Salesforce + HubSpot: 영업 및 마케팅 조정을 위한 성공적인 조합

조직을 성공적으로 운영하려면 두 가지 주요 요소만으로 충분하다는 사실을 알고 계셨습니까? 네, 하나는 마케팅이고, 다른 하나는 판매입니다. 격차는 이들 사이의 정보 및 활동 흐름을 방해할 수 있습니다.

여기에서는 Salesforce Hubspot 통합이 큰 도움이 됩니다. 이를 통해 영업 및 마케팅 팀은 동기화된 데이터 및 리드 인텔리전스를 사용하여 협업하여 시간을 절약하고 마케팅 캠페인을 개선할 수 있습니다. 하지만 Salesforce와 Hubspot을 통합하는 방법, 통합해야 하는 이유, 지금까지 달성한 ​​성공 등은 다음과 같습니다.

분명히, 당신은 다양한 관련 질문에 압도당할 수도 있습니다. 걱정하지 마세요! 이 HubSpot Salesforce 통합 가이드는 모든 에지에서 도움이 될 것입니다.

더 자세히 살펴보겠습니다.

Salesforce와 Hubspot 이해

주제를 다루기 전에 Salesforce와 Hubspot에 대한 생각을 정리하세요.

세일즈포스란 무엇인가요?

클라우드 기반 CRM(고객 관계 관리) 플랫폼인 Salesforce는 기업이 고객 데이터를 구성하고 액세스하는 데 도움을 줍니다. 또한 이 CRM을 사용하여 고객 데이터, 마케팅 캠페인 및 판매 운영을 관리할 수 있습니다. 또한 이메일 문의, 전화 통화, 미디어, 소셜 미디어, 커뮤니티를 통한 고객 상호 작용 관리를 위해 이 CRM을 선택할 수 있습니다.

주요 하이라이트

• 더 많은 거래를 성사시키고,
• 더 많은 잠재 고객을 찾아보세요.
• 더 나은 경험을 제공하고,
• 고객 등과의 탄탄한 관계 구축 등

허브스팟이란 무엇인가요?

클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼인 HubSpot은 영업, 마케팅, 고객 서비스 및 콘텐츠 관리를 통해 비즈니스를 촉진합니다. 이 CRM은 회사가 매출을 늘리고 더 나은 확장을 할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

주요 하이라이트

• ROI 향상,
• 더 많은 리드를 전환하고,
• 방문객을 유치하고,
• 광고 캠페인 생성 및 분석,
• 영업 및 마케팅 팀 조정 등

Salesforce를 HubSpot과 통합하는 이유 – 고려해야 할 이점

1. 비즈니스 데이터를 원활하게 동기화하고 개선합니다.

다양한 플랫폼에서 비즈니스 데이터를 관리하고 통합하는 것은 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.

여기서 Salesforce Hubspot 통합은 다음을 수행하는 데 도움이 됩니다.

• 수동 데이터 전송 감소,
• 오류를 줄이고,
• 단 몇 번의 클릭만으로 모든 관련 비즈니스 데이터를 동기화할 수 있습니다.
• 고객과 고객의 상호 작용에 대한 완전한 통찰력을 제공합니다.
• 고객의 요구와 선호도를 파악하고,
• 개인화된 경험을 제공하여 더 폭넓은 고객 기반의 참여와 충성도를 높이세요.

2. 귀중한 리드 정보를 영업팀에 쉽게 보냅니다.

Salesforce Hubspot 통합을 통해 원활한 양방향 동기화를 확인할 수 있습니다.

게다가 다음을 수행할 수 있습니다.

• 레코드 동기화를 사용자 정의하고,
• 더 많은 거래를 성사시키기 위해 이메일 열기, 웹사이트 활동, 양식 제출 등의 중요한 리드 인텔리전스를 영업팀에 보냅니다.
• 홍보를 우선시하고,
• Hubspot에서 Salesforce로 리드 점수를 동기화하는 시간을 절약하세요.

3. 영업과 마케팅 간의 순환 고리를 닫습니다.

Salesforce 데이터를 사용하면 이메일을 개인화하고, 데이터베이스를 분류하고, 영업 담당자의 이름으로 이메일을 보낼 수 있습니다.

여기에서 Salesforce와 HubSpot의 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

• 목록 및 캠페인 응답을 수동으로 내보내고 가져오는 과정을 건너뛰고,
• 생성된 실제 수익에 캠페인을 결합하여 성사된 거래에서 Hubspot의 수익을 추적하세요.

4. 사용자 지정 티켓, 개체 등을 동기화하여 워크플로 자동화

생산성을 높이면서 Salesforce와 Hubspot 간에 데이터를 원활하게 동기화하여 수동 데이터 입력 및 오류를 방지할 수 있습니다.

사용자 정의 개체를 사용하면 워크플로를 간소화하고 의사 결정을 개선하며 비즈니스에 대한 통찰력과 확장성을 향상할 수 있습니다.

5. 판매 및 마케팅 데이터를 한 곳에서 통합하세요

Salesforce HubSpot 통합은 판매 및 마케팅 데이터를 한 곳에 보관하여 대시보드에서 한 번의 클릭만으로 모든 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있도록 도와줍니다.

6. 효과적인 의사소통

또한 통합을 통해 적시에 적절한 장소에 사이트를 방문한 고객과 효과적으로 소통하고 연결할 수 있습니다. 하나의 단일 플랫폼으로 프로세스를 자동화하는 다양한 도구를 얻을 수 있습니다.

7. 데이터 처리 자동화

Salesforce와 HubSpot은 데이터를 재정렬하고 유지 관리할 필요가 없는 자동 백업 시스템을 보유하고 있으므로 데이터 처리 시간을 가장 효과적으로 절약할 수 있습니다. 그들은 귀하를 대신하여 귀하의 고객 데이터 설정을 도와줄 것입니다.

8. 결과보고

매월 또는 매주 결과 보고서를 전화, 이메일, SMS 등을 통해 받아보실 수 있으며, Salesforce HubSpot 통합 후 회사의 성과를 확인할 수 있습니다.

9. 귀중한 리드

두 CRM 모두 시장과 추세를 파악하는 데 유용한 정보와 충분한 리드를 보냅니다. 또한 귀하의 비즈니스에 대한 광범위한 시나리오를 만들 수 있는 시장 상황을 알게 될 것입니다.

Salesforce와 HubSpot의 통합 설정

먼저 CRM 분석용 HubSpot 커넥터를 선택하여 모든 판매, 고객 서비스 및 마케팅 데이터를 HubSpot에서 Data Manager로 전송해야 합니다.

1. OAuth를 사용하여 Hubspot에 연결하는 단계(데이터 전송용)

OAuth 연결과 함께 CRM Analytics HubSpot 커넥터를 사용하려면 OAuth, CRM Analytics 및 Salesforce용 HubSpot 구성을 시작하세요. 이러한 높은 수준의 지침은 포함된 모든 부분을 쉽게 탐색할 수 있게 해줍니다.

• HubSpot OAuth 빠른 시작 가이드를 사용하여 OAuth용 HubSpot을 구성하세요.
• HubSpot OAuth가 구성되면 Salesforce 조직에서 인증 공급자 정의 아래의 단계를 따라야 합니다.
  • Hubspot 클라이언트 ID를 Salesforce 소비자 키에 복사합니다.
  • Hubspot 클라이언트 비밀을 Salesforce 소비자 비밀에 복사합니다.
  • 승인 끝점 URL은 https://app.hubspot.com/oauth/authorize입니다.
  • 토큰 끝점 URL은 https://api.hubapi.com/oauth/v1/token입니다.
  • 인증 공급자를 저장한 후 Salesforce의 콜백 URL을 HubSpot의 OAuth 구성에 있는 리디렉션 URL로 복사해야 합니다.

• Salesforce에 추가된 인증 공급자를 사용하여 Salesforce에서 명명된 자격 증명을 정의합니다. OAuth 2.0 인증 프로토콜과 명명된 주체 ID 유형을 선택합니다.
• HubSpot 연결을 추가합니다.
• 인증 유형에 OAuth를 입력합니다.

2. Hub Spot에서 데이터를 가져오는 단계.

• 데이터 관리자 연결 탭에서 새 연결을 클릭합니다.
• 커넥터 이름을 클릭하고 다음을 클릭합니다.
• 커넥터 설정을 입력합니다.
• 저장 및 테스트를 클릭하여 설정을 확인하고 소스에 연결을 시도합니다. 연결이 실패하면 CRM Analytics에 잠재적인 이유가 표시됩니다.

3. CRM Analytics에 동기화된 데이터 필터링

데이터 동기화 필터를 사용하면 중요하거나 불필요한 데이터가 CRM Analytics로 동기화되지 않도록 필터링할 수 있습니다. 원본 개체에서 필터가 실행되고 원하는 데이터를 CRM Analytics로 가져와 데이터 동기화 속도를 높이는 것을 알아야 합니다.

참고: 나중에 제외된 데이터를 사용할 생각이라면 데이터 동기화 필터를 선택하더라도 레시피 필터를 사용하여 데이터세트에 기록되는 데이터를 제한할 수 있습니다.

따라야 할 단계 :

• 데이터 관리자에서 연결 탭을 클릭합니다.
• 필터링할 개체와 연결된 연결을 선택합니다.
• 필터링할 개체의 이름을 클릭합니다.
• 데이터 동기화 필터를 클릭합니다.
• 필터를 입력하세요.
• 저장을 클릭합니다.

Salesforce를 Hubspot과 통합하는 다양한 방법

아시다시피 Salesforce HubSpot 통합을 통해 두 CRM 간에 데이터가 원활하게 전달되고 영업 팀과 마케팅 팀 간의 일관성을 유지할 수 있습니다.

따라야 할 프로세스를 진행해 보겠습니다.

1. HubSpot-Salesforce 커넥터

Salesforce와 HubSpot의 통합을 쉽게 해주는 기본 커넥터와 함께 제공되어 더욱 효과적입니다. 게다가 두 시스템 간에 리드, 연락처 및 기회를 쉽게 동기화할 수 있습니다. 이 커넥터를 사용하면 Salesforce 필드를 HubSpot 속성에 매핑하여 데이터 일관성을 보장할 수도 있습니다.

HubSpot 커넥터로 작업할 때 아래와 같은 동작을 추적해야 합니다.

• 연결된 개체 이름은 문자로 시작해야 하며 숫자, 문자 또는 밑줄만 포함해야 합니다. 밑줄로 개체 이름을 끝낼 수 없습니다.
• 또한 이 커넥터는 개체당 최대 500MB 또는 행 100,000개 중 먼저 충족하는 제한까지 동기화할 수 있습니다.
• 명명된 자격 증명은 명명된 주체 ID 유형을 사용해야 하며 상태가 인증됨이어야 합니다.

2. 재피어 통합

워크플로를 자동화하기 위해 앱과 서비스를 연결하는 데 도움이 되는 온라인 도구인 Zapier는 Salesforce HubSpot 통합에도 선호됩니다. 정의한 작업 및 트리거에 따라 작업을 자동화하고 두 플랫폼 간에 데이터를 전송하는 "Zap"을 만듭니다.

연결을 통해 이 타사 통합 플랫폼은 기술 전문 지식과 허가를 요구하지 않습니다.

• 도구 간 데이터 공유 또는 작업 트리거.
• 통합을 구축하기 위해 도움이나 코딩 없이 작업을 자동화하세요.
• 회사에서 사용하는 소프트웨어와 앱의 작업을 연결하고 동기화합니다.
• 반복 프로세스의 자동 실행을 허용합니다.
• 워크플로를 자동화하여 시간과 비용을 절약하세요.
• 수동 데이터 입력 및 기타 단조로운 작업의 필요성이 줄어듭니다.

3. API 통합

더욱 맞춤화된 고급 통합을 위해 Salesforce와 HubSpot이 제공하는 API(응용 프로그래밍 인터페이스)를 선택할 수 있습니다. 이 접근 방식은 데이터 동기화에 대한 세부적인 제어를 제공하고 맞춤형 앱 또는 스크립트 개발을 촉진하여 통합을 용이하게 합니다.

4. 타사 통합 도구

타사 도구를 사용하면 Salesforce와 HubSpot을 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다. 일반적으로 선택되는 타사 도구 중 일부는 다음과 같습니다.

• 자피어,
• 느슨하게,
• 트렐로,
• 스카이비아,
• 라이브 채팅 등

또한 통합을 위해 타사 도구를 활용하면 데이터를 중앙 집중화하고 비즈니스 운영을 간소화할 수 있습니다. 이러한 도구는 통합 프로세스를 단순화하는 사전 구축된 커넥터 및 워크플로와 함께 제공됩니다.

5. 맞춤형 개발

귀하의 비즈니스에 대해 매우 구체적이고 고유한 통합 요구 사항이 있는 경우 맞춤형 개발을 고려할 수 있습니다. 일반적으로 맞춤형 통합 솔루션을 개발하려면 전문 개발자를 고용해야 합니다. 이러한 개발을 통해 귀하는 최대의 유연성을 목격하게 될 것입니다.

6. HubSpot 앱 마켓플레이스

HubSpot의 App Marketplace를 사용하면 HubSpot Salesforce 통합 또는 기타 도구와 함께 사전 구축된 통합 및 애플리케이션을 찾고 설치할 수 있습니다. 이러한 앱은 통합을 설정하고 사용하는 데 도움이 되는 지원 및 문서와 함께 제공됩니다.

7. 세일즈포스 앱익스체인지

다양한 커넥터 및 응용 프로그램과 함께 제공되는 Salesforce AppExchange를 사용하면 HubSpot 및 기타 마케팅 자동화 도구와 원활하게 통합할 수 있습니다. 따라서 귀하는 귀하의 요구 사항을 충족하는 최상의 옵션 중에서 통합 솔루션을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 가장 강력한 Salesforce AppExchange 통합 중 하나는 HubSpot에서 Salesforce 커넥터로의 통합입니다.

8. 컨설팅 서비스

통합과 관련된 고유하고 구체적인 비즈니스 요구 사항을 충족하려면 Salesforce HubSpot 통합 서비스를 고용하도록 선택하십시오. 요구 사항을 평가한 후 Salesforce 컨설턴트가 가장 적합한 통합 전략을 제안합니다.

Salesforce와 HubSpot을 통합하는 동안 따라야 할 모범 사례

아래 모범 사례에 따라 비즈니스를 위한 Salesforce HotSpot 통합의 최대 가치를 얻을 수 있습니다.

1. 데이터 정리 및 정규화

통합을 수행하기 전에 데이터 정리 및 정규화를 수행하고, 중복을 제거하고, 오래된 정보를 업데이트하고, 형식을 표준화해야 합니다.

2. 엄격한 테스트 수행

불일치나 문제를 식별 및 해결하고 이러한 CRM 간의 정확한 데이터 전송을 위해 데이터 동기화, 필드 매핑 및 워크플로를 테스트해야 합니다.

3. 모니터링 및 최적화

또한 정기적으로 검토하고 워크플로 및 통합 설정을 최적화하여 통합 성능과 데이터 동기화를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 플랫폼 기능과 업데이트로 최신 정보를 받아보세요.

4. 판매 프로세스 이해

킥스타트하기 전에 고유한 영업 프로세스를 알아보고 지원 통합을 조정하십시오. 또한 통합 최적화를 위한 주요 단계, 데이터 포인트 및 마일스톤을 식별합니다.

5. 숨겨진 필드 사용

HubSpot 및 Salesforce에서는 추가 데이터를 저장하고 특정 세부 정보를 추적하여 숨겨진 필드를 활용하고 액세스 가능하고 일관된 데이터를 위해 매핑 및 동기화해야 합니다.

6. 통합 설정 사용자 정의

비즈니스 요구 사항에 따라 통합 설정을 구성해야 합니다. 이를 위해서는 필드 동기화, 데이터 매핑 및 자동화 트리거에 대한 규칙을 정의하여 통합 설정을 변경해야 합니다.

성공적인 Salesforce와 HubSpot 통합의 실제 사례

의료 기기 제조업체를 위한 Salesforce와 HubSpot 통합

예상되는 결과:

첨단 의료 치료법과 제품으로 삶을 변화시키세요.

주요 과제:

• 리드 핸드오프(마케팅에서 판매로 리드를 전송하는 프로세스) 동안 설정된 데이터에는 구매자 의도에 대한 액세스를 촉진하고 그에 따라 리드의 우선순위를 지정하는 지능형 채점 지표 판매가 포함되지 않습니다.
• 마케팅이 지능형 마케팅 캠페인 생성을 위해 Salesforce에 축적된 데이터를 사용하지 못했습니다.

제공되는 솔루션:

HubSpot과 Salesforce 간의 원활한 통합을 통해 두 플랫폼 간의 자동 데이터 전송을 촉진합니다.

이 솔루션은 두 가지 종류의 마케팅 캠페인을 지원합니다.

• 소비자 직접 캠페인 – 환자와 간병인에게 직접 다가갑니다.
• 정기 캠페인 – 커뮤니티 내에서 브랜드 인지도를 안내하고 구축합니다.

달성된 성공:

• 마케팅 및 영업 협업 개선,
• 판매 주기 단축
• 향상된 고객 경험,
• 자동 데이터 입력,
• 리드 데이터의 오류 감소,
• 이메일 마케팅 규정 위험에 대한 비준수 감소,
• 자동 리드 관리 프로세스,
• 제조업체, 공급업체 및 고객 관계가 개선되었습니다.

Emizentech이 어떻게 도움을 드릴 수 있나요?

문제를 극복하고 원활하고 성공적인 Hubspot 및 Salesforce 통합을 보장하는 데 필요한 경험과 지식을 갖춘 Salesforce 통합 회사를 고용하는 것을 고려해 보십시오.

원활한 통합 프로세스를 지원하기 위해 Hubspot Salesforce 통합 모범 사례를 제공하는 경험이 풍부하고 전문적인 Salesforce 컨설턴트인 Emizentech에게 문의하십시오.

주요 하이라이트

• Salesforce 컨설턴트로 구성된 인증된 팀,
• 광범위한 업계 경험.
• 더 나은 리드 전환율.
• 판매 수익이 증가했습니다.
• 성공률이 향상되었습니다.

결론

마무리하는 동안 원활한 프로세스를 위해 고려할 수 있는 Salesforce HubSpot 통합에 대한 모든 관련 정보를 얻으셨기를 바랍니다.

통합 프로세스를 수행하는 것이 어렵다면 입증된 실적을 갖춘 Salesforce 컨설팅 회사를 고용할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 비즈니스 작업을 관리하면서 원활한 통합을 확인할 수 있습니다.

지금 Salesforce 컨설팅 회사에 연결하여 프로젝트를 시작해보세요!

자주 묻는 질문