Salesforce Classic을 Lightning으로 마이그레이션하는 단계

지금은 아닐 수도 있지만, 미래에는 Salesforce에서 Salesforce Classic을 더 이상 사용하지 않을 것입니다. 더 나은 생산성과 더 빠른 성능을 위해 Salesforce Classic에서 Lightning으로 전환하려고 계획하고 계십니까? 경험을 업그레이드하여 게임 레벨을 올릴 적절한 시기이므로 알아두면 좋습니다.

최신 보고서에 따르면 Salesforce Lightning을 채택하면 생산성이 41% 향상되고, 승률이 21% 증가하고, 전환율이 41% 증가하는 등의 효과가 있습니다.

의심의 여지 없이 Salesforce Classic에서 Lightning으로의 마이그레이션이 귀하에게 적합할 것입니다. 그러나 마이그레이션 작업은 보기만큼 쉽지 않습니다. 또한, 예상되는 목표를 충족하는 일을 수행하려면 지식이 있어야 합니다. 게다가 킥스타트하기 전에 몇 가지 문제가 이 마이그레이션 프로세스를 방해한다는 점을 알아야 하며 이를 방지하려면 솔루션을 설정해야 합니다.

걱정하지 마세요. 이 게시물은 Salesforce Classic부터 Lightning 마이그레이션 단계, 마이그레이션 이유 등에 이르기까지 모든 것에 도움이 될 것입니다.

그러니 계속 지켜봐 주시기 바랍니다!

Salesforce Classic을 Lightning으로 마이그레이션해야 하는 이유

먼저 Salesforce Classic을 Lightning으로 마이그레이션해야 하는 이유를 알아보겠습니다.

1. Salesforce Classic이 언젠가 종료됩니다

분명히 새로운 것이 등장하면 기존의 것을 버려야 합니다. 여기도 마찬가지입니다. Salesforce Lightning으로 마이그레이션해야 합니다. 그러나 Salesforce는 막힘을 피하기 위해 곧 공식 날짜를 발표하지 않았습니다.

2. 오래된 제품에 투자

분명히, 개선된 버전의 신제품은 항상 향상된 기능과 기능을 갖추고 출시됩니다. 여전히 클래식 서비스에 대한 비용을 지불하고 있기 때문에 귀하의 조직은 고급 제품의 이점을 누리지 못합니다.

3. Salesforce Lightning으로 마이그레이션하려면 최소 6주가 필요합니다

평균적으로 Salesforce Lightning 전환에는 6주 이상이 소요됩니다. 성능 분석, 피드백 수집 및 채택을 위한 출시 후 활동에 몇 주를 더 추가하여 그에 따라 계획을 세워야 합니다.

4. 맞춤형 개발 및 앱 지원 비용 절감

Salesforce Lightning은 Salesforce 개발자의 도움 없이 사용자 정의 앱 및 개체를 원하는 사용자에게 가장 적합한 옵션입니다. Lightning 앱 빌더를 사용하더라도 드래그 앤 드롭으로 페이지의 모양과 느낌을 사용자 정의할 수 있습니다.

5. 개선된 제품의 이점을 누리세요

Salesforce Lightning은 Salesforce Classic에서 찾을 수 없는 최신 인터페이스, 활동 타임라인, 사용자 정의 브랜딩, 모든 Einstein 기능, 통합 이메일 및 템플릿, 판매 데이터 때문에 널리 선택되었습니다.

Salesforce Classic에서 Lightning으로의 마이그레이션 – 과제

우리가 이미 알고 있듯이 모든 새로운 것에는 그것을 가장 잘 사용하기 위해 극복해야 할 몇 가지 과제가 있습니다. 원활한 프로세스를 확인하기 위한 솔루션과 함께 몇 가지 일반적인 Salesforce Classic에서 Lightning으로의 마이그레이션 문제를 제시해 보겠습니다.

1. 복잡한 커스터마이징

Salesforce Classic을 사용하면 사용자 정의 홈페이지 구성 요소부터 사용자 정의 개체까지 높은 수준의 사용자 정의가 가능합니다. Lightning 플랫폼으로 전환하는 동안 이는 어려운 일인 것으로 보이며 기능 중복, 성능 문제 등과 같은 특정 합병증이 발생합니다.

해결책

마이그레이션을 시작하기 전에 Salesforce Classic 사용자 정의를 분석하고 이해할 수 있습니다. Salesforce Classic의 모든 사용자 정의 항목을 나열하고 비즈니스 요구 사항에 따라 가치 있는 항목이 무엇인지 확인하십시오.

2. 성능 상태

Salesforce Lightning이 Classic에 비해 고급화되고 개선된 기능을 제공하므로 분명히 후자는 성능 문제에 직면하게 될 것입니다.

해결책

Salesforce 감사를 제공할 수 있는 Salesforce 마이그레이션 전문가와 연결하여 최적의 가격으로 비즈니스의 잠재적 상태 및 생산성 문제를 알아보세요.

3. 기능의 오버로딩

기업에서는 Salesforce Lightning의 다양한 특징과 기능이 압도적이라고 느낄 수 있습니다. 어떤 기능이 필요한지 결정하는 것이 어려울 수도 있습니다. Lightning을 사용하는 다양한 회사에서는 덜 유용한 기능으로 UI를 공격했습니다.

해결책

여기서 간단한 규칙은 모든 사용자 정의를 검사하고 CRM 기능을 향상시킬 수 있는 사용자 정의만 유지하는 것입니다.

4. 마이그레이션 시기가 잘못됨

예, Salesforce Lightning의 새로운 기능을 탐색하게 되어 기쁩니다. 하지만 서두르지 마십시오. 먼저, 프로젝트 지연, 진행 중인 프로젝트 및 프로세스 관련 위험을 고려하여 Salesforce Classic에서 Lightning으로 전환하는 가장 좋은 시기를 결정하십시오. 대부분 잘못된 마이그레이션 시기는 비즈니스 기능에 부정적인 영향을 미칩니다.

해결책

귀하의 비즈니스가 전환으로 인해 거의 또는 전혀 영향을 받지 않을 시기를 선택하세요. 주말이나 비즈니스 활동이 적은 특정 시간에 정기적으로 갈 수 있습니다.

5. 팀 준비 부족

글쎄, 새로운 것을 채택하려면 시간과 훈련이 필요합니다. 또한 마이그레이션 후 팀 구성원은 완전히 새롭고 향상된 Salesforce 제품의 이점을 누릴 준비가 되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 비즈니스 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다.

해결책

팀과 조직의 모든 Salesforce Lightning 사용자에게 필요한 교육을 제공하고 기술을 향상시켜 지식을 갖추게 하세요. 이러한 방식으로 팀은 이 Salesforce 제품의 강력한 기능을 활용하여 생산성과 성과를 향상할 수 있습니다.

6. 시행 지연

마이그레이션 과정에서 발생하는 장애물에 대해 이야기했습니다. 그러나 전환을 성공적으로 완료한 후에도 유사한 문제가 발생할 수 있다는 사실을 알면 놀랄 것입니다.

Salesforce Lightning은 사용자에게 수많은 기능을 제공하므로 구현 프로세스가 느려지고 완료하는 데 더 많은 시간이 걸립니다.

해결책

조금씩, 점진적인 구현을 진행하도록 선택하세요. 이렇게 하면 구현 지연을 극복할 수 있습니다. 반복적인 개선에는 충분한 시간이 걸리며, 이것이 바로 이러한 좌절의 이유입니다. 따라서 기능의 우선순위를 정하고 특정 사용자를 위해 기능을 출시하십시오. 앞으로는 공백 없이 나머지를 롤아웃할 수 있습니다.

Salesforce Classic을 Lightning으로 마이그레이션하는 단계

Salesforce Classic에서 Lightning으로의 마이그레이션에 대한 모든 관련 이해를 마친 후 프로세스를 시작하겠습니다.

마이그레이션 전 준비

먼저 마이그레이션을 시작하기 전에 해야 할 준비 사항에 대해 이야기하겠습니다.

• Salesforce Classic이 귀하의 비즈니스에 어떻게 도움이 되었는지 빠르게 요약해 보십시오.
• 주요 이해관계자를 식별하고 마이그레이션 프로세스에 포함시킵니다.
• 예정된 마이그레이션에 대해 조직의 팀 및 사용자와 소통하세요.
• 새로운 Salesforce Lightning 인터페이스, 기능 등에 대해 사용자와 팀에 기술 향상 및 교육 세션을 제공합니다.

Salesforce Classic을 Lightning 마이그레이션으로 마이그레이션 – 따라야 할 단계

잘 준비되었으면 이제 아래 단계에 따라 마이그레이션 프로세스를 시작해야 합니다.

Salesforce Lightning Experience 준비 수행

보고서는 조직이 현재 Salesforce Classic을 어떻게 사용하고 있는지, 전환하는 데 필요한 노력을 파악하고 잠재적인 코드 문제를 예측하며 현재 사용 중이지만 마이그레이션 후 사용할 수 없는 기능을 식별하기 위해 조직을 평가합니다. 또한 Lightning이 지원하지 않는 기능을 고려하면 격차 분석을 수행하여 성능 격차를 메우기 위한 조치를 계획할 수 있습니다.

단계:

• Salesforce에 로그인하고,
• 설정 페이지로 이동하여 > Lightning Experience(검색창 아래)를 클릭하고,
• Lightning Experience가 귀하에게 적합한지 평가해 보세요.
• 그리고 Lightning Experience 준비 상태를 확인하세요.

데이터 및 맞춤화 평가

이제 비즈니스의 기존 데이터, 구조, 정확성을 평가해 보세요. 먼저 Classic의 사용자 정의 및 통합을 검토하세요. 이렇게 하면 Lightning에서 향상할 수 있는 개선이 필요한 잠재적 영역을 식별할 수 있습니다. 이를 위해 Salesforce Optimizer를 사용하고 비활성 워크플로 규칙과 사용되지 않는 사용자 정의 프로필을 제거할 수 있습니다.

마이그레이션 계획

일정과 중요 시점을 고려하고 다음으로 상세한 마이그레이션 계획을 세우세요.

그런 다음 프로세스를 원활하게 진행하기 위해 리소스가 필요하므로 여기에 필요하고 유용한 리소스를 할당하세요.

마이그레이션 중에 예상치 못한 문제가 발생할 경우를 대비해 롤백 계획을 미리 준비해야 합니다.

데이터 마이그레이션 프로세스 실행

Salesforce Classic에서는 데이터 손실로 이어질 수 있는 예기치 않은 오류를 방지하기 위해 기존 데이터를 백업합니다. Classic에서 Lightning까지 데이터 필드를 매핑하여 데이터가 손상되지 않고 정확하고 효과적으로 전송되었는지 확인하세요. 이제 사용자의 간섭을 최소화하면서 데이터 마이그레이션 프로세스를 실행하세요.

Lightning의 사용자 정의 및 구성

계속해서 Classic에서 Lightning으로 사용자 정의를 복제하면 수동 개입 없이 데이터를 동기화하는 데 도움이 됩니다.

다음으로 특정 비즈니스 프로세스에 맞게 Salesforce Lightning 기능 및 구성 요소를 구성합니다.

제품을 배포하기 전에 나중에 성능 문제가 발생하지 않도록 사용자 정의를 테스트하십시오.

UAT(사용자 승인 테스트)

이제 최종 사용자를 대상으로 사용자 승인 테스트를 수행하고 새로운 Lightning 인터페이스의 사용성 경험에 대한 피드백을 수집할 차례입니다.

전체 배포에 앞서 테스트 단계에서 식별된 문제를 표시하고 해결합니다. 이렇게 하면 팀에서는 제품의 잠재력을 최대한 활용하는 데 사용하기 쉬운 새로운 인터페이스를 찾을 수 있습니다.

Lightning 마이그레이션 도우미를 사용하여 Salesforce Lightning Experience를 테스트할 수 있습니다. 이 도구는 Lightning을 통해 원활하게 온보딩하는 과정 전체를 안내하는 최고의 도우미 역할을 합니다. 회사가 라이트닝 모드에서 어떻게 작동하는지 미리 볼 수 있으며 팀과 사용자는 라이트닝 모드를 사용할 수 없습니다.

Salesforce Lightning 기능과 앱을 사용해 보고, Lightning Experience 준비 상태를 확인하면서 놓친 제품이 있으면 실험해 볼 수 있는 최고의 기회입니다. 게다가 팀의 유용하고 필수적인 기능을 실질적으로 확인할 수 있습니다.

단계:

• Salesforce Classic에서 설정으로 이동하고 Lightning Experience 전환 도우미 타일에서 시작하기를 클릭합니다(메뉴 상단에서 찾을 수 있음).
• 검색 단계를 선택한 다음 Lightning Experience 이점 및 준비 상태 평가를 클릭하고 > 미리 보기(Lightning Experience 미리 보기 옆)를 클릭합니다.

배포 및 마이그레이션 후 지원

앞서 읽었듯이, Lightning의 단계적 출시는 지연 없이 프로세스를 진행할 것입니다. 여기서도 조직의 선호도에 따라 동일하게 따를 것입니다.

Salesforce Classic에서 Lightning으로의 마이그레이션을 수행하기 위해 고용한 Salesforce 개발 회사는 제품을 최대한 활용하도록 사용자를 교육하고 문제가 있는 경우 해결하는 마이그레이션 후 지원을 제공합니다. 또한 회사는 원활한 경험을 보장하고 배포 후 문제를 해결하기 위해 사용자 채택을 모니터링할 것입니다.

지속적인 개선

의심할 여지 없이, 앞서 나가려면 트렌드와 역동적인 시장에 대한 최신 정보를 얻어야 합니다.

지속적인 개선을 위해 새로운 업데이트와 기능으로 제품을 업그레이드하도록 Salesforce 마이그레이션 서비스 제공업체에 요청할 수 있습니다. 또한 회사는 마이그레이션 후 사용자 피드백을 분석하고 필요한 개선 사항을 포함하여 조직을 도울 것입니다.

Salesforce Classic과 Salesforce Lightning 기능 차이점

계속 진행하면서 Salesforce Classic과 Salesforce Lightning을 구별하고 주요 기능을 강조해 보겠습니다.

Emizentech는 Salesforce Classic을 Lightning으로 마이그레이션하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있습니까?

인증된 Salesforce 파트너인 Emizentech는 최고의 Salesforce 컨설팅 서비스, 구현, 사용자 정의, 개발, 마이그레이션 등을 찾는 전 세계 고객을 돕습니다.

그렇습니다. 회사는 성공적인 프로젝트로 구성된 매력적인 포트폴리오를 보유하고 있다는 자부심을 갖고 있습니다.

에미젠텍의 주요 특징

• 360도 Salesforce 서비스
• 공인 Salesforce 파트너
• 공인 Salesforce 개발자 팀
• 다양한 업종에 걸친 Salesforce 서비스를 통해 원활한 전환 추진
• 광범위한 서비스 포트폴리오

결론

마무리하는 동안 Salesforce Classic에서 Salesforce Lightning으로 마이그레이션하는 것이 얼마나 유익한지 잘 숙지하셨기를 바랍니다.

점점 더 많은 조직이 사용하기 쉽고 현대적인 UI, 향상된 보안, 원활한 통합, 빠른 구축 시간, 완전한 사용자 정의, 향상된 보고, 그리고 무엇보다도 향상된 생산성 및 향상된 전환율 때문에 Salesforce Classic 대신 Lightning을 선택하고 있습니다. 발전하는 트렌드와 기술로 인해 매 순간 생존이 어려워지는 이 역동적인 시장에서 각광을 받으려면 또 무엇이 필요합니까?

더욱이, 조만간 여러분은 이 전환을 선택해야 합니다. Salesforce Lightning의 포괄적인 잠재력을 활용하는 것이 필수적이며, 마이그레이션에서 사용까지의 과정을 쉽게 하려면 Salesforce 컨설팅 회사를 고용하고 필요한 지침을 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)