투자 신디케이트 Seeders, 포트폴리오 다변화, FY23 초기 단계 스타트업 24개 지원
게시 됨: 2022-05-10신디케이트는 FY22에 15개의 신생 기업에 INR 32 Cr을 투자하고 827개의 거래를 평가하고 380명 이상의 공동 투자자를 등록했습니다.
Seeders의 포트폴리오 회사에는 D2C 전자 상거래 플랫폼 Sanfe, 우주 기술 스타트업 Kawa Space, 건강 기술 스타트업 Step Set Go, 메타버스 스타트업 Metadome 및 핀테크 플랫폼 Mahila Money가 포함됩니다.
Seeders가 지원하는 스타트업 Mahila Money는 3배 상승한 반면, 포트폴리오 회사 Sanfe와 Metadome은 1.8배와 1.5배 상승했습니다.
지난 2년 동안 글로벌 팬데믹이 격렬해지면서 경제가 거의 멈췄지만, 인도의 스타트업 생태계는 코로나19와 전국적인 봉쇄로 인명과 생계를 잃은 후 빠르게 반등했습니다.
실제로, 2021년 초기 단계 자금 조달의 급격한 증가로 이 부문의 전망이 크게 향상되었습니다. Inc42 보고서 에 따르면 초기 단계 신생 기업 은 11억 달러의 자금을 조달한 반면 초기 단계 거래 건수는 2020년에 비해 작년에 거의 80% 증가했습니다 . , 평균 티켓 크기는 230만 달러입니다.
인도 신생 기업의 성장 전망으로 인해 더 많은 투자자가 경쟁에 참여하여 파이 한 조각을 차지했습니다. 심지어 대형 벤처 캐피털 회사도 이를 따라 신생 스타트업에 베팅했습니다. 그러나 사방에서 자금 조달이 쇄도하고 있음에도 불구하고 마이크로 VC 펀드가 스타트업과 소기업에 적합한 자금 조달 수단으로 등장하는 것이 중요한 추세임이 밝혀졌습니다.
2021년에는 Artha Venture와 같은 마이크로 VC 펀드가 출시되어 2,880만 달러를 모금 했습니다. 또 다른 자체 개발 마이크로 VC Speciale Invest는 딥테크 스타트업에 주로 투자하는 두 번째 펀드를 위해 작년 4월에 1,840만 달러를 모금했습니다. 그러나 모든 활동적이고 저명한 마이크로 VC 중에서 콜카타에 기반을 둔 Seeders는 초기에 엔젤 투자자로 활동했던 설립자가 투자 신디케이트를 시작하면서 가장 큰 변화를 겪었습니다.
Seeders 는 FY2021-22에 15개 신생 기업에 INR 32 Cr을 투자했으며 827건의 거래를 평가하고 380명 이상의 공동 투자자를 등록했다고 주장했습니다. 신디케이트는 핀테크, 블록체인, 엔터프라이즈 SaaS, D2C, 딥테크, 우주 기술 및 메타버스 등을 포함한 10개의 광범위한 부문에 투자합니다. FY23 말까지 포트폴리오에 20-24개의 스타트업을 추가할 계획이며 포트폴리오를 다양화하기 위해 더 많은 자금 조달 라운드에 참여할 것입니다.
덧붙여서, 신디케이트를 통해 개인 투자자는 경험 많은 엔젤 및 VC와 함께 신생 기업에 자금을 지원할 수 있습니다. 간단히 말해서, 신디케이트는 여러 투자자가 모아 여러 투자를 하는 펀드와 같은 역할을 합니다. 기본적으로 신디케이트 리더(주요 투자자)는 돈을 일종의 미니 펀드에 넣고 해당 신디케이트의 승인된 후원자는 펀드에 돈을 펌핑합니다.
신디케이트 시드
신디케이트는 2021년 4월 Indus Net Technologies의 CEO인 Abhishek Rungta의 5인 그룹에 의해 설립되었습니다. FusionCharts의 설립자 Pallav Nadhani; A1 Future Technologies의 설립자 Srish Agrawal; Refeel Cartridge CEO Alkesh Agarwal과 AmbujaNeotia 그룹 이사 Parthiv Neotia. Rungta는 Seeders의 수석 정원사(파트너)로, Nadhani는 신디케이트의 관리 파트너입니다.
Seeders는 초기에 유망한 신생 기업을 스카우트하고 공동 설립자는 최종 회사에 돈을 투자합니다. 결국 공동 투자자는 투자 가치를 측정한 후 이러한 스타트업에 자금을 지원할 수 있습니다.
Inc42와의 인터뷰에서 공동 창립자인 Alkesh Agarwal은 그들이 2000년부터 서로를 알고 지낸 콜카타 젊은이들이라고 말했습니다.
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“우리는 함께 투자했고 지원을 위해 서로 연락할 것입니다. 그러나 Covid-19가 발생했을 때 우리는 앉아서 신디케이트를 공식화할 시간이 있었습니다”라고 Agarwal은 말했습니다.
그들 모두가 기술, 소매, 건설 및 브랜딩과 같은 광범위하게 다양한 분야에서 일하면서 Seeders는 다양한 산업 부문에 대한 깊은 통찰력을 얻었다고 Alkesh는 말했습니다.
“다양한 분야에서 운영한 경험과 초기 자금 지원 분야에서의 입지는 우리에게 다른 분야보다 우위를 제공합니다. 전통적인 투자자들도 스타트업 펀딩을 찾고 있으며, 그들에게 필요한 것은 신뢰뿐입니다. 우리 같은 사람들은 그 신뢰 요인(스타트업 펀딩에 필요함)을 가져옵니다.”
신디케이트가 가동되기 훨씬 전에 5명은 개인 역량으로 초기 단계의 신생 기업에 투자하고 있었습니다. 이 모든 것은 2009년에 시작되었으며, 그 이후로 공동 창업자들은 200개 이상의 스타트업에 자금을 지원했습니다. 다음으로 그들은 자신의 돈을 투자하여 Seeders를 시작하고 지난 12개월 동안 수많은 공동 투자자를 영입했습니다.
Seeders의 포트폴리오 회사 중 일부에는 D2C 전자 상거래 플랫폼 Sanfe, 우주 기술 스타트업 Kawa Space, 건강 기술 스타트업 Step Set Go, 메타버스 스타트업 Metadome 및 핀테크 플랫폼 Mahila Money 등이 있습니다.
Alkesh는 Inc42와의 인터뷰에서 이러한 신생 기업 중 다수가 이미 다음 라운드의 자금을 조달했으며 다른 기업은 마크업(제품/서비스 비용과 판매 가격의 차이)이 급격히 상승하는 것을 목격했다고 말했습니다. 예를 들어, 여성 중심의 네오뱅크인 Mahila Money는 3배 상승한 반면 Sanfe 및 Metadome과 같은 다른 신생 기업은 각각 1.8배 및 1.5배 상승했습니다.
Alkesh는 Seeders의 운영 첫해에 대해 다음과 같이 말했습니다. 우리는 지속 가능한 비즈니스에 투자했고 초기 단계의 스타트업에 투자한 경험을 활용했습니다.”
거래 점유율, 거래 규모, 위치 등
신디케이트의 총 투자 투자(INR 32 Cr)의 약 37%가 시드 단계 자금 조달에 사용되었으며, 그 다음으로 총 투자의 31%를 차지하는 사전 시리즈 A 라운드가 이어졌습니다. 또한 Seeders는 사전 시드 및 사전 시리즈 B 단계에서 거래를 진부하게 했습니다.
Alkesh는 위치 측면에서 Seeders는 Bengaluru 및 Gurugram뿐만 아니라 Bhiwani 및 Aurangabad와 같은 다른 소규모 도시의 신생 기업에 투자했다고 말했습니다. 이 펀드는 또한 미국과 싱가포르에 위치한 스타트업을 지원했습니다.
그는 또한 Seeders가 제공하는 평균 거래 규모가 $100,000에서 $350,000 사이이며 신디케이트가 앞으로 금액을 늘릴 계획이라고 덧붙였습니다. “우리는 현재 신디케이트를 계속 구축하고 싶습니다. 우리는 나중에 모험을 하고 펀드를 시작할 수 있습니다. 그러나 이 시점에서 우리는 Seeders에 집중하고 싶다”고 덧붙였다.
Inc42와의 이전 인터뷰 에서 Alkesh Agarwal은 신디케이트가 FY22까지 20-24개의 스타트업을 지원할 것이라고 말했습니다. 그러나 지난해에는 15건의 거래만 관리할 수 있었습니다. Seeders는 현재 회계 연도에 대해 동일한 목표를 설정했으며 포트폴리오를 다양화하고 포트폴리오에 더 많은 신생 기업을 추가하기를 원합니다.
앞으로의 길
Seeders의 계획에 대해 자세히 설명하면서 Alkesh는 신디케이트가 장기적으로 거기에 있을 것이며 "높은 옥탄가와 미래 지향적인 거래에 전념할 것"이라고 말했습니다. 또한 이러한 목표를 실현하기 위해 장기 파트너를 온보딩할 것입니다.
“스타트업을 구축하는 데는 오랜 시간이 걸리며 때로는 5~8년이 걸립니다. 따라서 빠른 종료를 위해 이러한 신생 기업에 투자하고 싶지 않습니다. 우리는 그것들을 확장하고 장기적으로 그에 따라 작업을 사용하기를 원합니다.”라고 그는 말했습니다.
신디케이트는 지금까지 어떤 출구도 만들지 않았으며 수익을 확대하는 데 특히 중점을 두었습니다. 신디케이트는 그에 따라 투자를 늘릴 수 있는 레거시 이점이 있다고 말합니다. 이와 함께 Seeders는 성장을 촉진하기 위해 장기적인 파트너를 확보하는 데 열심인 것으로 보입니다.
그러나 그는 지난 몇 년 동안 신디케이트의 '미싱'에 대해 우려했으며 업계에서 경쟁력을 유지하기 위해 더 많은 통합을 기대했습니다. 또 다른 중요한 영역은 자금 조달에 적합한 스타트업을 선택하여 투자자들 사이에서 신뢰를 구축하기 위한 실사입니다.