초기 자금 부족; 높은 현금 소각, 인도 핀테크 부문 성장의 주요 장애물: YES Bank 보고서
게시 됨: 2018-03-21이러한 문제에도 불구하고 인도는 세계에서 두 번째로 높은 핀테크 채택률을 보유하고 있습니다.
금융 서비스 산업은 지난 몇 년 동안 금융 기술 또는 '핀테크'의 등장으로 크게 변화했습니다. 이는 차별화된 금융 서비스 제품과 대체 전달 채널의 출현을 위한 기반을 마련했으며, 그 결과 금융 서비스의 범위와 범위가 크게 확장되었습니다.
NASSCOM에 따르면 인도의 전체 핀테크 거래 가치는 2016년에서 2020년 사이에 CAGR 5% 증가 할 것으로 예상됩니다. Tracxn에 따르면 현재 국내에 약 1218개의 핀테크가 운영되고 있습니다. 오늘날 핀테크는 인도 경제를 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다.
디지털 결제, 대체 채점 방법, 빅 데이터 및 분석에서 블록체인 기술에 이르기까지 다양한 금융 서비스에서 그 효과가 이미 가시화되고 있지만, 이 부문은 궁극적으로 일자리 창출, GDP 증대 및 미래 기술을 사용하여 변화하는 것과 관련된 국가의 가장 큰 문제 중 일부를 해결할 수 있습니다. 농업, 교육 및 의료와 같은 주요 부문.
성장 잠재력을 인식한 정부는 최근 인도 핀테크 부문의 성장과 발전을 조사하기 위해 특별 위원회를 구성했습니다. Subhash Chandra Garg 경제부 장관이 이끄는 패널은 금융 기술 회사가 미국에서 사업을 하는 데 도움을 줄 것입니다.
그러나 인도 핀테크 시장을 강화하기 위한 조치에도 불구하고 위원회가 중점적으로 다룰 핵심 영역 중 하나인 생태계와 핵심 요구 사항에 대한 철저한 분석이 시급합니다. 이를 위해 인도에서 다섯 번째로 큰 민간 부문 은행인 YES BANK는 " India Fintech Opportunities Review "(IFOR)라는 제목의 인도 핀테크 환경에 대한 자세한 보고서를 작성했습니다.
인도 핀테크 기회 검토: 목표 및 방법론
이 연구의 주요 목적은 인도 핀테크 부문의 현황을 명확하게 파악하는 것입니다. 그 외에도 보고서는 강력한 핀테크 생태계를 조성하기 위한 핵심 동인을 식별하고 인도 핀테크 산업 및 전 세계의 기타 핀테크 허브에 대한 비교 연구를 수행하려고 시도합니다.
결국 목표는 공간에서 혁신을 주도하여 인도를 글로벌 핀테크 허브로 만드는 잘 연결된 프레임워크를 만드는 것입니다.
90일 동안 실시된 IFOR는 123개의 글로벌 핀테크 기업을 포함하여 611개의 핀테크 기업 으로 구성된 설문조사를 기반으로 합니다. 이 보고서에는 투자자, 학계 및 기존 기업과 같은 100개 이상의 생태계 구성원 의 의견도 포함됩니다.
다음은 YES Bank의 "India Fintech Opportunities Review"의 주요 결과에 대한 자세한 요약입니다.
강력한 핀테크 생태계의 5가지 핵심 요소
IFOR의 관찰에 따르면 자립형 핀테크 허브에는 5가지 주요 측면이 있습니다. YES Bank는 싱가포르, 영국 및 미국과 같은 다른 국가의 금융 기술 부문에 대한 비교 연구를 통해 이를 확인했습니다.
이 다섯 가지 기둥은 다음과 같습니다.
- 솔루션의 규모를 보장하기 위해 부문 전반에 걸쳐 지속적인 시장 수요 창출
- 일자리 창출 및 핀테크 성장을 위한 미래형 인재양성
- 초기 영역의 혁신을 지원하기 위한 충분한 PoC, 초기 및 성장 단계 자금
- 기존 및 기타 플레이어를 위한 지원적인 멘토링 환경의 존재
- 가속화된 개발을 촉진하기 위한 규제 활성화
인도 핀테크 부문은 아직 초기 단계
보고서에 제시된 주요 통찰력 중 하나는 핀테크 부문이 인도에서 아직 초기 단계라는 것입니다. 미국에서 1200개 이상의 핀테크가 운영되고 있지만 보고서의 YES Bank 조사 결과에 따르면 이러한 조직의 약 64%가 운영 기간이 3년 미만이며 평균 인력은 14명입니다.
전반적으로 이 분야는 젊은 기술 기업가들이 지배하고 있으며, 91%는 STEM 배경 출신 기업가 이고 60%는 40세 미만입니다.
그러나 상대적으로 젊은 분야임에도 불구하고 예스뱅크와 교류한 기업 중 7%는 이미 흑자전환 했다. 많은 사람들이 인도의 핀테크를 주로 디지털 결제와 동일시하지만, 이 부문에서는 디지털 자산 관리, 대체 대출 및 로봇 공학 프로세스 자동화와 같은 다른 분야의 출현을 목격했습니다.
인도, 세계에서 두 번째로 높은 핀테크 채택률 보유
이러한 매개변수를 기반으로 YES Bank가 내린 결론은 인도가 세계에서 두 번째로 높은 핀테크 채택률을 갖고 있으며 기존 기업이 개념 증명을 공동으로 생성하기 위해 핀테크와 협력하고 있다고 말합니다.
EY 핀테크 도입 지수에 따르면 인도의 핀테크 도입률은 59%로 세계 평균인 33%를 크게 웃돌고 있습니다. 또한 이번 연구 결과는 기존 기업과 핀테크 기업이 경쟁에서 협력과 협력으로 이동했다는 사실을 지적합니다. 응답자의 79%는 기존 기업을 파트너로 보고 있는 반면, 13%는 무관심하고 8%만 경쟁업체로 생각합니다.
당신을 위해 추천 된:
메타버스가 인도 자동차 산업을 어떻게 변화시킬 것인가?
인도 스타트업에 대한 반 영리 조항은 무엇을 의미합니까?
Edtech Startup이 인도 인력의 기술 향상 및 미래 준비를 돕는 방법...
이번 주 새로운 시대의 기술 주식: Zomato의 문제는 계속되고 EaseMyTrip은 Str...
인도 스타트업, 자금 조달을 위해 지름길 선택
디지털 마케팅 플랫폼 Logicserve, INR 80 Cr 자금 지원, LS Dig...
Fintech와 기존 파트너십이 시작되고 있지만 공동으로 만든 개념 증명의 상용화는 아직 전 세계적으로 초기 단계입니다. IFOR 에 따르면 전 세계적으로 기존 핀테크 파트너십에 의해 생성된 PoC의 11%만이 2017년에 상업화 되었습니다(2016년에는 4%).
약 4,065억 달러의 중소기업 부채 수요가 공식 대출 채널로 충족되지 않음
신용 접근의 복잡성과 어려움으로 인해 중소기업은 종종 공식 대출 채널에 접근할 수 없으며 최고 30%의 이율로 비공식 부문에 의존합니다.
더욱이 소규모 기업은 재정 이력이 제한되어 있고 상세한 문서가 준비되어 있지 않을 수 있습니다. 이는 대출 지급 과정에서 큰 장애물이 됩니다.
핀테크는 인보이스 금융(KredX, SME Corner, Numberz 제공)과 같은 기존 SME 중심 솔루션으로 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 공급망 파이낸싱(Capital float, Lendingkart에서 제공) 및 상인 파이낸싱(Alibaba, Amazon에서 제공). 이는 본질적으로 4,065억 달러(INR 26.5조) 이상의 엄청난 시장 기회를 나타냅니다.
숙련된 인재의 부적절한 가용성; 적절한 기술 훈련의 부족
모든 설문 응답자(87%가 핀테크 설립자)는 기술 개발/코더에 집중하는 직원을 인력의 핵심으로 식별했습니다. 평균적으로 전체 직원 역량의 33%가 코더로 구성됩니다. 이 수치는 아이디어 및 사전 수익 단계 스타트업의 경우 최대 67%입니다.
사용 가능한 인재 풀은 기술 졸업생이 풍부하지만 인도는 미래의 기술 또는 지식 측면에서 여전히 뒤쳐져 있다고 보고서는 말합니다. "인도는 150만 명의 엔지니어링 졸업생과 300,000명의 기술 석사를 포함하여 240만 명의 매우 풍부하고 강력한 STEM 인재 풀을 보유하고 있으며 금융 기술 스타트업을 위한 강력한 잠재 직원 풀을 구축하고 있습니다. 그러나 보고서 응답자는 현재 졸업생의 기술과 비교하여 그들이 요구하는 심층 기술 전문 지식에 상당한 격차가 있다고 생각합니다.”
YES Bank 설문조사에 따르면 응답자의 71% 가 심층 기술 전문성 부족을 성장의 주요 장애물로 꼽았습니다 . B2B 핀테크의 경우 그 수치는 81%로 훨씬 더 높습니다. 이는 현재 학사 학위 과정의 학업 커리큘럼과 R&D가 핀테크 분야의 요구 사항과 구별되는 IT/ITes 분야에 주로 맞춰져 있기 때문입니다.
그러나 지난 몇 달 동안 IIT Madras, Gitam 대학 및 국제 디지털 기술 연구소(Tirupati)와 같은 일부 지역에 Centers of Excellence 및 미래 기술 연구소가 설립되는 등 이와 관련하여 정부의 노력이 어느 정도 있었습니다.
학계 및 기타 주요 이해 관계자와 소통할 대표 핀테크 기구를 만드는 것은 교육 과정의 방향을 정하는 데 도움이 될 것이라고 인도 금융 기술 부문의 이해 관계자는 믿습니다. 또한, 국내 핀테크 스타트업의 80%가 인턴십 및 인재 공유 프로그램 을 적합한 인재 채용 문제에 대한 적절한 솔루션으로 생각합니다.
초기 단계 및 PoC 자금 조달 우려 영역
최근 몇 년 동안 인도 핀테크 스타트업의 자본 접근성이 점점 더 탄력을 받고 있습니다. Inc42 Funding Report 2017에 따르면 핀테크 기업은 작년에 111건의 거래에서 30억 1000만 달러 이상의 자금을 확보했습니다.
이는 인도 정부의 Startup India 펀드, 여러 국가 차원의 펀드 및 Sequoia India, Bloom Ventures 및 Kalaari Capital과 같은 주요 VC의 설립을 통해 이루어졌습니다. 핀테크 분야의 벤처 캐피털 펀딩은 전년 대비 34% 증가한 것으로 나타났으며 연구에서 YES Bank와 상호 작용한 설립자 중 54%는 자금 조달이 복잡하지 않은 간단한 과정이라고 설명했습니다.
이러한 성장에도 불구하고 개념 증명(PoC) 및 초기 단계 자금은 여전히 제한적입니다. 매출 전 71%, 아이디어 단계의 핀테크 스타트업 81%는 자금 조달에 '심각한 어려움' 을 꼽았다. 응답자는 PoC 자금 조달에서 더 큰 문제를 강조했습니다. 11%만이 자금을 받았다고 보고 하고 19%는 업계 파트너가 PoC에 대해 비용을 지불했다고 말했습니다.
이 문제를 극복하기 위해 예를 들어 싱가포르는 PoC를 위한 스타트업을 식별하고 정부가 보조금을 배포하는 데 도움이 되는 핀테크 스타트업 레지스트리를 만들었습니다. 홍콩과 이스라엘에도 비슷한 레지스트리가 설치되어 있지만 규모는 작습니다. YES Bank의 보고서에 따르면 인도에 이러한 등록 기관을 설립하면 인도의 신생 금융 기술 회사에 큰 도움이 될 수 있습니다.
그 외에도 정부와 민간 부문 모두 초기 단계의 스타트업이 자금에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 사전에 컨소시엄을 구성하고 투자자, 액셀러레이터 및 인큐베이터 간의 협력을 장려해야 합니다.
전반적인 자금 조달이 풍부하지만 인도 핀테크 공간에서 운영되는 스타트업의 74%는 연간 $10,000-50,000 사이의 소각률을 가지며 그 중 7%만이 수익성이 있습니다. YES Bank의 설문조사에 따르면 이는 인도를 글로벌 핀테크 허브로 만들기 위해 정부가 집중해야 할 핵심 영역입니다.
성장에 필수적인 규정; 규제 샌드박스가 필요합니다
Fintech 혁명은 Jan Dhan Yojana, Aadhaar 및 UPI의 출현과 같은 다양한 정부 이니셔티브에 의해 고무되고 있습니다. UPI는 핀테크가 라스트 마일 접점에 침투하고 인도의 금융 통합을 촉진할 수 있는 좋은 기반을 제공합니다. 그러나 규제 표준에 대한 더 나은 이해가 필요합니다.
응답자의 52%는 일상적인 비즈니스에서 규제 표준을 이해하고 충족하는 것을 과제로 꼽았습니다. 그들 중 대다수( 약 87%)는 어떤 형태의 규제 샌드박스 가 인도 핀테크 산업에 매우 유익할 것이라고 믿습니다. 샌드박스는 본질적으로 규제 기관이 테스트 목적으로 제한된 고객 그룹에 신제품 및 기술의 롤아웃을 허용하는 일종의 허브입니다.
이것은 3개의 집중 그룹 토론과 IFOR 자문 위원회의 99명의 참가자에 의해 거의 만장일치로 반복되었습니다. 참가자들은 또한 블록체인, AI와 같은 신흥 기술의 적용에 대한 규정에 대한 명확성의 필요성을 제안했습니다.
이와 관련하여 인도 정부는 또한 경제부 장관 Subhash Chandra Garg가 이끄는 특별 위원회를 구성하여 핀테크 기업이 인도에서 사업을 할 수 있도록 지원했습니다.
이달 초 재무부가 발표한 공식 명령에 따르면 위원회의 목표는 “핀테크 관련 규정을 보다 유연하게 만들고 기업가 정신을 강화하기 위해 인도의 핀테크 공간 개발과 관련된 다양한 문제를 고려하는 것입니다. 인도가 다른 신흥 경제국에 비해 독특한 강점을 가지고 있는 지역에서."
다양한 분야에서 일하는 1218개 이상의 핀테크 회사 의 본거지인 인도 핀테크 부문은 현재 초기 단계이지만 미국, 영국 및 중국과 같은 국가의 핀테크 시장과 경쟁할 수 있는 글로벌 허브가 될 잠재력이 있습니다.
그러나 이러한 야심찬 위업을 달성하기 위해서는 정부가 인도의 핀테크 생태계를 강화할 뿐만 아니라 혁신을 주도하여 인도의 다음 핀테크 혁명을 안내할 수 있도록 하는 강력한 프레임워크가 필요합니다.