독점: OYO는 Diwali 주변에 상장될 가능성이 높습니다. IPO 규모를 8억 달러로 줄일 수 있음
게시 됨: 2022-06-09OYO는 IPO 규모를 이전에 계획했던 12억 달러에서 8억 달러로 줄이려고 합니다.
부정적인 시장 심리, 팬데믹으로 인한 역풍 및 투자자 위축으로 인해 회사는 $7Bbn-$8Bn의 낮은 가치를 추구하게 되었습니다.
OYO는 작년 10월 SEBI에 DRHP를 제출했으며 현재 FY22 재무제표 제출 승인을 구했습니다.
호스피탈리티 유니콘 OYO는 디왈리 축제 시즌을 전후하여 증권 거래소에 상장하려고 하고 있으며, 개발 상황을 알고 있는 여러 소식통이 Inc42 에 알렸습니다 .
IPO(기업공개)를 통해 12억 달러(INR 8,430 Cr)를 조달하기 위해 작년 10월 DRHP(Red Herring Prospectus) 초안을 제출한 델리-NCR 기반 OYO는 현재 8억 달러의 발행 규모를 검토하고 있습니다. 소식통에 따르면 초기 계획보다 33% 감소
이전에 보고된 바와 같이 SoftBank가 지원하는 호스피탈리티 유니콘은 70억~80억 달러 가치로 거래소 상장을 검토하고 있습니다. "OYO는 이전에 100억 달러의 가치 평가를 목표로 했지만 시장이 전 세계적으로 본 침체, Covid-19로 인한 역풍, 이제 투자자 철수에 직면하여 그들이 보고 있는 평가는 70억~80억 달러입니다." 위에 인용된 출처가 말했다.
아직 IPO로 SEBI(Securities and Exchange Board of India)의 승인을 받지 못한 이 스타트업은 두 번째 Covid-19 이후 사업의 상승세를 반영하는 FY22 재무제표 제출 승인을 요청하는 서한을 시장 규제 기관에 요청했습니다. 파도.
한 소식통은 “주어진 일정은 아직 몇 개월 정도 남았지만 OFS(매각 제안) 구성 요소가 전체 발행 규모의 작은 부분을 차지할 수 있으며 이 부분은 시장 상황에 따라 변경될 수 있다”고 말했다.
소식통에 따르면 OYO의 지분 48%를 보유한 SoftBank는 이 스타트업에 대한 지분을 희석할 것이며 지분 매각이 OFS의 대부분을 차지할 것으로 보인다고 소식통은 말했습니다. IPO에서 지분을 매각할 가능성이 있는 다른 투자자로는 A1 Holdings Inc(Grab) 및 China Lodging이 있습니다.
Inc42에서 OYO에 자세한 설문지를 보냈습니다. 이야기는 회사가 응답하는 대로 업데이트됩니다.
DRHP에서 OYO는 INR 7,000 Cr(발행 규모의 83%)의 신규 발행과 INR 1,430 Cr(발행 규모의 17%)의 신규 발행으로 구성된 INR 8,430 Cr(거의 12억 달러)의 조달을 제안했습니다.
Gurugram에 기반을 둔 유니콘 은 1월에 약 96억 달러의 가치로 사전 IPO 라운드의 일환으로 INR 230 Cr을 모금 했습니다.
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“이번 라운드는 대부분 기존 직원의 ESOP 판매와 관련이 있었습니다. 중동에 본사를 둔 HNI와 도하에 본사를 둔 카타르 보험사도 프리 IPO 라운드에 참여했다”고 소식통은 전했다.
지난해 마이크로소프트는 OYO에 500만 달러를 96억 달러 가치로 투자 했다. 그 이전에 이 스타트업은 다양한 기관 투자자들로부터 6억 6천만 달러의 부채 를 조달했습니다.
Covid-19 대유행은 OYO를 포함한 전체 환대 산업에 심각한 타격을 입혔습니다. 그것은 신생 기업의 성장 계획에 영향을 미치고 국제 확장과 인도의 핵심 비즈니스에 영향을 미쳤습니다.
DRHP에 따르면, OYO의 핵심 성장 시장은 인도, 인도네시아, 말레이시아 및 유럽으로 구성되며 5400만 개의 단기 매장이 있는 시장을 대표합니다.
호스피탈리티 유니콘의 DRHP는 “전 세계 호텔 매장의 약 88%가 조직화되지 않은 부문에 있으므로 OYO에 중요한 기회를 창출하고 있습니다.”라고 말했습니다.
OYO는 고객이 주변 호텔과 홈스테이를 찾을 수 있도록 도와주는 앱으로 2012년에 설립되었습니다. 나중에 Airbnb와 같은 모델로 전환하여 OYO가 머무는 동안 파트너 호텔/숙소를 브랜딩하고 미국, 영국 및 UAE를 포함한 인도 이외의 시장으로 확장했습니다.
OYO는 SoftBank, A1 Holdings Inc(Grab), China Lodging, Global IVY Ventures, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, Star Virtue Investment Limited(Didi), Greenoaks Capital, AirBnB, HT Media 및 Microsoft와 같은 투자자로부터 지금까지 31억 달러를 조달했습니다. .
OYO는 DRHP에서 IPO의 수익을 부채 차입, 유기적 및 무기적 성장 이니셔티브, 일반적인 기업 목적에 사용할 것이라고 밝혔습니다.
유니콘은 또한 IPO에 앞서 최고 경영진 재직을 발표하여 Ankit Gupta를 인도 OYO Homes and Hotels 비즈니스의 CEO로 지명하고 Rohit Kapoor를 OYO India 및 동남아시아 CEO로서의 이전 역할에서 글로벌 마케팅 책임자로 격상했습니다.
상장 계획이 있는 많은 인도 스타트업은 최근 IPO를 연기하거나 연기했습니다. 업계 베테랑들은 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 지정학적 상황, 인도의 여러 신생 기업 IPO에 대한 열악한 대응뿐만 아니라 새로운 시대 기술 스타트업의 IPO 지연을 원인으로 보고 있습니다.
특히, 여행 기술 스타트업 ixigo는 작년 12월에 INR 1,600 crore IPO에 대해 SEBI의 승인을 받았습니다. 그러나 회사는 격변하는 시장 상황과 전염병으로 인해 여행 및 관광 산업이 받은 타격으로 인해 상장 계획을 아직 발표하지 않았습니다.
또한 IPO에 대해 SEBI 승인을 받은 PharmEasy 및 Mobikwik과 같은 신생 기업도 대기 모드에 있으며 아직 공모 날짜를 발표하지 않았습니다. 웨어러블 브랜드 boAt과 전자상거래 플랫폼인 Snapdeal도 IPO를 신청했으며 시장 규제 기관의 승인을 기다리고 있습니다.