인도의 의료 금융: 인도 의료 생태계의 경제성 격차 해소
게시 됨: 2022-01-30매년 약 5500만~6000만 명의 인도인이 '적정 불가능'으로 인해 빈곤에 처해 있습니다.
위의 놀라운 39%는 필수 의료 서비스에 대한 '접근' 권한이 없습니다. 즉, 약 22-2400만 명의 인도인이 사망하기 전에 치료를 받지 않습니다.
미국에서 파산 신청자의 60% 이상이 의료비가 주요 원인인 반면 이들 대부분은 보험에 가입되어 있었습니다.
인디언 헬스케어는 수십억 달러 규모의 시장이지만 다양한 문제가 생태계를 괴롭히고 있습니다.
인도 의료 시장은 현재 $130-1400억 이상의 규모이지만 병원, 진단, 약국과 같은 산업 전반에 걸쳐 상위 4-5개 기업이 10% 미만의 시장 점유율을 차지하면서 매우 세분화되고 침투력이 낮습니다.
더 열악하고 부적절한 인프라는 시스템 고유의 비효율성을 가중시킵니다. 게다가 낮은 1인당 소득과 낮은 정부 지출(전 세계적으로 1-1.5% 대 6-10%)은 일반 대중이 양질의 의료 서비스에 접근할 수 없게 만듭니다.
경제성은 가치 사슬의 주요 격차입니다.
인도의 의료 서비스는 접근성, 비용 및 품질의 "철의 삼각형"에 시달리고 있습니다. 따라서 접근성 외에도 다른 주요 관심사 중 하나는 경제성입니다. 인도 인구의 60% 이상이 의료 서비스를 이용하기 위해 OOP(Out-Of-Pocket)를 지출해야 합니다. 이 통계는 미국, 영국, 일본, 한국, 독일, 호주와 같은 주요 경제에서 20% 미만이며 OOP는 이탈리아, 브라질 및 중국에서 25-35%입니다.
인도에서는 정부 및 민간 계획을 포함하여 인구의 65% 이상이 보험에 들지 않습니다. 35%의 인구가 보장되더라도 정부 계획과 대부분의 민간 의료 보험은 외래 환자 지출, 진단 및 의료 비용을 보장하지 않습니다. Covid-19는 시스템의 격차와 도시와 농촌 센터 간의 격차를 더욱 강조했습니다. OOP에 대한 이러한 과도한 의존은 중기적으로 지속될 가능성이 있습니다.
감당할 수 없는 격차를 메우기 위해 의료 금융이 절실히 필요합니다.
따라서 의료 금융은 인도에서, 특히 정부나 민간 보험(낮은 가처분 소득으로 인한 낮은 보급률)의 보호를 받지 못하는 중간 소득자에게 보수적인 추정치에서 $10 Mn+에 엄청난 기회를 제공합니다.
총 $130-1400억 의료 시장 중 $640억 이상은 인도의 입원 환자 시장입니다. 인도 중산층의 65-70%는 의료 보험이 없습니다. 나머지 30-35%의 대부분은 보험이 부족합니다. 건강 관리를 위한 OOP는 62%(전 세계 평균의 3배)라는 놀라운 수준입니다. 이는 360억 달러의 입원환자 OOP 시장을 의미합니다.
이 중 78%는 280억 달러의 개인 입원 환자 OOP 시장을 의미하는 민간 시장입니다. 일반적인 입원 환자 병원 청구서 요약, 즉 40%, 40% 및 20%의 현금, 보험 및 제도에 걸친 일반적인 병원 분할을 통해 추가로 축소하면 처리 가능한 의료 금융 시장이 $110억($280억 개인 입원 환자 OOP 시장의 40%)임을 의미합니다. ).
이 110억 달러는 대출 또는 크라우드 펀딩을 통해 해결할 수 있으며 모든 현금 환자에게 자금 조달이 필요한 것은 아닙니다. 이 110억 달러 시장의 상당 부분은 자산 매각과 인도에서 지속 가능한 의료 금융 솔루션을 요구하는 친구 및 가족의 차입금을 통해 해결됩니다.
글로벌 시장에서 신호를 받음
전 세계적으로 기회를 해결하기 위한 여러 솔루션이 있습니다. 선진국 경제에는 무보험 인구가 적지만, 보험 부족은 전 세계적으로도 여전히 주요 문제로 남아 있습니다.
의료 대출은 여전히 수용도가 낮고 사람들이 의료 필요에 대해 개인 대출을 활용할 수 있다는 점을 감안할 때 구체적인 시장 규모는 없습니다(밀레니얼 세대가 사용하는 조직화된 핀테크 공간에서 개인 대출의 ~35%는 의료비를 위한 것입니다).
이 부문에서 가장 큰 독립 기업인 Bajaj Finance는 INR 600-700 Cr 대부금을 보유하고 있으며 공간 viz에도 서비스를 제공하는 여러 신생 핀테크 스타트업이 있습니다. Unofin, 저렴한 계획, Arogya Finance, Healthfin.
당신을 위해 추천 된:
기업가는 'Jugaad'를 통해 지속 가능하고 확장 가능한 스타트업을 만들 수 없습니다: Cit...
메타버스가 인도 자동차 산업을 어떻게 변화시킬 것인가?
인도 스타트업에 대한 반 영리 조항은 무엇을 의미합니까?
Edtech Startup이 인도 인력의 기술 향상 및 미래 준비를 돕는 방법...
이번 주 새로운 시대의 기술 주식: Zomato의 문제는 계속되고 EaseMyTrip은 Str...
인도 스타트업, 자금 조달을 위해 지름길 선택
전 세계적으로 의료 금융 가치 사슬의 다양한 부분을 목표로 하는 핀테크 업체가 많이 있습니다. 환자 측의 보상을 통해 행동 변화를 유도합니다. 공급자 측에서 기술 개입 등을 통해 공급자가 환자 청구를 관리하도록 돕습니다.
이 분야에서 몇 가지 알려지고 규모가 있는 회사는 다음과 같습니다. 1) 제공자를 위한 종단 간 의료 소비자 참여 플랫폼인 Cedar(미국)는 1억 4500만 달러 이상의 시가 총액 회사입니다. 또한 개인화된 참여를 통해 환자를 지원하여 청구서를 명확하게 하고 자금 조달도 제공합니다. 2) PayZen(미국)은 환자에게 의료 지불 카드를 통해 무이자 및 수수료가 없는 자금 조달을 제공하고 환자의 신용도에 대한 공급자를 위한 내장형 솔루션을 제공합니다. 3) Bend Financial(미국) )은 AI/ML 기반 핀테크 플랫폼으로 환자의 자금 조달, 저축 및 지불을 지원합니다.
건강 보험이 인도의 감당할 수 없는 격차를 메울 수 없는 이유는 무엇입니까?
건강 보험은 전 세계적으로 의료 자금 조달의 주요 수단으로 남아 있습니다. 그러나 인도의 전체 보험 보급률은 정부 계획을 포함하여 약 30-35%로 여전히 낮은 반면 민간 보험 보급률은 8-10%에 불과하며 또한 대규모 보험 부족 문제가 있습니다(지급된 99% 이상의 청구 금액이 <INR 3 lakh 동안 평균 치료 비용은 약 INR 6-10 lakh).
인도의 의료 생태계에 내재된 철 삼각형을 깨는 것을 목표로 하는 기업 및 소매 부문 모두에서 시장에서 혁신적인 주문형 및/또는 구독 기반 건강 보험 솔루션이 출시되었습니다. 프리미엄), 액세스 및 인식.
이 공간의 일부 스타트업에는 B2B 측의 Plum, Onsurity, Novo Benefits, Ekincare와 B2C 측의 Vital, Navi, Kenko가 있습니다. 그러나 이러한 새로운 시대 모델의 성공은 시장 마찰이 남아 있고 중개자의 필요성이 계속되고 신생 기업이 계속해서 높은 비용(높은 CAC)으로 고객을 확보하기 때문에 확립되지 않았습니다.
보험 내에서 모멘텀이 증가하고 있는 또 다른 영역은 번거롭지 않고 신속한 제공을 목표로 하는 의료 금융에 블록체인과 AI를 사용하는 것입니다. 예를 들어 블록체인은 청구 및 청구 부문에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 보다 안전한 처리를 지원하고 짧은 시간 내에 기록을 쉽게 검색할 수 있어 중개자의 필요성을 없애고 시스템 효율성을 높입니다.
의료 크라우드 펀딩 – "부채 함정"에 빠지지 않고 의료 비용을 조달할 수 있는 새로운 수단
혁신적인 솔루션에는 앞서 언급한 기존 의료 대출 및 건강 보험 메커니즘과는 별도로 크라우드 펀딩이 포함됩니다.
미국의 GoFundMe와 중국의 Waterdrop은 각 국가에서 큰 성공을 거둔 주요 사례입니다. 미국에 기반을 둔 크라우드 펀딩 플랫폼인 GoFundMe는 1억 이상의 캠페인 참여자가 2억 이상의 기부자를 통해 지금까지 1,500만 달러 이상을 모금하도록 도왔고, 중국 최대의 크라우드 펀딩 플랫폼인 Waterdrop은 3억 4,000만 명( 2020); 65% 이상의 시장 점유율을 가지고 있습니다.
Waterdrop은 크라우드 펀딩 유입경로에서 수익을 창출하기 위해 23억 달러의 첫해 보험료(2020년 기준)로 7,940만 명에 달하는 보험에 가입한 인슈어테크 플레이어가 되었습니다. 흥미롭게도 Waterdrop은 올해 5월에 47억 달러의 가치로 NYSE에 상장되었습니다.
GoFundMe는 최근 비영리 기금 마련 소프트웨어 회사인 Classy를 인수하여 "세계에서 가장 도움이 되는 곳이 되는" 회사의 비전을 향해 범위를 확장한다고 발표했습니다.
인도는 또한 최근에 특히 의학적 필요를 위해 크라우드 펀딩을 채택했으며 ImpactGuru, Ketto 및 Milaap이 3대 주요 업체입니다. 플랫폼과 함께 엄청난 사회적 영향이 있습니다.
예를 들어, 최근에 플랫폼은 Zolgensma의 Novartis가 개발한 1회성 유전자 요법이라는 유일한 약물에 대해 어린이의 척수 근위축증(SMA) 사례에 대해 INR 16 Cr의 여러 기금 모금 행사를 가능하게 했습니다. 코비드 2차 물결 동안에도 플랫폼은 높은 병원비를 조달할 수 있는 조력자 역할을 했으며 기부자와 캠페인 활동가 모두로부터 가속화된 수용을 보았습니다. 플랫폼은 카스트, 신념, 사회적 지위, 정체성에 관계없이 모든 사람에게 동등한 지원을 제공합니다. 이는 현재까지 고유한 불평등으로 어려움을 겪고 있는 국가에서 특히 영향력이 있습니다.
의료 파이낸싱은 지불자에 대한 파이낸싱 격차의 근본 문제를 목표로 할 뿐만 아니라 a) 낮은 드롭율 b) 상향 판매 기회 c) 낮은 할인을 통해 제공자의 결과를 개선할 것입니다.
따라서 헬스케어 파이낸싱은 "모두가 이용할 수 있는 의료"를 만들 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다.
의료 부문 자체가 가속화된 성장을 보고 있기 때문에 전 세계적으로 그리고 인도에서 막대한 의료 자금 조달 기회가 있습니다. 팬데믹은 의료 가치 사슬의 세분화를 더욱 부추겼습니다. 기술 개입이 이러한 모델의 기반이 됨에 따라 지불자, 제공자 및 환자를 대상으로 하는 가치 사슬 전반에 걸쳐 모델의 발전이 있을 것입니다.
현재 각 단계에서 어려움을 겪고 있는 의료 생태계를 통한 환자의 여정은 더욱 간소화될 것이며 환자는 고품질의 저렴한 의료 서비스를 이용할 수 있게 될 것입니다.
(이 기사는 Sakshi Bansal, Associate, HealthQuad가 공동 작성했습니다)