 다른 옵션을 남기지 않습니다.

NetHunt CRM과 같은 전용 CRM을 사용하면 옵션이 그렇게 제한되지 않습니다.

첫째, 버튼 클릭 한 번으로 전체 고객 기반을 즉시 이전할 수 있습니다. 당사의 고객 성공 팀은 모든 것이 원활하게 전송될 수 있도록 이를 구성하는 데 도움을 드릴 것입니다.

당사의 CRM 시스템은 고객 데이터를 자동으로 스크랩하여 데이터베이스에 추가할 수 있습니다. 사용자는 인바운드 이메일에서 고객 기록을 생성하여 잠재 고객을 데이터에 즉시 추가할 수 있습니다. 또한 다양한 통합을 통해 고객의 LinkedIn 프로필 등을 포함하도록 해당 기능을 확장할 수도 있습니다.

통합에 대해 말하면…

사용 가능한 기본 통합이 없습니다.

맞춤 Google Apps Script를 작성하거나 Google 스토어에서 플러그인을 얻을 수 있습니다. Google 스토어에서 다운로드한 플러그인은 판매 프로세스 최적화에 있어서 그만한 가치가 있는 경우가 거의 없습니다.

NetHunt CRM과 같은 최신 CRM 시스템은 다양한 기본 통합을 제공합니다. 즉, Zapier와 같은 타사 앱을 통하지 않고 직접 통합됩니다. 이러한 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

• CRM의 고객 카드에서 바로 고객에게 전화하세요.
• 잠재 고객의 LinkedIn 프로필을 스크랩하여 CRM에 추가하고 고객 카드에서 바로 메시지를 보냅니다.
• 고객 카드에서 바로 고객에게 이메일 보내기
• 메신저 앱을 사용하여 CRM에서 편안하게 잠재 고객 및 고객과 바로 채팅하세요.
• 데이터를 Looker Studio로 내보내 심층적인 실시간 보고서를 생성하세요.

반면 NetHunt CRM은 다음과 통합됩니다.

• Google Workspace(Gmail, Looker Studio, Google 주소록 포함)
• 링크드인
• 기내 통화 장치
• 메신저 앱: WhatsApp, Instagram, Facebook 메신저
• 느슨하게
• 자피어
• 그리고 더 많은...

데이터베이스가 체계적이지 않습니다

모든 관리자는 팀이 프로세스를 채택하도록 하는 것보다 프로세스를 설정하는 것이 더 접근하기 쉽다고 말할 것입니다.

문제의 프로세스가 수동으로 스프레드시트에 데이터를 입력하는 경우 팀 채택을 달성하기가 훨씬 더 어려워집니다.

원하는 만큼 필드를 추가할 수 있지만 팀에서 필드 사용 여부를 어떻게 제어합니까?

NetHunt CRM과 같은 최신 CRM 시스템은 다양한 영업 프로세스 단계에 필요한 다양한 필드를 설정합니다.

예를 들어, 영업사원이 리드를 생성하려는 경우 리드의 이메일 주소/전화번호와 함께 리드의 이름, 번호, 회사, 직위를 입력 해야 합니다 . 그러나 리드를 다음 단계로 이동하려면 영업 전문가가 회사 규모 필드를 작성해야 할 수도 있습니다.

동시에 Google Sheets CRM을 사용하면 누구나 모든 것을 볼 수 있습니다. 데이터 유출, 시각적 혼란, 불필요한 정보는 피하기 어려울 수 있습니다. 최신 CRM 시스템을 통해 사용자는 CRM 데이터 액세스에 대한 다양한 권한 수준을 설정할 수 있습니다.

이는 팀 구성원이 관련 정보에 액세스할 수 있고 필요하지 않은 정보로 인해 부담을 느끼지 않을 것임을 의미합니다.

고객 데이터를 저장하는 것 외에는 아무것도 할 수 없습니다

기술적으로 이것은 단점이 아닙니다. 고객 데이터를 관리하기 위해 CRM을 원하셨고, 고객 데이터를 관리하기 위해 CRM을 갖게 되셨습니다.

반면에 CRM 산업은 끊임없이 발전하고 있습니다. Google Sheets CRM의 기능은 대부분의 최신 CRM 시스템의 최소 수준보다 훨씬 낮습니다.

오늘날 CRM 시스템은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있으므로 데이터뱅크 이상의 역할을 합니다.

• 일상적인 프로세스를 자동화하여 영업사원의 시간을 확보하세요
• CRM 내에서 바로 이메일 캠페인을 구성, 전송 및 추적하세요.
• 판매 활동의 동향을 파악하기 위해 실시간 보고서를 생성하세요.
• 진행 중인 프로세스를 더 쉽게 해석할 수 있도록 놀랍도록 시각화된 파이프라인을 생성합니다.
• 모든 고객 커뮤니케이션을 하나의 우산 아래 중앙 집중화
• 기술 스택의 다른 도구를 단일 환경에 연결

… 그리고 더!

자주 묻는 질문

결론

Google Sheets CRM은 본격적인 CRM 시스템의 모든 부가 기능을 갖추고 있지 않을 수도 있지만 확실한 출발점입니다. 그러나 이러한 유형의 CRM은 보다 정교한 솔루션을 구현할 준비가 될 때까지 기본 사항을 제공하는 데에만 적합합니다.

비즈니스가 확장됨에 따라 곧 보다 동적이고 통합되었으며 사용자 정의 가능한 솔루션이 필요하게 될 것입니다. 그때까지는 Google 스프레드시트의 단순성과 접근성을 활용해 보세요.

레벨을 올릴 준비가 되면 NetHunt CRM 제품군에 오신 것을 환영하며 고객 관계를 완전히 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있도록 도와드리겠습니다.