금융 자문가를 위한 13가지 최고의 리드 생성 전략

재정 자문가를 위한 리드 생성은 광범위한 주제입니다. 비즈니스에 리드를 유치하기 위해 다양한 훌륭한 방법을 사용할 수 있습니다.

이메일 마케팅, 챗봇과 같은 자동화된 전술뿐만 아니라 전략적 파트너십 및 콜드 콜과 같은 "소매를 걷어붙이는" 전술도 있습니다.

물론 이러한 다양한 방법은 약간의 혼란을 가져올 수도 있습니다. “금융업에 적합한 것은 무엇입니까?” 성실한 조언자가 묻습니다.

오늘은 최고의 방법을 설명하여 그 질문에 답하도록 도와드리겠습니다. 이 책을 읽고 나면 리드 생성 믹스에 추가할 수 있는 몇 가지 새롭고 강력한 전술을 배우게 될 것입니다.

1. 데이터 제공자와의 파트너십

대부분의 금융 리드 생성 방법은 인구통계부터 기업통계, 연락처 정보까지 B2B 데이터에 의존합니다. 그러나 타겟 리드에 도달하고 개인화된 메시지를 작성하려면 정확하고 최신 상태여야 합니다.

금융 자문가를 위한 고품질 리드를 찾는 가장 좋은 방법은 Cogniism 과 같은 영업 인텔리전스 플랫폼을 사용하는 것입니다 . 이를 통해 이상적인 고객 프로필과 일치하는 리드에 대한 규정을 준수하는 글로벌 연락처 및 회사 데이터를 찾을 수 있습니다.

Cogniism Web App에는 요구 사항에 따라 분할된 리드 목록을 쉽게 작성할 수 있는 필터링 기능이 함께 제공됩니다. LinkedIn을 통해 Cogniism 브라우저 확장을 사용하여 리드의 세부 정보를 표시할 수도 있습니다.

우리 고객 중 한 명은 Cogniism을 사용하여 APAC, EMEA 및 미국에서 매출이 5천만 달러 이상인 회사의 재무 의사 결정자를 찾습니다. 리드 목록을 만든 후 이를 홍보 및 액션 판매 흐름에 동기화합니다. 그런 다음 Salesforce에서 리드를 추적할 수 있습니다.

결과적으로 해당 클라이언트는 인바운드 리드에서 40%, 콜드 아웃바운드에서 60%를 예약했습니다.

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• 정확하고 최신의 글로벌 회사 및 연락처 데이터베이스.
• 미국 최고의 휴대폰 번호 커버리지.
• EMEA에서 가장 완전한 데이터입니다.
• 요청 시 전화 인증된 휴대폰 번호 및 인증 서비스를 제공합니다.
• 모든 패키지의 글로벌 데이터 보기 및 페이지 수준 내보내기에 대한 무제한 액세스(공정 사용 적용)
• CCPA 및 GDPR 준수 (광범위한 DNC 목록 삭제 및 알림 이메일 포함)
• 모든 패키지에 판매 트리거 및 기업 설명이 포함되어 있습니다.
• 기존 기술 스택 및 워크플로우와 원활하게 통합됩니다 .
• Bombora에서 제공하는 의도 데이터 .
• 웹 앱 및 브라우저 확장(LinkedIn, CRM, 영업 참여 도구 및 기업 웹사이트에서 작동)

2. 귀중한 리드에게 전화 걸기

콜드 콜은 이메일을 무시하는 금융 리드를 생성하는 훌륭한 전략입니다. 단, 전화번호가 정확할 경우에 한합니다.

재택근무가 새로운 표준이 되면서 금융 자문가는 직통 전화나 회사 교환대보다는 전화 잠재 고객의 휴대폰 번호를 통해 리드에게 연락할 가능성이 더 높아졌습니다.

Cogniism에서는 87% 정확도의 전화 인증 휴대폰 번호 데이터베이스를 전문적으로 제공하여 연결 속도를 3배 높입니다.

또한 요청 시 검증 서비스도 제공합니다. 당사 데이터베이스에서 잠재 고객의 휴대전화 번호를 찾을 수 없는 경우 당사 연구팀이 해당 정보를 제공할 것입니다.

통화를 시작하는 방법을 모르시나요?

가장 좋은 방법은 자신을 소개하고 통화 목적을 솔직하게 설명하는 것입니다!

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3. 의도 데이터 활용

의도 데이터는 리드가 방문하는 웹 페이지부터 다운로드하는 콘텐츠까지 리드의 온라인 행동에 대한 정보입니다.

Bombara와 같은 의도 데이터 제공업체는 이 데이터를 추적하고 분석하여 각 리드의 구매 의도에 점수를 매깁니다.

이 정보를 사용하면 판매 대화 준비가 되었을 때 바로 금융 리드를 생성할 수 있습니다. 너무 일찍 달려와서 겁을 주거나, 너무 늦게 도착해서 경쟁자에게 지는 일이 없도록 해줍니다.

Cogniism은 Bombora의 의도 데이터를 리드 생성 데이터베이스에 내장하여 사용자에게 인기 있는 리드를 제공합니다.

Ultima 의 클라우드 영업 책임자인 George Mckenna와 Cogniism 사용 경험에 대해 인터뷰했습니다. 그는 연락처와 의도 데이터의 독특한 조합을 통해 참여 시간을 단축할 수 있다고 말했습니다.

"저희 판매 주기는 일반적으로 6~8개월입니다. Cogniism에서는 의도 데이터와 직통 전화를 통해 8주 만에 ROI를 확인했습니다. 한 번의 거래로 1년 Cogniism 구독 비용을 지불할 수 있습니다."

추가적인 이점으로 의도 데이터는 재무 자문가가 연구하는 적격 리드에 대한 통찰력도 제공합니다. 이를 통해 고객의 요구 사항과 문제를 예상하는 홍보 메시지를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 리드가 부동산 투자에 대한 콘텐츠를 본 경우 투자 장소에 대한 권장 사항이 포함된 콜드 이메일을 작성할 수 있습니다.

4. 이메일 마케팅

이메일 마케팅은 재무 설계사를 위한 저렴한 리드 생성 방법입니다. 프로세스를 자동화하면 높은 ROI를 얻을 수 있습니다.

예를 들어 분할된 드립 캠페인을 만드는 것을 고려해 보세요. 몇 주 또는 몇 달 동안 각 리드에 관련성 있고 개인화된 이메일을 자동으로 보냅니다.

그렇게 하면 은퇴에 관심이 있는 리드가 저축 팁과 장기 투자 전략에 대한 이메일을 받을 수 있습니다.

한편, 빠르게 부를 늘리려는 사람들은 시장 업데이트 및 주식 정보에 대한 정보가 포함된 이메일을 받게 됩니다.

시간이 지남에 따라 이메일 목록의 수신자는 귀하의 브랜드를 신뢰하게 될 것입니다. 그리고 일부는 귀하의 서비스를 구매하기로 결정합니다.

시간을 절약하고 재정 고문을 위한 타겟 이메일 목록을 온라인으로 구매할 수 있습니다 . 그러나 일반적인 경험 법칙은 저렴한 비용을 주요 판매 포인트로 삼는 공급자를 피하는 것입니다. 일반적으로 검증되지 않았거나 규정을 준수하지 않거나 오래된 목록을 판매합니다.

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5. 개인 브랜드 구축

자산 관리 또는 재무 계획과 같은 틈새 시장의 전문가가 되는 것은 많은 성공적인 재무 자문가가 사용하는 리드 생성 전략입니다.

리드가 귀하를 특정 금융 분야의 권위자로 생각하면 도움을 청하러 올 것입니다. 그들은 귀하의 받은 편지함을 조언 요청으로 가득 채울 것입니다.

이러한 자기적 평판을 구축하기 위해 타겟 고객이 사용하는 플랫폼을 이용하십시오. LinkedIn과 Facebook은 재무 자문가를 시작하기에 좋은 장소입니다.

그런 다음 정기적으로 게시를 시작하십시오. 투자, 개인 금융 또는 청중이 배우고 싶어하는 모든 주제에 대한 팁을 공유하세요.

무엇에 대해 포스팅해야 할지 생각이 나지 않으시나요? 단순한.

물질은 당신 주변 어디에나 있습니다. 매일매일 수집하려고 노력하면 됩니다.

이는 금융 서적을 읽고, 교훈을 얻기 위해 경험을 쌓고, 업계 뉴스와 보고서를 확인하는 것을 의미합니다.

이러한 일을 정기적으로 수행하면 조언이 흘러나올 것입니다. 때때로 복잡한 재무 개념을 사용하기 쉬운 단편으로 바꾸는 것을 잊지 마십시오.

결과적으로 귀하의 타겟 청중은 귀하의 프로필을 따르게 됩니다. 그리고 귀하의 게시물을 어느 정도 즐기고 나면 리드가 귀하의 금융 서비스에 대해 알아보기 위해 연락할 것입니다.

6. 경쟁 모니터링

프로 운동선수들은 자신의 실수로부터 배울 뿐만 아니라 상대의 뛰어난 기술과 현명한 결정을 파악하여 이를 자신의 레퍼토리에 추가하기 위해 게임 테이프를 연구합니다.

재정 고문으로서 당신은 경쟁에 대해서도 연구해야 합니다. 더 많은 골을 넣기 위해서가 아니라 더 많은 양질의 리드를 얻기 위해서입니다.

예를 들어, 라이벌의 LinkedIn 프로필을 확인하여 그들이 게시하는 내용과 얼마나 많은 참여를 얻고 있는지 확인할 수 있습니다. 그들의 게시물을 성공으로 이끄는 근본적인 특성을 파악한 다음 이를 자신만의 것으로 만들 수 있습니다.

금융 자문가를 위한 또 다른 리드 생성 팁은 판매 메시지를 개선할 수 있도록 경쟁사의 가격과 제품을 모니터링하는 것입니다.

귀하의 서비스에는 무엇이 부족한지 파악하고 광고, 이메일, 엘리베이터 피치 및 기타 마케팅 자료를 통해 고객에게 이러한 격차를 강조하십시오.

7. 전략적 파트너십 및 협력

재무 설계사로서 리드를 생성하는 또 다른 좋은 방법은 함께 일하고 싶은 고객에게 서비스를 제공하는 변호사, 회계사 등 다른 비경쟁 전문가와 연결하는 것입니다.

이렇게 하면 파트너의 고객 중 한 명이 재무 계획에 도움이 필요할 때 파트너가 해당 고객을 귀하의 비즈니스에 추천할 수 있습니다.

결과적으로 고객은 추천을 통해 가치를 얻고 귀하는 확실한 리드를 얻게 됩니다.

이러한 파트너십을 활용하는 또 다른 방법은 귀하와 다른 전문가들이 일주일 또는 한 달에 한 번씩 만나 리드 정보를 교환하는 리드 그룹을 만드는 것입니다.

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8. 로컬 SEO

근처의 리드가 Google에서 '내 지역의 금융 자문가'를 검색하면 귀하의 회사가 검색 결과 상위에 나타나기를 원합니다. 당신은 그들이 당신의 웹사이트를 보고 방문하기를 원합니다.

순위를 높이려면 현지 SEO 모범 사례를 사용해야 합니다. Google 마이 비즈니스 페이지 (일명 Google 비즈니스 프로필) 를 만들어 시작해 보세요 .

리드가 귀하의 비즈니스에 대해 알 수 있도록 중요한 필드를 모두 작성했는지 확인하세요.

이러한 리드 생성 전략을 최대한 활용하려면 재무 자문가는 가시성을 위해 프로필을 최적화해야 합니다. 여기에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.

• 고객으로부터 Google 리뷰를 받습니다.
• 해당 리뷰에 응답합니다.
• Google 포스트 기능을 사용합니다 .

순위를 높이는 데 사용할 수 있는 다른 지역 SEO 모범 사례가 있습니다. 프로필 링크를 소셜 미디어에 공유하고 웹사이트 내부 링크 구조를 개선해 보세요.

HubSpot은 로컬 SEO에 대한 포괄적인 가이드 에서 이러한 전술을 세분화하는 확실한 작업을 수행합니다 .

9. 콘텐츠 제한을 중단하세요

금융 리드를 얻으려면 전자책, 보고서 등과 같은 제한적인 콘텐츠를 만들어야 한다는 대중의 의견과는 달리, 우리는 이를 해제할 것을 권장합니다!

아마도 제한적인 콘텐츠의 가장 큰 문제 는 리드와의 관계에서 관대하고 교육적인 측면을 거래적인 것으로 바꾸는 것입니다.

리드는 훌륭한 금융 조언을 무료로 받는 대신 연락처 정보를 통해 비용을 지불하고 있는 것처럼 느낍니다.

또는 더 구체적으로 말하면 브랜드에 접근하여 판매할 수 있는 권한을 부여하는 것입니다(그렇게 할 준비가 되어 있지 않더라도).

따라서 콘텐츠를 공개하지 않는 것은 일반적으로 고객이 귀하의 브랜드를 사랑하기 시작하기 때문에 재정적 리드를 생성하는 더 나은 전략입니다. 그들은 당신이 이 모든 것을 무료로 제공한다는 사실에 놀라고 그들이 당신과 함께 일한다면 무엇을 얻을 수 있을지 궁금해할 것입니다.

이러한 이유가 모든 콘텐츠에 대한 문을 열어야 한다는 의미는 아닙니다. 이메일 주소를 수집하고 구매자 의도를 파악하는 것은 여전히 ​​중요합니다. 그냥 아껴서 하세요.

Breeze.io 의 콘텐츠 마케팅 담당자인 Faizan Fahim에 따르면 80/20 비율이 적합하다고 합니다.

“20%를 위한 제한적인 콘텐츠를 만들면 나머지 청중을 위한 제한되지 않은 콘텐츠에 활력을 불어넣을 수 있습니다. 이렇게 하면 많은 사람들에게 가치를 무료로 제공할 뿐만 아니라 수익 창출 전략도 구현하게 됩니다.”

이는 우리가 Cogniism에서 구현한 전략입니다. CMO인 Alice de Courcy 는 80% 비게이트 분할, 20% 게이트 분할이 어떻게 효과가 있었는지 설명합니다.

"우리의 최고의 콘텐츠는 시간이 지남에 따라 실제로 소비된다면 진정한 구매 의도를 가지고 직접적인 데모 요청을 제공할 가능성이 더 높습니다."

"우리는 콘텐츠 게이팅을 완전히 중단하지는 않았지만 이 전략을 통해 기록적인 수익을 달성했습니다."

10. 페이스북의 유료 광고

최근 LinkedIn 광고가 많은 관심을 받고 있습니다. 그러나 페이스북은 금융 자문가들로부터도 어느 정도 관심을 받을 가치가 있습니다.

재정적 상황을 개선하려는 리드를 생성할 수 있는 좋은 장소입니다.

Cogniism의 유료 광고 책임자인 Canberk Beker에 따르면 Facebook 광고는 LinkedIn보다 저렴하며 제대로 수행된다면 놀라운 결과를 가져올 수 있습니다.

Facebook 광고 게재에 대한 모범 사례는 다음과 같습니다.

• 청중을 분류합니다.
• 캠페인 목표를 명확히 합니다(예: 전환수와 도달범위).
• 광고 디자인으로 창의력을 발휘하세요.

이러한 모범 사례에 따라 Cogniism은 Facebook에 5% 더 많은 비용을 지출하여 500% 더 많은 파이프라인을 생성할 수 있었습니다 .

이 리드 생성 전략을 구현하기 전에 Facebook 광고 가이드를 확인하세요 .

11. 웨비나 및 가상 이벤트 주최

금융 업계의 리드 창출은 5년, 10년 전과 다릅니다. 웨비나 리드 생성을 시청자에게 중요한 금융 관행과 추세에 대해 교육할 기회로 활용하여 귀하가 해당 분야의 권위자로 자리매김하세요.

웨비나의 품질을 높이려면 전문가를 게스트로 초대하여 대상 청중이 가장 먼저 염두에 두고 있는 최근 사건이나 추세(예: 잠재적인 주택 시장 붕괴)에 대한 통찰력을 제공하십시오.

경험상, 주제가 귀하의 서비스와 관련성이 높을수록 더 많은 고품질 리드가 표시됩니다.

그러나 누군가가 단일 웨비나 참석을 기반으로 구매 여정에 있다고 가정하지 마십시오. 동영상 링크를 포함하는 등 영리한 후속 이메일 흐름을 생각해 보세요. 또한 뉴스레터나 감사 인사를 전하기 위한 커피 바우처 등 다른 콘텐츠에 관심이 있는지 물어볼 수도 있습니다.

12. 추천 프로그램

금융 자문가가 고려해야 할 또 다른 리드 생성 전략은 고객이 자신의 서비스를 친구, 가족 및 동료에게 추천하도록 장려하는 추천 프로그램을 설정하는 것입니다.

새로운 회사와 확고한 고객 기반을 갖춘 회사에 적합합니다.

사람들은 자신이 알고 좋아하는 사람들의 의견을 신뢰하는 경향이 있기 때문에 이러한 프로그램은 리드 생성에 강력합니다.

리드가 친구로부터 부채 상환에 도움을 준 방법을 듣는다면 이는 귀하가 보내는 마케팅 이메일보다 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것입니다.

사람들이 귀하의 서비스를 추천하도록 하는 방법에 관해서는 귀하의 서비스에 대해 할인을 제공하거나 물리적 또는 경험 기반 선물을 제공해보세요.

고객이 보상을 받는 시기에 대한 명확한 규칙을 설정하세요. 예를 들어, "고객은 우리에게 추천한 리드에 서명한 경우에만 보상을 받습니다."라고 말할 수 있습니다.

이 프로그램을 홍보하십시오. 고객에게 이 사실을 알리십시오. 특히 정말 행복한 고객에게는 더욱 그렇습니다.

13. 대화형 마케팅

질문에 답변하고 영업 담당자와의 미팅을 예약할 수 있는 맞춤형 챗봇을 통해 웹 방문자를 리드로 전환하세요.

리드는 편리함 때문에 이것을 좋아합니다. 가격이나 서비스 패키지에 대해 질문이 있는 경우 전화를 받거나 이메일을 보내지 않고도 최대한 빨리 답변을 얻을 수 있습니다.

이 방법의 또 다른 이점은 방문자의 질문에 답변함으로써 챗봇이 방문자가 스스로 자격을 갖추거나 자격을 박탈하도록 돕는 것입니다.

결과적으로 귀하의 일정에 포함되는 리드는 귀하의 서비스에 적합할 가능성이 높습니다. 이는 리드와 재무 자문가 모두에게 윈윈(win-win) 상황입니다.

금융 자문가가 리드를 구매할 수 있나요?

일부 재무 자문사는 제3자 회사에 비용을 지불하여 리드를 생성합니다. 그러나 여기에는 몇 가지 위험이 따릅니다.

• 데이터는 오래된 것이므로 쓸모가 없는 경우가 많습니다.
• 실수로 데이터 규정을 위반할 수 있습니다.
• 경쟁사와 동일한 목록을 얻을 수 있으므로 리드를 압도할 수 있습니다.

리드 목록을 구매하는 것은 대상 계정에 리드 목록을 구축할 수 있는 Cogniism과 같은 호환 데이터 제공업체를 사용하는 것보다 시간이 많이 걸리고 위험합니다.

금융 자문가를 위한 리드를 생성하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

금융 자문가로서 리드를 생성하는 가장 좋은 방법은 신뢰할 수 있고 검증된 연락처 데이터와 의도 데이터를 결합하는 것입니다.

이 정보의 수정구슬을 사용하면 리드가 구매 의사가 있을 때 가장 좋은 전화번호나 이메일 주소로 리드에게 연락할 수 있습니다.

즉, 쇠가 뜨거울 때 치면 망치가 쇠를 놓치지 않는다는 것입니다.

이 데이터를 어디서 얻을 수 있는지 잘 모르시나요? 잠재 고객 발굴을 쉽게 만드는 두 가지 유형과 기타 기능에 대한 액세스를 제공하는 영업 인텔리전스 플랫폼인 Cogniism을 확인하세요 .