대행사용 보고 대시보드: 보고서 자동화를 위한 단계별 가이드

마케팅 대행사를 소유하거나 근무하고 있다면 결과를 보고하고 명확하고 간결하며 전문적인 방식으로 고객에게 비즈니스 인텔리전스를 제공하는 것이 성과 지표 자체만큼이나 중요하다는 것을 알고 있습니다.

마케팅 대행사가 보고서를 작성하는 기존 방식은 Google 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션과 같은 다양한 도구를 조합하고 정기적으로 발송할 각 클라이언트에 대한 보고서를 수동으로 작성하는 것이었습니다. 이 접근 방식은 이제 막 시작했을 때 효과가 있을 수 있지만, 성장함에 따라 보고는 실제로 수익에 기여하지 않는 지루하고 시간 소모적인 작업이 될 수 있습니다.

보다 자동화된 접근 방식을 위한 보고 대시보드를 만들려는 경우 이 문서가 적합합니다.

이 기사에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

1. 다양한 수동 보고 도구를 함께 결합하는 것과 전체 프로세스를 자동화할 수 있는 대시보드 보고 소프트웨어를 사용하는 것 사이의 절충점.
2. 보고 프로세스를 자동화하는 방법과 기관에서 사용하는 일반적인 유형의 보고서 검토를 포함하여 ReportGarden으로 보고서를 작성하기 위한 단계별 프로세스입니다.

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보고서를 수동으로 생성하는 것과 대시보드 보고 소프트웨어를 사용하는 것 사이의 절충점

마케팅 대행사를 처음 시작할 때 새로운 고객을 확보하고, 결과를 얻고, 비용 효율적인 방식으로 보고하는 데 집중해야 합니다.

그러나 확장을 시작함에 따라 보고에 시간이 많이 소요될 수 있으며 전송하는 보고서가 원하는 만큼 인상적이지 않다고 느끼기 시작할 수 있습니다. 또한 다른 많은 대행사가 유사한 보고서를 보내고 있기 때문에 귀하의 광고가 눈에 띄거나 감동을 주기보다는 섞일 가능성이 높습니다.

보고 프로세스를 자동화하는 방법을 자세히 알아보기 전에 ReportGarden과 같은 대시보드 보고 소프트웨어를 사용하는 것과 수동 보고의 장단점을 살펴보겠습니다.

수동 보고

장점

수동 보고를 시작할 때의 이점은 비용이 저렴하고(시간 비용을 제외하고) Google 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션과 같은 도구를 쉽게 통합할 수 있다는 것입니다. 이러한 도구를 사용하면 대행사에 필요한 기본 보고서를 만들 수 있으며 고객과 쉽게 공유할 수 있습니다.

단점

보고에 대한 이 접근 방식의 주요 단점은 각 보고서를 수동으로 생성하는 데 걸리는 시간이 빠르게 증가한다는 것입니다. 보고서 를 수동으로 작성하는 데 소비하는 시간은 고객을 대상으로 하는 결과를 발굴하거나 개선하는 것과 같이 보다 가치 있고 수익을 창출하는 작업에 소비될 수 있습니다.

또 다른 단점은 다른 많은 기관에서 이러한 방식으로 결과를 보고하므로 보고를 경쟁 우위로 사용할 기회를 놓치게 된다는 것입니다.

대시보드 보고

장점

대시보드 보고 소프트웨어를 사용하는 주요 이점 중 하나는 프로세스를 자동화하는 기능입니다. 물론 초기 설정이 필요하지만 그 후에는 확실히 더 시간 효율적입니다.

또 다른 이점은 비즈니스 대시보드에 보다 완전한 그림을 표시할 수 있다는 것입니다. 여전히 수동 보고서와 동일한 KPI(핵심 성과 지표)를 보고할 수 있지만 클라이언트가 실시간으로 로그인하고 결과를 검토할 수 있다는 사실은 의사 결정을 개선할 뿐만 아니라 투명성을 통해 신뢰를 구축하는 반면 많은 경쟁업체가 이 기능을 제공하지 않을 수 있습니다.

단점

고객이 에이전시 결과에 연중무휴 24시간 액세스할 수 있도록 하는 단점 중 하나는 근거 없는 결론에 도달할 수 있다는 것입니다. 이 잠재적인 문제를 해결하기 위해 ReportGarden은 보고하는 KPI와 함께 추가 컨텍스트를 제공할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 마케팅 대시보드가 ​​제공하는 신뢰와 투명성을 더욱 강화합니다.

언급했듯이 대시보드 보고 SaaS를 사용하는 경우 몇 가지 초기 설정이 필요하므로 이제 대행사의 보고를 자동화하는 데 사용할 수 있는 단계별 프로세스를 다룹니다.

단계별: ReportGarden으로 보고 대시보드를 설정하는 방법

대시보드 보고 소프트웨어를 사용하면 대시보드에 대한 24/7 클라이언트 액세스를 제공하거나 보다 전통적인 접근 방식을 취하고 주기적으로 클라이언트에게 보내는 정적 PDF 보고서를 내보낼 수 있습니다. 어떤 접근 방식을 선택하든(클라이언트마다 다를 수 있음) 다음은 ReportGarden으로 프로세스를 자동화하는 단계별 가이드입니다.

1단계: 클라이언트 생성

새 클라이언트 생성을 시작하려면 해당 URL을 입력하기만 하면 당사 소프트웨어가 자동으로 엔티티에 대한 관련 정보를 가져옵니다. 그런 다음 사진 업로드, 계정 관리자 선택, 언어 및 시간대 선택과 같은 몇 가지 고객별 기본 설정을 추가할 수 있습니다.

그런 다음 데이터 원본을 연결하고 대시보드 템플릿을 선택할 준비가 된 것입니다. 시간이 지남에 따라 적절하다고 생각되는 각 클라이언트에 대한 고유한 사용자 지정 템플릿을 구축할 수도 있습니다.

2단계: 데이터 소스 연결

템플릿을 사용하든 클라이언트를 위한 사용자 지정 대시보드를 만들든 각각 고유한 데이터 소스 요구 사항이 있습니다. 데이터 소스를 연결하려면 "새 데이터 소스 연결" 을 클릭하고 연결을 승인하면 ReportGarden에서 가져올 수 있는 엔터티 목록을 제공합니다.

ReportGarden의 한 가지 독특한 측면은 각 데이터 소스 내에서 다양한 데이터 프로필을 활용할 수 있다는 것입니다. 예를 들어 고객에게 두 개의 별도 Google 광고 계정이 있는 경우 로그인한 여러 계정의 데이터 소스를 활용할 수 있습니다.

3단계: 대시보드 만들기

클라이언트를 생성하고 데이터 소스를 연결했으므로 이제 대시보드 생성을 시작할 준비가 되었습니다. 템플릿을 사용하든 사용자 지정 대시보드를 사용하도록 선택하든 ReportGarden은 선택한 소스에서 자동으로 데이터를 가져와 대시보드에 채웁니다.

초능력 중 하나   플랫폼의 장점은 여러 데이터 소스에서 단일 대시보드로 가져올 수 있다는 것입니다. 예를 들어 Facebook 광고 데이터와 Google Analytics를 상호 참조하려는 경우 클릭 몇 번이면 됩니다.

4단계: 보고서 템플릿 선택(또는 사용자 정의 보고서 생성)

대시보드를 채우고 보고할 KPI를 가져온 후에는 보고서 템플릿을 내보내거나 고유한 사용자 지정 보고서를 만들도록 선택할 수 있습니다.

클라이언트에게 주기적으로 보낼 정적 보고서를 만들려면 보고할 날짜 범위와 KPI를 선택하기만 하면 됩니다. 그러면 몇 초 안에 클라이언트가 보낼 수 있는 보고서가 생성됩니다.

사용자 정의 보고서를 처음부터 생성하기로 선택한 경우 먼저 모든 것이 원하는 대로 설정될 때까지 샘플 데이터로 디자인한 다음 보고서를 라이브 데이터 API 또는 특정 데이터 소스에 연결하기만 하면 됩니다. 예를 들어 Excel에서 사용자 지정 보고서를 만드는 것과 비교하여 보고 대시보드를 사용하여 데이터를 수동으로 가져오고 정렬하고 고유한 데이터 시각화를 만들어야 하는 것과 비교하여 얼마나 많은 시간을 절약할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

데이터가 표시되는 방식과 관련하여 선택할 수 있는 다양한 기능이 있습니다. 연결된 전체 데이터 포인트 라이브러리를 가져오거나 특정 보고서에 대한 데이터 위젯을 추가할 수 있습니다.

또한 대시보드에서 데이터를 가져오고 친숙한 PowerPoint 스타일 프레젠테이션이 있는 많은 디자인 템플릿 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이러한 보고서를 경쟁업체와 차별화하기 위해 디자이너가 될 필요는 없습니다.

5단계: ReportGarden으로 보고서 예약

클라이언트에게 제공하는 서비스 유형에 따라 클라이언트 대시보드를 만들고 보고서를 생성한 후 주기적으로 전송되도록 예약하여 이 전체 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

또한 고객의 대시보드에 대한 액세스를 제공하여 고객이 자신의 편의에 따라 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

6단계: 대시보드에 대한 클라이언트 액세스 권한 부여

고객에게 대시보드에 대한 연중무휴 24시간 액세스를 제공하도록 선택하면 브랜드의 색 구성표로 ReportGarden의 모양과 느낌을 사용자 지정할 수 있습니다. 대시보드가 ​​클라이언트 준비가 되면 대시보드 내에서 "초대"를 클릭하기만 하면 클라이언트가 로그인 자격 증명이 포함된 이메일 초대를 받게 됩니다. 그러면 고객은 대시보드에 대한 보기 전용 액세스 권한을 갖게 되며 적절하다고 판단되는 날짜 범위를 조정할 수 있습니다.

요약: 보고 대시보드를 사용하여 효율성을 높이고 고객에게 깊은 인상을 남깁니다.

논의한 바와 같이 임시 보고서를 수동으로 생성하는 것과 대시보드 보고 소프트웨어를 사용하는 것 사이에는 절충점이 있습니다. 이제 막 시작하는 경우 무료 도구를 사용하는 것이 가장 좋은 선택인 경우가 많지만 대행사를 성장시키면 보고 프로세스 자동화를 고려해야 할 때입니다.

보고서를 수동으로 생성하여 저장하는 시간 외에도 대시보드 보고 소프트웨어를 사용하는 주요 이점 중 하나는 고객이 연중무휴로 결과에 액세스 할 수 있다는 것입니다. 이것은 다른 "블랙박스" 디지털 마케팅 대행사가 가질 수 없는 신뢰를 구축합니다.

그리고 중요한 것은 마케팅 대시보드에 보고되는 KPI와 함께 추가 컨텍스트를 제공함으로써 고객에게 얻을 수 있는 결과에 대한 보다 완전한 정보를 제공할 수 있다는 것입니다.

보고서 전달을 예약하고 자동화하는 기능과 함께 이러한 기능은 모두 함께 작동하여 고객의 수익 증대라는 중요한 일에 집중할 수 있는 시간을 확보합니다.

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