영업 리더십 및 Salesforce 관리자 기술 향상을 위한 가이드

영업 리더인 경우 주요 임무는 직원에게 거래를 성사시키고 수익을 개선하는 데 필요한 정보, 도구 및 지원을 제공하는 것입니다. 당신은 또한 당신의 대리인이 판매 관리 분야에서 훌륭한 전문 경력을 개발하도록 돕고 싶을 것입니다. 그러나 이것은 혼자서는 할 수 없고 여러분도 할 수 없는 일입니다.

최근에 Salesforce 관리자 의 역할로 승진했거나 리더십 기술을 향상시키려는 경우 성공적인 팀을 만드는 데 도움이 되는 몇 가지 기술이 있습니다. 이러한 기술을 개발할 때 영업 팀은 실질적인 고객 관계 및 통찰력을 개발하는 방법을 이해할 수 있습니다.

영업 리더십 기술을 개발함으로써 팀은 강력한 고객 관계를 구축하고 거래를 성사시키는 방법을 이해할 수 있습니다. 모든 영업 리더는 영업 팀을 고용 및 유지하고, 전반적인 성과에 집중하고, 효과적으로 코칭하는 방법을 배우고, 수치를 이해하고, 리더십에 대한 전반적인 접근 방식을 재고해야 합니다.

Salesforce 관리자 작업

Salesforce는 본질적으로 모든 종류의 기업이 판매 프로세스를 자동화할 수 있도록 하는 CRM 시스템입니다. Salesforce 관리자 는 리드를 모니터링하고 판매를 유도하여 비즈니스 판매 및 마케팅 프로세스를 쉽게 관리할 수 있습니다.

Salesforce 전문가의 작업 및 직무 역할은 대부분 다면적입니다. 여기에는 팀에서 사용하는 전체 프로세스 및 워크플로를 최적화하기 위해 비즈니스를 사용자 지정하는 작업이 포함됩니다. Salesforce 관리자는 플랫폼 사양 설정, 데이터 관리, 팀이 플랫폼에서 워크로드를 구성 및 관리할 수 있도록 하는 일을 담당할 수 있습니다.

Salesforce 인증을 보유한 전문가가 있지만 항상 필요한 것은 아닙니다. 많은 조직에서 전문가가 Salesforce 관리 기술 을 습득할 수 있도록 고유한 프로세스에 대한 자세한 교육 자료를 제공합니다.

영업 리더십 및 Salesforce 관리자 기술을 향상시키는 주요 방법

Salesforce 관리자 가 되려고 생각 중이고 적절한 기술이 있는지 궁금하다면 아래에 기술 중 일부가 언급되어 있습니다.

1. 조직적 관계

사용자 관리 및 유효성 검사는 Salesforce 관리자 에게 중요한 작업 중 일부입니다. 이 역할에서는 사용자 프로필을 할당하고, 사용자 계정을 설정하고, 사용자 유효성 검사 규칙을 설정하고, 새 사용자에게 역할을 할당하고, 팀이 효율적으로 작업하고 올바른 개체에 액세스할 수 있도록 다양한 수준의 데이터 액세스를 허용할 수 있습니다.

모든 조직은 다양한 방식으로 사용자 관리에 액세스합니다. 그러나 조직 구조를 잘 이해하는 동시에 팀이 서로 어떻게 분리되어 있는지 아는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 중요한 정보에 제한적으로 액세스해야 하는 팀이 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

2. 데이터 관리

Salesforce 팀에서 다른 사용자를 관리하는 것 외에 플랫폼에 저장된 데이터도 관리할 수 있어야 합니다. 이는 정확한 판매 관리 에 도움이 됩니다. 저장되는 데이터를 잘 관리하면 팀이 미래 목표를 진행하는 방법이 결정됩니다.

유능한 Salesforce 관리자는 깨끗하고 정확한 데이터 저장을 위해 플랫폼을 관리할 수 있어야 합니다. 또한 Salesforce 플랫폼으로 데이터 가져오기에 대한 정확한 지식이 있어야 합니다.

3. 아이디어를 프로세스로 변환

비즈니스 프로세스가 작동하는 방식에 대한 자세한 지식을 얻는 것은 유리한 Salesforce 관리자 기술 중 하나입니다. 플랫폼에는 영업 팀의 작업 속도를 높이는 데 필요한 많은 워크플로가 포함되어 있습니다.

관리자는 Salesforce가 작동한다는 사실을 알고 있어야 합니다. 그러나 이것이 내부 고객도 마찬가지라는 의미는 아닙니다. 오히려, 그들은 당신에게 아이디어를 제공하고 목표를 좋은 최종 제품으로 번역할 수 있도록 그들이 원하는 모든 것을 말할 수 있습니다. Salesforce 관리자 는 요구 사항을 이해하고 최상의 솔루션을 만들기 위해 매핑을 처리할 수 있어야 합니다.

여러 번 팀을 위한 최종 제품을 구축하기 위해 다양한 방법을 사용할 수 있습니다. 프로세스 맵을 사용하면 동료가 귀하의 요구 사항을 충족하는 최종 제품을 얻을 수 있도록 밀어붙이는 동시에 솔루션의 의미에 대해 효과적으로 커뮤니케이션할 수 있습니다.

Salesforce 프로세스 빌더에 대한 모든 것을 아는 것은 중요한 Salesforce 관리 기술 중 하나를 습득하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 프로세스 빌더는 대부분의 관리자가 사용자 지정 워크플로 및 프로세스를 만드는 데 사용할 수 있는 플랫폼 도구에서와 같이 작동합니다.

4. 유연한 커뮤니케이션

Salesforce 관리자 에게는 리더십 기술을 습득하고 육성하는 것이 매우 중요합니다. 팀 관리 여부는 중요하지 않습니다. 정직하게 일하고 더 많은 문제를 창의적으로 해결하고 빠른 결정을 내려야 합니다.

Salesforce는 좋은 시스템으로 기능할 수 있는 뛰어난 기능을 가지고 있지만 일이 잘못되면 관리자는 문제를 해결하고 팀과 효과적으로 의사 소통할 수 있어야 합니다. 관리자의 역할에서 고객은 내부 사용자와 같습니다.

여러 번 실행 팀과 협력하고 Salesforce에 대해 더 많이 파고듭니다. 그러나 다른 경우에는 상위 경영진이 상황을 더 잘 이해할 수 있도록 자세한 프로세스를 설명해야 할 수도 있습니다. 유능한 Salesforce 관리자는 조직의 다양한 수준에서 효과적으로 커뮤니케이션할 수 있어야 합니다.

5. 판매 프로세스

Salesforce 관리자 는 판매를 많이 하지 않을 수 있지만 영업 팀의 업무를 지원하는 것이 중요합니다. 영업 프로세스가 어떻게 작동하는지에 대한 기본적인 이해가 있어야 합니다.

영업 팀은 귀하가 가질 수 있는 가장 큰 고객 중 하나라는 것을 항상 기억해야 합니다. 그들의 역할에 자신을 투입하고 큰 그림을 그릴 수 있는 솔루션을 만드는 습관을 들이는 것이 필요합니다.

사람들이 자신의 문제에 대해 말하지 않고 귀하에게 접근하여 해결책을 요청하는 것이 중요합니다. 주된 문제는 사람들이 제시한 해결책이 말이 안 되는 경우가 많다는 것입니다.

마지막으로, 결과를 달성하기 위해 수행해야 하는 작업을 이해하면서 솔루션이 요청되는 이유를 물을 수 있도록 가능한 최상의 솔루션을 구축하는 것이 귀하의 임무입니다. 또한 전문 지식을 사용하여 옵션을 평가하고 문제를 해결하는 가장 좋은 방법을 찾을 수 있습니다.

6. 수완

Salesforce는 종종 CRM의 새 릴리스와 함께 제공됩니다. 따라서 이전에 사용한 솔루션이 지금은 작동하지 않을 수도 있습니다. 업데이트된 정보를 찾을 수 있는 위치를 이해하고 지식 확장에 대한 책임을 스스로 지는 것은 Salesforce 관리자 로서 귀하를 차별화하는 기술입니다.

Salesforce 관리자는 중요한 질문에 답하는 동시에 구성원에게 소프트웨어 사용에 필요한 단계를 가르쳐야 합니다. Salesforce에서 사용할 수 있는 도구를 알아야 다양한 문제를 해결할 수 있습니다.

Salesforce는 큰 플랫폼이며 항상 올바른 답변을 가지고 있지 않을 수 있음을 항상 기억하는 것이 중요합니다. 그러나 현재 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 답변을 찾을 위치를 알아야 합니다.

Salesforce 커뮤니티의 적극적인 회원이 되면 수완을 갖추는 데 도움이 되며 다양한 관리자가 전문가 역할을 하면서 조언을 구할 수도 있습니다. 따라서 사물을 아는 것이 중요합니다.

7. 프로젝트 구성 및 관리

중요한 Salesforce 관리자 기술 중 하나는 프로젝트의 전체 흐름을 구성할 수 있다는 것입니다. 사실, 전반적인 것은 프로젝트 관리자의 그것과 꽤 비슷합니다 .

최종 사용자 교육 개발 및 사용자 지정 대시보드 구축에 대한 사전 지식이 있으면 팀 구성원에게 다재다능하고 유용한 추가 기능을 추가할 수 있습니다. 훌륭한 Salesforce 관리자는 항상 프로젝트 조직 및 관리의 중요한 구성 요소에 대한 실질적인 경험을 가지고 있습니다.

프로젝트 헌장에 대한 자세한 이해, 주요 이해 관계자와의 일관된 의사 소통, 품질 관리 계획 및 수립, 실행 팀의 다른 구성원과의 의사 소통과 같은 것들이 중요합니다.

8. 조직 최적화

효과적으로 계획하고 전략을 세우는 단순한 능력은 Salesforce 관리자 에게 매우 중요합니다. 전략적 접근 방식으로 제공되는 예측 없이 최적의 자동화 및 사용자 설정을 생성하는 데 도움이 됩니다.

영업 인력 관리자는 잠재적인 문제를 이해하고 팀 관리 문제에 대한 솔루션에서 영감을 얻으며 향후 프로젝트의 일정을 상상할 수 있어야 합니다.

숙련된 Salesforce 관리자 로서 단순히 팀 구성원의 요청에 반응하는 것과는 반대로 직장에서 능동적인 사고 방식이 도움이 될 수 있습니다. 문제가 저절로 해결될 때까지 기다리지 않고 앞을 내다보고 아이디어를 제안할 경우에 대비하여 팀에 더 많은 것을 가져올 수 있습니다.

9. 개발 마인드

코딩 경험이 Salesforce 관리자 에게 필수적인 요구 사항은 아니지만 개발자 논리를 이해하는 것은 최고의 기술 중 하나입니다. 작업의 좋은 부분에는 권한 관리가 포함됩니다.

즉, CRM 운영과 관련하여 모든 사람의 직무 역할을 매우 명확하게 하는 규칙을 설정해야 합니다. 또한 논리를 작성하고 유효성 검사 규칙 및 프로세스 빌더를 포함한 도구를 사용할 수 있어야 합니다.

또한 소프트웨어와 함께 제공되는 가능한 제한 사항을 이해하면서 논리적으로 생각할 수 있어야 합니다. 변경할 수 있을 때마다 변경한 모든 변경 사항의 의미를 이해해야 합니다.

10. 숫자 알기

영업 관리자로서 숫자는 새로운 가장 친한 친구가 될 수 있습니다. 비즈니스 수행 방식에 대한 분석 및 데이터 통찰력 은 많은 차이를 만들 수 있습니다. 데이터는 더 많은 주의가 필요한 모든 영역을 개선하여 담당자에게 조언을 전달할 수 있습니다.

새로 승진한 Salesforce 관리자 또는 관리자인 경우 영업 실행에서 숫자 중심의 코치로 전환하는 것으로 생각하는 것이 가장 좋습니다. 재무 보고서를 연구하여 숫자 뒤에 숨은 이야기를 찾아야 합니다.

이 외에도 판매별 수치 이상을 보려고 시도할 수도 있습니다. 마케팅이 어떻게 수행되고 있으며 알아야 할 고객 서비스가 무엇인지 알아야 합니다.

고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 기업 성과에 대한 자세한 지식이 중요합니다. 이를 통해 영업 관리 가 필요한 위치를 더 잘 이해할 수 있습니다. 또한 팀을 더 나은 방식으로 안내할 수 있습니다.

결론

영업에 관심이 있고 조직 관리에 관심이 있는 경우 Salesforce 관리의 세계에 입문하는 것이 가장 좋습니다. 자격증 취득 여부와 무관합니다. 위에서 언급한 Salesforce 관리 기술은 길을 찾고 플랫폼을 쉽게 사용하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Encaptechno와 같은 Salesforce 컨설턴트 의 전문가 지원을 통해 전문가가 플랫폼을 관리하도록 할 수 있습니다. 전문가가 관리 프로세스를 자동화하고 판매 데이터를 Salesforce 플랫폼으로 쉽게 전송 및 동기화하기 위해 받은 편지함을 모니터링하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 오늘 무료 평가판을 시작하고 직접 사용해 볼 수 있습니다.