IPL 디지털 권리 상실로 Disney+Hotstar 가입자 1,500만~2,500만 명이 희생될 수 있음
게시 됨: 2022-06-16여러 분석가에 따르면 Disney+Hotstar는 IPL 권리를 상실한 후 1500만~2500만 명의 가입자를 잃을 것으로 예상됩니다.
한편, IPL은 Reliance 소유의 Viacom18의 OTT 플랫폼 Voot가 사용자 기반을 확장할 수 있는 엄청난 기회가 될 것입니다.
IPL 경매 역사상 처음으로 디지털 판권 가격이 TV 판권 가격을 넘어섰다.
BCCI(Board of Control for Cricket in India) 는 세계에서 가장 수익성이 높은 스포츠 리그 중 하나인 IPL(Indian Premier League) 의 TV 및 디지털 미디어 권리 경매를 마무리했습니다 . 인용된 수치는 Disney Star가 인도 아대륙의 TV에서 IPL 또는 Package A를 방송할 수 있는 권리를 INR 23,575 Cr에 대해 획득함에 따라 이러한 주장을 확고히 하기에 충분합니다.
그러나 Disney Star는 디지털 플랫폼에서 IPL을 방송할 수 있는 권리에 대해 Reliance 소유의 Viacom18에 패하여 IPL 미디어 권리에 대한 5년간의 독점을 종료했습니다. Viacom18은 총 INR 23,758 Cr에 대해 독점 및 비독점 경기인 패키지 B 및 C에 대한 디지털 권리를 획득했습니다.
경매는 2023-27년 기간 동안 진행되었으며, 이는 Viacom18이 5년 동안 디지털 권리를 보유하고 Disney Star가 TV 권리를 처리해야 함을 의미합니다. Viacom18은 또한 Times Internet과 함께 국제 TV 및 디지털 판권의 승자로 떠올랐습니다.
많은 축하를 받은 토너먼트는 올해 시청률이 감소했지만 여전히 경기당 수천만 명의 시청자를 끌어들입니다.
BCCI가 제공한 2021년 10월 수치에 따르면, IPL 2021의 시청률은 시즌 중반쯤에 3억 8천만 명을 넘어섰습니다.
BCCI는 아직 최신 IPL 시즌에 대한 수치를 보고하지 않았습니다. 그러나 한 가지는 확실합니다. IPL은 매우 수익성이 높은 스포츠 리그입니다. 여러 미디어 보고서에 따르면 광고주는 IPL 2022 경기 중 단 10초 광고 스팟에 거의 INR 17 Lakh를 지출했습니다.
이 비율로 경기당 2,300초의 총 광고 인벤토리를 고려하면 방송사는 광고만으로 INR 39 Cr을 벌 수 있습니다.
이는 TV 판권을 획득하기 위해 경기당 INR 57.5 Cr의 가격을 지불한 Disney Star가 작년과 동일한 광고 수익을 얻는 조건에서 광고만으로 지출한 돈의 거의 3분의 2를 벌 수 있음을 의미합니다. .
하지만 디지털 방송권 상실로 OTT 플랫폼 디즈니+핫스타의 미래에 대한 의문이 제기됐다.
Disney+Hotstar와 IPL: A Match Made In Heaven?
IPL의 중계권 가치를 고려하면 Star India(2018년 Walt Disney가 20세기 Fox를 인수한 후 Disney Star로 브랜드 변경)는 2017년 경매에서 5년 동안 IPL의 TV 및 디지털 판권을 획득했습니다. INR 16,348 Cr .
Marquee Cricket 토너먼트에 대한 디지털 권리는 Disney+Hotstar가 규모와 영향력 면에서 최고의 인도 OTT 플랫폼으로 성장하는 데 도움이 되었습니다. OMDIA 보고서에 따르면 2022년 4월 기준 SVoD(Subscription Video on Demand) OTT에서 50%의 시장 점유율을 기록했습니다.
2022년 4월 2일 마감된 분기 실적 보고서에서 Disney+는 Hotstar가 전 세계 유료 가입자 1억 3,800만 명 중 5,000만 명을 차지했다고 밝혔습니다.
Hotstar는 인도의 OTT 환경이 상대적으로 척박했던 2015년에 출시되었습니다. 당시 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오 등 국제 경쟁사 중 인도 OTT 시장에 진출한 기업은 없었고 자체 개발한 OTT 플랫폼이 많이 출시되지 않았습니다. Hotstar는 나중에 Disney의 Fox 인수에 따라 Disney+Hotstar로 브랜드가 변경되었습니다.
2년 후 IPL이 시작되면서 Disney Star는 Disney+Hotstar를 구축하기 위해 스포츠 콘텐츠에 대한 높은 수요에 크게 의존했습니다. 그 이후로 OTT 플랫폼은 다른 스포츠 제품 중에서 포뮬러 1, 잉글리시 프리미어 리그 및 FA 컵도 도입했습니다.
Disney+는 또한 FY22에 스포츠 방송에 106억 달러를 할당하여 스포츠에 열심히 투자해 왔습니다.
Disney+의 수석 부사장 겸 CFO인 Christine McCarthy는 Disney+Hotstar의 성장을 2022년 4월 새로운 IPL 시즌의 시작으로 돌렸습니다.
월트 디즈니 컴퍼니(Walt Disney Company)의 국제 콘텐츠 및 운영 회장인 레베카 캠벨(Rebecca Campbell)은 다양한 보고서에서 미디어 거물이 "해당 패키지를 확보하는 데 필요한 가격을 감안할 때 디지털 권리를 진행하지 않기로 결정했다"고 말한 것으로 인용되었습니다.
무례한 각성을위한 Disney + Hotstar 세트
요컨대, Disney+Hostar는 소비자 기반을 상당히 잃을 가능성이 있습니다. OTT 플랫폼 은 최근 유료 구독에 대해 5천만 달러를 기록했습니다 .
자문 및 리서치 회사인 Media Partners Asia의 부사장인 Mihir Shah는 "Disney+ Hotstar는 IPL 디지털 권리를 상실하여 잠재적으로 1,500만 가입자를 잃을 수 있다"고 말했습니다.
이는 현재 전체 유료 가입자의 약 33%에 해당합니다.
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그러나 Disney + Hotstar의 경우 상황이 더 남쪽으로 갈 수 있습니다.
Elara Capital의 Karan Taurani 수석 부사장에 따르면 OTT 플랫폼은 가입자 기반의 최대 50%를 잃을 수 있습니다.
“만약 다른 크리켓 경기가 사라진다면 그 수는 훨씬 더 많을 수 있습니다. 사용자 기반, 구독 수익 및 광고 수익이 영향을 받을 것"이라고 덧붙였다.
Taurani에 따르면 Disney+Hotstar는 '극도로 어려운' 환경으로 인해 원본 콘텐츠의 뒷면만으로는 복구할 수 없습니다. 경쟁 강도가 높아짐에 따라 Disney+Hotstar는 콘텐츠 비용과 대규모 쇼도 증가할 것이라고 덧붙였습니다.
익명을 요구한 한 유명 방송사의 미디어 고위 임원은 IPL이 Disney+Hotstar의 성공 스토리에서 큰 역할을 했기 때문에 가입자 기반이 타격을 입을 것이라고 말했습니다.
그러나 그는 광고주가 잠재고객 측정 도구의 부족으로 인해 디지털 전용 광고에 대해 너무 낙관적이지 않을 수 있으므로 광고 수익 측면에서 타격이 크지 않을 것이라고 생각했습니다.
전체적으로 Disney+Hotstar는 향후 5년 동안 IPL 권리를 상실한 후 1,500만~2,500만 명의 가입자를 잃게 될 것입니다.
Voot's Gain과 지오 팩터
한편, 크리켓 대회의 디지털 판권을 확보한 Viacom18은 OTT 부문에 진출할 전망이다. 2016년 런칭한 Viacom18의 OTT 플랫폼인 Voot는 지금까지 캐치업 콘텐츠(TV에 이미 방영된 콘텐츠)만 있었습니다. 지금까지는 Bigg Boss만 주요 번호에 의존했습니다.
2020년 Voot는 유료 구독을 확대하기 위해 Voot Select를 출시했습니다. 또한 더 많은 독창적인 콘텐츠를 생성하기 시작했습니다.
Disney+Hotstar, Netflix 및 Amazon Prime Video의 트리오가 인도에서 OTT 챔피언으로 남아 있기 때문에 이러한 노력은 지금까지 큰 영향을 미치지 못했습니다. 그러나 IPL이 내년에 오면 릴라이언스가 소유한 OTT 플랫폼의 운명은 반드시 바뀔 것입니다.
“Voot는 모든 지표에서 급격한 성장을 보일 것입니다. 그들이 Disney+Hotstar와 동일한 수준의 광고 수익으로 수익을 창출할 수 있는지 아니면 이를 높일 수 있는지 여부는 사용자 경험과 기술에 크게 좌우될 것입니다.”라고 Taurani가 말했습니다.
Taurani는 Jio가 Voot의 X-factor가 될 수 있다고 생각했습니다. 그는 Voot가 Reliance의 통신 부문 Jio로 인해 유통 측면에서 우위를 점할 것이며 Jio의 ARPU(평균 사용자당 수익)도 증가할 수 있다고 말했습니다.
샤에게도 같은 마음이 메아리쳤다. “Reliance가 통제하는 Viacom18의 스트리밍 플랫폼은 Jio의 4억 광대역 고객에 대한 1일 차 액세스 권한을 얻는 데 활용할 것입니다. 게다가, 벤처가 비디오, 데이터 및 전자 상거래의 훨씬 더 큰 수익 풀을 다루는 것을 목표로 하기 때문에 권리 가치가 정당화될 수 있습니다.”
Viacom18은 Reliance Industries와 Paramount Global(구 ViacomCBS) 간의 합작 투자라는 점에 유의해야 합니다. 2022년 1월, 미디어 남작 James Murdoch와 전 Star India 수장인 Uday Shankar의 Bodhi Tree Systems는 Viacom18의 지분 39%를 인수하여 ViacomCBS를 지분 10%만 보유한 소수 기업으로 만들었습니다. Reliance는 Murdoch과 Shankar에 매각된 후 Viacom18의 대다수 지분을 유지했습니다.
Jio는 또한 스트리밍 서비스인 JioTV를 보유하고 있으며 Jio도 이를 통해 IPL을 방송할 것으로 널리 알려져 있습니다. 그렇게 가정하면 Viacom18은 Disney+Hotstar의 총 구독자 수보다 거의 10배 많은 청중에게 액세스할 수 있습니다.
Viacom18의 다음 단계는 무엇입니까?
IPL에 대한 디지털 권한을 획득한 것은 Viacom18의 큰 성과지만 긴 여정의 시작일 뿐입니다. 모든 OTT 플랫폼에서 양질의 콘텐츠 파이프라인이 중요하지만 사용자 경험도 마찬가지로 중요합니다.
Disney+Hotstar는 IPL용으로 제작되었으며 사용자가 플랫폼에서 일반 TV에서 얻을 수 있는 일종의 몰입형 경험을 제공할 뿐만 아니라 구독에 대한 추가 가치를 제공합니다.
이 플랫폼은 투표, 라이브 오디오 피드, 하이라이트, 경기 중 쇼 및 토론과 같은 Hotstar 독점 보충 콘텐츠와 같은 IPL을 위한 여러 대화식 기능을 도입했습니다.
Voot는 제공하는 모든 것이 Disney+Hotstar의 제품과 비교되므로 사용자 경험을 향상시켜야 합니다. IPL은 크리켓에 열광하는 나라에서 자연스럽게 수십 명의 유료 가입자를 끌어들이는 자산입니다. 그러나 이는 사용자 경험의 품질 저하에 대한 마진이 거의 0에 가깝다는 것을 의미하기도 합니다.
“Disney+Hotstar는 Star India가 IPL 권리를 획득하기 전에 플랫폼을 구축하는 데 2년이 걸렸습니다. Viacom18은 이미 OTT 비즈니스를 알고 있지만 Disney+Hostar가 얻은 인기를 얻으려면 인프라에 투자해야 합니다.”라고 위에서 인용한 미디어 임원이 말했습니다.
IPL의 새로운 시대는 이전에 존재했던 시너지가 아니라 TV와 디지털 사이에 경쟁이 나타나는 것을 보게 될 것입니다. 이것은 경매 수치에 의해 분명해졌습니다. 디지털 저작권은 인도 아대륙에 대해 총 INR 23,758 Cr의 입찰가를 유치했지만 TV 저작권은 더 낮은 INR 23,575 Cr에 판매되었습니다.
인도의 OTT 환경에 더 큰 영향
인도의 엄청난 인터넷 인구에도 불구하고 구독 기반 OTT 시장은 인도에서 아직 초기 단계에 있습니다.
Media Partners Asia의 애널리스트에 따르면 인도의 OTT 수익은 2021년 19억 달러에서 2026년까지 약 45억 달러로 성장할 것입니다. FICCI-EY 보고서에 따르면 2021년에는 4천만 인도 가정만이 8천만 명의 구독료를 지불하고 있는 것으로 나타났습니다.
IPL 디지털 권리의 소유권 변경은 해당 국가의 더 큰 OTT 산업에 파급 효과를 미칠 것입니다.
Disney+Hotstar는 가입자 유출을 억제하기 위해 매우 공격적이어야 합니다. 그러나 Amazon Prime Video는 이미 40개 이상의 새로운 오리지널 쇼를 발표 했으며 ZEE5와 SonyLIV도 오리지널 콘텐츠 파이프라인을 구축하고 있기 때문에 강력한 경쟁에 직면할 것입니다.
덧붙여서, SonyLIV는 또한 UEFA 대회, 여러 크리켓 시리즈, WWE, UFC 및 Wimbledon 및 Australian Open과 같은 테니스 토너먼트를 포함한 자체 스포츠 인벤토리를 보유하고 있습니다.
Omdia의 'India: Online Video Trends' 보고서에 따르면 인도의 OTT 플랫폼은 2021년 원본 콘텐츠에 5억 달러(약 INR 3,900 Cr)를 지출했습니다.
대다수의 OTT 플레이어가 오리지널 콘텐츠를 추구함에 따라 콘텐츠 비용이 더욱 증가하여 해당 플레이어가 수익을 창출하기가 더 어려워집니다.