IPO 관련 Delhivery, 64명의 앵커 투자자로부터 INR 2,347 Cr 인상
게시 됨: 2022-05-11IPO의 상위 가격대인 INR 487에 약 4,800만 주가 앵커 투자자에게 할당되었습니다.
외국인 참가자 중 일부에는 Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity 등과 같은 주요 이름이 포함된 것으로 알려졌습니다.
HDFC, SBI, ICICI 푸르덴셜, Franklin Templeton, Invesco, Nippon, Mirae 등 국내 7개 뮤추얼펀드에 1459만주 배정
많은 기대를 모으고 있는 기업공개(IPO)를 앞두고 물류 유니콘인 Delhivery는 Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity를 포함한 64명의 앵커 투자자로부터 INR 2,347 Cr을 조달했습니다.
회사의 서류에 따르면 IPO의 상위 가격대인 INR 487에서 앵커 투자자들에게 48백만 주(정확히 4,81,87,860)가 할당되었습니다.
Baillie Gifford, Schroders, Amansa, Aberdeen Standard Life, GIC, Government Pension Fund Global 및 Invesco Hong Kong과 같은 외국인 투자자; HDFC, SBI, ICICI 푸르덴셜, Franklin Templeton, Invesco, Nippon, Mirae 등 국내 뮤추얼펀드도 앵커주식 매각에 참여했다.
앵커 투자자는 IPO가 공개되기 전에 회사의 주식을 할당받은 적격 기관 투자자입니다. 이러한 투자자는 잠금 기간 동안 주식을 보유해야 하며 그 전에는 주식을 팔 수 없습니다.
이 스타트업의 IPO는 오늘(5월 11일) 청약을 위해 시작되며 5월 13일에 마감됩니다. 유니콘은 IPO의 가격대를 주당 INR 462-487 로 설정했습니다 . 가격대의 상단에서 유니콘의 가치는 INR 35,283 Cr입니다.
입찰은 최소 30주, 이후 30주 배수까지 가능합니다. 주식 배정은 5월 19일에 확정된다. 주식은 5월 23일에 낙찰자들의 계좌로 입금되며, 주식은 5월 24일에 거래소에 상장된다.
Delhivery의 베팅이 성공할 수 있을까요?
Delhivery는 공개 발행을 통해 INR 5,235 Cr을 모금할 계획입니다. 이 스타트업은 신규 주식 발행을 통해 INR 4,000 Cr, 매각 제안(OFS)을 통해 INR 1,235 Cr을 조달할 것입니다.
유니콘은 이전에 INR 7,460 Cr 상장 을 계획 했지만 변동성이 큰 시장으로 인해 발행 규모를 줄여야 했습니다. CEO인 Sahil Barua가 3월 말에 뉴스 매체에 회사가 IPO를 연기할 것이라고 말한 것은 불확실성이었습니다.
당신을 위해 추천 된:
인도에서 핀테크를 혁신하기 위해 RBI의 Account Aggregator Framework를 설정하는 방법
기업가는 'Jugaad'를 통해 지속 가능하고 확장 가능한 스타트업을 만들 수 없습니다: Cit...
메타버스가 인도 자동차 산업을 어떻게 변화시킬 것인가?
인도 스타트업에 대한 반 영리 조항은 무엇을 의미합니까?
Edtech Startup이 인도 인력의 기술 향상 및 미래 준비를 돕는 방법...
이번 주 새로운 시대의 기술 주식: Zomato의 문제는 계속되고 EaseMyTrip은 Str...
“우리는 이번 분기(시장 상황 고려)에 투자자들을 험난한 여정으로 몰아넣고 비즈니스와 관련이 없는 질문에 답해야 하는 것은 의미가 없다고 생각했습니다. 그래서 우리는 그것을 기다리기로 결정했습니다 .”라고 CEO Barua가 말했습니다.
그러나 회사의 상장 계획이 촉발된 것은 5월이었습니다. 회사는 IPO 가격 범위를 설정하고 지분을 덜어줄 투자자들을 정렬했습니다. 작년 10월에 처음으로 상장기업으로 전환했고 2021년 11월 시장 규제 기관인 SEBI에 홍어 투자 설명서(DRHP) 초안을 제출했습니다. SEBI는 올해 1월 제안을 승인 했고 IPO는 대기 중입니다. 이후로 계속.
그러나 유니콘이 IPO를 위한 모든 준비를 마친 것처럼 보이지만 여전히 의문점이 남아 있습니다. 전반적인 시장 변동성은 계속해서 공공 증권을 괴롭히고 있습니다. 5월 10일 Zomato, Nykaa 및 PolicyBazaar와 같은 주요 뉴에이지 기술 주식은 2~7% 하락했습니다. 이 주식은 작년 메가 데뷔 이후 투자자 자산의 40-60%를 탕진했습니다.
이것으로 충분하지 않은 것처럼 정부 발표는 상황을 더 쉽게 만들지 않았습니다. 최근 인도중앙은행(RBI)이 레포 금리를 40bp 인상하겠다고 발표하면서 달랄 스트리트(Dalal Street)에서 유혈 사태가 벌어졌고, 5월 4일 하루에 거의 INR 6.27 Lakh Cr의 투자자 자산이 사라졌습니다.
또한 시장에서 유동성을 짜내고 Delhivery의 전망을 저해할 수 있는 초대형 LIC IPO에 대한 우려가 있었습니다. 5월 9일에 마감된 LIC PO는 2.95회 등록되었으며 INR 43,933 Cr의 입찰가를 생성했습니다 . 시장에 유동성이 없으면 많은 찬사를 받은 데뷔가 스타트업의 길을 잃을 수 있습니다.
그러나 많은 국내 증권사들이 델리버리 IPO에 가입할 것을 권고했다. Yes Securities 는 “Delhivery의 자산 경량화 비즈니스 모델과 최첨단 엔지니어링 및 자동화 기능, 새로운 시대의 기술이 회사가 향후 운영 효율성을 활용하고 수익성을 개선하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.”라고 말했습니다.
유니콘은 수익금에서 INR 2,000 Cr을 네트워크 인프라 확장 및 독점 물류 운영 체제 업그레이드와 같은 유기적 성장 이니셔티브에 자금을 지원하는 데 사용할 것입니다. 또한 Delhivery는 나머지 수익금을 인수 및 기타 전략적 이니셔티브를 통해 무기적 성장 기회를 촉진하는 데 사용할 것입니다.
Delhivery는 Tandon, Sahil Barua, Bhavesh Manglani, Bharati 및 Saharan에 의해 2011년에 설립되었습니다. 그것은 소포 운송, FTL(트럭 적재) 및 LTL(트럭 적재 미만) 화물, 역 물류, 국경 간, B2B 및 B2C 창고 보관, 종단 간 공급망 서비스 및 기술 서비스와 같은 전체 물류 서비스를 제공합니다. .
이 스타트업은 작년 9월 VC 회사인 Addition이 이끄는 시리즈 I 자금 조달 라운드에서 1억 2500만 달러를 마지막으로 모금했습니다. 이전 에 2021년 5월 시리즈 H 펀딩 라운드에서 2억 7500만 달러를 모금했습니다. 이 스타트업은 현재까지 총 14억 달러를 모금했습니다.
Delhivery는 FY22 1분기 동안 INR 1,317.72 Cr의 매출과 INR 129.58 Cr의 연결 순 손실을 보고했습니다. FY22 1분기에 화물 서비스 비용은 INR 867.9 Cr이고 직원 복리후생 비용은 약 INR 206.45 Cr입니다.
Statista 에 따르면 인도 물류 시장은 FY21에 약 2,500억 달러였으며 CAGR 10-12%로 2025년까지 3,800억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.