QuickBooks를 Zoho와 통합해야 하는 6가지 이유

재무 관리는 비즈니스에서 가장 중요하고 복잡한 기능 중 하나입니다. 사업이 성장할 수 있는 것은 우수한 재정적 건전성에서만 가능합니다. 많은 회사에서 재무 전문가나 회계사를 고용하는 것은 비용이 많이 드는 일이지만 좋은 점은 소기업 소유자가 사용할 수 있는 대안이 있다는 것입니다. 그들은 자신의 재정 관리에 능숙하거나 QuickBooks와 같은 저렴한 회계 소프트웨어 를 구입할 수 있습니다.

Quickbooks는 기업이 회계 및 재무의 다양한 측면을 관리할 수 있게 해주는 저렴한 회계 소프트웨어로 유명합니다. QuickBooks를 Zoho CRM과 통합하면 계정 관리 기능이 훨씬 더 향상됩니다.

잘 알려진 바와 같이 Zoho CRM은 비즈니스 소유자가 고객 지원, 팀 관리, 리드 관리, 소셜 미디어 관리 등과 같은 비즈니스 활동을 관리하고 위임하는 데 도움이 되는 고객 관계 관리 솔루션입니다. 고객은 리드 조달 단계부터 고객으로 전환되는 시점까지

리드가 제품이나 서비스를 구매하기로 결정할 때 여러 기능이 관련됩니다. Zoho CRM과 QuickBooks를 통합 하면 비즈니스 소유자가 재정적 측면을 훨씬 더 쉽게 관리하고 이해할 수 있습니다. Zoho CRM을 QuickBooks와 통합하면 다음 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.

• Zoho CRM과 QuickBooks 간의 데이터 전송을 용이하게 합니다.
• 레코드 내보내기 및 공급업체 또는 고객 세부 정보 동기화.
• 중요한 데이터를 두 솔루션 간의 공통 레코드 또는 필드로 유지합니다.

QuickBooks는 영업 팀이 송장 생성 및 추적, 비용 및 청구서 추적, 비즈니스의 상세한 재무제표를 생성하여 수입, 이익 및 비용을 추적하고, 직원의 근무 시간을 추적하고 그에 따라 급여를 제공하는 등의 작업을 돕습니다.

문제는 Zoho CRM에는 이미 재고 추적 기능이 있으며 QuickBooks를 사용하면 재고 수량과 비용을 매우 간단하게 추적할 수 있습니다. QuickBooks는 직원과 기업이 세금을 관리하고 영수증을 스캔하여 Zoho CRM을 통해 고객에게 다시 보낼 수 있도록 지원합니다.

QuickBooks를 Zoho와 통합해야 하는 이유에 대한 개요를 본 후 그 이유를 자세히 살펴보겠습니다.

1. 생산성 측정

시간 추적은 직원의 생산성을 측정하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 작업표를 사용하면 프로젝트 비용과 예산을 자세히 이해할 수 있습니다. 작업표가 QuickBooks와 통합되면 많은 작업을 수행할 수 있습니다.

승인된 작업표의 시간 기록은 시간 활동 또는 시간 요금으로 푸시할 수 있으며 직원은 이 통합을 사용하여 승인된 시간 기록을 기반으로 지불할 수 있습니다. 클라이언트에 대해 생성된 시간 로그는 현지 통화로 시간 요금으로 푸시됩니다.

클라이언트가 Zoho People에서 생성될 때 정의된 통화는 QuickBooks의 현지 통화와 동일해야 합니다. 그렇지 않은 경우 시간 로그가 시간 활동으로 푸시될 수 있기 때문입니다. 클라이언트와 연결되지 않고 생성된 시간 기록은 QuickBooks에서 결제를 수행할 수 있는 시간 활동으로 푸시됩니다.

기본적으로 Zoho 계정에서 생성된 청구서는 QuickBooks에 청구서로 푸시될 수 있습니다. 청구서에 사용된 통화는 QuickBooks에서 생성된 조직의 통화일 수 있습니다. 그러나 다른 통화로 청구서를 푸시하려는 경우 QuickBooks에서 다중 통화라는 옵션을 활성화할 수 있습니다.

2. 재고 관리

Zoho 재고는 회계 및 재고 관리가 원활하게 진행되도록 온라인 QuickBooks와 통합됩니다. 이 원활한 통합을 통해 QuickBook 사용자는 Zoho 인벤토리에서 모든 판매 및 구매에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

이 Zoho CRM 통합 을 사용하면 QuickBooks Online에서 계정을 Zoho 인벤토리로 가져올 수 있습니다. 또한 Zoho Inventory에서 QuickBooks Online으로 지불과 함께 청구서, 신용 메모 및 청구서를 내보낼 수도 있습니다. 유일한 것은 온라인 QuickBooks에 활성 계정이 있어야 한다는 것입니다.

여러 QuickBooks 조직을 Zoho Inventory 조직에 연결할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 조직의 기본 통화는 동일해야 합니다. Zoho Inventory에서 다중 통화를 활성화한 경우 QuickBooks에서도 동일하게 활성화해야 합니다.

3. 중요한 데이터 전송

사업주는 부기가 수반될 수 있는 번거로움을 완전히 알고 있습니다. Zoho CRM 과 QuickBooks 의 통합으로 모든 판매 주문, 고객 및 제품 목록, 송장 등을 만들고 업데이트할 수 있습니다. 이 통합은 Zoho CRM과 데이터를 동기화하는 데 도움이 되어 고객의 완전한 가시성을 얻을 수 있습니다. Zoho와 함께 업데이트합니다.

Zoho CRM은 또한 비즈니스의 모든 측면이 완벽하게 동기화되도록 합니다. 입금 및 출금 관리를 위해 이 회계 소프트웨어에 의존할 수 있습니다. 예를 들어, 고객과 대화 중이고 고객이 처리된 최신 판매에 대해 문의하는 경우 QuickBooks를 넘기는 작업을 거치지 않고 Zoho 계정에 머물면서 모든 질문에 대한 답변을 받을 수 있습니다.

4. 데이터 가져오기

Zoho Books는 다른 클라우드 회계 솔루션에 대한 저렴하고 사용자 친화적인 대안을 찾는 많은 기업에 이상적인 회계 패키지입니다. 그 어느 때보다 쉽게 ​​지급받을 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

Zoho CRM과 QuickBooks를 통합 하면 Zoho Books와 QuickBooks의 장점을 모두 사용할 수 있습니다. Zoho Books는 고객의 대량 지불을 수락하고 견적 승인 프로세스를 가속화하며 귀중한 고객 피드백을 수락하는 데 도움이 되는 직관적인 클라이언트 포털을 제공합니다.

실제로 Zoho Books를 사용하면 송장 및 청구서에 대해 설정할 수 있는 자동 알림과 함께 판매 주문을 발송하고 확인할 수 있으므로 고객이 적시에 지불하고 낙상하지 않도록 할 수 있습니다. 적시 지불에 관해서는 뒤쳐져 있습니다. Zoho Books는 또한 Zoho의 LOB(Line of Business) 앱, 결제 게이트웨이, POS 앱, G Suite 등과 통합하여 성장하는 비즈니스를 위한 원활한 확장성을 제공할 수 있습니다.

5. 연락처 동기화

QuickBooks는 소기업 및 1인 밴드를 위한 회계 응용 프로그램입니다. 청구, 회계, 인보이스 발행 및 견적을 포함한 앱 통합 및 기능의 전체 범위로 책의 균형을 유지하고 귀중한 시간을 잃지 않고 정리된 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다.

반면에 Zoho CRM을 사용하면 모든 형태와 규모의 비즈니스에서 많은 비즈니스 워크플로를 자동화하고 광범위한 보고 및 분석을 수행하며 소셜 미디어, 이메일, 전화 및 라이브 채팅과 같은 다양한 채널을 통해 고객과 소통할 수 있습니다. Zoho CRM은 Zoho 애플리케이션 제품군의 중요한 부분이며 다른 Zoho 제품과 기본적으로 통합됩니다.

5분 이내에 QuickBooks에 대한 맞춤형 책 동기화를 생성할 수 있습니다. 컬렉션, 작업을 추가하고 청구 필드를 매핑하기만 하면 됩니다. 모든 고객과 공급업체가 QuickBooks와 두 가지 방법으로 동기화하도록 하거나 CRM 또는 마케팅 플랫폼의 사용자 정의 속성을 기반으로 동기화할 수 있습니다. 반면에 기술적인 도움 없이 몇 분 안에 여러 앱에 걸쳐 있는 간단한 일대일 통합 또는 워크플로를 진행할 수도 있습니다.

6. 시간과 에너지 절약

QuickBooks는 중소기업을 위해 설계된 최고의 솔루션 중 하나입니다. 스프레드시트의 필요성을 대체하기 때문에 설정 및 사용이 쉽습니다. Zoho CRM QuickBooks는 비즈니스에서 들어오고 나가는 모든 돈을 추적하는 데 도움이 됩니다.

회계 프로세스를 소프트웨어 내에서 자동으로 구현하는 방식으로 구성됩니다. 이는 재무 팀의 시간과 에너지를 절약하고 팀이 다른 중요한 작업에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

본질적 으로 Zoho CRM과 QuickBooks 통합 을 선택하는 모든 비즈니스 는 이중 회계 항목의 필요성을 줄이면서 영업 사원에게 지불 및 송장 정보를 제공함으로써 절약된 시간의 이점을 누릴 수 있습니다. 이것은 경제성, 직접 통합, 사용자 친화성 및 고객 지원의 중요한 요소를 중심으로 하는 최상의 옵션입니다. 이러한 모든 요소는 판매 주기를 강화하고 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

결론

온라인 QuickBooks가 있는 Zoho CRM의 이점은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이 두 프로그램을 동기화하면 회사가 각 회계 기능을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 통합은 또한 매우 사용자 친화적이며 가상 오리엔테이션 프로세스를 통해 사용자를 도울 수 있습니다.

이 통합을 통해 팀은 버튼 클릭만으로 대부분의 기능을 쉽게 활성화할 수 있기 때문에 조정에 많은 시간이 필요하지 않습니다. 모든 업데이트는 클라이언트와 고객 간의 관계를 간소화하도록 설계되었습니다.

Zoho와의 QuickBook 통합을 가능 하게 하기 위해 더 많은 지원이 필요한 경우 Encaptechno가 도움이 됩니다. 통합 프로세스를 진행하려면 당사 에 연락 하십시오.