Morgan Stanley, Foodtech Unicorn Zomato의 가치를 25억 달러로 인상
게시 됨: 2018-01-15Morgan Stanley의 보고서에 따르면 Zomato의 총 수익은 FY18에 13억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
Morgan Stanley의 리서치 회사는 자체 개발한 foodtech 유니콘 Zomato의 가치를 25억 달러로 인상했습니다 . 보고서에 따르면 Zomato의 가치 평가는 구인 포털 Naukri.com, 부동산 사이트 99acre 및 Jeevansaathi를 운영하는 스타트업의 최대 주주인 Info Edge를 주식으로 하면서 글로벌 금융 서비스 회사에 의해 수행되었습니다.
이 개발은 일본에 기반을 둔 금융 지주 회사인 Nomura의 인도 자회사가 Gurugram에 본사를 둔 온라인 레스토랑 발견 및 음식 주문 스타트업을 2019년 3월까지 14억 달러로 평가한 지 불과 4개월 만에 나온 것입니다.
실제로 지난 2년 동안 Zomato는 두 번의 평가 변경을 겪었습니다. 2015년 9월 Zomato는 10억 달러의 가치로 6천만 달러에서 8천만 달러의 자금을 조달했다고 합니다.
그러나 2016년 5월까지 HSBC Securities and Capital Markets가 Zomato의 광고 중심 비즈니스 모델, 식품 주문 분야의 경쟁 심화, 적자를 내고 있는 국제 사업에 대한 우려로 회사의 종이 가치를 낮추면서 가치가 5억 달러로 떨어졌습니다.
Morgan Stanley의 최신 보고서에 따르면 Zomato는 FY2018에 배송료 를 포함하여 최대 13억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다 . 또한 보고서는 이 스타트업이 올해 27%의 EBITDA 마진을 기록할 것이라고 밝혔습니다.
“Zomato는 중장기적으로 인도에서 가장 흥미로운 신생 기업 중 하나로 부상할 것이며 그 과정에서 Info Edge 주주들에게 상당한 가치를 창출할 것입니다. Morgan Stanley는 새로 발표된 보고서에서 "단기적으로 더 큰 손실을 통합함에 따라 2019년과 2020 회계연도에 대한 연결 수익 추정치를 낮췄지만 Zomato는 수십억 달러의 기회가 될 수 있다고 믿습니다."라고 말했습니다.
글로벌 중개 회사의 추정에 따르면 Zomato의 가치는 향후 10년 동안 $67억에 달할 수 있습니다 . 주문량 측면에서 온라인 음식 배달 플랫폼은 올해 인도에서 3400만 건의 배달 주문을 기록 할 예정입니다. 이에 비해 FY17에는 약 1,100만 개의 주문이 보고되었습니다.
이 보고서는 Zomato의 자체 선박이 수행하는 배송 점유율이 작년 7%에서 FY18 말까지 약 20%로 증가할 것으로 추가로 추정했습니다. 전반적으로 Zomato의 음식 배달 사업에서 예상되는 수익은 2018 회계연도에 2,500만 달러에 달할 것 입니다.
“현재 온라인 시장의 약 50%는 도미노, 피자헛과 같은 레스토랑과 FreshMenu와 같은 온라인 키친이 있습니다. 나머지 50%는 애그리게이터 간에 분할됩니다. Swiggy는 현재 주문량 면에서 선두주자이지만 Zomato가 특히 전체 스택 물류 기능을 제공하는 Runnr의 인수를 계기로 곧 격차를 좁힐 것으로 기대합니다.”라고 보고서가 말했습니다.
이 인상은 푸드테크 유니콘이 알리바바와 결제 계열사인 앤트 파이낸셜(Ant Financial)로부터 최대 2억 달러를 모금하기 위해 논의 중인 것으로 알려졌다. 투자가 성사되면 중국 전자상거래 대기업이 회사 지분을 인수할 가능성이 높다. 당시 펀딩 라운드에서 Zomato의 가치는 약 11억 달러로 알려졌다.
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Foodtech Unicorn Zomato는 힘에서 힘을 얻습니다
2008년 Deepinder Goyal과 Pankaj Chaddah가 설립한 Zomato는 약 2억 2300만 달러의 자금을 조달했으며 현재까지 약 11건의 인수를 수행했습니다. 2015년, 증가하는 손실과 경쟁 속에서 foodtech 유니콘은 300명의 직원에게 문을 열어 헤드라인을 장식했습니다. 이 스타트업은 2015년 9월에 테마섹과 VY 캐피털로부터 6천만 달러를 모금한 마지막 자금을 조달했습니다.
2016년 5월 말 Zomato는 비용 절감을 위해 23개 국제 시장 중 9개 국가에서 사업을 철회했습니다. 투자자 HSBC Securities and Capital Markets(인도)가 회사의 가치를 약 5억 달러로 절반으로 낮췄던 시기와 거의 비슷합니다.
다각화에 중점을 둔 전략을 채택하고 광고 게재 제품을 재설계함으로써 foodtech unicorn은 2016-2017년에 손실을 34%까지 줄일 수 있었습니다. FY17의 연례 보고서에서 Zomato는 약 6천만 달러의 매출로 80% 급증했다고 보고했습니다. 레스토랑 검색 및 음식 배달 플랫폼은 FY16의 6,400만 달러에 비해 1,200만 달러의 FY17 연간 운영 소진이 81% 감소한 것을 목격했습니다.
회사의 음식 배달 서비스는 2017년 7월 처음으로 3백만 이상의 월간 주문을 받아 헤드라인을 장식했습니다. 회사의 최근 블로그 게시물에 따르면 Zomato의 식품 사업은 높은 고객 유지율을 자랑합니다. 회사는 새로 가입한 사용자의 약 65%가 향후 12개월 동안 Zomato에서 음식 주문 비즈니스 주문을 다시 받을 수 있다고 주장합니다.
8월에 foodtech 유니콘은 유료 Zomato Treats 서비스에 21,500명의 가입자를 확보했다고 밝혔습니다. 회사는 또한 인수 비용이 무시할 수 있다고 주장합니다. 이 회사는 레스토랑 정보 소비, 다른 사용자가 생성 및 공유한 콘텐츠 참조, 음식 배달 주문, 레스토랑 예약 등 모든 플랫폼에서 한 달에 1억 2천만 명 이상의 방문자를 확보하고 있다고 주장합니다.
한 달 후인 9월에는 초지역 물류 서비스를 위한 B2B 온라인 서비스 제공업체 플랫폼인 Runnr의 인수를 발표했습니다. 이 움직임은 Zomato의 음식 배달 능력을 강화하기 위한 것이었습니다. 같은 달 Zomato는 하이데라바드에 기반을 둔 식품 기술 스타트업 TinMen에 투자한 것으로 알려졌습니다. 이 투자 이후 Zomato와 TinMen은 처음에는 하이데라바드에서 서비스를 확장한 다음 나머지 국가로 서비스를 확장하기 위해 협력했다고 합니다.
회사가 사업을 운영하는 24개국과 모든 사업에서 수익성을 달성했다고 다시 한 번 주장한 것은 9월이었습니다. “Zomato는 이제 수익성 있는 회사입니다. 네, 우리가 사업을 운영하는 24개국과 모든 사업에서 돈을 벌기 시작했습니다.”라고 Deepinder Goyal은 블로그 포스트에서 말했습니다.
가장 최근인 11월에 Zomato는 인도에서 독점적인 외식 및 사교 회원 프로그램인 Zomato Gold를 출시한다고 발표했습니다.
점점 더 치열해지는 인도 음식 배달 공간에서의 전투
Morgan Stanley가 새로 발표한 보고서에 따르면 비조직 부문을 포함한 인도의 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 현재 190억 달러 이상의 가치가 있습니다 .
그러나 이 분야의 디지털 보급률은 온라인 보급률이 45%-50%인 스페인, 미국 및 영국 시장에 비해 약 5%에 불과합니다. 보고서는 10년 안에 인도의 온라인 음식 배달 시장이 미국과 영국과 경쟁할 것이라고 덧붙였다.
이 나라의 온라인 음식 배달 부문에서 많은 일이 일어나고 있습니다. 한편, 벵갈루루에 본사를 둔 Swiggy는 중국 투자 대기업 Tencent 및 기존 투자자 Naspers와 잠재적인 1억 5,000만~2억 달러의 투자에 대한 논의를 시작했습니다. 소식통에 따르면 거래가 성사되면 온라인 음식 배달 플랫폼의 사후 평가가 6억~6억5000만 달러로 상승할 것이라고 한다.
다른 한편, 국내 택시 통합업체 Ola는 지난달 독일에 기반을 둔 Delivery Hero Group으로부터 Foodpanda India를 3,170만 달러(INR 202 Cr)에 인수했습니다. 이 움직임은 Ola Cafe가 2016년 3월에 문을 닫은 첫 번째 시도 이후 인도 온라인 음식 배달 공간으로의 복귀를 의미합니다.
이 공간은 또한 최근 Google Aero 및 UberEATS와 같은 새로운 플레이어의 진입을 목격했습니다. 이달 초 영국에 기반을 둔 온라인 음식 배달 대기업 딜리버루(Deliveroo)가 인도 시장 진출을 준비 중인 것으로 알려졌다. 20억 달러의 가치를 지닌 Fidelity와 T. Rowe Price의 지원을 받는 스타트업은 인도 출시를 주도할 국가 대표를 고용하려고 합니다.
Nomura의 평가 인상과 알리바바의 임박한 2억 달러 자금 조달이 Zomato의 성장을 더욱 촉진하는 데 도움이 될지 여부는 앞으로 몇 달 안에 분명해질 것입니다.