Salesforce 구성 대 Salesforce 사용자 정의: 알아야 할 사항!

Salesforce와 같은 강력하고 포괄적인 도구를 사용하면 '사용자 정의 가능' 및 '구성 가능'과 같이 소리가 나거나 비슷하게 보일 수 있는 용어 사이에서 혼동하기 쉽습니다.

혼란이 발생할 가능성은 사용 중인 플랫폼(이 경우 Salesforce)이 두 가지를 모두 제공할 때 몇 배로 증가합니다.

분명히, 둘은 동일하지 않습니다.

Salesforce 구성 과 Salesforce 사용자 정의 의 근본적인 차이점을 간단히 설명하면 다음과 같습니다.

'Salesforce 구성 ' 에 대해 이야기할 때 사용자가 이미 존재하는 플랫폼에서 이러한 기능을 사용할 수 있도록 합니다.

그러나 귀하의 필요와 요구 사항을 충족시키기 위해 조정하고 조정할 수 있는 옵션을 제공합니다.

반면 ' Salesforce 사용자 정의 ' 는 특정 기능을 코딩하고 개발할 수 있는 기능을 제공합니다.

이러한 기능은 OOTB(Out Of The Box) 기능으로 제공되지 않는 기능입니다.

이제 더 깊이 들어가 이 두 기능의 차이점을 자세히 살펴보겠습니다.

Salesforce 구성 및 Salesforce 사용자 정의 이해-

Salesforce 구성 :

CRM 플랫폼에서 수행할 수 있는 모든 작업을 통합하여 비즈니스 요구 사항 및 요구 사항에 맞게 구성할 수 있으며, 이 역시 코딩이 필요하지 않습니다.

예를 들어 원하는 결과를 얻기 위해 기존 수식에 새 필드를 추가할 수 있습니다.

다음은 더 깊은 이해를 돕기 위한 Salesforce 구성의 몇 가지 예입니다.

• 이메일 설정
• 사용자 인터페이스 조정
• 필드 수정
• 페이지 레이아웃 변경
• 추가 보고하기
• 워크플로 변경

Salesforce 사용자 정의 :

OOTB 버전에서 제공되지 않은 CRM 플랫폼의 새로운 기능 또는 기능의 코딩 및 개발에 대해 이야기할 때 여기에서 Salesforce 사용자 정의가 시작됩니다.

즉, Salesforce 사용자 정의 기능을 사용하여 이러한 기능을 통합할 수 있습니다.

이는 비즈니스 프로세스의 워크플로와 통합할 수 있고 확장 가능한 결과에 기여할 수 있는 기능입니다.

즉, 고유한 기능 이상으로 Salesforce 기능을 확장하려는 경우 이를 사용자 정의하고 요구 사항에 맞게 조정합니다.

다음은 더 깊은 이해를 돕기 위한 Salesforce 사용자 정의의 몇 가지 예입니다.

• CSS를 사용하여 페이지 모양 변경
• Apex 클래스 작업
• 작업을 수행하는 새로운 트리거
• 타사 통합

다음은 두 기능, 즉 Salesforce 사용자 정의와 구성 간의 차이점입니다 .

Salesforce 구성의 장단점은 무엇입니까?

장점 :

• Salesforce 구성은 광범위한 사용자 및 클라이언트를 지원할 수 있는 가능성을 제공합니다.
• 유연하게 대처할 수 있습니다. 즉, 적절하다고 판단되는 경우 직원에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
• 코드 복제는 더 이상 문제가 되지 않으며 모든 논리는 단일 지점을 통해 액세스됩니다.

단점 :

• 상호 의존적인 구성 요소를 모두 고려해야 하기 때문에 구축 및 테스트가 다소 복잡해집니다.

Salesforce 사용자 정의의 장단점은 무엇입니까?

장점 :

• Salesforce Customization을 사용하면 단일 고객 기반에 개별 지원을 제공할 수 있습니다.
• 모든 개별 고객의 특정 요구 사항과 요구 사항을 충족하기 때문에 구축이 간단합니다.
• 그것은 더 큰 고객 만족을 수반합니다.
• 플랫폼의 다른 구성 요소에는 영향을 주지 않습니다.

단점 :

• 유지하기 어렵다
• 비즈니스의 미래 확장성에 의문을 제기할 수 있습니다.
• 이 기능을 사용하면 관련 없는 사용자 지정에 쉽게 뛰어들 수 있습니다.

전문가의 지도가 필요하십니까 ?

일반적으로 Salesforce 통합 시 전문가의 존재는 필수가 아닙니다. 본질적으로 Salesforce의 기본 구조를 변경하지 않기 때문입니다.

즉, 특정 요구 사항을 충족하고 투자 수익(ROI)을 개선하기 위해 Salesforce를 비즈니스에 통합할 때 컨설턴트는 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.

TIS 와 같은 인증된 Salesforce 구현 파트너는 귀사의 Salesforce 통합 절차에 큰 가치가 있음을 증명할 수 있습니다.

사용자 정의와 관련하여 Salesforce의 범위가 약간 확장됩니다.

그렇기 때문에 자체 팀으로는 커스터마이징이 어렵고 전문가의 도움이 필요합니다.

인증된 Salesforce 구현 파트너는 원활하고 쉬운 사용자 정의를 위한 최선의 방법입니다.

무엇을 선택해야 할까요: 구성과 사용자 정의?

특정 시간에 구성 또는 사용자 지정 중에서 선택하는 것은 어려운 작업이 될 수 있습니다.

이런 일이 발생하면 요구 사항과 요구 사항을 명확하게 결정해야 합니다.

그런 다음 다음 질문을 고려하고 답해야 합니다.

이렇게 하면 혼란을 정리하고 결정을 더 쉽게 내릴 수 있습니다.

• 달성하고자 하는 기능, 구성을 사용하는 것만으로 가능합니까?
• 구성이 비즈니스 요구 사항과 목표를 충족하고 있습니까?
• 맞춤형 솔루션을 구축하려는 경우 적절한 예산이 있습니까? 그리고 시간은 충분합니까? 시간 및 예산 제약이 문제인 경우 권장 솔루션은 구성을 진행하는 것입니다.
• OOTB에 내장되어 제공되는 모든 기능, 모듈 및 도구를 활용하여 비즈니스 요구 사항과 요구 사항을 해결했습니까? 그렇지 않은 경우에는 구성이 적합합니다.
• CRM을 다수의 사용자와 다수의 클라이언트가 사용하는 경우 다양한 옵션을 제공하려면 구성을 진행해야 합니다.

언제 Salesforce 사용자 정의를 선택해야 합니까?

종종 구성은 시스템에서 Salesforce를 구현하는 동안 수행됩니다.

이것이 초기 프로세스의 중요한 부분인 이유입니다.

나중에 Salesforce CRM 사용자 정의를 결정할지 여부와는 관련이 없습니다 .

반면 Salesforce 사용자 정의는 정교한 프로세스입니다. OOTB에 오지 않는 더 많은 변경과 변경이 필요할 때 그 필요성이 느껴집니다.

다음은 Salesforce 사용자 정의가 필요한 가장 일반적인 시나리오 중 일부입니다.

• 보다 구체적이고 개별적인 고객 기반을 목표로 할 때.
• 보다 포괄적이고 대화형 대시보드가 ​​필요하다고 생각하는 경우.
• 표준인 표준 보고서는 더 이상 필요한 정보를 충분하게 제공할 수 없습니다.
• 성능을 향상시키기 위해 도구, 타사 앱 또는 소프트웨어를 시스템과 통합하려는 경우.
• 비즈니스 프로세스가 일반적인 워크플로 및 유효성 검사 규칙으로 이행되지 않는 경우.
• 고객이 구성을 채택하는 데 익숙하지 않고 현재 방법론에 더 적합할 때.

테이크아웃-

정보를 추가하거나 Salesforce 플랫폼을 수정할 때 Stock 소프트웨어가 비즈니스 목표에 맞춰 작동하도록 하기 위해 이를 구성이라고 합니다.

반면에 사용자 정의는 Salesforce의 소스 코드를 변경하여 개인의 요구 사항과 요구 사항에 맞게 조정하는 것을 의미합니다.

대부분의 경우 이러한 기능은 모두 비즈니스 목표를 달성하는 데 필요합니다.

특정 시점에서 비즈니스에 필요한 Salesforce 구성 또는 사용자 정의는 고유한 목표에 따라 다릅니다.

어떤 것이 자신에게 가장 잘 맞는지 확신이 서지 않는 경우 공인 컨설턴트가 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

TIS 에서는 고품질 Salesforce 사용자 정의 및 구성 지원을 제공하는 훌륭한 기술 전문 지식을 제공합니다.

우리와 협력하기로 결정하면 최고의 지원을 받을 수 있는 길을 열어줄 뿐만 아니라 개별 문제에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하여 올바른 결정을 내릴 수 있도록 하여 비즈니스 성과를 높이고 향상된 고객 경험.

FAQ

1. Salesforce 구성과 사용자 지정의 주요 차이점은 무엇입니까?

Salesforce 사용자 정의에는 기본적으로 비즈니스 요구 사항 및 요구 사항과 관련성을 유지하기 위해 CRM 플랫폼의 기본 기능 및 특징을 수정하는 작업이 포함됩니다.

여기에는 다음이 포함됩니다.

• 사용자 지정 코드 작성
• 새로운 객체 개발
• 맞춤형 애플리케이션 만들기

반면 구성은 다음과 같은 OOTB 도구 및 기능을 사용하면서 Salesforce를 비즈니스 요구 사항과 통합하는 프로세스입니다.

• 워크플로우
• 프로세스 빌더
• 레이아웃

그것도 코딩없이.

2. 내 Salesforce 구현을 위해 사용할 사용자 정의 또는 구성을 어떻게 결정합니까?

사용자 정의 또는 구성이 Salesforce 구현을 위한 최선의 선택인지 이해하고 설정하려면 비즈니스 목표, 현재 리소스 및 플랫폼의 OOTB 기능을 배치하는 동안 주의해야 합니다.

일반적으로 기업은 OOTB Salesforce 도구를 사용하므로 구성을 선호합니다. 구성에는 노력과 시간도 덜 필요합니다.

그러나 기본 제공되는 플랫폼의 기능으로는 충족할 수 없는 비즈니스 요구 사항이 있는 경우 사용자 지정이 필요한 경우가 있습니다.

따라서 결정을 내릴 때 비용, 장기 유지 보수 및 확장성과 같은 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

3. Salesforce를 구성하거나 사용자 정의할 때 따라야 할 몇 가지 모범 사례는 무엇입니까?

Salesforce를 구성하거나 사용자 정의할 때 성공적인 구현을 위해 모범 사례를 따르는 것이 가장 중요합니다.

몇 가지 주요 권장 사항은 다음과 같습니다.

• 즉시 수정해야 하는 문제가 있는 문제를 식별하려면 비즈니스 프로세스 및 요구 사항에 대한 심층 분석부터 시작하십시오.
• 일반적으로 구성이 더 효율적이고 유지 관리하기 쉽다고 믿기 때문에 가능할 때마다 사용자 정의보다 구성을 유지하십시오.
• 업데이트 또는 유지 관리 중에 문제가 발생할 가능성을 방지하려면 사용자 정의가 Salesforce 개발 지침을 따르는지 확인하십시오.
• 모든 사용자 정의 및 구성을 최대한 주의하여 테스트하여 정확하게 작동하고 의도한 대로 작동하는지 확인하십시오.

저자 소개:

이 블로그는 기술 전문 분야의 Nandini Pathak 이 작성했습니다 . 매력적인 콘텐츠를 만들기 위해 법적 배경을 독특하게 혼합한 그녀는 새로운 기술 트렌드에 열정적으로 참여하고 있습니다. 열렬한 개 애호가, 그녀의 따뜻함과 공감은 그녀의 글쓰기 스타일을 풍요롭게 합니다. Nandini의 배움에 대한 열정과 그녀의 SEO 숙련도는 그녀의 작업이 관련성 있고 눈에 잘 띄도록 하여 그녀를 기술 도메인의 전문 지식과 개인적인 추구를 원활하게 통합하는 영향력 있는 콘텐츠 제작자로 만듭니다.