IT 회사 Newgen Software의 IPO 첫 날 18% 구독
게시 됨: 2018-01-16이번 IPO를 통해 Newgen은 지분의 25%를 희석하여 7,100만 달러를 조성하고 기존 투자자 중 일부에게 출구를 제공하는 것을 목표로 합니다.
뉴델리에 기반을 둔 IT 회사인 Newgen Software의 IPO는 개장 첫날 느린 성장률을 기록했으며 18%만 청약되었습니다 . IPO 청약은 2018년 1월 18일에 마감됩니다.
이번 IPO를 통해 Newgen은 약 7,100만 달러를 조달하기 위해 주당 $3.77 – $3.85(INR 240-INR 245)의 발행 가격으로 1,340만 주를 제공하고 있습니다. Newgen Software는 약 25%의 지분을 희석하려고 하며 그 중 21%는 사모펀드 투자자입니다. 나머지는 회사의 기존 직원이 판매합니다.
Newgen Software MD Diwakar Nigam 은 미디어 성명에서 “우리는 재정적으로 매우 잘 하고 있으며 매년 좋은 성장을 기록하고 있습니다. IPO는 주로 오랫동안 우리와 함께한 기존 투자자 중 일부에게 출구 또는 수익 창출 기회를 제공하기 위한 것입니다. 총 기금 중 약 1,480만 달러 – 1,560만 달러(INR 95 Cr-INR 100 Cr)가 Noida에 새 사무실을 설립하는 데 사용됩니다.”
나머지 금액은 '일반 기업' 용도로 사용됩니다.
Newgen은 또한 IPO 개시 하루 전에 9개의 기관 투자자에게 앵커 주식 할당을 통해 2천만 달러를 모금했습니다. 이번 IPO로 IDG Ventures, SAP Ventures, Ascent Capital을 포함한 Newgen 벤처 캐피털 투자자들도 퇴장하게 됩니다.
회사는 NSE와 BSE에 모두 상장됩니다.
회사개요: 뉴젠소프트웨어
1992년에 설립된 Newgen Software는 뉴델리에 본사를 둔 IT 회사입니다. 조직이 전략적 비즈니스 요구 사항을 해결하는 강력한 응용 프로그램을 신속하게 개발할 수 있도록 하는 플랫폼을 제공하는 소프트웨어 제품 회사입니다.
이 회사는 BPM(비즈니스 프로세스 관리), ECM(엔터프라이즈 콘텐츠 관리), CCM(고객 커뮤니케이션 관리), DMS(문서 관리 시스템), 워크플로 및 프로세스 자동화를 포함하여 전 세계적으로 인정되는 소프트웨어 제품 및 서비스 스택을 제공합니다.
2017년 6월 30일 현재 회사 는 4개의 특허에 대한 승인을 받았으며 28개의 특허 출원이 미결 상태라고 주장합니다 .
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이 회사는 현재 60개국에 제품을 판매하고 있습니다. 기본적으로 은행, 정부/PSU, BPO/IT, 보험 및 의료 분야와 같은 분야의 고객에게 서비스를 제공합니다.
일부 클라이언트에는 TCS, HP, HCL 등이 포함됩니다. 이 회사는 또한 은행, 보험 회사, BPO, 의료 기관 등을 고객으로 보유하고 있습니다. Newgen Software는 인도 외에도 미국, 캐나다, 영국, 싱가포르 및 두바이에 지사를 두고 있습니다.
2017년 6월 30일 현재 이 회사는 전 세계적으로 300개 이상의 채널 파트너와 450개 이상의 활성 고객(지난 12개월 동안 청구됨)을 보유하고 있다고 주장합니다. 또한 2,200명 이상의 직원이 근무하고 있으며 그 중 약 238명이 연구 개발에 참여하고 있습니다.
뉴젠 파이낸셜
이 비즈니스는 소프트웨어 제품 판매, 연금 기반 수익, 클라우드에 배포된 플랫폼과 관련된 라이선스 구독료, 라이선스의 연간 기술 지원 및 유지 관리(업데이트 포함) 비용, 설치 및 지원을 포함한 다양한 수익 흐름을 가지고 있습니다. 지원 및 개발 서비스 비용.
Newgen은 매출의 상당 부분을 인도 이외의 지역에서 운영하고 있습니다. 해외 판매 및 운영은 주로 자회사와 지사를 통해 이루어집니다. 2017년, 2016년 및 2015년 회계연도에 인도 이외 지역에서 사업 운영이 운영 수익의 각각 60.38%, 67.27% 및 66.41%를 기여했습니다.
2017년, 2016년 및 2015년 회계연도에 은행, 정부/PSU, BPO/IT, 보험 및 의료 분야 고객의 총 수익은 각각 영업 수익의 85.87%, 83.21% 및 78.76%였습니다.
2017년 8월 31일 현재 회사는 $11.6Mn(INR 74.8 Cr)의 연결 부채가 있다고 주장합니다.
경쟁과 시장 기회
경쟁 측면에서 이 회사는 가격에 민감한 시장에서 운영되며 여기에는 여러 제품군을 제공하는 공급업체와 무료 오픈 소스 소프트웨어를 제공하는 공급업체가 포함됩니다.
회사는 Red Herring Prospectus 초안에서 Ovum 보고서를 참조합니다. 이에 따르면 기업의 거의 30%가 향후 18개월 동안 ECM에 전략적 투자를 할 계획 이며 추가로 40%는 소규모 투자를 계획하고 있습니다. 또한 25% 이상의 기업이 향후 18개월 동안 BPM 제품군에 대한 전략적 투자를 계획하고 있습니다. 이 모든 것은 Newgen Software 핵심 주소 지정 가능 시장의 예상 성장을 나타냅니다.
또한 은행, 정부/PSU, BPO/IT 및 의료와 같은 부문에서 운영되는 Newgen은 글로벌 PaaS(Platform as a Service) 시장의 성장에도 적합할 것입니다. 세계 PaaS 시장은 2017년 176억 1000만 달러, 2021년 466억 6000만 달러로 추정되며, 인도 PaaS 시장은 2017년 3억 7900만 달러에서 2021년 말 14억 6000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다 .
디지털화는 글로벌 비즈니스 소프트웨어 시장의 주요 변화를 주도하고 있습니다. IT 리더가 중요한 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 기술과 소프트웨어 플랫폼을 채택하려고 함에 따라 엔터프라이즈 소프트웨어의 범위는 이미 엄청난 추진력을 얻었습니다.
20년이 넘는 역사와 탄탄한 재무구조를 가진 IT분야에 진출하여 회사의 성장폭을 부정할 수 없습니다. IPO가 느리게 시작되었지만 성공 또는 실패를 언급하기에는 너무 이르다. 애널리스트들은 Newgen IPO가 주로 장기 투자자들에 의해 청약될 것으로 예상하기 때문에 나머지 이틀 동안 청약 비율의 특정 상승을 기대할 수 있습니다.