Salesforce 모바일 앱: 손끝에서 비즈니스

모든 사람과 모든 것이 핸드헬드 장치로 고정되는 오늘날 귀하의 비즈니스는 새로운 것이 아닙니다. 이전에 모바일 솔루션은 현장 판매만을 위한 기본 요소였지만 기술이 확장되면서 비즈니스의 거의 모든 부서에서 필요하게 되었습니다. 다행스럽게도 Salesforce 모바일 앱이 시장에 출시되어 모두에게 완벽하게 작동하는 모바일 전략 구현이 가능해졌습니다.

사용자 친화적인 모바일 앱 솔루션으로 부상함으로써 Salesforce는 우리가 비즈니스를 수행하는 방식을 개선했습니다. 회사는 Salesforce 모바일 앱을 사용해야만 고객 및 판매를 관리하고, 직원과 팀을 이루고, 중요한 비즈니스 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다. Salesforce 모바일 앱은 생산성을 높이고 ROI를 높이는 데 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다.

이 기사에서는 Salesforce 모바일 앱이 비즈니스에 가져올 수 있는 많은 이점과 이를 최대한 활용할 수 있는 방법을 설명합니다.

Salesforce 모바일 앱이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

Salesforce 모바일 앱은 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다. 이를 사용하여 사용자는 모바일 장치를 통해서만 Salesforce 기능 및 데이터에 신속하게 액세스할 수 있습니다.

Salesforce 모바일 앱을 Salesforce 계정과 연결하기만 하면 작동됩니다. 이 앱을 통해 데이터를 보고 편집하고 팀원과 협력하며 다양한 기타 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 다음은 이 모바일 앱을 사용하여 수행할 수 있는 몇 가지 작업입니다.

• 리드 및 기회 관리 수행
• 판매 예측 관리
• 팀과 협업
• 앱 자체를 사용자 지정
• 고객 데이터에 액세스
• 작업 관리 수행

Salesforce 모바일 앱을 어떻게 다운로드하고 설치합니까?

Android 또는 iOS 운영 체제에서 Salesforce를 설치할 수 있습니다. Android 또는 iOS 장치용 Salesforce를 다운로드할 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 확인해야 합니다. 조직의 보안 정책이 앱 설치를 차단하고 있을 수 있습니다.

회사의 Salesforce 모바일 앱을 켜도록 모두 설정되면 아래 단계를 따를 수 있습니다.

• 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce를 입력하고 "Salesforce 설정"을 선택합니다.
• "Salesforce 모바일 브라우저 앱 활성화"를 선택합니다.
• 담당자에게 Google Play 또는 Apple App Store에서 Salesforce를 다운로드하도록 요청하면 됩니다.

Salesforce 모바일 앱을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

1. 비즈니스에 맞는 앱 맞춤화

2. 다양한 판매 활동을 간소화하여 판매 프로세스를 간소화하세요.

효율적이고 사용자 친화적인 Salesforce 모바일 앱을 사용하여 연락처, 리드 및 기회를 관리하고 영업 활동을 추적할 수 있습니다.

• 연락처, 리드 및 기회에 액세스

Salesforce 모바일 앱의 홈 화면에서 반복 이벤트 및 작업을 표시하는 "오늘" 탭을 클릭할 수 있습니다. 화면 하단에 있는 "연락처", "리드" 및 "기회"와 같은 특정 탭을 탭하기만 하면 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다.

• 리드 및 연락처 관리

검색 표시줄을 사용하여 특정 레코드를 찾거나 기존 레코드를 편집하거나 새 레코드를 추가할 수 있습니다. 게다가 앱을 통해 리드의 상태를 업데이트하고 연락처 기록에 메모를 추가할 수 있습니다.

• 기회 추적 및 관리

모든 기회의 단계를 확인하고 메모를 추가하고 종료 날짜를 업데이트하여 기회 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 기회에 작업을 추가하고 팀 구성원에게 할당하고 미리 알림을 설정할 수 있습니다.

• 판매 활동 추적

Salesforce 모바일 앱에서 이벤트 및 작업을 생성하여 판매 활동을 추적할 수 있습니다. 또한 팀 구성원에게 작업을 할당하고 기한을 설정하고 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 게다가 이 앱을 통해 미리 알림을 보내고 참석자를 초대하세요.

• 채터 사용

Salesforce에는 사용자가 팀 구성원과 통신하고 세부 정보 및 기타 관련 정보를 공유할 수 있는 소셜 협업 도구인 Salesforce Chatter가 있습니다. 이 도구를 사용하여 영업 활동에 대해 팀을 업데이트하고 쿼리를 묻고 해결할 수도 있습니다.

• 대시보드 사용자 지정

Salesforce 모바일 앱을 사용하면 사용자가 대시보드를 사용자 정의하여 판매 프로세스에 대한 필수 지표 및 데이터를 표시할 수 있습니다. 그래프, 표 및 차트를 대시보드에 추가하여 판매 실적을 빠르게 검토할 수 있습니다.

3. 위치에 관계없이 팀원과 협업

• 팀원과 그룹 만들기

Salesforce에서 직원과 팀을 이루는 Salesforce 그룹을 만들 수 있습니다.

따라야 할 단계: "새 그룹" 버튼을 탭하고 팀 구성원(함께 협업할 사람)의 이름, 설명 및 앱을 제공합니다.

• 파일 및 문서 공유

게시하면 그룹에서 문서와 파일을 공유할 수 있습니다.

따라야 할 단계: 이를 위해 모바일 앱에서 "파일" 탭으로 이동하여 팀원과 공유할 파일을 선택합니다. 그런 다음 "공유" 버튼을 클릭하고 공유할 그룹을 선택합니다.

• Chatter에서 공동 작업

논의한 바와 같이 Chatter를 사용하여 팀과 실시간으로 협업하고 업데이트를 공유하고 피드백을 받을 수 있습니다.

따라야 할 단계: "Chatter" 탭으로 이동하여 Salesforce 모바일 앱에서 이 도구를 사용하고 새 대화를 시작합니다.

• 화상 회의 사용

팀 구성원과의 대면 회의를 위해 Salesforce와 함께 제공되는 화상 회의 기능을 활용할 수 있습니다.

따라야 할 단계: 모바일 앱에서 "회의" 탭으로 이동하여 "화상 회의 시작" 옵션을 선택합니다.

• 작업 및 이벤트 사용

Salesforce에서 팀 구성원에게 작업을 할당하기 위해 이 기능을 사용할 수 있습니다. 회의 및 이벤트를 예약할 수 있습니다.

따라야 할 단계: 모바일 앱에서 "이벤트" 또는 "작업" 탭으로 이동하고 "새로 만들기" 버튼을 클릭합니다.

4. 비즈니스 데이터에 빠르게 액세스하여 생산성 향상

Salesforce 모바일 앱을 사용하면 생산성 향상에 도움이 되는 필수 비즈니스 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

• 홈 화면 사용자 정의

생산성을 향상시키기 위해 취해야 할 첫 번째 단계는 홈 화면을 사용자 지정하는 것입니다. 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정하면 중요한 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 목록, 차트 및 보고서와 같은 앱 구성 요소를 추가하고 재정렬할 수도 있습니다. 이렇게 하면 비즈니스 데이터에 개인화된 터치를 제공할 수 있습니다.

• 레코드를 빠르고 쉽게 검색

논의한 바와 같이 Salesforce 모바일 앱을 사용하여 연락처, 계정 및 기회와 같은 레코드를 너무 쉽고 빠르게 검색할 수 있습니다. 화면 상단에 있는 검색 표시줄에 찾고 있는 레코드의 이름만 입력하면 됩니다.

• 오늘 보기를 사용하여 비즈니스 데이터 요약 보기

매일 Salesforce 모바일 앱의 오늘 보기에서 필수 비즈니스 메트릭, 이벤트 및 작업에 대한 요약을 얻을 수 있습니다. 게다가 우선 순위에 따라 보기를 변경하고 그날 원하는 데이터를 표시하도록 할 수 있습니다.

• Salesforce Inbox를 사용하여 한 곳에서 Salesforce 데이터 및 이메일에 액세스

이메일 통합 도구인 Salesforce Inbox를 사용하면 한 곳에서 Salesforce 데이터 및 이메일에 액세스할 수 있습니다. 게다가 이를 사용하여 Salesforce 레코드를 보고 이메일에서 직접 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 창과 앱 사이를 전환할 필요 없이 잘 정리된 상태를 유지할 수 있습니다.

5. 강력한 보안 기능을 사용하여 데이터 보호 유지

• 이중 인증

Salesforce 모바일 앱은 로그인 프로세스에 추가 보안 계층을 추가하는 2단계 인증을 허용합니다. 사용자는 생체 인식 식별자를 사용하거나 비밀번호와 함께 코드를 입력해야 합니다.

• 암호화

저장 중이든 전송 중이든 상관없이 데이터를 보호하기 위해 Salesforce 모바일 앱은 암호화를 사용합니다. Salesforce 서버와 앱 간에 전송되는 전체 데이터는 TLS/SSL의 도움으로 암호화됩니다. 모바일 장치에 저장된 데이터는 기본 장치의 관련 기술을 사용하여 암호화됩니다.

• MDM(모바일 장치 관리)

Salesforce 모바일 앱을 MDM 솔루션과 통합함으로써 관리자는 Salesforce 데이터에 액세스하는 데 사용되는 모바일 장치를 보호하고 관리할 수 있습니다. 여기에는 원격 데이터 삭제, 암호 적용 필요, 도난 또는 분실 장치에 대한 Salesforce 데이터 액세스 비활성화가 포함됩니다.

• 사용자 액세스 관리

관리자는 Salesforce 모바일 앱을 사용하여 프로필, 역할 및 권한 집합을 사용하여 사용자에 대한 데이터 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 중요한 데이터에 대한 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.

에미젠텍이 어떻게 도와드릴까요?

당사는 Salesforce 모바일 앱을 사용하는 방법과 관련하여 고객에게 지침 및 교육을 제공하는 데 필요한 전문 지식과 경험을 보유하고 있으며 이를 최대한 활용하여 비즈니스 요구 사항과 목표를 충족합니다.

Salesforce 모바일 앱을 개발하려는 경우 당사와 연결할 수 있습니다. 에미젠텍은 다음과 같은 방법으로 도움을 드릴 수 있습니다.

• Salesforce Consulting: 인증된 Salesforce 컨설턴트 팀을 보유하고 있으며 비즈니스 요구 사항에 따라 맞춤형 모바일 앱을 개발할 수 있도록 적절한 지침과 교육을 제공합니다.
• Salesforce AppExchange 앱 개발: Salesforce 플랫폼에 구축된 타사 앱 마켓플레이스입니다. Salesforce 플랫폼을 타사 앱과 통합하여 기능을 향상하도록 도와드릴 수 있습니다.

최종 참고 사항

마무리하는 동안 비즈니스 요구 사항에 따라 앱을 사용자 정의하는 방법, 판매 프로세스를 용이하게 하는 방법, 위치에 관계없이 팀원과 협업하는 방법, 비즈니스 데이터를 보호하고 데이터가 전송 중이든 저장 중이든 관계없이 데이터를 보호하십시오. Salesforce 컨설팅 회사를 고용하여 예산과 기간 내에 맞춤형 모바일 앱 요구 사항을 충족하십시오.

또는 비즈니스를 완벽하게 확장할 수 있는 가장 적합한 경로를 안내해 줄 Salesforce 컨설턴트와 대화할 수 있습니다. 지금 연결하세요. 최선을 다해 서비스해 드리겠습니다!