시장 규모: TAM, SAM 및 SOM 측정

시장 규모는 잠재력에 관한 것입니다. 모든 기업가 또는 비즈니스 소유자가 늘리고 싶어하는 측정입니다. 그러나 파이의 더 큰 조각을 얻는 방법을 보기 전에; 시장의 규모를 확립해야 진정한 성장 계획을 세울 수 있습니다.

신제품을 출시하거나 제품을 다양화하거나 새로운 지역으로 확장할 때 시장의 잠재력을 이해하는 것이 중요합니다. 중요하고 비용이 많이 드는 결정을 내리려면 풍부한 지식이 필요하며 잠재적인 시장 규모를 종합적으로 추정하기 위해 사용 가능한 모든 시장 조사 도구를 사용해야 합니다.

시장 규모란 무엇입니까?

시장 규모는 정보에 입각한 추정을 사용하여 잠재적인 시장 규모와 판매 수익을 결정합니다. 총 주소 지정 가능 시장을 계산하는 방법을 아는 것은 신생 기업만큼이나 새로운 시장에서 시작하려는 사람들에게도 중요합니다.

왜 시장 규모를 조정합니까?

시장 규모를 계산하는 것은 다음과 같은 몇 가지 이유로 중요합니다.

1. 조직이 새로운 제품, 서비스 또는 비즈니스의 잠재적 이익을 추정할 수 있습니다.
2. 투자자가 비즈니스에 투자할지 여부를 결정하도록 돕습니다.
3. 핵심 시장의 요구와 잠재력을 강조하는 효과적인 마케팅 전략 개발을 돕습니다.
4. 출시 전에 채용 요구 사항을 보다 명확하게 파악하여 최적화된 채용 전략을 추진하는 데 도움이 됩니다.
5. 주기적인 시장 규모 조정을 수행하면 TAM, SAM 및 SOM이 명확해집니다.

시장 규모란?

시장 규모를 추정하기 위해 시장 규모 공식을 사용합니다. 판매할 수 있는 잠재 고객의 수입니다.

시장 규모를 계산하는 방법

여러 메트릭이 시장 규모 분석에 사용됩니다. 시장 규모 공식에 익숙하다면 TAM, SAM 및 SOM에 대해 들어봤을 것입니다. 이러한 계산은 시장 및 경쟁업체와 관련하여 회사 규모에 대한 아이디어를 제공하는 데 사용됩니다.

여기서는 각 메트릭이 의미하는 바에 대해 자세히 살펴보고 이를 계산하는 방법에 대한 상향식 접근 방식을 살펴보겠습니다. 또한 도달 가능한 잠재 시장의 규모에 영향을 미치는 변수를 분석합니다.

총 주소 지정 가능 시장(TAM)

TAM은 전체 시장의 전체 잠재적 가치를 살펴봅니다(주어진 연도에 미국에서 판매된 칫솔의 총 가치를 생각해 보십시오). 시장 규모 추정치는 엄청난 숫자이며 아마도 한 회사가 달성할 수 없을 것입니다(독점에 대해 이야기하지 않는 한). TAM은 시장의 잠재력과 안정성을 위한 프레임워크를 제공할 수 있습니다.

시장 전체의 모든 제품 판매를 합산하여 TAM을 계산합니다. 이를 수행하는 두 가지 방법이 있습니다.

1. 식료품 체인점, 약국, 소매점별 칫솔 판매 수치를 더하세요.
2. 평균적인 사람이 구매하는 칫솔 수를 추정하고 여기에 미국 인구 수를 곱한 다음 칫솔의 평균 비용을 곱합니다.

서비스 가능 주소 지정 가능 시장(SAM)

SAM은 귀하의 제품 또는 제안에 대한 특정 잠재 고객을 나타냅니다(칫솔의 예 - 어린이를 위한 온라인 전용 전동 칫솔의 총 가치). 이것은 이 목표 시장을 기준으로 귀사의 최대 시장 가치입니다.

SAM을 계산하려면 시장 전체의 모든 관련 제품 판매를 합산하십시오(따라서 아동용 전동 칫솔의 온라인 구매 수치를 합산하십시오).

SOM(서비스 가능한 획득 가능 시장)

SOM(시장 점유율이라고도 함)은 회사에서 얻을 가능성이 있는 SAM의 비율을 나타냅니다. 귀하가 유일한 아동용 칫솔 제조업체가 아니라고 가정하면 그 숫자는 SAM보다 작을 것입니다.

SOM을 계산하려면 작년 수익을 작년 SAM으로 나눕니다. 이것이 귀하의 시장 점유율입니다. 이제 귀하의 시장 점유율에 올해의 달러 가치 SAM을 곱하십시오.

시장 규모 공식의 예

신생 리넨 회사 – 부티크 호텔에 공급.

호텔에 고급 침구를 공급하는 사업을 시작하려고 생각 중이고 기회를 모색하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 시장 규모를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

먼저 시장에 몇 개의 부티크 호텔이 있는지 확인합니다(이 예에서는 미국 시장을 살펴봅니다). 이를 통해 이론적으로 제품을 판매할 수 있는 TAM(Total Addressable Market)을 설정할 수 있습니다.

이 조사를 수행한 후 북미에 50,000개의 호텔이 있음을 확인했습니다. 이 50,000개 중에서 10,000개의 시설을 차지하는 독립 호텔에만 판매하려고 합니다. 핵심 목표 시장에 10,000개의 호텔이 포함되어 있음을 확인합니다. 그런 다음 고급 호텔로의 연간 판매 성공률이 대략 25%임을 확인하는 침구 및 리넨 유통업체와의 대화를 포함하는 추가 1차 시장 조사를 수행합니다.

이 시나리오를 사용하면 다음과 같은 시장 규모 공식이 적용됩니다.

호텔 10,000개 x 25% = 호텔 2,500개

각 호텔의 매출이 20,000달러라고 가정하면 다음 공식을 사용하여 잠재 수익을 계산할 수 있습니다.

호텔 2,500개 x $20,000 = $50,000,000

이 수치가 말해주는 것은 25%의 보급률을 달성하면 잠재적으로 5천만 달러를 창출할 수 있다는 것입니다. 그러나 이 수치는 경쟁업체의 제안을 고려하지 않았으므로 확보할 수 있는 시장 잠재력을 추정할 때 보수적인 태도를 취하는 것이 중요합니다.

프로 팁: 신제품을 출시하는 경우 경쟁 분석을 수행하고 웹 트래픽, 마케팅 믹스 및 광고 지출과 같은 요소를 기반으로 SOM을 추정하십시오.

하향식 대 상향식 시장 규모

시장 규모 조정에는 하향식과 상향식의 두 가지 접근 방식이 있습니다. 그 자체로는 완전한 그림을 제공하지 못하므로 두 가지를 모두 수행하는 것이 중요합니다.

이유는 다음과 같습니다.

상향식 시장 규모는 도달 가능한 세그먼트의 고객이 과잉이라고 가정합니다. 하향식 시장 규모에서는 특정 고객 세그먼트에 도달하기 쉬운 것과 같은 잠재적인 문제를 고려하지 않습니다.

하향식 시장 규모란 무엇입니까?

하향식 시장 규모 조정은 잠재적인 수익과 고객에 대한 거시적 관점을 취하여 전체 시장을 살펴봅니다. 가장 큰 숫자부터 시작하여 목표 시장에 대한 현실적인 추정에 따라 수정합니다. 시장 규모 조정에 대한 하향식 접근 방식을 사용하여 서비스 가능한 획득 가능 시장(SAM)을 확인합니다.

상향식 시장 규모란 무엇입니까?

상향식 시장 규모 조정은 작게 시작하여 점차 커집니다. 먼저 도달하려는 세그먼트를 식별합니다. 그런 다음 추정치(및 시장 조사)를 사용하여 성장 및 규모를 설정합니다. 기본적으로 상향식 시장 규모 조정은 제품 또는 서비스를 판매할 수 있는 위치, 비교 가능한 제품의 판매 및 현재 판매 중 귀하가 추구할 수 있는 부분을 살펴봅니다.

하향식 시장 규모 또는 상향식 시장 규모 – 어느 것이 가장 좋습니까?
시장 규모나 시장 분석을 상향식으로 시작하되 하향식 사고도 추가하십시오. 일반적으로 중간 어딘가에서 만나는 것이 좋습니다.

상향식 모델과 하향식 모델이 모두 일치할 때 적절한 시장 규모 추정치를 갖게 되면 알 수 있습니다. 행복한 위치에 도달하기 위해 일부 가정을 조정해야 할 수도 있지만 업데이트는 최종 추정치를 정확하게 만드는 데 도움이 되는 프로세스의 긍정적인 부분입니다.

시장 규모를 추정하는 도구

위에서 언급한 시장 규모 공식 외에도 TAM 및 SAM을 측정하는 방법이 있습니다. 다음은 몇 가지입니다.

1차 및 2차 조사: 온라인 읽기를 시작하고 시장에 대한 정보를 제공하는 외부 리소스를 찾습니다. 기사, 사례 연구, 백서, 제품 출시 발표 등의 형태로 제공될 수 있습니다.

재무 보고서: 공기업은 재무 보고서를 대중에게 공개해야 합니다. 이 정보를 활용하여 시장의 모습과 특정 경쟁사의 사업 계획을 확인하십시오.

시장 조사 도구: 시장 조사는 다양한 형태와 형태로 제공됩니다. 회사에 비용을 지불하여 일회성 보고서를 작성하거나, Similarweb Digital Intelligence와 같은 리소스를 사용하여 동적 시장 통찰력에 대한 온디맨드 액세스를 얻을 수 있습니다. 여기에서 제공 사항에 대해 자세히 알아보세요.

인터뷰 및 직접 방문: 시장 잠재력, 고객 및 과제를 어떻게 보는지 이해하기 위해 업계 사람들과 대화하십시오. 여기에는 고객 세그먼트 연구 및 청중 인구 통계 분석이 포함될 수 있습니다.

종합하기: 수치를 보고 모든 정보를 함께 그룹화하여 모든 것이 말이 되는지 확인합니다. $10억의 TAM을 계산했지만 공간에 있는 비즈니스 소유자와의 대화가 그 절반을 가리키는 경우 추정이 왜곡되었을 수 있는 위치를 찾아 그에 따라 TAM, SAM 및 SOM을 조정하십시오.

요약해서 말하자면

좋은 시장 규모 조정에는 숫자에 깊이 들어가는 것이 포함됩니다. 시장 규모, AKA, TAM, SAM 및 SOM을 알면 효과적인 전략을 수립하고 투자 여부, 잠재적인 성장 기회, 마케팅 전략 등에 대한 주요 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 시장 점유율 증가에서 신제품 구상에 이르기까지 불필요한 위험을 피하면서 현명한 결정을 내리는 데 도움이 되는 추정을 위한 다양한 도구와 공식을 사용할 수 있습니다.

시작하는 데 도움이 되는 시장 규모 공식 차트는 다음과 같습니다.

시장 규모에 대해 더 알고 싶으십니까?

관련 블로그 게시물인 Market Segmentation: Tips, Types, and Benefits Explained 및 4가지 유형의 Market Segmentation(그리고 놓칠 수 있는 몇 가지 추가 사항)을 확인하십시오.

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시장 규모 FAQ

시장 규모란 무엇입니까?

시장 크기 조정은 시장의 잠재적 크기를 상향식으로 추정하는 과정입니다.

나의 시장 규모는?

시장 규모는 제품이나 서비스를 판매할 수 있는 잠재 고객의 수입니다.

시장 매핑과 마킹 크기 조정은 같은 것입니까?

시장 규모와 매핑은 유사하지만 중요한 차이점이 있습니다. 시장 크기 조정은 시장의 잠재적 크기를 고려하며, 여기에는 상향식에서 전체 잠재적 시장 크기를 이해하는 것이 포함됩니다. 시장 매핑은 시장에서 자신을 전략적으로 포지셔닝할 수 있는 데이터 기반 시장 조사 전략입니다. 이를 통해 시장 규모와 가치 측면에서 고객이 누구인지 판단할 수 있습니다.

시장 규모는 어떻게 계산합니까?

• TAM(시장 전체의 모든 제품 판매량 합산)
• SAM(시장 전반에 걸친 관련 제품 판매만 합산)
• SOM(작년 수익을 작년 SAM으로 나누기)

시장 규모를 계산하는 데 사용할 수 있는 다른 도구는 무엇입니까?

• 1차 및 2차 책상 연구
• 재무 보고서
• 시장 조사 제품
• 직접 인터뷰 및 방문

시장 규모가 중요한 이유는 무엇입니까?

시장 규모를 정확하게 평가할 수 있다면 안전하게 신제품을 출시하고, 새로운 지역에 진출하고, 제품을 다양화하거나, 비용이 많이 드는 기타 중요한 결정을 쉽게 내릴 수 있습니다.