Salesforce의 잠재 고객: 도구 사용 방법

Salesforce의 잠재 고객은 잠재 고객, 클라이언트 또는 환자입니다. 영업 및 마케팅 잠재 고객에는 현재 고객, 잠재 고객 및 신규 고객의 세 가지 주요 유형이 있습니다.

Salesforce에는 후속 연락 관리 및 마케팅 메시지 응답률 추적과 같이 잠재 고객을 추적하고 관리하는 데 도움이 되는 다양한 도구가 있습니다. 잠재 고객은 조직이 제공하는 것에 약간의 관심을 보인 사람입니다.

그들은 조직에서 무언가를 필요로 하는 비즈니스이거나 특정 프로그램에 대한 자격이 확실하지 않은 사람일 수 있습니다. 잠재 고객은 아직 귀사에서 구매하지 않은 고객입니다.

판매 기회는 누군가가 귀하가 제공하는 제품 및/또는 서비스를 검색할 때 잠재 고객으로 나타납니다.

판매 기회는 다음을 포함하여 다양한 트리거에 의해 생성될 수 있습니다.

- 긍정적인 검색 결과

- CRM의 연락처가 관리자에게 후속 조치를 요청했습니다.

- 회사의 누군가와 사회적 관계

잠재 고객은 제품이나 서비스를 판매할 때 연락하고자 하는 잠재적인 리드입니다. 그들은 당신이 가진 것을 필요로 하는 사람들입니다. 초기 조사, 광고 또는 이미 그들과 연락하고 있는 영업 사원을 통해 이러한 잠재 고객을 만들 수 있습니다.

영업에서 잠재 고객은 아직 귀하와 약속을 하지 않은 사람입니다. 그들은 당신의 방향으로 나아가는 데 도움이 필요한 사람들입니다. 그들을 찾으려면 Salesforce 도구를 사용하고 키워드 "prospect"를 검색하십시오.

잠재 고객은 잠재 고객 또는 고객입니다. 그것은 또한 당신에게서 무언가를 구매할 생각을 아직 결정하지 않았지만 그것에 대해 더 알고 싶어하는 관심을 표명한 사람일 수도 있습니다.

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Salesforce에서 잠재 고객을 사용하는 방법

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Salesforce는 매우 강력한 도구입니다. 이 도구의 한 측면은 잠재 고객을 확보할 수 있는 방법입니다.

이를 수행하는 방법은 여러 가지가 있지만 핵심적으로 잠재 고객을 위한 프로필을 만든 다음 적절한 콘텐츠가 포함된 프로필을 보내려면 일련의 질문에 답해야 합니다.

예를 들어 주택 보안 시스템을 판매하는 경우 다음 질문을 사용할 수 있습니다.

1. 무엇을 원하세요?

2. 무엇을 찾고 있습니까?

3. 왜 그것을 찾고 있습니까?

4. 5년 후의 자신의 모습은?

5. 당신의 인생에 대한 비전은 무엇입니까?

6. 그 비전을 달성하도록 어떻게 도울 수 있습니까?

Salesforce의 잠재 고객은 도구 왼쪽의 "판매" 탭에서 찾을 수 있습니다. 이 도구를 사용하는 몇 가지 방법이 있지만 가장 좋은 도구 중 하나는 리드 목록을 만드는 것입니다.

이렇게 하면 하루 종일 보유한 모든 리드와 해당 상태를 자동으로 추적하여 주어진 시간에 목록이 어디에 있는지 알 수 있습니다.

이를 통해 최고의 리드-투-딜 파이프라인 및 부서 목표와 관련된 리드 및 기회를 선별, 대상 지정 및 후속 조치할 수 있습니다.

전망은 회사의 모든 수준에서 성장을 지속하는 데 중요하며 비즈니스가 성장함에 따라 점점 더 어려워집니다. Salesforce에서 잠재 고객을 사용할 때 해당 잠재 고객이 실행 중인지 확인하려고 합니다.

또한 잠재 고객에 대해 더 많이 알 수 있습니다. 이 소프트웨어가 제공하는 정보를 사용하여 거래를 성사시킬 가능성을 높일 수 있습니다.

이 소프트웨어를 사용하면 필요할 때마다 필요한 모든 정보에 액세스할 수 있습니다.

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Salesforce에서 리드 또는 새 계정을 찾는 방법

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Salesforce에서 리드는 제품 또는 서비스에 관심을 표명한 사람입니다. 마케팅 팀은 Salesforce 리드 찾기 도구를 사용하여 리드 목록을 구독하여 새 리드를 찾을 수 있습니다.

리드를 찾으면 해당 계정을 만들고 대상 계정 목록에 배치해야 합니다. 이제 Salesforce 계정과 관련이 있으며 후속 조치를 취할 준비가 되었습니다.

Salesforce의 Prospect는 Salesforce 사용자가 리드와 새 계정을 찾는 데 도움이 되는 도구입니다. Prospect는 또한 마케팅 관리자가 다음 통화 또는 잠재 고객과의 회의를 준비하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Salesforce에서 가장 일반적인 작업 중 하나는 리드 또는 새 계정을 찾는 것입니다. 검색 창에 몇 단어를 입력하기만 하면 팝업이 나타납니다. Salesforce는 엄청난 잠재력을 지닌 획기적인 도구입니다.

이 도구를 사용하면 파이프라인을 추적하고, 메모를 기록하고, 이벤트 및 교육과 같은 활동에 참여할 수 있습니다. Salesforce에서 성공하려면 사용 가능한 도구에 대한 명확한 이해가 필요합니다.

리드 또는 새 계정을 찾으려면 Salesforce 인터페이스의 기본 메뉴에서 "리드" 또는 "새 계정" 옵션을 찾으십시오. 검색을 사용하여 해당 범주에서 찾을 수도 있습니다. 검색을 통해 Salesforce에서 계정 또는 리드를 찾을 수 있습니다.

리드를 찾으려면 리드 탭으로 이동하여 "모든 리드" 버튼을 클릭해야 합니다. 새 계정을 찾으려면 계정 > 모든 계정으로 이동하여 "새로 만들기"를 선택하십시오. Salesforce 인터페이스에서 상단의 "연락처"를 클릭합니다.

그런 다음 "새 연락처" 옵션을 선택합니다. "사람"을 선택하여 새 연락처를 만듭니다. 이제 첫 번째 필드에 잠재 고객의 이름을 입력하고 두 번째 필드에 회사 이름을 입력합니다.

그들이 우리의 계정 목록이나 연락처 목록에 없다면 그들을 위한 계정을 만들어야 합니다. 일단 생성되면 팀의 구성원이 되도록 초대할 수 있습니다.

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Salesforce에서 계정을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

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Salesforce의 계정을 사용하면 전체 판매 내역과 개별 사용자가 회사에 대해 가지고 있는 모든 데이터를 볼 수 있으므로 유용합니다. 사용하기로 선택한 다른 회사나 시스템의 데이터로 새 레코드를 만들 수도 있습니다.

Salesforce에 계정을 등록하면 비즈니스 정보에 쉽게 액세스할 수 있고 전 세계 모든 사람과 공유할 수 있습니다.

또한 통합 분석을 사용하여 비즈니스에 효과적인 것이 무엇인지 파악하여 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

Salesforce는 영업 사원, 마케팅 및 비즈니스 개발 전문가, 프로젝트 관리자, 변호사까지 포함하여 조직의 많은 전문가를 위한 훌륭한 도구입니다.

계정을 통해 모든 사용자는 Salesforce 제품에 액세스할 수 있으므로 더 빠른 메시징, 부서 간 협업 및 간소화된 보고가 가능합니다. Salesforce에서 계정을 사용하면 많은 이점이 있습니다.

가장 큰 것 중 하나는 시간 관리입니다. 다른 하나는 보안입니다. 또 하나는 데이터의 구성과 효율성입니다. 다른 하나는 고객 관계 관리 및 연락처 관리입니다.

우선 Salesforce로 작업할 때 도구에서 바로 보고서와 데이터를 볼 수 있습니다. 계정을 사용하는 다른 사람들과 공동 작업도 가능합니다. Salesforce 계정의 한 가지 큰 이점은 사용자 정의 필드를 만들 수 있다는 것입니다.

Salesforce에서 계정을 사용하면 많은 이점이 있습니다. 현재 고객 및 과거 고객과의 모든 상호 작용을 한 곳에서 관리하고 리드 정보 및 파이프라인을 추적할 수 있습니다.

또한 도구를 사용하여 Salesforce 외부의 판매 파이프라인 및 연락처를 관리할 수 있습니다. 전 세계의 기업에서 Salesforce를 활용하여 일상적인 운영을 간소화하고 있으며 여기에는 건설 업계의 기업이 포함됩니다.

JE Dunn Construction Co.와 같은 건설 회사는 Salesforce를 사용하여 프로젝트를 정확하고 신속하게 추적하여 프로젝트가 순조롭게 진행되고 있는지 또는 악화되고 있는지 여부를 쉽게 파악할 수 있도록 합니다.

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Salesforce에서 정보를 가져오고 내보내는 방법

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Salesforce는 조직에서 비즈니스 프로세스를 자동화할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 도구는 다양한 방법으로 사용할 수 있으며 이러한 각 용도에는 고유한 기능 집합이 있습니다.

예를 들어 Salesforce에서 정보를 내보내는 것은 조직에서 경쟁업체가 수행하는 작업과 직원이 함께 일하는 방식을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Salesforce 사용을 시작하는 가장 좋은 방법 중 하나는 정보를 가져오고 내보내는 것입니다. 이것은 사용자 인터페이스를 통해 또는 몇 번의 마우스 클릭으로 수행할 수 있습니다.

Salesforce for Dummies는 Salesforce에서 판매를 시작하려는 초보자를 위한 가이드입니다. 이 책에는 또한 논의된 도구와 기술을 구현하는 방법을 보여주는 사례 연구도 포함되어 있습니다.

Salesforce 플랫폼은 CRM, 마케팅 자동화, 분석 및 소셜 미디어를 통합하는 올인원 소프트웨어입니다. 소프트웨어 사용을 시작하려면 표준 Salesforce 연락처 레코드가 있어야 합니다.

기존 레코드를 새 플랫폼과 연결하려면 이전 시스템에서 연락처 필드를 복사하여 Salesforce에 입력해야 합니다. Salesforce는 주로 고객 대면 영업 및 마케팅 활동에 사용됩니다.

잠재 고객을 식별, 이해 및 개발하는 과정을 지원하는 광범위한 기능을 제공합니다. 이 도구는 다른 소스에서 정보를 쉽게 가져오고 내보낼 수 있습니다.

조직에 Salesforce에 저장된 정보가 있으면 스프레드시트나 다른 프로그램으로 가져올 수 있습니다.

이 프로세스를 데이터 내보내기라고 합니다. 데이터 가져오기 및 내보내기는 메인 시스템에 문제가 발생할 경우에 대비하여 데이터 백업을 유지하는 것을 포함하여 여러 가지 이유로 사용됩니다.

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