8가지 일반적인 Salesforce 구현 실수

Salesforce는 비즈니스 프로세스를 개선하고 명확하게 할 수 있는 잠재력과 함께 제공되는 가장 효과적인 도구 중 하나입니다. 그러나 이것이 소프트웨어를 올바르게 구현해야 하기 때문에 소프트웨어를 구매하는 것으로 끝나는 것은 아닙니다. Salesforce 통합 에는 숙련된 컨설턴트의 지원이 필요합니다.

Salesforce를 비즈니스에 도입하면 더 많은 시간, 비용 및 정신을 요하는 일반적인 실수를 쉽게 피할 수 있습니다. 따라서 영업 인력 구현은 전략적으로 이루어져야 합니다. Salesforce 구현 실수 를 방지하려면 각 단계에서 지침을 따라야 다양한 규모의 산업 및 회사 전반에 걸쳐 깨끗하고 액세스 가능한 인터페이스를 얻을 수 있습니다.

Salesforce를 사용하는 회사가 너무 많기 때문에 일부 조직이 정해진 시간 내에 필요한 결과를 얻기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실은 그다지 유쾌하지 않습니다. 구현의 어려움은 회사 규모, 비즈니스 요구 사항 및 산업 유형에 따라 다릅니다. Salesforce 구현은 섬세한 프로세스이며 숙련된 Salesforce 컨설턴트 가 처리해야 합니다 .

Salesforce 컨설팅 서비스 를 고용 하면 Salesforce 구현이 진행되는 동안 발생할 수 있는 일반적인 실수를 방지하는 데 도움이 됩니다.

1. 구현 비용을 평가하지 않음

새로운 기술을 구현하는 데 있어 회사가 앞서가는 것은 큰 문제가 아닙니다. 대부분의 회사는 솔루션에 전념하고 있으며 새로운 Salesforce 통합 을 통해 판도를 바꾸는 비즈니스 결과를 달성하기 위해 노력하고 있습니다.

오래된 시스템이 새로운 기능으로 변경될 것이라는 기대는 모두의 희망을 높일 수 있는 지원 효율성과 정확성을 추가합니다. 그렇긴 하지만 많은 팀이 저지르는 실수는 프로세스를 간략하게 살펴 보면서 솔루션 또는 기능의 비용을 평가할 때 높은 수준의 스트레스를 경험한다는 것입니다.

비용은 Salesforce 구현과 관련하여 다양한 방식으로 발생하며 여기에는 예산, 시간 및 복잡성이 포함됩니다. 조직이 외부 지원을 구하지 않으면 프로젝트의 성공에 영향을 미칠 수 있는 구현의 실제 비용에 대한 명확성이 부족합니다.

스트레스와 예상치 못한 비용을 방지할 수 있도록 일정과 프로세스는 구현이 발생하기 전에 미리 개발되어야 합니다. 예산, 일정 또는 프로젝트 성공 여부에 관계없이 모든 비용은 피해야 합니다.

2. 올바른 구현 파트너를 선택하지 않음

조직에서는 Salesforce 구현을 내부적으로 수행할 수 없다는 사실을 깨닫는 경우가 많습니다. 회사에서 이전 버전을 사용 중이고 업그레이드를 설치하려는 경우에도 마찬가지입니다. 회사가 구매를 결정하거나 Salesforce CRM 에 무언가를 추가하기로 결정할 때 원하는 결과를 얻으려면 전문가가 작업을 수행하는 것이 중요합니다.  

적합한 파트너와 대부분 Salesforce 컨설팅 서비스 를 찾기 위한 입찰 프로세스는 시간이 오래 걸릴 수 있으며 세부 사항에 중점을 두지 않거나 영업 프레젠테이션이 수락되지 않는 경우 항상 올바른 선택으로 이어지지 않습니다.

Salesforce 구현과 관련하여 주요 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 잘못된 파트너를 선택하면 문제가 추가될 수 있습니다. 선택한 컨설턴트가 지원하고 이끌 수 있는지 확인하십시오. 개발자는 고도로 숙련되고 SDFC에 익숙해야 합니다. 그렇지 않으면 학습해야 합니다.

성공적인 구현에 중요한 기여자로서 개발자와 컨설턴트는 구현 프로세스에 대한 상당한 기술과 Salesforce 이니셔티브를 안내하는 데 필요한 기술을 보유하는 것이 중요합니다. 단순한 프레젠테이션보다 훨씬 더 많은 협상이 필요한 세부적인 RFP 프로세스를 수행해야 합니다.

또한, 혁신이 내부적으로 주도되고 파트너가 창출하고 어떠한 의견이나 지침도 구하지 않도록 합니다. 올바른 파트너를 선택하는 동안 가격은 기술을 잘 반영하지 않는 동시에 파트너와 협력한 조직에서 참조 및 성공 사례를 수집하는 것이 아님을 알아야 합니다.

또한 Salesforce 컨설턴트 의 일정 준수 능력을 테스트할 수 있습니다 . 열린 의사 소통을 유지하기 위해 신뢰와 존중의 관계를 구축하십시오. 또한 표준에 따라 완료된 작업에 대해 계약상 보장을 제안하는 데 중점을 둡니다.

3. 요구사항의 복잡성

Salesforce 통합 에 뛰어드는 것은 매우 흥미로운 프로세스일 수 있지만 요구 사항으로 가득 차 있음을 기억하는 것이 중요합니다. Salesforce는 엄청난 이점을 제공하지만 여전히 한계가 있습니다. 회사에서 사용자 지정을 요구하거나 Salesforce가 전달할 수 없는 복잡한 요청을 확장해야 하는 경우가 많습니다.

사용자 정의 및 요청은 종종 구현 및 사용자 채택 중에 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. 구현 프로세스 중 주요 불만 사항 중 하나는 필요한 사용자 정의가 필요하다는 것입니다. 커스터마이징은 전문적인 지식이 필요하기 때문에 수정된 비용을 전달할 수 있어야 합니다.

사용자 정의의 결과로 수정되지 않는 버그는 대부분의 사용자가 의도한 대로 시스템을 사용하는 데 어려움을 겪기 때문에 사용자 구매에 영향을 줄 수 있습니다. 이전 CRM에서 사용자 지정을 마이그레이션하면 제한된 기능이 생성될 수 있습니다. 이는 계획 단계에서 전달되어야 하고 Salesforce 구현의 범위와 일정에 반영되어야 합니다.

종종 복잡한 요구 사항 및 사용자 정의는 피하기가 그렇게 간단하지 않지만 이것이 Salesforce 구현을 항상 재앙으로 나타내는 것은 아닙니다. 그러나 적절하게 조언할 수 있는 강력한 비즈니스 연락 담당자 또는 분석가가 필요함을 분명히 나타냅니다.

4. 통합 및 데이터 마이그레이션 무시

Salesforce 구현 에서는 데이터 마이그레이션 및 통합을 한쪽에 남겨두고 많은 새로운 기능이 팀의 초점의 최전선에 있습니다. 사실 데이터 통합 ​​및 마이그레이션이 처음부터 우선 순위가 지정되지 않으면 뒤쳐져 지연될 수 있습니다.

실행 중인 다른 시스템 또는 플랫폼과의 통합은 까다로울 수 있으며 지식, 경험 및 선견지명을 바탕으로 접근해야 합니다. 통합 전문가가 필요하며 초기 평가 중에만 고려되어야 합니다.

또한 Salesforce 구현과 관련하여 초기 단계에서 데이터 마이그레이션도 고려해야 합니다. 의심할 여지 없이 데이터의 품질은 다양할 것이며 최상의 결과를 얻으려면 구현 전에 데이터 중복을 해결해야 합니다. 이 프로세스를 성공적으로 수행하려면 한 사람 또는 팀이 데이터 유지 관리를 책임져야 합니다.

5. 내부 바이인 없음

Salesforce 통합 을 시작할 때 중요한 요소인 사용자를 간과하기 쉬운 경우가 많습니다. 많은 회사에서 Salesforce 구현 실수 를 끝까지 사용자를 유지하고 새 플랫폼이나 업그레이드된 플랫폼에 대한 내부 동의를 생성할 내용이 부족합니다.

사용자 채택은 Salesforce 구현의 성공에 정말 중요하며 처음부터 진지하게 고려해야 합니다. Salesforce를 쉽게 홍보하고 실제 결과를 이끌어 낼 수 있는 내부 리더를 식별하여 내부 바이인을 촉진하기 위한 헌신적인 노력을 기울여야 합니다.

또한 핵심 기능을 프로젝트 계획에 통합하는 데 필요한 사용자 동기, 요구 사항 및 기타 어려움을 찾아야 합니다. 주요 사용자 교육을 수행하는 동안 사용자의 과거 구현 중 채택을 측정하는 것도 중요합니다. Salesforce 구현에 대한 큰 우려는 회사 사용자 간의 플랫폼 사용입니다.

시스템이 의도한 대로 작동하지 않거나 오류로 가득 찬 경우 사용자 채택에 실제 문제가 될 수 있습니다. 최상의 결과를 얻을 수 있도록 구현 전반에 걸쳐 사용자가 핵심 고려 사항인지 확인해야 합니다.

Salesforce 구현의 과제를 감안할 때 작업을 잘 계획해야 합니다. 다양한 Salesforce 전문 분야에 대한 수요가 증가함에 따라 전문가의 지원을 구하는 많은 최종 사용자가 있습니다. 숙련된 Salesforce 컨설팅 서비스 를 제공하는 회사는 조직을 지원하고, 실수를 피하고, 성공적인 구현을 추진하는 동시에 주요 조직에서 흥미로운 작업을 찾을 수 있습니다.

6. 데이터 정리

Salesforce 구현 실수 중 또 다른 하나는 데이터 정리를 잊어버리는 것입니다. 많은 경우, 통합 및 데이터 정리는 우선 순위가 낮은 활동으로 남겨두고 새로운 기능에만 초점을 맞춥니다. 실제로 이것은 구현 프로세스에서 지연을 일으킬 가능성이 있습니다.

손상된 데이터를 포함하면 종종 잘못된 통찰력과 잘못된 예측으로 이어질 수 있습니다. 이는 영업 프로세스의 비효율을 초래하고 결국 영업 팀의 성과 저하로 이어질 가능성이 있습니다.

즉, Salesforce 전문가와 협력하면 Salesforce 구현이 동등하게 달성되기 직전에 항상 데이터 정리 및 데이터 감사를 보장할 수 있습니다.

7. 훈련 부족

성공적인 Salesforce 구현 프로세스는 사용자 채택에 달려 있습니다. Salesforce는 강력한 플랫폼이지만 사용자가 시스템을 효율적으로 사용하는 방법을 모르면 기능을 활용할 수 없습니다. 사용자는 모든 기능을 잘 이해해야 합니다.

Salesforce 지식이 부족하면 지식이 없는 것과 같습니다. 성공적인 기술을 배우면 만족과 보상으로 이어지는 동안 플랫폼의 활용도가 낮습니다. Salesforce CRM 은 많은 사람들에게 쉬운 플랫폼처럼 보일 수 있지만 사실은 팀 구성원이 운영하기 어려운 몇 가지 기능이 있습니다.

따라서 Salesforce CRM을 최대한 활용할 수 있도록 직원 교육을 위한 적절한 조치가 필요합니다. 교육 측면을 무시하고 직원이 구현이 완료되면 플랫폼에 익숙해질 것이라고 가정하는 실수를 한다면 실수를 하고 있는 것입니다.

진실은 팀원들이 플랫폼의 기능에 익숙해질 때 자신만의 시간이 필요하다는 것입니다. 이는 Salesforce의 한 버전에서 다른 버전으로 마이그레이션할 때 일반적입니다. Salesforce CRM 을 처리하는 동안 영업 팀에 정확한 이론 및 실습 교육을 제공해야 합니다 .

8. 집중력 부족

Salesforce를 구현하려는 이유에 대한 답을 알고 있어야 합니다. 그 이유가 명확하지 않으면 올바른 구현 파트너를 선택할 수 있는 능력이 흐려지기 때문입니다. 주요 요인에 대한 질문이나 앞으로 CRM에서 원하는 것이 무엇인지에 대한 올바른 답조차 얻지 못할 것입니다.

도구에 대한 예산을 제공하도록 경영진을 쉽게 설득하려면 처음부터 도구를 사용하려는 이유를 확실히 해야 합니다. "왜?"에 대해 명확할수록 Salesforce에서 최대한의 이점을 얻기가 더 쉬워집니다.

결론

Salesforce에 투자하기로 결정하는 것은 비즈니스에 있어 중요한 단계입니다. 도구 사용의 이점을 얻는 데 필요한 올바른 지원, 데이터 및 교육과 함께 적절한 지식이 있는지 확인해야 합니다.

Encaptechno에서는 고객이 CRM을 잘 사용할 수 있도록 하는 전문 Salesforce 구현 서비스 를 제공합니다. 이러한 구현 서비스는 실수가 없도록 하고 구현 프로세스에서 최대한의 이점을 얻을 수 있도록 도와줍니다.