GWI를 통한 시장 규모

새로운 시장을 파악하고, 새로운 국가의 새로운 청중을 이해하고, 신제품 아이디어가 성공할 가능성이 있는지 스트레스 테스트하는 것은 까다로운 사업이 될 수 있습니다. 그리고 다음 행동을 뒷받침할 신뢰할 수 있는 소비자 조사 데이터 없이는 그 어떤 것도 할 수 없습니다. 그럼 어디서부터 시작해야 할까요?

시장 규모를 계산하는 것은 글로벌 범위를 확장하고, 다음 단계의 성장을 도약하거나, 현재 공간에서 하고 있는 일을 전환하려는 브랜드에게 있어 순금입니다 .

시장 규모란 무엇입니까?

시장 규모 측정은 말 그대로 특정 시장의 잠재력 규모를 측정하는 것입니다. 귀하의 제품이나 서비스를 구매할 수 있는 사람들의 수와 해당 판매로 창출할 수 있는 총 수익을 살펴보세요.

시장 규모를 측정하는 방법

시장 규모를 계산하려면 잠재 고객 수 또는 매년 달성할 수 있는 거래 수에 대한 데이터가 필요합니다. 칫솔을 판매하는 경우 전 세계 거의 모든 사람이 칫솔을 필요로 한다고 말할 수 있습니다. 하지만 피트니스 시계를 판매한다면 어떨까요? 아니면 저알코올 증류주?

이제 추측을 멈추고 데이터를 자세히 살펴봐야 하는 부분입니다.

먼저, 타겟 청중을 파악해야 합니다. 즉, 그들이 누구인지, 무엇을 좋아하는지, 어디에 어울리는지 파악해야 합니다.

그런 다음, 목표로 삼으려는 시장에 얼마나 많은 잠재 고객이 있는지 파악해야 합니다. GWI를 사용하면 청중을 만들고 현실 세계에서 얼마나 많은 사람을 대표하는지 즉시 확인하여 계획에 신뢰할 수 있는 숫자를 구축할 수 있습니다.

시장 규모 조정 방법

시장 규모를 계산하는 데는 하향식(공급 측면에 초점)과 상향식(수요 측면에 초점)이라는 두 가지 주요 접근 방식이 있습니다.

상향식 시장 규모

상향식으로 시장 규모를 계산한다는 것은 현실적인 수요를 살펴보는 것을 의미합니다. 천천히 확장할 경우 제품, 가격, 고객이 일정 기간 동안 구매할 것으로 예상할 수 있는 평균 단위 수부터 시작합니다. 이러한 실수를 사용하면 회사가 판매 수치에서 현실적으로 달성할 수 있는 것이 무엇인지 파악할 수 있습니다.

예를 들어, 프랑스에서 초콜릿 브랜드를 출시하기 위한 잠재적 시장 규모를 이해하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 상향식 방법을 사용하면 다음에 대한 데이터를 찾아야 합니다.

1. 프랑스의 평균 초콜릿 가격
2. 소비자가 1년에 평균적으로 구매하는 초콜릿 수

이를 통해 프랑스의 초콜릿을 좋아하는 평균 소비자가 매년 초콜릿에 지출하는 금액을 알 수 있습니다.

다음으로 프랑스에서 브랜드가 도달할 것으로 예상되는 소비자 수를 이해해야 합니다. (이는 마케팅 활성화 계획과 타겟 대상에 따라 크게 달라집니다.) 이 두 가지를 곱하면 시장 규모를 얻을 수 있습니다.

상향식 시장 규모 조정은 일반적으로 더 정확하고 새로운 시장에 이상적이며 잠재적 이익에 대한 훌륭한 재정적 그림을 제공합니다.

하향식 시장 규모

하향식 접근 방식을 채택하는 것은 시장 개요를 빠르게 파악하는 데 유용한 방법이지만 결과는 대체로 부정확합니다. 이 방법에는 귀하의 제품이나 서비스에 대한 시장 규모를 살펴본 다음 간단한 산술을 사용하여 해당 시장이 귀하에게 얼마나 가치가 있는지 확인하는 것이 포함됩니다.

동일한 예를 사용해 보겠습니다. 하향식 접근 방식을 사용하면 초콜릿을 구매하는 프랑스의 총 소비자 수에 예상되는 평균 판매 규모를 간단히 곱하면 됩니다. 이는 귀하가 침투할 가능성이 있는 시장 부분이 아닌 전체 시장을 바라보는 TAM(Total Addressable Market)이 될 것입니다.

분명히 이는 귀하의 제품에 대한 경쟁과 가능한 많은 반대를 무시합니다. 모든 초콜릿 팬이 귀하의 제품을 원하는 것은 아니며, 심지어 원하는 사람들도 반드시 평균 금액을 지출하지는 않습니다. 간단히 말해서, 공급에 초점을 맞춘 하향식 접근 방식은 거의 확실히 매우 낙관적인 수치로 이어질 것입니다.

하향식 vs 상향식 시장 규모

하향식은 빠르고 간단하지만 부정확하고 매우 일반적이며 잘못된 인식으로 이어질 수 있습니다.

특히 새로운 시장에 진입하려는 경우나 신제품으로 현상 유지를 방해하려는 경우 상향식 방법이 유일한 방법입니다.

하향식은 즉각적인 스냅샷을 제공하고 상향식은 보다 상업적으로 강력한 결정을 위한 세부 정보를 제공합니다. 하지만 스냅샷을 즉시 얻을 수 있을 뿐만 아니라 동일한 속도로 세부 사항도 얻을 수 있다면 어떨까요? 이것이 바로 GWI가 등장하는 곳이며 전 세계적으로 폭과 깊이에 대한 즉각적인 통찰력을 제공합니다.

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Quickfire 정의 라운드:

시장과 청중 정의

잠재 시장을 파악하고 가능한 미래 수익을 예측하는 것은 모든 브랜드의 핵심이며, 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 한 정확한 계산이 필요합니다.

총 주소 지정 가능 시장

TAM(Total Addressable Market)은 사용 가능한 총 시장이며 시장의 모든 단일 고객에게 제품을 판매할 경우 얻을 수 있는 수익이 얼마나 되는지 브랜드가 이해하는 데 도움이 됩니다.

이는 시장의 고객 수에 각 고객의 연간 가치를 곱하여 계산할 수 있습니다.

서비스 가능한 시장

서비스 가능 시장(SAM)은 브랜드가 서비스를 제공하는 목표로 삼는 시장입니다.

TAM의 목표 세그먼트에 각 고객의 연간 가치를 곱하여 이를 계산할 수 있습니다.

서비스 가능하고 획득 가능한 시장

SOM(서비스 가능 시장)은 브랜드가 실제로 확보할 수 있는 SAM의 비율입니다.

이는 지난해 시장점유율에 올해 SAM을 곱해 계산할 수 있다.

시장 침투

시장 침투율은 전체 잠재 시장과 비교하여 고객이 실제로 브랜드 제품을 얼마나 많이 사용하고 있는지를 나타냅니다.

이는 보유한 고객 수를 목표 시장 규모로 나누어 계산할 수 있습니다.

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GWI로 시장 규모를 계산해야 하는 이유

시장 규모를 계산하고 새로운 시장과 제품에 대한 중요한 비즈니스 결정을 내릴 때 신뢰할 수 있는 데이터가 필요합니다. 우리는 온라인 소비자에 대해 세계 최대 규모의 연구를 진행하고 있습니다. Spotify, Microsoft, LinkedIn, Snapchat 및 기타 수많은 브랜드가 GWI에 의존하므로 시장 규모에 있어서는 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

• 시장 규모는 움직이는 목표입니다. 예측 모델에 연결하기 위해 초기 소비자 동향을 파악하는 것은 소비자 통찰력의 일부이며 우리는 일종의 전문가입니다.
• 시장 규모를 결정하려면 과거 데이터 와 추세 데이터를 확보하는 것이 매우 중요합니다. 축소하여 변경 사항을 확인하는 동시에 분기별 변동을 파악하는 것은 크고 작은 브랜드에 매우 중요합니다.
• 톱라인 시장 규모는 하나이지만 GWI는 실제로 구매 의도, 지불 의향 및 지출 행동에 대한 데이터를 통해 시장에서 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 정의하는 데 도움을 줄 수 있습니다. Consumer Insights는 자체 데이터(EPOS, 판매, 배송 번호 등)와 중첩되어 시장 방향과 향후 성장을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• GWI의 세분화 기능은 귀하의 브랜드에 획기적인 변화를 가져올 것입니다. 핵심 또는 사용자 정의를 사용하여 세그먼트를 생성하면 글로벌 규모로 각 세그먼트에 대해 시장별로 대상 고객의 규모를 확대할 수 있습니다.
• 또한 새로운(또는 기존의) 세분화를 생성하고 이러한 특정 잠재고객을 사용하여 광고에 연결하여 적절한 사람들에게 도달할 수 있습니다.
• 세분화해야 하거나 특정 영역을 더 깊이 파고드는 경우 플랫폼의 특정 청중에게 다시 연락하여 추가 질문을 하거나 사용자 정의를 통해 추가로 세분화할 수 있습니다.

GWI를 통해 시장 규모를 계산하고 확장 기회를 식별하는 방법

청중과 시장 규모를 이해하기 위한 단계별 가이드

귀하의 브랜드가 확장하기에 가장 좋은 시장이 무엇인지 확인하려는 위스키 브랜드라고 가정해 보겠습니다. GWI를 사용하면 얼마나 간단해질 수 있는지 살펴보겠습니다.

1. 잠재고객을 만듭니다.

첫 번째 단계는 잠재고객을 구축하는 것입니다. 여기에서는 제품 구매자, 최근에 제품을 구매했거나 구매할 계획이 있는 사람, 정기적으로 행동에 참여하는 사람(예: 술을 마시는 사람)을 살펴봐야 합니다.

잠재고객을 정의할 때 잠재고객 규모 질문을 열고 여기에서 잠재고객을 적용할 수 있습니다. 이를 통해 전 세계적으로 위스키를 마시는 전체 청중 규모는 1억 151억 2,500만 명에 달할 것입니다( 2023년 11월 기준으로 정확함 ).

2. 차트 작성을 시작하세요

이제 위스키를 마시는 사람의 비율이 가장 높은 국가를 확인하려고 합니다. 차트로 이동하여 저장된 위스키 음주자 청중을 적용하고 "속성 추가"로 이동하여 "청중 규모"를 선택하십시오.

그런 다음 '세그먼트 기준'으로 이동하여 '세계 지역별'을 선택하세요. 기본 잠재고객을 분류할지 묻는 메시지가 나타나면 '켜기'를 클릭하세요.

3. 지역별 세분화

여기에서 기본 잠재고객 세그먼트를 선택하고 데이터 포인트 비율을 보면 위스키를 마시는 사람이 가장 많은 국가를 확인할 수 있습니다. 여기서는 라틴 아메리카가 41%를 차지한다는 것을 알 수 있습니다.

4. 국가별 드릴다운

라틴 아메리카는 꽤 넓은 지역이므로 구체적으로 알아볼 시간입니다. 여기에서는 전역 지역 세그먼트를 제거하고 위치를 라틴 아메리카로 변경해야 합니다. 이제 국가별로 분류하세요.

이제 우리는 각 국가에서 위스키를 마시는 사람들의 비율을 볼 수 있으며, 마찬가지로 귀하의 위스키 브랜드로 확장할 수 있는 최고의 시장도 알 수 있습니다.

5. 새로운 청중을 만나보세요

이제 청중이 확보되었으므로 그들의 소비 습관, 브랜드 참여 및 태도, 마케팅 접점을 더 깊이 파고들어 전략 수립을 시작할 수 있습니다.

글로벌 트렌드 데이터를 활용하여 시장 방향 및 구매 의도 예측

당신이 다양한 장 건강 제품을 판매하는 성공적인 웰빙 회사라고 가정해 보겠습니다. 귀하는 영국에서 엄청나게 좋은 성과를 거두고 있는 일련의 소화 건강 보조제를 보유하고 있지만 대서양 횡단 성장을 위한 준비가 되어 있습니다. 많은 미국 영향력 있는 사람들이 건강 보조식품을 홍보하는 것을 보았지만 출시를 뒷받침할 하드코어 데이터가 필요합니다.

이 데이터를 살펴보면 건강 보조 식품을 섭취한다고 답한 미국인의 비율이 2020년 2분기 12%에서 2023년 2분기 16%로 증가한 것을 알 수 있습니다. 이는 귀하의 브랜드에 매우 좋은 사례입니다.

30% 증가(2020년 2분기~2023년 2분기)

실제로 장 건강 시장이 매우 강해 보이기 때문에 미국에서 콤부차 라인 시험을 고려하고 계십니다. 그래서 데이터를 파헤쳐봅니다.

2022년 4분기와 2023년 1분기를 비교해 보면 성장 추세가 있다고 생각할 수 있습니다. 그러나 축소하여 과거 추세 데이터를 보면 적절한 시기가 아닐 수도 있음을 알 수 있습니다. 실제로 콤부차를 마시는 사람들은 2020년 2분기부터 변동이 있었지만, 역사적 타임라인에 대한 관심을 살펴보지 않았다면 변동성을 발견하지 못했을 것입니다.

GWI의 실제 사례: Blizzard Entertainment가 지역 전반에 걸쳐 성장을 주도한 방법

Blizzard Entertainment는 선도적인 엔터테인먼트 소프트웨어 개발업체이자 가장 유명하고 존경받는 컴퓨터 게임 제조업체 중 하나입니다.

상업화는 주로 효과적인 파트너십 구축에 기반을 둔 최우선 과제입니다. 이를 추진하기 위해 브랜드는 블리자드와 e스포츠 시청자가 어떻게 투자할 가치가 있는지 보여주는 설득력 있고 데이터가 풍부한 내러티브를 만들어야 합니다.

미국에 기반을 둔 선도적인 스낵 브랜드에 대한 기회가 생겼을 때, Blizzard의 영업팀은 e스포츠 시청자가 해당 스낵 구매에 관심이 있다는 것을 증명해야 했습니다.

그러기 위해서는 눈에 띄고 확실한 데이터로 뒷받침되는 스토리가 필요했습니다. 어려움은 그들의 기존 이해가 중요한 글로벌 관점을 놓치고 있다는 것이었습니다.

Blizzard는 GWI 데이터를 활용하여 주요 시장의 e스포츠 팬들이 문제의 스낵 브랜드에 대해 실제로 어떻게 느끼는지 보여주기 위해 노력했습니다.

Blizzard의 AB Esports 전략 및 분석 관리자인 Alan Lan은 다음과 같이 말했습니다. “구매 의도 및 고려 사항에 대한 데이터는 특히 중요했습니다. 이는 우리가 가정을 하지 않았으며 우리의 권장 사항이 사실에 근거했다는 것을 증명했습니다.”

Blizzard는 GWI 데이터를 사용하여 각 카테고리에서 얼마나 많은 e스포츠 시청자가 스낵을 사용했는지, 그리고 경쟁사 및 전체 시장 규모와 비교하여 얼마나 많은지 정확하게 알 수 있었습니다.

그 결과, 파트너십의 진정한 시장 잠재력이 드러났으며, 장기 투자를 정당화할 수 있는 정량적 증거를 제공했습니다.

그 결과 스낵 브랜드는 Blizzard의 유명한 Overwatch League에 대한 후원 계약을 체결했으며, 이후 더 많은 미래 성장의 문을 여는 다년간의 파트너십을 체결했습니다.

시장 규모 조정 사례

시장 규모 조정은 신규 및 확장 기업에 다음과 같은 이점을 제공합니다.

• 최신 데이터를 기반으로 청중과 시장 동향을 폭넓게 이해합니다.
• 일반적으로 그리고 새로운 트렌드 이벤트를 고려하여 제품 또는 서비스에 대한 수요를 평가합니다.
• 잠재고객을 자세히 이해하여 브랜드가 대상으로 삼을 대상, 사용할 채널, 무시할 대상을 정확히 알 수 있습니다.
• 전 세계 및 특정 시장의 청중 수에 대해 즉각적이고 신뢰할 수 있는 답변을 제공하는 데이터 소스를 사용하십시오.

시장 규모 FAQ

1. 시장 규모는 무엇을 의미하나요?

시장 규모는 시장의 잠재 고객의 총 수입니다.

2. 시장 규모와 시장 점유율의 차이는 무엇입니까?

시장점유율은 단일 브랜드가 얼마나 많은 시장을 점유하고 있는지를 말하며, 잠재 수치가 아닌 실제 수치를 기준으로 하기 때문에 시장 규모와는 다릅니다.

3. 귀하가 접근할 수 있는 전체 시장을 어떻게 찾습니까?

잠재 시장의 고객 수에 각 고객의 연간 가치를 곱하여 전체 대상 시장을 찾을 수 있습니다.