Zoho CRM 기능 시작하기 가이드

당신이 판매에 관심이 있거나, 사람들에게 절대적으로 무엇이든 판매하는 재주가 있거나, 회사의 판매 부서에서 일하는 경우 직장에서 현명한 판매 담당자가 되고자 하는 열망이 있다는 것을 알 수 있을 것입니다.

판매 게임에서 승리하는 것은 좋은 CRM 시스템을 최대한 활용하는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어, Zoho CRM 기능 을 사용 하면 판매를 완전히 자동화하여 고객 상호 작용과 거래 성사에 전적으로 집중할 수 있습니다.

이 블로그에서는 고객 관계 를 에이스하고 한 발 앞서 나가는 방법을 알고 있는 효율적인 영업 담당자가 되는 데 도움이 될 수 있는 Zoho CRM의 기능을 볼 것입니다 . 이러한 기능을 차례로 보고 이해하려면 계속 읽으십시오.

Zoho 메일 통합 사용

판매는 고객에게 신속하게 대응하는 것과 많은 관련이 있습니다. 영업 담당자라면 고객의 중요한 이메일을 놓칠 여유가 없습니다. 당신이 모든 이메일을 살펴보고 동시에 답장을 보내고 있다고 상상해 봅시다.

그러나 저녁이 되면 당신은 인기 있는 리드의 중요한 이메일을 무시했다는 것을 알게 됩니다. 이제 이것의 가능한 이유는 많은 이메일이 있는 복잡한 받은 편지함일 수 있습니다. 이 중요한 이메일을 놓치는 것은 의도하지 않은 것일 수 있지만 사실은 영업 담당자로서 귀하의 비즈니스를 위해 이와 같은 것을 감당할 수 없다는 것입니다.

영업 담당자가 가능한 한 빨리 모든 리드에 참석하는 것이 중요하며 동일한 작업을 수행하려면 모든 잠재 고객 이메일에 대한 필터링된 보기가 필요합니다. Mail Magnet이라고 하는 가장 많이 사용되는 Zoho CRM 통합 중 하나를 사용 하면 이메일을 수신할 수 있을 뿐만 아니라 잠재 고객의 이메일을 필터링하여 볼 수도 있습니다.

이 이메일 통합을 사용하면 이메일을 항상 확인하지 않아도 됩니다. 잠재 고객으로부터 이메일을 받을 때마다 Zoho CRM 홈 페이지에 바로 팝업되는 메일 아이콘으로 알림을 받게 됩니다. MailMagnet은 Zoho Mail Integration에서만 사용할 수 있으므로 Zoho 컨설턴트에게 이를 활성화하고 Zoho CRM으로 이메일 계정을 구성하도록 요청해야 합니다.

판매 우선 순위에 따라 이메일 정리

고객을 대할 때 기억해야 할 또 다른 중요한 사항은 가장 최근의 이메일이 항상 가장 중요한 것은 아니라는 것입니다. 리드가 제품 가격에 대해 문의하거나 제품 가격에 대해 협상하는 이메일을 보낸 경우 이러한 이메일에 즉시 액세스할 수 있어야 합니다. 이것은 상당한 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

파이프라인과 각 거래의 수준을 기반으로 영업 활동을 구성하는 것은 당연합니다. 주목할만한 점은 Zoho CRM 기능 을 사용하여 유사한 방식으로 이메일을 구성할 수 있다는 것 입니다. SalesInbox를 사용하여 열, 필터, 폴더 및 판매 우선 순위를 표시할 수 있는 열에 액세스할 수 있으며 중요한 이메일의 맨 위에 머물 수 있습니다.

SalesInbox는 CRM을 설정한 방식에 따라 모든 이메일을 구성하여 스마트하게 작동합니다. 일반 이메일 클라이언트를 사용하면 보낸 사람의 주소를 기준으로 이메일을 필터링할 수 있지만 SalesInbox를 사용하면 보낸 사람의 이메일 주소와 판매 매개변수를 기준으로 이메일을 필터링할 수 있습니다.

예를 들어, 1,000,000개 이상의 거래를 제안하는 고객으로부터 이메일을 수신하는 경우 Top Leads라는 이름으로 지정할 수 있습니다. SalesInbox를 사용하면 많은 폴더를 만들 수 있으며 폴더 옆에 바로 표시할 수도 있습니다.

SalesInbox를 사용하면 받은 편지함에서 리드 생성을 자동화하고 자동 알림을 받고 유용한 정보로 작업할 수도 있습니다.

고객 활동 모니터링

모든 영업 담당자에게 영업 성공을 보장하는 가장 중요한 측면 중 하나는 타이밍입니다. SalesSignals는 잠재 고객이 무엇을 하는지에 대한 즉각적인 알림을 제공합니다. 당신은 또한 당신이 쫓고 있는 리드가 당신의 이메일을 열었는지 여부를 알게 될 것입니다. 이메일을 열면 바로 알림이 전송됩니다.

잠재 고객과 고객이 다양한 채널에서 귀하에게 연락할 수 있다는 점을 항상 염두에 두십시오. 그들은 귀하의 웹사이트를 방문하고, 설문조사를 작성하고, 지원 티켓을 모집하고, 귀하의 소셜 미디어에 게시할 수 있습니다. 고객 관계 를 개선하려면 일관되고 신속해야 합니다. SalesSignal을 사용하면 조직화된 방식으로 표시하여 모든 고객 활동을 추적할 수 있습니다.

SalesSignal은 리드가 귀하에게 이메일을 보내거나, 귀하가 보낸 이메일을 열거나, 이메일의 링크를 클릭하거나, 이메일이 반송될 때 프롬프트를 표시합니다. 또한 부재중 전화가 수신되거나, 설문조사가 채워지거나, 새 티켓, 댓글 및 응답이 수신되거나, 부재중 채팅이 수신되거나, 지원 티켓이 기한이 초과되거나 에스컬레이션될 때 알림을 받게 됩니다.

리드 확보를 위해 소셜 미디어 활용

영업 담당자는 잠재 고객에게 관심이 있는 모든 것, 그들이 찾고 있는 제품 또는 서비스의 종류, 그들이 좋아하는 것과 싫어하는 것을 모두 알고 있어야 합니다. 전 세계 대부분의 사람들과 마찬가지로 잠재 고객은 소셜 미디어를 사용하고 정기적으로 게시물을 게시합니다. 이 과정에서 그들 중 일부는 자신이 사용하고 있는 잠재 고객, 의사 결정에 영향을 미치는 사람, 사용하려는 제품 및 서비스에 대해 이야기할 수도 있습니다.

현명한 영업 담당자가 되려면 잠재 고객으로부터 오는 모든 좋아요, 다시 공유 또는 댓글을 자산으로 전환해야 합니다. 워크플로를 통한 리드 생성 자동화를 통해 소셜 미디어 대화를 실행 가능한 리드로 효과적으로 변환할 수 있습니다. 소셜 미디어 채널을 올바르게 구성하기만 하면 됩니다.

누군가가 소셜 미디어 게시물에 조직의 답장을 태그하는 경우 이 사람을 리드로 추가하고 리드를 영업 담당자에게 할당할 수 있습니다. 누군가 소셜 미디어에서 메시지를 보내거나 게시물에 댓글을 남길 때마다 해당 사람을 연락처로 추가하고 이 연락처를 다른 영업 담당자에게 지정할 수도 있습니다.

템플릿 사용자 정의

모든 영업 전문가는 수동 데이터 입력을 좋아하지 않습니다. 당신이 실제로 고용되고 판매되는 일을 할 약간의 시간만 남겨두고 이메일을 입력하는 데 하루를 낭비하는 경우가 있습니다. 이메일 템플릿은 이를 제거하는 데 도움이 되는 Zoho CRM 기능 중 하나입니다.

모든 활동에 대한 이메일을 개인화하고 이러한 이메일을 개별 잠재 고객에게 보낼 수 있습니다. 또한 리드 목록에 대량 이메일을 보낼 수도 있습니다. 시장 조사에서 리드를 가져오고 잠재 고객을 참여시키려는 경우 감사 이메일을 보낼 수 있습니다. 리드 목록을 선택하고 대량 이메일을 보내기만 하면 됩니다.

템플릿을 사용자 정의하려면 텍스트, 이미지 및 표를 사용하여 템플릿을 디자인해야 합니다. 템플릿에 필드를 병합하고 템플릿에 머리글과 바닥글을 추가합니다.

이메일 성능 추적

이메일 실적을 모니터링할 수도 있습니다. 당신이 그들이 어떻게 수행했는지 모르는 경우 더 나은 이메일을 보낼 수 없다는 것을 기억하십시오. 따라서 현명한 영업 담당자는 잠재 고객의 관심을 끌고 읽고 응답할 수 있는 매력적인 이메일을 지속적으로 보낼 수 있어야 합니다.

템플릿이 어떻게 작동하는지에 대한 현명한 통찰력이 있으며 이러한 통찰력을 사용하여 더 나은 콘텐츠를 작성하는 데 더 가까이 다가갈 수 있습니다. 이메일 인사이트는 또한 이메일의 열기, 클릭 및 반송률에 대한 매일, 매주 및 매월 보고서를 얻을 수 있습니다. 대시보드는 어떤 이메일 템플릿이 최고의 열기 및 클릭률을 가지고 있는지 알 수 있습니다.

열기율이 가장 높은 템플릿을 사용하고 기존 콘텐츠를 업데이트하고 새 템플릿을 만들 수도 있습니다. 보낸 이메일 템플릿의 경우 작업이 완료된 것입니다.

이동 중에 영업 활동 완료

영업 담당자는 고객 회의, 이벤트 및 회의에 참여하면서 항상 일합니다. 많은 회의를 함께 관리하는 동안 활동을 업데이트하고, 팀을 동기화하고, 이동 중에 중요한 작업을 수행할 수 있는 편리한 도구가 있어야 합니다. Zoho CRM 기능 은 주머니에 들어와서 이 문제를 해결합니다.

Zoho CRM Mobile을 사용하면 리드를 추가하고, 작업을 만들고, 이메일 알림을 받고, 고객을 찾는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 지도 보기를 사용하여 주변의 모든 잠재 고객을 찾고 여행 중 회의를 예약하는 동안 모든 지역에서 잠재 고객, 연락처 및 잠재 고객을 찾을 수 있습니다. 귀하는 귀하의 팀이 귀하가 방문한 모든 위치에 대해 알 수 있도록 귀하의 모든 방문에 로그인할 수 있습니다.

또한 최근 고객과의 회의 내용을 효과적으로 기록할 수도 있습니다. 긴 메모를 입력할 필요가 없습니다. 걷거나 운전할 때 음성 메모를 녹음하고 오디오 파일을 녹음과 연결하고 참조용으로 다운로드할 수 있습니다.

AI 기반 영업 도우미 사용

영업 담당자는 여러 번 걸려오는 전화를 받지 않도록 해야 합니다. 잠재 고객, 잠재 고객 또는 고객이 이메일을 열어 답장했는지 알려주는 알림을 표시하는 인공 지능 기반 영업 도우미인 Zia라는 스마트 접근 방식이 있습니다.

이 도우미는 잠재 고객이 설문 조사에 참여하고 소셜 미디어에 게시한 시간을 추적하고 이 정보를 기반으로 잠재 고객에게 연락할 정확한 시간을 알려줍니다. 고객과 연락하기에 가장 좋은 시간을 알고 있다면 적시에 고객으로부터 더 많은 답변을 받을 수 있습니다.

작업 자동화

영업 담당자는 리드에 연락하는 동안 고정된 일련의 작업을 따르게 됩니다. 예를 들어, 하루에 40명의 리드에게 연락하는 목표가 있고 30명의 전화가 응답했다면 나머지 10명의 리드에 대해 이메일이나 음성 메시지를 남길 수 있습니다.

일일 활동을 완료한 후 완료된 작업을 업데이트합니다. 그러나 매크로를 사용하여 이러한 작업을 자동화할 수 있으므로 유사한 루틴을 수동으로 따를 필요가 없습니다. 반복 작업이 자동으로 처리되도록 레코드를 선택하고 매크로를 실행하기만 하면 됩니다.

Zoho CRM 기능 은 하루 중 많은 부분이 정기적인 작업을 포함하고 있다는 것을 알고 있습니다. 따라서 매크로를 실행하라는 제안이 자동으로 표시됩니다. 리드를 호출하고 해당 리드에게 후속 이메일을 보내고 작업을 생성하면 Zia가 다음에 매크로와 동일한 작업 목록을 제안할 수 있습니다. 필요에 따라 매크로를 실행하기만 하면 됩니다.

활동에 CRM 보기 사용

영업 담당자의 근무일은 잠재 고객 방문, 데모 쇼, 잠재 고객에게 전화를 걸기 위한 작업 생성, 웹 사이트 방문 후 고객 후속 조치 등 다양한 이벤트와 활동으로 가득합니다. 주요 질문은 영업 담당자가 어떤 작업을 우선적으로 수행해야 하는지 어떻게 알 수 있습니까?

활동용 CRM 보기를 사용하면 활동 모듈의 작업, 통화 및 이벤트에 사용할 수 있으므로 모든 판매 활동의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 인터페이스는 해당 날짜에 후속 조치를 취해야 하는 사람을 계획할 수 있는 보기를 사용합니다. 이 보기는 고객과 관련된 모든 작업을 포함하여 고객이라는 범주로 나뉩니다. 파이프라인의 거래와 관련된 모든 작업을 포함하는 열린 거래, 리드 및 연락처와 관련된 모든 작업을 포함하는 리드 및 기타 모든 레코드를 포함하는 기타.

태깅으로 간소화

레코드를 검색, 정렬, 분류, 필터링하고 효과적으로 분류하는 데 도움이 될 수 있는 CRM 레코드와 연결된 특수 식별자가 필요합니다. 태그는 모든 기록의 우선 순위를 명확하게 지정하고 연락하는 데 도움이 될 수 있습니다. 계정에 높은 우선 순위를 부여해야 하는 리드가 있는 경우 이러한 리드에 중요 태그를 지정하고 Zoho CRM 계정의 다른 리드에서 모든 리드를 쉽게 필터링할 수 있습니다.

결론

위에 나열된 Zoho CRM의 모든 놀라운 기능을 사용하면 생산성이 매우 높아집니다. Zoho CRM은 영업 담당자로서의 잠재력을 극대화하는 데 사용할 수 있지만 이를 위해서는 제공되는 모든 기능에 대한 지식이 필요합니다.

Zoho CRM 구현에 추가 지원이 필요한 경우 전문 Zoho 컨설턴트 에게 연락 할 수 있습니다. 그들은 당신의 잠재력을 극대화하는 데 도움이 될 수 있는 다년간의 경험을 제공합니다.